2022年中國耐火材料行業(yè)產業(yè)政策、產業(yè)鏈全景、市場供需、重點企業(yè)及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、耐火材料行業(yè)產品定義及分類

根據《耐火材料術語》GB/T 18930-2020，耐火材料指物理和化學性質適宜于在高溫環(huán)境下使用的非金屬材料，但不排除某些產品可含有一定量的金屬材料。

按化學性質，可以將耐火材料分為酸性耐火材料、堿性耐火材料和中性耐火材料。酸性耐火材料，主要成分為二氧化硅，受高溫影響，易與高鋁耐火材料、堿性耐火材料、含堿化合物及堿性渣產生化學反應；堿性耐火材料，主要由氧化鎂及氧化鈣組成，受到高溫作用，會與酸性溶液、酸性渣以及氧化鋁等物質產生化學反應；中性耐火材料，在高溫條件下，不易與堿性物質或酸性物質產生化學反應。

按生產方式，可以分為機壓成型、手工成型、熔鑄成型以及澆筑成型等生產類型。

按供給形態(tài)，可以為定形耐火材料和非定形耐火材料。定形耐火材料是指存有有特定的形狀，且不會發(fā)生改變的保溫或耐火制品，其按照總體的氣孔率可分為保溫定性制品和致密定性制品；非定形耐火材料是經過粗骨料、細粉及一些添加劑制成的混合材料，在特定的情況下，還可以將少量的有機、無機金屬或纖維材料加入其中。

耐火材料行業(yè)產品分類表

二、耐火材料行業(yè)政策環(huán)境

近年來，我國政府出臺了《促進耐火材料產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》、《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件（2014年本）》等政策規(guī)范、鼓勵行業(yè)發(fā)展。2020年9月，工信部印發(fā)的《建材工業(yè)智能制造數字轉型行動計劃（2021-2023年）》，提出對于耐火材料行業(yè)，要重點形成原料制備、壓機控制、窖爐優(yōu)化、在線監(jiān)測、全自動立體倉庫等集成系統(tǒng)解決方案，我國耐火材料行業(yè)將朝著智能化發(fā)展。

耐火材料行業(yè)相關政策分析

 三、耐火材料行業(yè)發(fā)展歷程

我國耐火材料行業(yè)發(fā)展歷程大體上可以分為三個階段：初期發(fā)展階段（20世紀50-70年代）、快速發(fā)展階段（20世紀80-90年代）和高速發(fā)展階段（2000年至今）。

20世紀50年代，在前蘇聯援助下，我國建設了鞍鋼、太鋼、大石橋等規(guī)?；a的耐火材料廠，為我國耐火材料工業(yè)化發(fā)展打下了基礎。經過近些年的發(fā)展，目前我國已成為世界耐火材料的生產和出口大國，耐火材料行業(yè)市場競爭力明顯增強。

耐火材料行業(yè)發(fā)展歷程

四、耐火材料行業(yè)運行現狀

（一）供給分析

近年來，在國家環(huán)保整治力度加大的大環(huán)境下，我國耐火材料產量總體呈現下降趨勢，從2014年的2797.15萬噸下降至2021年的2402.67萬噸。此外，2017年產量達到了近年低谷2292.5萬噸。

2014-2021年中國耐火材料產量統(tǒng)計

資料來源：中國耐火材料行業(yè)協會、智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國耐火材料行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略分析報告》

從細分產品來看，2021年，我國致密定型耐火材料產量1320.51萬噸，占比55%；不定形耐火制品產量1021.18萬噸，占比42%；隔熱耐火材料制品產量60.98萬噸，占比3%。

2021年中國耐火材料細分產品結構分析

資料來源：中國耐火材料行業(yè)協會、智研咨詢整理

其中，致密定型耐火材料可分為粘土質磚、高鋁質磚、硅制磚、鎂質磚、特種耐火制品及其他致密定型耐火制品。2021年產量分別為203.29、197.21、162.32、216.22、408.41及133.06萬噸。

2021年中國致密定型耐火材料細分產品結構分析

資料來源：中國耐火材料行業(yè)協會、智研咨詢整理

（二）需求分析

耐火材料是跨行業(yè)多領域的共用基礎材料，幾乎所有生產過程中需要熱加工與熱處理的產業(yè)都需要使用到耐火材料，需求量較大。據統(tǒng)計，2020年我國耐火材料需求量為2341.13萬噸，2021年為2229.67萬噸，同比下降4.76%。

2014-2021年中國耐火材料需求量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

（三）進出口分析

1、進口分析

根據海關統(tǒng)計口徑：目前海關系統(tǒng)針對耐火材料產品的進出口貿易統(tǒng)計，納入專項統(tǒng)計“耐火制品”海關代碼為“6902”。

我國耐火制品以出口為主，進口很少。近年來我國耐火制品進口數量及金額呈波動趨勢，2021年進口數量為3.69萬噸，進口金額為1.58億美元。

2014-2021年中國耐火制品進口情況統(tǒng)計

從進口來源地來看，我國耐火制品主要從波蘭、日本、德國等國家和地區(qū)進口，2021年占比分別為37.72%、22.02%及13.34%。

2021年中國耐火制品主要進口市場分析

資料來源：中國海關

2、出口分析

我國是耐火制品出口大國，近年來我國耐火制品出口數量及金額呈波動趨勢，2021年出口數量為176.69萬噸，出口金額為15.71億美元。

2014-2021年中國耐火制品出口情況統(tǒng)計

資料來源：中國海關

從出口目的地來看，我國耐火制品主要出口至印度尼西亞、韓國和日本等國家和地區(qū)進口，2021年占比分別為12.69%、11.91%及11.89%。

2021年中國耐火制品主要出口市場分析

資料來源：中國海關

五、耐火材料行業(yè)產業(yè)鏈分析

（一）產業(yè)鏈結構分析

耐火材料產業(yè)的上游為耐火材料的原料，主要包括鋁土礦、菱鎂礦等無機非金屬礦物原料、硅溶膠等相關化工原料等。上游主要參與企業(yè)有山東玉耐新材料有限公司、中國鋁業(yè)股份有限公司、青島興和石墨有限公司等。

下游主要為耐火材料的應用，包括鋼鐵工業(yè)、建材工業(yè)、化學工業(yè)、環(huán)保、軍工等領域。其中鋼鐵工業(yè)為耐火材料行業(yè)主要應用領域，下游主要參與企業(yè)有中國寶武鋼鐵集團有限公司、河鋼集團有限公司、江蘇沙鋼股份有限公司等。

耐火材料產業(yè)鏈結構

資料來源：智研咨詢整理

（二）上游市場分析

鋁土礦又稱礬土或鋁礬土，是耐火材料上游的重要原料。據統(tǒng)計，2021年全球鋁土礦儲量約為320億噸，其中我國鋁土礦儲量約為10億噸，占世界總量的3.13%。

2021年全球主要國家鋁土礦儲量情況

資料來源：USGS、智研咨詢整理

2021年，全球鋁土礦產量約為3.9億噸，其中我國鋁土礦產量約為0.86億噸，占世界總量總的22.05%，僅次于澳大利亞，產量位居世界第二。充沛的鋁土礦資源為我國耐火材料行業(yè)提供了發(fā)展的基礎。

2021年全球主要國家鋁土礦產量情況

資料來源：USGS、智研咨詢整理

（三）下游市場分析

耐火材料是隨著鋼鐵等高溫行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展的，鋼鐵、水泥、平板玻璃等行業(yè)是耐火材料行業(yè)需求側的主要用戶。鋼鐵行業(yè)作為我國國民經濟發(fā)展的支柱產業(yè)，近年來發(fā)展十分迅速，2021年我國生鐵產量為8.69億噸，粗鋼產量為10.33億噸，鋼材產量為13.37億噸。

2014-2021年中國鋼鐵行業(yè)產品產量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

經過近些年的發(fā)展，我國水泥行業(yè)已由傳統(tǒng)小型立窯的制造工藝發(fā)展為新型干法水泥生產技術，同時也實現了產品質量的提升，目前已進入行業(yè)調整期。據統(tǒng)計，2021年我國水泥產量為23.8億噸。

2014-2021年中國水泥產量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近年來，在深入推進供給側改革的背景下，我國平板玻璃行業(yè)產品產量實現穩(wěn)定增長。據統(tǒng)計，2013年我國平板玻璃產量為8.3億重量箱，2021年增至10.2億重量箱。

我國鋼鐵、水泥、平板玻璃等行業(yè)的快速發(fā)展為我國耐火材料行業(yè)的發(fā)展提供了充足的動力。同時，這也行業(yè)是工業(yè)領域碳中和目標的主要發(fā)力點，這些行業(yè)低碳轉型發(fā)展、一直到實現碳中和目標、然后進入零碳發(fā)展階段，將對耐火材料行業(yè)的新發(fā)展產生重大影響。

2013-2021年中國平板玻璃產量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

六、耐火材料行業(yè)重點企業(yè)分析

目前，國內耐火材料行業(yè)呈現市場化程度高，行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模小而分散的特點。行業(yè)內主要企業(yè)有北京利爾高溫材料股份有限公司、瑞泰科技股份有限公司及濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司等，2021年耐火材料業(yè)務收入分別為35.80、45.38、及43.78億元；耐火材料產量分別為56.83、57.60及58.71萬噸；耐火材料銷量分別為65.60、56.78及79.73萬噸。

2021年中國耐火材料行業(yè)主要經營狀況分析

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從產量市場份額來看，2021年北京利爾高溫材料股份有限公司市場占有率為2.37%；瑞泰科技股份有限公司市場占有率為2.40%；濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司市場占有率為2.44%。三個企業(yè)市場份額占比不超過8%，可見市場十分分散，行業(yè)集中度有所提升。

2021年中國耐火材料行業(yè)產量市場份額

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

七、耐火材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

經過近些年的發(fā)展，我國耐火材料行業(yè)進入了高質量發(fā)展的新發(fā)展階段，在國際上舉足輕重。未來，隨著環(huán)保政策的日漸趨嚴，將有越來越多的小型落后耐火材料企業(yè)關閉，且耐火材料行業(yè)將進一步通過產業(yè)升級、并購重組等方式不斷提升行業(yè)集中度，優(yōu)化行業(yè)競爭環(huán)境。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《2022-2028年中國耐火材料行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。