2022年中國保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及頭部企業(yè)分析[圖]

一、市場(chǎng)規(guī)模

保健品是保健食品的通俗說法。GB16740-97《保?。üδ埽┦称吠ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)》第3.1條將保健食品定義為：“保健（功能）食品是食品的一個(gè)種類，具有一般食品的共性，能調(diào)節(jié)人體的機(jī)能，適用于特定人群食用，但不以治療疾病為目的。”所以在產(chǎn)品的宣傳上，也不能出現(xiàn)有效率、成功率等相關(guān)的詞語。保健食品的保健作用在當(dāng)今的社會(huì)中，也正在逐步被廣大群眾所接受。

隨著人民生活水平的提高，對(duì)生活品質(zhì)的要求也越來越高，健康意識(shí)增強(qiáng)，人們的需求量增加，更多的生意人把目光投向保健品市場(chǎng)，近幾年，我國的保健品廠商增多，保健品種類增加，保健品市場(chǎng)銷售火爆，呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2708億元，較2020年增加了205億元，同比增長(zhǎng)8.19%，保健食品在消費(fèi)屬性上將逐漸從可選消費(fèi)品向必選消費(fèi)品轉(zhuǎn)變，保健食品也正逐步從高端消費(fèi)品、禮品轉(zhuǎn)變?yōu)樯攀碃I(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充的必選品，這些因素都將推動(dòng)中國保健品整體市場(chǎng)規(guī)模的壯大，預(yù)計(jì)2023年中國保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3283億元。

2013-2023年中國保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國營(yíng)養(yǎng)保健品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報(bào)告》

從細(xì)分市場(chǎng)來看，近年來中青年對(duì)保健品的需求增加推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2021年中國中青年保健品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)758.2億元，較2020年增加了57.3億元，由于國家二孩政策開放，新生代媽媽群體消費(fèi)觀念及消費(fèi)行為的轉(zhuǎn)變，孕嬰產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高端、品質(zhì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，而孕婦保健品作為孕嬰產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域之一，其市場(chǎng)發(fā)展也逐漸加速，2021年中國孕婦保健品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)704.1億元，較2020年增加了53.3億元。

2013-2021年中國保健品行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

2021年中國中青年保健品市場(chǎng)規(guī)模占保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的28%；孕婦保健品市場(chǎng)規(guī)模占保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的26%。

2021年中國保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)（%）

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

二、頭部企業(yè)——湯臣倍健

我國保健品市場(chǎng)品牌眾多，百家爭(zhēng)鳴的態(tài)勢(shì)一直存在，最近三年在中國城市實(shí)體藥店終端，TOP20品牌的合計(jì)市場(chǎng)份額均不到40%，市場(chǎng)集中度不算高，但品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，每年的排名均有變化。2021年中國城市實(shí)體藥店終端保健品TOP20品牌門檻跌至1.28億，合計(jì)銷售額僅為67.7億元。TOP20品牌中正增長(zhǎng)僅有8個(gè)，漲幅最大是湯臣倍健的life.spaceR益生菌粉預(yù)計(jì)增長(zhǎng)116.83%，跌幅最大是養(yǎng)生堂牌天然維生素C咀嚼片，增長(zhǎng)率下滑24.33%。

2021年中國城市實(shí)體藥店終端保健品TOP10品牌統(tǒng)計(jì)

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

在2021年中國城市實(shí)體藥店終端保健品TOP10品牌中，保健品龍頭企業(yè)湯臣倍健已有9個(gè)產(chǎn)品上榜，其中囊括了兩個(gè)超10億產(chǎn)品，氨糖軟骨素鈣片、蛋白粉的銷售額有輕微下滑的態(tài)勢(shì)，2020年新上榜的越橘葉黃素酯β-胡蘿卜素軟膠囊今年預(yù)計(jì)再有5%以上的增長(zhǎng)，而2021年大漲116.83%的life.spaceR益生菌粉是該公司新進(jìn)榜產(chǎn)品。

2021年中國城市實(shí)體藥店終端保健品TOP10品牌市場(chǎng)份額（%）

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

湯臣倍健股份有限公司創(chuàng)立于1995年,2002年系統(tǒng)地將膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑(VDS)引入中國非直銷領(lǐng)域,2010年12月15日,湯臣倍健在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市,并迅速成長(zhǎng)為中國膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑領(lǐng)導(dǎo)品牌和標(biāo)桿企業(yè)。

湯臣倍健基本情況

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

2018年,湯臣倍健收購澳大利亞益生菌品牌Life-Space,同年5月,收購拜耳旗下具有80多年歷史的兒童營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑品牌Pentavite。歐睿數(shù)據(jù)顯示,2020年湯臣倍健以10.3%的市場(chǎng)份額位居中國維生素與膳食補(bǔ)充劑行業(yè)第一位。湯臣倍健逐步發(fā)展為全球膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)領(lǐng)先者。旗下?lián)碛袦急督　⒔×Χ?、健視佳、健樂多等多個(gè)品牌。

湯臣倍健旗下品牌

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

湯臣倍健產(chǎn)品銷售模式包括經(jīng)銷模式和直營(yíng)模式，（1）經(jīng)銷模式：公司在所有銷售渠道中均有采取經(jīng)銷模式。線下渠道方面，公司產(chǎn)品或通過經(jīng)銷商或公司直供給藥店、商超等零售終端，再由零售終端銷售給消費(fèi)者；線上渠道方面，公司產(chǎn)品或通過分銷（經(jīng)銷）商或直供給阿里、京東等電商平臺(tái)，再由第三方店鋪或平臺(tái)自營(yíng)銷售給消費(fèi)者。（2）直營(yíng)模式：公司在境內(nèi)及境外的線上渠道部分業(yè)務(wù)采取直營(yíng)模式，公司通過在線上電商平臺(tái)開設(shè)品牌旗艦店或自建站直接將產(chǎn)品銷售給消費(fèi)者。其中，公司子公司廣州麥優(yōu)、廣東佰悅為境內(nèi)兩大主要電商運(yùn)營(yíng)主體，按品牌劃分管理。

湯臣倍健主要銷售模式

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

截至2021年末，湯臣倍健在境內(nèi)合計(jì)擁有290項(xiàng)專利權(quán)，其中新增59項(xiàng)專利權(quán)，因淘汰舊產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)專利導(dǎo)致失效24項(xiàng)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成影響。境外合計(jì)擁有2項(xiàng)專利權(quán)，其中報(bào)告期內(nèi)新增2項(xiàng)。

湯臣倍健境內(nèi)主要新增專利

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

湯臣倍健境外新增專利

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從產(chǎn)能情況來看，2021年湯臣倍健股份有限公司片劑設(shè)計(jì)產(chǎn)能為118.63億片，實(shí)際產(chǎn)能為101.9億片，在建產(chǎn)能為37.2億片；膠囊設(shè)計(jì)產(chǎn)能為59.9億粒，實(shí)際產(chǎn)能為53.9億粒；粉劑設(shè)計(jì)產(chǎn)能為0.45億罐/桶/瓶，實(shí)際產(chǎn)能為0.4億罐/桶/瓶；粉劑條包設(shè)計(jì)產(chǎn)能為3.2億包，實(shí)際產(chǎn)能為2.77億包，在建產(chǎn)能為1.2億包；軟糖設(shè)計(jì)產(chǎn)能為3.24億粒，實(shí)際產(chǎn)能為3億粒；液體飲料設(shè)計(jì)產(chǎn)能為0.0655億條包/瓶，實(shí)際產(chǎn)能為0.06億條包/瓶，在建產(chǎn)能為1.73億條包/瓶；滴劑在建產(chǎn)能為0.29億瓶。

2021年湯臣倍健產(chǎn)能情況

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從產(chǎn)品產(chǎn)銷情況來看，2021年湯臣倍健片劑銷售量完成771844.89萬片，生產(chǎn)量完成607523.13萬片，庫存量完成136241.11萬片；粉劑銷售量完成7333413.06kg，生產(chǎn)量完成6856977.42kg，庫存量完成1499405.28kg；膠囊銷售量完成302697.01萬粒，生產(chǎn)量完成292100.14萬粒，庫存量完成66200.66萬粒。

2020-2021年湯臣倍健細(xì)分產(chǎn)品生產(chǎn)量、銷售量及庫存量統(tǒng)計(jì)

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，2021年湯臣倍健總資產(chǎn)增幅明顯，2021年湯臣倍健總資產(chǎn)達(dá)129.7億元，較2020年增加了33.30億元，同比增長(zhǎng)34.54%。

2014-2021年湯臣倍健總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營(yíng)收情況來看，2021年湯臣倍健營(yíng)業(yè)總收入完成74.31億元，較2020年增加了13.36億元，同比增長(zhǎng)21.92%，隨著營(yíng)業(yè)收入的增加，歸屬凈利潤(rùn)也隨之增長(zhǎng)，2021年湯臣倍健歸屬凈利潤(rùn)達(dá)17.54億元，較2020年增加了2.30億元，同比增長(zhǎng)15.09%。

2014-2021年湯臣倍健營(yíng)業(yè)總收入及歸屬凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，湯臣倍健營(yíng)業(yè)收入主要來源于片劑，2021年湯臣倍健片劑業(yè)務(wù)收入完成26.25億元，占營(yíng)業(yè)總收入的35.32%，占比最大；從營(yíng)收區(qū)域分布來看，湯臣倍健營(yíng)業(yè)收入主要來源于境內(nèi)，2021年湯臣倍健境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入完成66.04億元，占營(yíng)業(yè)總收入的88.87%，占比非常達(dá)大。

2021年湯臣倍健營(yíng)收結(jié)構(gòu)及營(yíng)收區(qū)域分布（%）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年湯臣倍健毛利率達(dá)66.06%，較2020年增長(zhǎng)了3.24%，雖然2021年湯臣倍健毛利率開始恢復(fù)增長(zhǎng)，但凈利率卻有所下滑，2021年湯臣倍健凈利率為23.77%，較2020年減少了1.56%。

2014-2021年湯臣倍健毛利率及凈利率統(tǒng)計(jì)

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

2022年被定位為湯臣倍健的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量年，公司將根據(jù)2021年明確的系列重大變革方向，聚焦重大項(xiàng)目，在研發(fā)、生產(chǎn)、品牌、服務(wù)等方面沉心提“質(zhì)”，實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量的收入增長(zhǎng)，為行業(yè)和價(jià)值鏈合作伙伴創(chuàng)造增量利益，支持公司長(zhǎng)期更健康、可持續(xù)的發(fā)展。2022年2月，公司正式制定了《科學(xué)營(yíng)養(yǎng)2030核心目標(biāo)與行動(dòng)綱要》，將進(jìn)一步夯實(shí)湯臣倍健向強(qiáng)科技企業(yè)轉(zhuǎn)型之路。

2022年湯臣倍健主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《2022-2028年中國保健品行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。