2022年中國(guó)油田服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

一、油田服務(wù)概念及政策

油田服務(wù)企業(yè)是為石油和天然氣的勘探、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)提供服務(wù)的行業(yè)，是以擁有石油和天然氣資源的公司為主要的客戶， 隨著石油和天然氣開(kāi)采的難度上升而逐漸從石油公司獨(dú)立出來(lái)的服務(wù)類公司。

油田服務(wù)主要內(nèi)容

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國(guó)家高度重視并持續(xù)大力推動(dòng)石化行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策與綱領(lǐng)性文件為石化行業(yè)提供支持與引導(dǎo)。2021年發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到有序放開(kāi)油氣勘探開(kāi)發(fā)市場(chǎng)準(zhǔn)入，加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用，推動(dòng)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)?！蛾P(guān)于“十四五”期間能源資源勘探開(kāi)發(fā)利用進(jìn)口稅收政策的通知》旨在完善能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)，支持天然氣進(jìn)口利用。

油服行業(yè)支持政策與規(guī)劃分析

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二、油田服務(wù)分類

按照服務(wù)類型和開(kāi)發(fā)階段劃分，油田服務(wù)可以分為設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)支持兩種類別，分布于油氣勘探開(kāi)發(fā)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程當(dāng)中。

油田服務(wù)按照服務(wù)類型和開(kāi)發(fā)階段分類

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按照油氣開(kāi)采場(chǎng)所來(lái)劃分，油田服務(wù)可分為陸上和海上兩種。陸上油服除常規(guī)油氣的開(kāi)采之外，還涉及非常規(guī)油氣的開(kāi)采。非常規(guī)油氣是指在當(dāng)前技術(shù)水平下不能產(chǎn)出，或采出不具備經(jīng)濟(jì)效益的石油和天然氣資源。隨著技術(shù)水平的改進(jìn)，非常規(guī)油氣可向常規(guī)油氣轉(zhuǎn)化。海上油服可根據(jù)開(kāi)采水深進(jìn)行開(kāi)采難易程度的劃分，主要可分為海上大陸架、深水和超深水。

油田服務(wù)按照按油氣開(kāi)采場(chǎng)所分類

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三、油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

油田服務(wù)業(yè)的上游涉及諸多領(lǐng)域，主要為化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、開(kāi)采裝備制造業(yè)和能源等行業(yè)。下游主要為油氣田勘探與開(kāi)發(fā)行業(yè)。我國(guó)油田服務(wù)行業(yè)的下游單位主要為中石油、中石化及中海油三大油氣生產(chǎn)企業(yè)。

油服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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（1）、上游材料發(fā)展現(xiàn)狀

1、壓裂支撐劑

壓裂支撐劑產(chǎn)品廣泛使用于石油天然氣開(kāi)采作業(yè)中，是使地層深處巖石裂隙保持裂開(kāi)狀態(tài)的支撐物，其作用在于支撐裂縫的兩壁，以使停止泵注后，在井底壓力下降到小于閉合壓力時(shí)通向油氣井眼的裂縫依然保持張開(kāi)。油氣井中注入壓裂支撐劑的目的是提高油層的滲透能力，增加產(chǎn)油量。2018年我國(guó)壓裂支撐劑產(chǎn)量達(dá)到261.75萬(wàn)噸，近兩年壓裂支撐劑產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩，2021年產(chǎn)量為288.24萬(wàn)噸。同時(shí)，我國(guó)的支撐劑規(guī)格、品種比較齊全，基本能滿足我國(guó)陸上石油天然氣開(kāi)發(fā)的需要。2021年，中國(guó)油氣壓裂支撐劑行業(yè)需求量達(dá)到280.52萬(wàn)噸。

2015-2021年我國(guó)壓裂支撐劑供需走勢(shì)

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2、泥漿泵

泥漿泵是一種將聚合物沖洗液、水、泥漿之類的沖洗液在石油鉆井過(guò)程中向鉆孔輸送的機(jī)械。它能夠起到驅(qū)動(dòng)鉆進(jìn)、固著井壁、清洗鉆具、冷卻鉆頭的作用，同時(shí)還可以將鉆井打鉆后的巖屑帶回到地面。2016年下半年開(kāi)始，全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，原油價(jià)格逐步上升，石油專用泥漿泵產(chǎn)銷有所好轉(zhuǎn)，但仍處于歷史較低水平。2021年中國(guó)石油專用泥漿泵產(chǎn)量744臺(tái)，需求量臺(tái)373臺(tái)。

2015-2021年中國(guó)石油專用泥漿泵市場(chǎng)供需走勢(shì)

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3、石油鉆機(jī)

石油鉆機(jī)是一種由于石油開(kāi)采的鉆進(jìn)設(shè)備，主要用于鉆油、氣井的一套重型聯(lián)合機(jī)組。是用鉆桿將鉆頭送入井下，旋轉(zhuǎn)進(jìn)給鉆頭加壓，破碎巖石、形成井筒。與此同時(shí)，用液（氣）體將破碎的巖石帶出井筒。2021年我國(guó)石油鉆機(jī)產(chǎn)量 410臺(tái)，進(jìn)口23臺(tái)，出口277臺(tái)，國(guó)內(nèi)表觀需求量為156臺(tái)。

2015-2021年中國(guó)石油鉆機(jī)市場(chǎng)供需走勢(shì)

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（2）油田服務(wù)主要企業(yè)

中國(guó)油服行業(yè)由于歷史發(fā)展的原因，絕大多數(shù)油服企業(yè)附屬于中石油、中石化、中海油三家特大型國(guó)有能源集團(tuán)，占據(jù)了絕對(duì)比例的市場(chǎng)份額。

國(guó)內(nèi)十大油服企業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)

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油服行業(yè)各環(huán)節(jié)及其代表企業(yè)概覽

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本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)油服行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

國(guó)內(nèi)三桶油的勘探開(kāi)發(fā)資本支出及總資本支出增速近十年呈現(xiàn)出波動(dòng)性。在 2010-2013 年油價(jià)處于高位時(shí)，三桶油和國(guó)際前十大石油公司資本支出增長(zhǎng)均較 為顯著；在 2014-2016 年油價(jià)大幅下跌時(shí)，資本支出同樣出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。對(duì)比 三桶油和國(guó)際前十大上市油公司，油價(jià)上漲時(shí)期，三桶油的資本支出增速明顯高于海外；而低油價(jià)時(shí)期，三桶油的資本支出增速下滑幅度同樣高于海外。

中國(guó)三大油氣公司勘探開(kāi)發(fā)資本性開(kāi)支（億元）

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（三）下游石油天然氣產(chǎn)量

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2018年我國(guó)原油產(chǎn)量為18932.4萬(wàn)噸，2021年我國(guó)原油產(chǎn)量增長(zhǎng)至19888.1萬(wàn)噸。

2015-2021年中國(guó)原油產(chǎn)量走勢(shì)圖

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國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2012年我國(guó)天然氣產(chǎn)量為1106.08億立方米，2021年我國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)至2075.8億立方米，2012年以來(lái)我國(guó)天然氣產(chǎn)量復(fù)合增速為7.2%。

2015-2021年中國(guó)天然氣產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

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國(guó)際油氣服務(wù)業(yè)市場(chǎng)化程度較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。國(guó)際油田服務(wù)市場(chǎng)大致可分為三類：北美與歐洲市場(chǎng)、前蘇聯(lián)國(guó)家和地區(qū)、新興市場(chǎng)地區(qū)（如拉美、非洲、中亞及中東）。北美及歐洲市場(chǎng)相較于中國(guó)和前蘇聯(lián)國(guó)家，已發(fā)展成為成熟及高度發(fā)達(dá)的市場(chǎng)。

國(guó)際十大油服企業(yè)

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2017年全球油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為2335.20億美元，同比增長(zhǎng)約5%,結(jié)束了2015年以來(lái)的持續(xù)大幅萎縮，2020年，上游資本支出總和下調(diào)，油服行業(yè)營(yíng)收總和隨之下行，全球油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？s減了28.8%，為1906億美元。隨著油價(jià)的走高，帶動(dòng)油服產(chǎn)業(yè)景氣度上升，2021年全球油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為2023億美元。

2011-2021年全球油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

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四、中國(guó)油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

2014年至2016年，中國(guó)油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1717億元下降至1099億元，一大批中小型油服公司被迫退出市場(chǎng)，行業(yè)經(jīng)歷了一輪清整階段。2016年起，全球油價(jià)開(kāi)始回暖，帶動(dòng)中石油、中石化、中海油三家國(guó)家石油公司加大上游資本開(kāi)支，中國(guó)油服行業(yè)重獲活力，市場(chǎng)規(guī)模逐漸恢復(fù)，上升至2019年的1762億元，2020年我國(guó)油服行業(yè)規(guī)模下滑至1416億元，2021年行業(yè)規(guī)?；厣?598億元。

2012-2021年中國(guó)油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

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其中物探服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為99.7億元；鉆完井服務(wù)規(guī)模為849.7億元；測(cè)錄試服務(wù)規(guī)模為81.7億元；油田生產(chǎn)規(guī)模為202.5億元；油田工程建設(shè)規(guī)模為364.4億元。

2012-2021年我國(guó)油田服務(wù)細(xì)分產(chǎn)業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)油服行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。