截至今年5月，住房按揭貸款占多數(shù)的北京市人民幣住戶(hù)貸款余額同比上升10%達(dá)1.69萬(wàn)億元

    中國(guó)人民銀行北京營(yíng)業(yè)管理部6月19日下午公布數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月，住房按揭貸款占多數(shù)的北京市人民幣住戶(hù)貸款余額同比上升10%達(dá)1.69萬(wàn)億元。其中5月新增90.5億元，環(huán)比4月上漲96%，北京市住房按揭貸款再次出現(xiàn)走熱趨勢(shì)。

    與此同時(shí)，房貸利率也在提高。融360發(fā)布的5月全國(guó)房貸監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，5月全國(guó)首套房貸款平均利率為5.60%，環(huán)比上升0.72%，同比上升高達(dá)18.39%，這已是房貸利率連續(xù)17個(gè)月上升。

    此外發(fā)現(xiàn)，近期部分股份行已悄然上調(diào)北京地區(qū)按揭貸款利率，最高如光大銀行首套房按揭貸款利率已上浮30％（即年化6.37％）。

    北京地區(qū)住房按揭貸款再次出現(xiàn)走熱跡象的背后，一是房地產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)出現(xiàn)反彈，如“我愛(ài)我家”市場(chǎng)研究院數(shù)據(jù)顯示，5月北京二手房成交量環(huán)比上漲32.3%，達(dá)1.8萬(wàn)套，創(chuàng)下自去年“3·17”政策以來(lái)單月成交新高；二則是在社融收緊、信貸額度緊張的大背景下，利率相對(duì)較低的住房按揭貸款已經(jīng)不再是香餑餑，不少銀行尤其是股份行、城商行都表示房貸額度緊張，且有部分銀行網(wǎng)點(diǎn)暫停個(gè)人住房按揭貸款申請(qǐng)。

    股份行房貸普遍“吃緊”

    走訪北京地區(qū)多家銀行發(fā)現(xiàn)，進(jìn)入6月后，北京地區(qū)多家銀行房貸放款時(shí)間都有所延遲，暫停住房按揭貸款申請(qǐng)的銀行則有所上升，且有部分銀行通過(guò)大幅度上調(diào)按揭貸款利率來(lái)變相“拒貸”。

    如光大銀行北京地區(qū)某支行客戶(hù)經(jīng)理表示，首套房利率上浮20%起，二套房利率20%到40%之間，但至少要上浮30%左右才能放款。平安銀行北京朝陽(yáng)區(qū)一網(wǎng)點(diǎn)、民生銀行一網(wǎng)點(diǎn)的個(gè)貸經(jīng)理均表示，目前首套房按揭貸款利率為基準(zhǔn)上浮20%。

    此外，銀行因額度緊張甚至停貸情況更加凸顯。尤其是股份行從2017年下半年開(kāi)始收緊了個(gè)人按揭貸款，減少相關(guān)業(yè)務(wù)。而目前暫停受理個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的都是股份行、城商行。

    中信銀行個(gè)貸部一位客戶(hù)經(jīng)理表示，目前銀行信貸額度十分緊張，抵押后放款時(shí)間至少2個(gè)月。且期間可能還有變數(shù)，北京銀行某支行客戶(hù)經(jīng)理則表示在資料全部收齊后，放款時(shí)間一個(gè)月到一個(gè)半月。興業(yè)銀行某網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理直接說(shuō)，目前不接受個(gè)人二手房按揭貸款申請(qǐng)。

    為何進(jìn)入年中后，房貸額度開(kāi)始吃緊？多名個(gè)貸銀行業(yè)務(wù)人士表示，一方面是隨著銷(xiāo)售量增長(zhǎng)房貸申請(qǐng)量在增加，更重要的是在監(jiān)管趨嚴(yán)，表外融資回流表內(nèi)的情況下，各大銀行信貸額度緊張。

    此外發(fā)現(xiàn)，目前股份行在北京住房按揭貸款市場(chǎng)上份額占比較小，而國(guó)有大行則是絕對(duì)主流。雖然目前國(guó)有大行房貸利率在經(jīng)過(guò)多次上調(diào)后，目前相對(duì)平穩(wěn)，執(zhí)行首套上浮10%，二套上浮20%的利率水平，但仍然有可能再次上調(diào)。

    中原地產(chǎn)首席分析師張大偉也表示，目前背景下，相比以往，5.39%的房貸利率其實(shí)很低，還有10%到20%的上浮空間。

    銀行負(fù)債成本攀升

    實(shí)際上，在采訪過(guò)程中，浦發(fā)銀行、中信銀行、平安銀行等多家股份行個(gè)貸部客戶(hù)經(jīng)理都表示已經(jīng)很久沒(méi)有接到個(gè)人按揭貸款業(yè)務(wù)了，目前支行個(gè)貸業(yè)務(wù)更多傾向于抵押貸款。

    但在2014年到2017年上半年間，如招商銀行、平安銀行等股份行也曾經(jīng)力推購(gòu)房按揭貸款，將還款率高、風(fēng)險(xiǎn)小的房貸業(yè)務(wù)視為香餑餑，但為何目前股份行、城商行對(duì)住房按揭貸款熱情不再？

    其中一個(gè)原因是，銀行主要收入來(lái)源，息差收窄，利率較低的按揭貸款吸引力下降；二則是監(jiān)管趨嚴(yán)，表外融資回歸表內(nèi)導(dǎo)致信貸額度吃緊，銀行受理的信貸需求增多，自然更傾向于利率較高的貸款。

    今年一季度銀行凈息差回落至2.08%，雖然環(huán)比微降僅2BP，但不同銀行間分化嚴(yán)重。其中國(guó)有大行凈息差上升至2.1%，但股份制銀行、城商行凈息差加速下行，分別下行7BP和5BP至1.76%、1.9%，如光大銀行一季報(bào)顯示凈息差僅1.59%。

    此外，目前銀行存款增速普遍下滑。如央行公布數(shù)據(jù)顯示5月人民幣存款余額同比增長(zhǎng)8.9%，比上年同期低0.3個(gè)百分點(diǎn)，且5月全國(guó)中資大型、中小型銀行新增的2460.92億個(gè)人存款中，結(jié)構(gòu)性存款為770.08億元，占比達(dá)到31.3％。

    而且，資金趨利，結(jié)構(gòu)性存款相比活期、定期存款，利率明顯偏高，多數(shù)年化利率在4%左右。而部分股份行推出的保本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品利率直逼5%，如中信銀行一款保本類(lèi)結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期最高收益為年化5.75%，最低收益為年化4.75%；平安銀行一款保本浮動(dòng)收益結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品利率最高則達(dá)到4.8%。如果銀行新增存款中結(jié)構(gòu)性存款占比繼續(xù)擴(kuò)大，則不可避免的會(huì)推動(dòng)銀行負(fù)債端成本的上升，進(jìn)而帶動(dòng)資產(chǎn)端定價(jià)上漲。