2021年中國(guó)面粉行業(yè)全景速覽：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，出口集中度較高[圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：原材料產(chǎn)量增加，相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景廣闊

在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，小麥?zhǔn)侵谱髅娣鄣脑牧?，小麥產(chǎn)量的多少、質(zhì)量的好壞直接影響著面粉行業(yè)的情況。資料顯示，2017-2021年我國(guó)小麥產(chǎn)量呈先降后升態(tài)勢(shì)，2021年小麥產(chǎn)量達(dá)1.4億噸，同比增長(zhǎng)2.01%。隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平的提高，對(duì)烘焙糕點(diǎn)的認(rèn)知度、接受度不斷上升，對(duì)于烘焙糕點(diǎn)的需求也逐漸提高。2021年我國(guó)烘焙糕點(diǎn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2886億元，較2020年同比增長(zhǎng)11.60%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：零售價(jià)格持續(xù)上漲，出口集中度較高

受小麥價(jià)格的上漲以及面粉市場(chǎng)去庫(kù)存加快等多方面因素的影響，近年來(lái)，我國(guó)面粉零售價(jià)逐年上升。2021年我國(guó)面粉零售均價(jià)為6.6元/千克，較2020年的6.45元/千克，同比增長(zhǎng)2.33%。從各省份面粉進(jìn)出口量方面看，2021年廣東省成為我國(guó)主要的面粉出口省，其面粉出口量達(dá)95.62%。從出口目的地看，2021年我國(guó)面粉主要是出口到香港地區(qū)，其出口量達(dá)6.78萬(wàn)噸。

三、重點(diǎn)企業(yè)：行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈

由于面粉行業(yè)是一個(gè)門(mén)檻低、科技含量不高、小規(guī)模企業(yè)較多的行業(yè)，近年來(lái)，中國(guó)面粉行業(yè)市場(chǎng)集中度不高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其中蓮花健康與克明食品面粉產(chǎn)品市場(chǎng)占比均未超過(guò)1%。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：提高原材料質(zhì)量、樹(shù)立大品牌

為了提高小麥質(zhì)量、生產(chǎn)專(zhuān)用型面粉，可以采取一些栽培措施進(jìn)行改善，例如精細(xì)耕地、選擇使用良種、田間管理等。企業(yè)要想提高市場(chǎng)占比，需要進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張、精細(xì)化管理，同時(shí)還要?jiǎng)?chuàng)建屬于自己的、能被大眾熟知的大品牌。

關(guān)鍵詞：面粉產(chǎn)業(yè)鏈、面粉產(chǎn)量、面粉進(jìn)出口量、面粉重點(diǎn)企業(yè)

一、產(chǎn)業(yè)鏈：原材料產(chǎn)量增加，相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景廣闊

面粉是一種由小麥碾、磨而成的粉狀物，是常見(jiàn)的食品原料之一，是我國(guó)北方大部分地區(qū)的主食，富含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪等成分，按蛋白質(zhì)含量的多少可以分為高筋粉、中筋粉以及低筋粉。其中高筋粉用于制作面包；中筋粉用于制作面條、點(diǎn)心；低筋粉用于制作點(diǎn)心和菜肴。

在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，小麥?zhǔn)侵谱髅娣鄣脑牧?，小麥產(chǎn)量的多少、質(zhì)量的好壞直接影響著面粉行業(yè)的情況；面粉行業(yè)中游主要是面粉加工制造，其中農(nóng)發(fā)種業(yè)、克明食品、蓮花健康等為我國(guó)面粉行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)；面粉行業(yè)下游主要是面粉制品，如面條、餃子、糕點(diǎn)等。

小麥?zhǔn)侨蠊任镏?，也是我?guó)主要的糧食作物。近年來(lái)，我國(guó)小麥的種植面積整體上呈下降態(tài)勢(shì)，2017-2020年受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，我國(guó)小麥面積由2017年的2447.82萬(wàn)公頃下降至2020年的2338萬(wàn)公頃，2021年回升為2357萬(wàn)公頃，同比增長(zhǎng)0.81%。從小麥產(chǎn)量方面看，2017-2021年我國(guó)小麥產(chǎn)量呈先降后升態(tài)勢(shì)，2021年產(chǎn)量達(dá)1.4億噸，較2020年同比增長(zhǎng)2.01%。小麥產(chǎn)量的增加，一定程度上推動(dòng)面粉行業(yè)的發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：零售價(jià)格持續(xù)上漲，出口集中度較高

1、產(chǎn)需回升，零售價(jià)持續(xù)增長(zhǎng)

隨著小麥產(chǎn)量的浮動(dòng)，近年來(lái)面粉產(chǎn)量也有所波動(dòng)。2017-2020年，我國(guó)面粉產(chǎn)量逐年下降，由2017年的1.38億噸下降至2020年的0.84億噸，直到2021年才實(shí)現(xiàn)回升。2021年我國(guó)面粉產(chǎn)量為8891.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.45%。

隨著人們生活條件的改善，對(duì)于日常食品材料的要求變得多樣化，從開(kāi)始的只使用小麥制粉到現(xiàn)在使用木薯、玉米等不同材料制粉，這在一定的程度上降低了小麥制粉的需求。資料顯示,2017-2020年我國(guó)面粉的表觀需求量逐年下降，2021年才實(shí)現(xiàn)回升。2021年我國(guó)面粉的表觀需求量為8889.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.39%。

受小麥價(jià)格的上漲以及面粉市場(chǎng)去庫(kù)存加快等多方面因素的影響，近年來(lái)，我國(guó)面粉零售價(jià)逐年上升。2021年我國(guó)面粉零售均價(jià)為6.6元/千克，較2020年的6.45元/千克，同比增長(zhǎng)2.33%。

隨著我國(guó)面粉需求量以及面粉價(jià)格的變動(dòng)，我國(guó)面粉市場(chǎng)規(guī)模也有所變化。2017-2021年我國(guó)面粉市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)先降后升的態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)面粉市場(chǎng)規(guī)模約5867億元，同比增長(zhǎng)7.84%。

2、進(jìn)出口量下降，出口集中度較高

從進(jìn)出口量方面看，除2020年外，2017-2021年我國(guó)面粉的出口量大于進(jìn)口量，且進(jìn)出口量呈現(xiàn)先升后降的態(tài)勢(shì)。2021年我國(guó)面粉出口量為7.96萬(wàn)噸，進(jìn)口量為5.56萬(wàn)噸，較2020年出口量同比下降56.12%，進(jìn)口量同比下降74.88%。從進(jìn)出口金額方面看，我國(guó)面粉進(jìn)出口金額與進(jìn)出口量變化態(tài)勢(shì)相同。2021年我國(guó)面粉出口金額為4102.91萬(wàn)美元，同比下降44.22%，進(jìn)口金額為3844.05萬(wàn)美元，同比下降55.01%。

從進(jìn)出口均價(jià)方面看，我國(guó)面粉進(jìn)出口均價(jià)呈現(xiàn)一定的波動(dòng)性。2021年，我國(guó)面粉出口均價(jià)為0.516美元/千克，進(jìn)口均價(jià)為0.691美元/千克，進(jìn)出口均價(jià)差值達(dá)0.175美元/千克，較2020年進(jìn)出口均價(jià)差值0.02美元/千克，增長(zhǎng)0.155美元/千克。

從各省份面粉進(jìn)出口量方面看，隨著面粉生產(chǎn)企業(yè)的不斷努力，2021年廣東省成為我國(guó)主要的面粉出口省，其面粉出口量達(dá)95.62%。北京市、上海市是進(jìn)口面粉比較多的省份，兩省面粉進(jìn)口量占比合計(jì)達(dá)44.12%。從進(jìn)口目的地看，2021年我國(guó)主要是從日本進(jìn)口面粉，其次是從俄羅斯進(jìn)口，從日本進(jìn)口的面粉量為2.43萬(wàn)噸，從俄羅斯進(jìn)口的面粉量為1.23萬(wàn)噸。從出口目的地看，2021年我國(guó)面粉主要是出口到香港地區(qū)，其出口量達(dá)6.78萬(wàn)噸。我國(guó)面粉出口集中度較高。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)面粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》

三、重點(diǎn)企業(yè)：行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈

目前關(guān)于面粉行業(yè)的的上市公司主要有發(fā)農(nóng)種業(yè)、克明食品、蓮花健康等，其中農(nóng)發(fā)種業(yè)主要經(jīng)營(yíng)農(nóng)作物種子，例如面粉的原材料小麥就是該公司的產(chǎn)品之一；克明食品經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)涉及面粉的下游行業(yè)，主要專(zhuān)注于米面的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；蓮花健康致力于食品與調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，已形成以味精、雞精為主導(dǎo)，以其他調(diào)味品、小麥面粉產(chǎn)品組合的綠色產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。從面粉產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入方面看，2019-2021年克明食品和蓮花健康面粉產(chǎn)品收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，農(nóng)發(fā)種業(yè)面粉產(chǎn)品收入逐步下降。受2020年疫情的影響，人們對(duì)于面條的需求上升，面條行業(yè)的發(fā)展促進(jìn)面粉產(chǎn)品需求增加。2021年克明食品面粉產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)農(nóng)發(fā)種業(yè)和蓮花健康，其收入達(dá)7.22億元，同比增長(zhǎng)77.83%；蓮花健康的收入為3.97億元，同比增長(zhǎng)3.39%。

從重點(diǎn)企業(yè)面粉產(chǎn)品毛利率方面看，2017-2021年農(nóng)發(fā)種業(yè)、克明食品以及蓮花健康面粉產(chǎn)品的毛利率呈大幅度波動(dòng)，2021年三家企業(yè)面粉產(chǎn)品毛利率均下降，這與小麥價(jià)格上升導(dǎo)致面粉成本增加有一定的關(guān)系。2021年農(nóng)發(fā)種業(yè)、克明食品、蓮花健康面粉產(chǎn)品的毛利率分別降為1.14%、0.78%、1%，較2020年分別下降0.49個(gè)百分點(diǎn)、9.34個(gè)百分點(diǎn)、2.62個(gè)百分點(diǎn)。

從面粉產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)方面看，2019-2021年克明食品面粉產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)量逐年上升，蓮花健康面粉產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定下降，銷(xiāo)量先降后升。2021年克明食品面粉產(chǎn)銷(xiāo)量分別為24.69萬(wàn)噸、24.55萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)80.48%、83.21%。2021年蓮花健康面粉產(chǎn)品的產(chǎn)量為11.83萬(wàn)噸，同比下降0.12%，銷(xiāo)量為12.12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.61%。從市場(chǎng)占比方面看，中國(guó)面粉行業(yè)市場(chǎng)集中度不高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其中蓮花健康與克明食品面粉產(chǎn)品市場(chǎng)占比均未超過(guò)1%。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：提高原材料質(zhì)量、樹(shù)立大品牌

1、提高面粉原材料的質(zhì)量，加大生產(chǎn)專(zhuān)用型面粉

目前我國(guó)的小麥產(chǎn)量居世界前列，但每年仍需進(jìn)口用以面包制作、意大利面等食材的專(zhuān)用型面粉。為了提高小麥質(zhì)量、生產(chǎn)專(zhuān)用型面粉，可以采取一些栽培措施進(jìn)行改善，例如精細(xì)耕地、選擇使用良種、田間管理等。

2、樹(shù)立大品牌，進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張

隨著市場(chǎng)化的不斷推進(jìn)，面粉行業(yè)不可避免地要進(jìn)行新一輪的整合，規(guī)模較低、品牌不出名的小企業(yè)就會(huì)逐漸被淘汰。因此，企業(yè)要想提高市場(chǎng)占比，需要進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張、精細(xì)化管理，同時(shí)還要?jiǎng)?chuàng)建屬于自己的、能被大眾熟知的大品牌。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)面粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。