2021年中國(guó)建筑涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：行業(yè)發(fā)展空間潛力大 [圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈概述

涂料是涂飾于物體表面能與基體材料很好粘結(jié)并形成完整而堅(jiān)韌保護(hù)膜的物料。建筑涂料具有裝飾功能、保護(hù)功能和居住性改進(jìn)功能。裝飾功能是通過(guò)建筑物的美化來(lái)提高外觀(guān)價(jià)值的功能。保護(hù)功能是指保護(hù)建筑物不受環(huán)境的影響和破壞的功能。居住性改進(jìn)功能主要是對(duì)室內(nèi)涂裝而言，是有助于改進(jìn)居住環(huán)境的功能。

建筑涂料行業(yè)的上游包括樹(shù)脂為主的成膜物質(zhì)、顏填料、溶劑和助劑，中游是建筑涂料，下游主要是建筑涂料的應(yīng)用，可應(yīng)用于建筑公司以及家裝消費(fèi)者，終端為房地產(chǎn)。

建筑涂料產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

1、合成樹(shù)脂

涂料高度依賴(lài)原材料，其中成膜物質(zhì)占比成本高。成膜物質(zhì)是涂料最基礎(chǔ)的物質(zhì)，決定了涂料的主要性能，當(dāng)前的涂料除了少量采用天然樹(shù)脂和油脂外，主要是以合成樹(shù)脂為成膜物質(zhì)。合成樹(shù)脂的產(chǎn)量整體保持上漲趨勢(shì)，從2019年起增速開(kāi)始放緩，2021年合成樹(shù)脂產(chǎn)量為10765.4萬(wàn)噸，增速為4%。

2017-2021年中國(guó)合成樹(shù)脂產(chǎn)量及增速

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

2、鈦白粉

鈦白粉在涂料行業(yè)有著重要作用，不論溶劑型還是水性涂料，使用鈦白粉，不僅可以遮蓋和裝飾，還能改善涂料的物化性能，增強(qiáng)化學(xué)穩(wěn)定性。目前，世界上約60％的鈦白粉用于制造各種涂料。鈦白粉用量占涂料總用顏料量的90%以上，在涂料原材料成本中占10%～25%。鈦白粉的產(chǎn)量與表觀(guān)需求量呈逐年上漲的趨勢(shì)，2021年鈦白粉產(chǎn)量為386萬(wàn)噸，表觀(guān)需求量為274.02萬(wàn)噸。

2014-2021年中國(guó)鈦白粉產(chǎn)量與表觀(guān)需求量

資料來(lái)源：鈦白分中心和鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、智研咨詢(xún)整理

三、中游產(chǎn)業(yè)

近年來(lái)，政府不斷加大公共基礎(chǔ)建設(shè)投入，如公租房建設(shè)、城鄉(xiāng)改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工程。基建投入成為涂料市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)建筑涂料的產(chǎn)量呈逐年上升的趨勢(shì)，2021年中國(guó)建筑涂料的產(chǎn)量達(dá)到了751萬(wàn)噸，增速為5.03%

2014-2021年中國(guó)建筑涂料產(chǎn)量及增速

資料來(lái)源：中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

目前我國(guó)涂料市場(chǎng)屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，市場(chǎng)相對(duì)分散。國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)起步較晚，國(guó)內(nèi)企業(yè)在中低端市場(chǎng)占有一定份額，但較為分散，國(guó)內(nèi)最大的本土涂料企業(yè)三棵樹(shù)2021年市占率僅為1.95%，包括嘉寶莉、德威、亞士、巴德士、麥加、美涂士、大寶、固克、金力泰等知名企業(yè)的市場(chǎng)份額均低于1%。

2021年度中國(guó)建筑涂料企業(yè)TOP10

資料來(lái)源：中國(guó)涂界、智研咨詢(xún)整理

三棵樹(shù)、亞士創(chuàng)能、東方雨虹是中國(guó)規(guī)模較大的上市建筑涂料企業(yè)，在近年來(lái)營(yíng)業(yè)收入均逐年上漲，2021年?duì)I收分別為114.3億元、47.2億元、98.2億元。

2016-2021年部分上市建筑涂料企業(yè)營(yíng)業(yè)收入

資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、智研咨詢(xún)整

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)建筑涂料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告》

四、下游產(chǎn)業(yè)

建筑涂料作為一類(lèi)主要用于房屋裝修的涂料產(chǎn)品，其市場(chǎng)發(fā)展與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。自“史上最嚴(yán)房地產(chǎn)政策”出臺(tái)以來(lái)，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展陷入低谷，住建部曾明確表示短時(shí)間內(nèi)調(diào)控政策不會(huì)改變，中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資與開(kāi)發(fā)住宅投資整體看均呈上升趨勢(shì)，但增速在放緩。2021年開(kāi)發(fā)住宅投資為111173億元，增速為6.4%。

2016-2021年中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資與開(kāi)發(fā)住宅投資情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整

建筑涂料的需求受到房屋施工面積大小的影響，中國(guó)建筑企業(yè)房屋施工面積整體呈上升趨勢(shì)，2021年房屋施工量為157.55億平方米。

2016-2021年中國(guó)建筑企業(yè)房屋施工面積

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)建筑涂料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。