預(yù)見2022：中國護(hù)膚品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展歷程、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭格局及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

本文核心關(guān)鍵詞：護(hù)膚品發(fā)展歷程 護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模 護(hù)膚品競(jìng)爭格局 護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)鏈全景 護(hù)膚品發(fā)展趨勢(shì)

1、護(hù)膚品概況

化妝品行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T4754-2017)中，指作用在人體表面的，以達(dá)到清潔、消除不良?xì)馕丁⒆o(hù)膚、美容和修飾目的的日用化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品的制造。護(hù)膚品是化妝品的一種，其具有保護(hù)或護(hù)理皮膚作用，能增強(qiáng)皮膚的彈性和活力的化妝品。

化妝品分類

資料來源：智研咨詢整理

護(hù)膚品行業(yè)的上游是原料及包裝材料制造行業(yè)，原料主要包括水、油脂、乳化劑、穩(wěn)定劑、功能性添加劑和香精色素等；包裝材料包括紙包裝、塑料包裝、軟包裝膜袋和玻璃包裝等。原材料和包裝材料價(jià)格的波動(dòng)，會(huì)對(duì)護(hù)膚品生產(chǎn)企業(yè)的毛利率產(chǎn)生一定影響，但由于行業(yè)整體毛利率較高，影響程度相對(duì)較小。

護(hù)膚品屬快速消費(fèi)品，護(hù)膚品企業(yè)主要通過商超百貨專賣店、代理商、電子商務(wù)平臺(tái)等渠道實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的銷售。護(hù)膚品零售業(yè)是護(hù)膚品行業(yè)的下游行業(yè)。

護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

2、護(hù)膚品行業(yè)政策環(huán)境

近年來國家持續(xù)釋放政策規(guī)范利好行業(yè)發(fā)展。例如2021年2月，《化妝品注冊(cè)備案管理辦法》對(duì)化妝品、化妝品新原料注冊(cè)和備案的程序、時(shí)限和要求進(jìn)行了明確，細(xì)化了注冊(cè)人、備案人和境內(nèi)責(zé)任人的責(zé)任義務(wù)。隨后4月《化妝品功效宣稱評(píng)價(jià)規(guī)范》發(fā)布，提出化妝品的功效宣稱應(yīng)當(dāng)有充分的科學(xué)依據(jù)，進(jìn)行特定宣稱的化妝品（如宣稱適用敏感皮膚、宣稱無淚配方），應(yīng)當(dāng)通過人體功效評(píng)價(jià)試驗(yàn)或消費(fèi)者使用測(cè)試的方式進(jìn)行功效宣稱評(píng)價(jià)。進(jìn)一步規(guī)范國內(nèi)化妝品功效宣稱評(píng)價(jià)工作。

2016-2021年化妝品行業(yè)主要政策

資料來源：智研咨詢整理

3、中國護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國護(hù)膚品的發(fā)展歷程主要分為3個(gè)階段，第一階段稱為萌芽階段，起始于20世紀(jì)70-80年代中期；第二階段為1986-2001年的初始階段；第三階段為2002-至今的成長階段。

中國護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

得益于美妝消費(fèi)群體的擴(kuò)大、護(hù)膚流程的增加及消費(fèi)擴(kuò)容升級(jí)，我國化妝品行業(yè)的熱度持續(xù)上升。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年化妝品類商品零售額達(dá)4026億元，同比增18%，高于社零整體增速4pcts。我國化妝品零售總額呈逐年遞增態(tài)勢(shì)。

2011-2021年我國化妝品零售市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來源：中國統(tǒng)計(jì)局

智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國護(hù)膚品行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢(shì)及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，細(xì)分市場(chǎng)中，彩妝488億元；洗發(fā)485億元；護(hù)發(fā)174億元；沐浴283億元；香水342億元。而護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1820億元，占比45%，成為化妝品中最大的細(xì)分品類。

2021年中國化妝品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

在居民可支配收入的不斷提升、國人對(duì)外在形象要求與認(rèn)知的提高以及核心消費(fèi)人群結(jié)構(gòu)的變化等一系列因素驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)護(hù)膚品行業(yè)近幾年來一直保持著穩(wěn)健的增長，尤其是近幾年，國內(nèi)護(hù)膚品市場(chǎng)需求持續(xù)。

2011-2022年中國護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

4、國內(nèi)護(hù)膚品市場(chǎng)格局

國際品牌幾乎壟斷我國高端護(hù)膚品市場(chǎng)。高端市場(chǎng)上，外資化妝品集團(tuán)幾乎占據(jù)壟斷地位，頭部集中趨勢(shì)明顯。市場(chǎng)前7大品牌均為外資，其中歐萊雅市場(chǎng)占比12.2%，寶潔占比9.0%，雅詩蘭黛占比5.4%。這主要是因?yàn)閲H知名品牌展時(shí)間較長，品牌核心競(jìng)爭力源自“強(qiáng)品牌+強(qiáng)研發(fā)”。

經(jīng)過多年發(fā)展，本土品牌已具備一定影響力。2021年中華老字號(hào)百雀羚市場(chǎng)占比1.9%，伽藍(lán)占比1.9%，已經(jīng)超過高露潔、LG、強(qiáng)生等國際大牌。同時(shí)上海家化、珀萊雅等國內(nèi)品牌也正在積極追趕。

2021年各大品牌市占率情況

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

5、行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

1、國際護(hù)膚品品牌于上世紀(jì)九十年代起開始大規(guī)模進(jìn)入中國市場(chǎng)。與此同時(shí)，中國消費(fèi)者開始接觸全方位的護(hù)膚品教育。經(jīng)歷幾十年的發(fā)展，中國護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模已居世界前列，國際護(hù)膚品品牌在中國市場(chǎng)已完成第一批主力消費(fèi)人群的護(hù)膚品教育。但由于護(hù)膚品在中國的發(fā)展時(shí)間仍然較短，因此，一方面，目前中國人均化妝品消費(fèi)額只有38美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日韓英美人均240美元以上的銷售額；另一方面，目前我國的護(hù)膚品主力消費(fèi)人群仍主要集中在25-55歲左右，相較于歐美國家，消費(fèi)人群年齡結(jié)構(gòu)仍相對(duì)較為集中。未來隨著護(hù)膚品教育的深入及持續(xù)消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)，護(hù)膚品消費(fèi)人群的人均消費(fèi)水平將會(huì)繼續(xù)提高，并同時(shí)拉動(dòng)消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)向兩端延伸，消費(fèi)者需求量仍將持續(xù)增長。

2、伴隨消費(fèi)者需求的細(xì)化，功效性護(hù)膚品也正在提供更加多樣化的選擇。隨著消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚品的需求向著更加個(gè)性化的細(xì)分功效進(jìn)階。美白、抗衰、去痘、保濕等功能成分越來越受到消費(fèi)者關(guān)注。美麗修行是一款偏向工具類的成份查詢功能，定位核心用戶為追求成份的人士的APP。2022年這款A(yù)PP活躍用戶數(shù)已經(jīng)超過3000W，這說明國內(nèi)已經(jīng)聚集了大量的“功能黨”消費(fèi)群體。同時(shí)“功能黨”也從單一的追求護(hù)膚品濃度及種類轉(zhuǎn)化為更加追求配比體系和技術(shù)，相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超七成消費(fèi)者會(huì)更加關(guān)注成分的配比/配方。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《2022-2028年中國護(hù)膚品行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢(shì)及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。