2022年中國數控機床行業(yè)全景速覽：產業(yè)“大而不強”，數控化率提升空間大[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：制造業(yè)轉型升級推動機床產業(yè)數控化率提升，下游市場需求空間廣闊

數控機床作為工業(yè)“母機“，技術工藝水平對制造業(yè)產業(yè)化水平的提升起著重要作用。我國數控機床產業(yè)起步晚，但產業(yè)發(fā)展迅速，近年來產業(yè)發(fā)展得到政策的大力支持，政策內容包括支持發(fā)展產業(yè)集群、促進制造業(yè)轉型升級指南、數控機床設備規(guī)范、數控機床再制造、數控機床設備上云標準、國產化率的提升等。總體看，制造業(yè)轉型的大背景下，隨著換機潮到來及新增需求持續(xù)放量，數控機床產業(yè)下游需求市場空間廣闊。

二、發(fā)展現狀：機床產業(yè)“大而不強”，數控化率提升空間大

2020年中國機床產值169.18億歐元，占全球總產值的29.3%；從需求端看，中國機床消費為186.1億歐元，占全球消費額的比重為32.5%。中國機床產業(yè)規(guī)模達千億，是全球最大的市場。2021年中國金屬切削機床產量60.2萬臺，數控金屬切削機床產量27萬臺，金屬切削機床數控化率為43.3%；金屬成型機床產量21萬臺，數控金屬成型機床2.4萬臺，金屬成型機床數控化率11.4%。2022年1-6月金屬切削機床產量29萬臺，金屬成型機床15.2萬臺。2021年我國機床數控化率僅為日本的一半左右，數控化率與國外發(fā)達經濟體差距巨大。

三、企業(yè)競爭：民營企業(yè)發(fā)展迅猛，發(fā)力高端市場

包括創(chuàng)世紀、海天精工、沈陽機床、國盛智科、秦川機床、日發(fā)精機、浙海德曼等領先民營企業(yè)具備市場競爭實力，成為我國數控機床產業(yè)發(fā)展的骨干力量。各企業(yè)加大研發(fā)力度，致力于在高端數控機床領域不斷縮小與國外領先企業(yè)的差距。

四、發(fā)展趨勢：中高檔數控機床國產替代加快

我國機床產業(yè)發(fā)展至今，產生了包括創(chuàng)世紀、海天精工、國盛智科、秦川機床、紐威數控等企業(yè)在內的多家民營領先企業(yè)，創(chuàng)世紀、國盛智科等企業(yè)多年來不斷深耕中高端市場，產品系列不斷完善，積極推進產品研發(fā)，競爭力大幅提高，民族品牌強勢崛起，中高端數控機床國產化率穩(wěn)步提升。

關鍵詞：數控機床行業(yè)政策、數控機床產業(yè)鏈、數控機床產量、數控化率、數控機床企業(yè)格局

一、發(fā)展環(huán)境：制造業(yè)轉型升級推動機床產業(yè)數控化率提升，下游市場需求空間廣闊

1、政策助力機床產業(yè)數控化率提升

數控機床作為工業(yè)“母機“，技術工藝水平對制造業(yè)產業(yè)化水平的提升起著重要作用。我國數控機床產業(yè)起步晚，但產業(yè)發(fā)展迅速，近年來產業(yè)發(fā)展得到政策的大力支持，政策內容包括支持發(fā)展產業(yè)集群、促進制造業(yè)轉型升級指南、數控機床設備規(guī)范、數控機床再制造、數控機床設備上云標準、國產化率的提升等。

早在2015年國務院發(fā)布的《中國制造2025》中就提出到“十四五末”中國高端數控機床及基礎裝備國內市場占有率超過80%。2021年3月頒布的國民經濟“十四五”規(guī)劃中明確提出立足全產業(yè)鏈培育先進產業(yè)集群，推動高端數控機床等產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，加快關鍵核心技術創(chuàng)新應用。2022年4月工業(yè)互聯網專項工作組辦公室發(fā)布的《關于做好2022年工業(yè)質量提升和品牌建設工作的通知》發(fā)布數控機床等工業(yè)互聯網平臺設備上云標準，推動制造業(yè)向品質卓越、品牌卓著的方向發(fā)展，推進實現“制造強國”戰(zhàn)略。隨著政策效應的穩(wěn)步釋放，我國機床數控化率正在穩(wěn)步提升中，行業(yè)規(guī)?？焖贁U大。

2、產業(yè)鏈配套仍需進一步完善，下游市場需求空間廣闊

數控機床包括數控金屬切削機床、數控金屬成型機床、數控特種加工機床、加工中心等，上游原材料及零部件包括機床主體零部件、功能部件、電氣元件、數控系統等，下游廣泛用于汽車、通用設備、模具、自動化裝備、電子設備、船舶、航空等多個行業(yè)。

我國鑄件、軸承手等傳統機械產業(yè)發(fā)展成熟，工藝技術水平較高，給數控機床產業(yè)發(fā)展提供了良好的支持，但高端領域數控系統等精密部件領域與國外領先經濟體有著較大差距，進口依賴度較高。高檔數控系統價值約占高端數控機床成本的20%-40%，在核心零部件領域缺乏價格話語權，相關企業(yè)生產成本居高不下，企業(yè)盈利能力受到較大影響。整體來看，數控機床產業(yè)鏈配套仍需進一步完善。

2018年以來，我國經濟步入新常態(tài)階段，經濟由過去粗放式高增長逐步轉向高質量發(fā)展階段，制造業(yè)轉型升級加速。今年年初國內新冠疫情多點集中爆發(fā)，疊加俄烏局勢持續(xù)升級，海外訂單承壓，拖累宏觀經濟表現。但從制造業(yè)細分產業(yè)看，計算機、電氣機械、專用設備等行業(yè)均表現出超強韌性，除通用設備制造業(yè)工業(yè)增加值同比下降2.2%外，其他相關細分產業(yè)均呈現增長態(tài)勢?？傮w看，制造業(yè)轉型的大背景下，隨著換機潮到來及新增需求持續(xù)放量，數控機床產業(yè)下游需求市場空間廣闊。

二、發(fā)展現狀：機床產業(yè)“大而不強”，數控化率提升空間大

1、中國是全球最大的機床產銷國，日本機床數控化率超80%

根據德國機床制造商協會（VDM）數據顯示，2020年全球經濟受到新冠疫情沖擊，機床市場消費額580億歐元，同比下降20%。VDM預計后疫情時代制造業(yè)加速恢復，2021年全球機床業(yè)將觸底反彈，預計達到15.6%的消費增長，以此為依據測算出2021年全球機床工業(yè)產值在670億歐元左右。2020年中國機床產值169.18億歐元，占全球總產值的29.3%；從需求端看，中國機床消費為186.1億歐元，占全球消費額的比重為32.5%。中國機床產業(yè)規(guī)模達千億，是全球最大的產銷市場。

除中國外，德國、日本、意大利、美國、韓國等國家和地區(qū)也是全球機床制造大國，其中德國、日本兩國機床定位高端，性能優(yōu)越，是全球機床制造強國。

國外發(fā)達經濟體機床數控化率高，日本機床數控化率維持在80%以上，美國和德國機床數控化率超過70%。根據日本機床工業(yè)數據顯示，2021年日本機床產量6.76萬臺，其中數控機床產量5.63萬臺，機床數控化率83.3%；2022年1-5月機床產量3.11萬臺，其中數控機床2.66萬臺，機床數控化率85.6%。1-5月日本數控車床產量6913臺，加工中心產量15260臺，數控磨床產量1154臺，數控專機產量326臺，加工中心是日本數控機床主力機型，產量占數控機床總產量比重接近60%。

從價格方面看，2021年日本數控機床產值8338.06億日元，均價1481.1萬日元/臺，折合人民幣約74.06萬元/臺；2022年1-5月日本數控機床產值4121.85億日元，數控機床均價1549.6萬日元/臺，折合人民幣約77.48萬元/臺。

2、國內機床數控化率低，高端市場進口依賴大

2021年中國金屬切削機床產量60.2萬臺，數控金屬切削機床產量27萬臺，金屬切削機床數控化率為43.3%；金屬成型機床產量21萬臺，數控金屬成型機床2.4萬臺，金屬成型機床數控化率11.4%。2022年1-6月金屬切削機床產量29萬臺，金屬成型機床15.2萬臺。2021年我國機床數控化率僅為日本的一半左右，數控化率與國外發(fā)達經濟體差距巨大。

近年來，除2020年以外中國數控機床進口量均維持在萬臺以上，進口金額變動態(tài)勢與數量變動走勢基本保持一致，2021年中國進口數控機床13694臺，進口金額為172.70億元。價格方面，我國數控機床進口均價維持在100萬元/臺以上，2019年達193.3萬元/臺，是2014年以來的最高值，2020年、2021年進口均價分別為164.0萬元/臺，126.1萬元/臺，進口均價有所下降但仍維持在高位。2020年、2021年中國數控起床出口均價為10.6萬元/臺、12.37萬元/臺，進口均價比出口均價高出10倍還多，由此可見中國生產的數控機床集中在中低端市場，出口的相關產品附加值較低，高端數控機床依賴進口。

我國雖是全球最大機床制造國，但高端產品，特別是數控機床領域與日本、德國等國領先企業(yè)存在較大差距，高端市場進口依賴度較高。總體來看，我國是全球最大的機床制造與消費國，但并非制造強國，機床產業(yè)整體呈現“大而不強”的市場現狀，提高數控機床產業(yè)國際競爭力仍有較長的路要走。

三、企業(yè)競爭：民營企業(yè)發(fā)展迅猛，發(fā)力高端市場

目前，我國數控機床產業(yè)呈現“三分天下”的態(tài)勢，高端市場被國外領先品牌牢牢占據，國內企業(yè)競爭集中在中低端市場。包括山崎馬扎克MAZAK（日本）、通快Trumpf（德國）、馬格MAG（美國）在內的國外領先企業(yè)技術實力雄厚，掌握著高端數控機床市場關鍵技術，產品附加值高，品牌運營能力強，成為國內數控機床市場第一梯隊企業(yè)；國內創(chuàng)世紀、國盛智科、創(chuàng)世紀、秦川機床等在內的多家領先企業(yè)不斷增加產業(yè)鏈關鍵技術研發(fā)投入，加快高端市場布局，產品及品牌實力穩(wěn)步提升，是國內數控機床市場第二梯隊企業(yè)；其他眾多規(guī)模較小的民營企業(yè)競爭集中在低端市場，處于第三梯隊。

我國機床工業(yè)建設之初，產生了十數家領先的機床生產商，其中國有企業(yè)長期占據主導地位，沈陽機床、大連機床兩家企業(yè)曾在2008年入圍全球機床廠商前十，但隨后在國外品牌的圍追堵截下未能保持持續(xù)盈利，接連破產重組。部分民營企業(yè)抓住產業(yè)轉型升級的機遇，大力發(fā)展中高端數控機床，穩(wěn)步提升產品質量，利用價格優(yōu)勢獲得市場份額，完成了資本和技術積累，發(fā)展至今，包括創(chuàng)世紀、海天精工、沈陽機床、國盛智科、秦川機床、日發(fā)精機、浙海德曼等領先民營企業(yè)具備市場競爭實力，成為我國數控機床產業(yè)發(fā)展的骨干力量。

創(chuàng)世紀2015年轉變業(yè)務重心，剝離塑膠/結構件業(yè)務轉向發(fā)展高端數控機床，并抓住3C市場對鉆攻機需求這一市場機遇，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，產品系列迅速擴充，目前已經發(fā)展成國內數控機床企業(yè)領導者。早在2007年海天精工具備了數控機床批量化生產的能力，截止2021年底，公司已建成寧波大港、寧波堰山、寧波北化、大連精工四大具有現代恒溫加工裝配能力的大型數控機床制造基地。國盛智科以數控機床產品為核心，產品結構完備。

根據財報顯示，2021年創(chuàng)世紀營業(yè)收入52.62億元，同比增長53.6%，其中數控機床業(yè)務收入51.23元，占公司營業(yè)總收入的97.36%；2022年Q1營業(yè)收入12.92億元，同比增長13.33%。2021年海天精工營業(yè)收入26.79億元，同比增長67.30%，業(yè)務收入全部來自數控機床產品。2021年沈陽機床營業(yè)收入16.99億元，同比增長26.48%，其中數控機床業(yè)務收入10.82億元，占總收入的比重為63.70%；2022年Q1營業(yè)收入4.63億元，同比增長16.06%。2021年國盛智科營業(yè)收入11.23億元，同比增長55.98%，其中數控機床業(yè)務收入8.33億元，占總收入的74.18%。2022年Q1國盛智科營業(yè)收入2.75億元，同比增長18.62%。

重點上市企業(yè)數控機床業(yè)務毛利率表現分化，根據公開資料顯示，2021年創(chuàng)世紀、海天精工國盛智科三家民營數控機床領域龍頭企業(yè)毛利率分別為29.97%、25.50%、29.16%，國企沈陽機床數控機床毛利率為6.61%，創(chuàng)世紀、國盛智科數控機床產品多集中在中高端市場，毛利率水平優(yōu)于海天精工，海天精工深耕數控機床市場，毛利率水平優(yōu)于數控業(yè)務僅占六成的沈陽機床，但整體來看盈利能力仍有較大的提升空間，特別是高端市場。

龍頭企業(yè)研發(fā)投入逐年增長。2021年創(chuàng)世紀、海天精工、沈陽機床、國盛智科四家上市企業(yè)研發(fā)投入為2.47億元、1.13億元、0.45億元、0.58億元），研發(fā)投入占營業(yè)收入比重依次為4.70%、4.15%、2.19%、5.09%。

國內企業(yè)生產的高端數控機床價格明顯低于進口產品。根據國盛智科可比的價格計算，2020年、2021年國盛智科高檔數控機床均價分別為67.21萬元/臺、84.96萬元/臺；中檔數控機床價格分別為34.29萬元/臺、31.70萬元/臺。而2020年、2021年進口數控機床價格分別達164.0萬元/臺、126.1萬元/臺。主流廠商的高端數控機床價格明顯低于國外進口的數控機床。

四、發(fā)展趨勢

1、企業(yè)布局高端市場，加速高端市場國產替代

近年來，在政策及市場需求的大力推動下，民營數控機床企業(yè)強勢崛起，不斷加大科技攻關研發(fā)投入，爭相布局高端數控機床市場，技術及管理水平不斷提高，生產的產品得到國內市場的廣泛認可。去年至今，已有多家企業(yè)公布高端市場布局動態(tài)。創(chuàng)世紀擬18億元投建高端數控機床制造產業(yè)化生產基地項目；秦川機床投資10億元在西咸新區(qū)建設高檔數控機床創(chuàng)新基地；海天精工計劃投入10億元在寧波經濟技術開發(fā)區(qū)建設高端數控機床生產基地。未來，隨著國產品牌的不斷發(fā)力，我國數控機床高端市場國產替代步伐將加快。

2、產業(yè)鏈配套持續(xù)完善

從零部件品類的覆蓋情況看，國內零部件廠商在大多數高端零部件上實現了高覆蓋率。但在高端數控機床領域，關鍵零部件如數控系統、兩軸擺頭、兩軸搖籃轉臺、光柵尺及編碼器等主要依靠進口，國產零部件在高端數控機床產品上應用率較低?！吨袊圃?025》中提出到2025年中國數控系統標準型、智能型國內市場占有率分別達到 80%、30%；主軸、絲杠、導軌等中高檔功能部件國內市場占有率達到 80%。未來隨著各項配套政策的落地，主要起床企業(yè)不斷加大關鍵核心零部件的研發(fā)投入，中高端市場產業(yè)鏈配套將日漸完善。

3、機床數控化率持續(xù)提升

2021年國內機床數控化率為44.9%，《中國制造2025》中國明確提出到2025年關鍵工序數控化率將提升到64%，國內機床數控化率仍有較大的提升空間。隨著制造業(yè)轉型升級不斷加快，傳統機床已不能滿足制造業(yè)自動化、智能化、數字化生產需要，疊加2021年開始的換機需求，數控機床產業(yè)迎來了行業(yè)快速發(fā)展期。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《2022-2028年中國數控機床行業(yè)市場全景調查及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。