2021年中國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)全景速覽：行業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定增長(zhǎng)，遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)成為發(fā)展重點(diǎn)[圖]

摘要：

行業(yè)環(huán)境：水產(chǎn)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)繁榮，政策推動(dòng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展

2021年，漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值達(dá)29689.73億元，同比增長(zhǎng)7.79%；其中，漁業(yè)產(chǎn)值占比51.1%，漁業(yè)工業(yè)和建筑業(yè)產(chǎn)值占比20.7%，漁業(yè)流通和服務(wù)業(yè)產(chǎn)值占比28.2%。2021年中國(guó)漁業(yè)產(chǎn)值達(dá)15158.63億元，同比增長(zhǎng)12.14%；國(guó)內(nèi)漁業(yè)水產(chǎn)品產(chǎn)量為6690.29萬噸，同比增長(zhǎng)2.16%。我國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)整體向上發(fā)展。據(jù)最新政策，我國(guó)將建設(shè)布局合理、裝備優(yōu)良、配套完善、管理規(guī)范、負(fù)責(zé)任和可持續(xù)的遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)構(gòu)建海洋命運(yùn)共同體。

行業(yè)現(xiàn)狀：捕撈業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)集中度有待提升

2021年，我國(guó)水產(chǎn)捕撈產(chǎn)值占全國(guó)漁業(yè)產(chǎn)值的18.3%，為2774.03億元，同比小幅增長(zhǎng)；其中，海洋捕撈業(yè)產(chǎn)值為2303.72億元，同比增長(zhǎng)4.85%，淡水捕撈業(yè)產(chǎn)值為336.56億元，同比下降16.68%，遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)產(chǎn)值為133.75億元，同比下降6.38%。在政府政策調(diào)控下，2017-2021年，我國(guó)遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)迅速，其復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)31.66%，成為我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)產(chǎn)值主要增長(zhǎng)點(diǎn)；淡水漁業(yè)產(chǎn)值下滑，累積減少125.19億元。2021年，中水漁業(yè)、中魯B及開創(chuàng)國(guó)際市場(chǎng)占有率分別為0.13%、0.14%、0.4%。我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)企業(yè)數(shù)量多，且大部分企業(yè)捕撈規(guī)模不大，行業(yè)市場(chǎng)分散，行業(yè)集中度低。

發(fā)展趨勢(shì)：遠(yuǎn)洋漁業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，捕撈業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)

目前市場(chǎng)上許多深海水產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)增加，且大部分無法由人工培養(yǎng)、養(yǎng)殖，仍需人工出海捕撈。同時(shí)，據(jù)我國(guó)政府2022年頒布的《關(guān)于促進(jìn)“十四五”遠(yuǎn)洋漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》等政策來看，我國(guó)將持續(xù)推動(dòng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)的綠色、健康、可持續(xù)發(fā)展，全力構(gòu)建海洋命運(yùn)共同體。綜合來看，未來我國(guó)水產(chǎn)捕撈行業(yè)發(fā)展中心將持續(xù)向遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)偏移。隨著我國(guó)船舶制造業(yè)技術(shù)水平進(jìn)一步成熟，我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)機(jī)動(dòng)漁船配備率將持續(xù)提升，漁船生產(chǎn)馬力持續(xù)提高，在政策領(lǐng)導(dǎo)下，我國(guó)將持續(xù)提升捕撈裝備機(jī)械化、信息化、智能化水平。

關(guān)鍵詞：水產(chǎn)捕撈業(yè)政策環(huán)境、水產(chǎn)捕撈業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀、水產(chǎn)捕撈業(yè)企業(yè)格局、水產(chǎn)捕撈業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)環(huán)境：水產(chǎn)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)繁榮，政策推動(dòng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展

1、居民消費(fèi)水平提升，拉動(dòng)水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展

中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，居民收入水平持續(xù)提升，拉動(dòng)居民消費(fèi)水平逐年提高。2021年，中國(guó)疫情形勢(shì)緩和，居民消費(fèi)水平回升，達(dá)31072元，同比增長(zhǎng)13.24%。2012年-2021年，中國(guó)居民消費(fèi)水平復(fù)合增速為7.47%。居民消費(fèi)水平提高，市場(chǎng)水產(chǎn)品需求增加。

2012-2021年中國(guó)居民消費(fèi)水平

近年來，中國(guó)水產(chǎn)品價(jià)格逐年上漲，2021年達(dá)22.66元/千克，同比增長(zhǎng)9.77%。隨著居民水產(chǎn)消費(fèi)水平提升，中國(guó)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展。2021年，漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值達(dá)29689.73億元，同比增長(zhǎng)7.79%；其中，漁業(yè)產(chǎn)值占比51.1%，漁業(yè)工業(yè)和建筑業(yè)產(chǎn)值占比20.7%，漁業(yè)流通和服務(wù)業(yè)產(chǎn)值占比28.2%。2021年中國(guó)漁業(yè)產(chǎn)值達(dá)15158.63億元，同比增長(zhǎng)12.14%；國(guó)內(nèi)漁業(yè)水產(chǎn)品產(chǎn)量為6690.29萬噸，同比增長(zhǎng)2.16%。我國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)整體向上發(fā)展。

中國(guó)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2、伏季禁漁政策持續(xù)實(shí)施，全力推動(dòng)可持續(xù)遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展

為了緩解我國(guó)近海捕撈漁船多、捕撈強(qiáng)度大對(duì)漁業(yè)資源造成的影響，走綠色、可持續(xù)的捕撈業(yè)發(fā)展道路，我國(guó)有關(guān)政府部門頒布多項(xiàng)政策支持、補(bǔ)貼近海漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)事務(wù)，支持對(duì)遵守漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)規(guī)定的近海漁船發(fā)放漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼；在我國(guó)海域?qū)嵤┓窘麧O政策，支持各地方政府根據(jù)各地需求對(duì)境內(nèi)江河流域?qū)嵤┙洞胧?；組織各省市漁業(yè)漁政部門在休漁期聯(lián)合進(jìn)行執(zhí)法巡查，確保漁業(yè)休漁秩序。

中國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)部分政策匯總（一）

1985年開始，在政策支持下，我國(guó)開始發(fā)展遠(yuǎn)洋漁業(yè)。據(jù)最新政策，我國(guó)遠(yuǎn)洋漁業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)到2025年穩(wěn)定在230萬噸左右；嚴(yán)格控制遠(yuǎn)洋漁船規(guī)模，進(jìn)一步提升裝備機(jī)械化、信息化、智能化水平；穩(wěn)定遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)數(shù)量，遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)整體素質(zhì)和生產(chǎn)效益顯著提升；同時(shí)堅(jiān)持實(shí)施公海自主休漁措施，自主休漁海域除西南大西洋、東太平洋部分公海海域外，新增印度洋北部公海海域（試行），建設(shè)布局合理、裝備優(yōu)良、配套完善、管理規(guī)范、負(fù)責(zé)任和可持續(xù)的遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)構(gòu)建海洋命運(yùn)共同體。

中國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)部分政策匯總（二）

二、行業(yè)現(xiàn)狀：捕撈業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)集中度有待提升

1、捕撈業(yè)水產(chǎn)產(chǎn)量下滑，行業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)

為了水產(chǎn)捕撈業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，政府開始支持漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)，因此，我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)漁船擁有量呈逐年減少態(tài)勢(shì)。2020年，新冠疫情爆發(fā)使得我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)年末擁有量大減，為56.33萬艘，同比下降22.96%。2021年，我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)漁船年末擁有量持續(xù)減少至52.08萬艘，同比下降7.54%；其中，機(jī)動(dòng)漁船數(shù)量為35.7萬艘，非機(jī)動(dòng)漁船數(shù)量為16.39萬艘；行業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)漁船總功率減少至1845.2萬千瓦，同比減少11.19萬千瓦；為了提高行業(yè)生產(chǎn)效率、降低行業(yè)生產(chǎn)能力，水產(chǎn)捕撈業(yè)持續(xù)淘汰生產(chǎn)力較低的非機(jī)動(dòng)漁船，機(jī)動(dòng)漁船擁有率持續(xù)升高，達(dá)68.55%。2017-2021年，我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)漁船擁有量復(fù)合下降9.47%，累積減少量達(dá)42.54萬艘。

中國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)漁船情況

2021年，中國(guó)捕撈業(yè)水產(chǎn)產(chǎn)量規(guī)模減少至1295.89萬噸，同比下降2.18%；其中，國(guó)內(nèi)海域捕撈水產(chǎn)產(chǎn)量為951.46萬噸，國(guó)內(nèi)淡水流域水產(chǎn)捕撈產(chǎn)量為119.78萬噸，遠(yuǎn)洋漁業(yè)捕撈水產(chǎn)產(chǎn)量為224.65萬噸。休漁、限漁政策順利實(shí)施保護(hù)、修護(hù)了我國(guó)漁業(yè)資源，同時(shí)導(dǎo)致我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)產(chǎn)量呈逐年下滑態(tài)勢(shì)；隨著水產(chǎn)品需求增加，水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，捕撈業(yè)水產(chǎn)品產(chǎn)量占全國(guó)水產(chǎn)產(chǎn)量比例逐年下降。遠(yuǎn)洋漁業(yè)是指中國(guó)公民、法人和其他組織在公海和其他國(guó)家管轄海域開展的海洋捕撈以及與之配套的加工、補(bǔ)給和產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)葷O業(yè)活動(dòng),但不包括到黃海、東海和南海從事的漁業(yè)活動(dòng)。近年來，隨著政府遠(yuǎn)洋漁業(yè)支持力度持續(xù)加大，我國(guó)遠(yuǎn)洋漁業(yè)水產(chǎn)捕撈量總體呈上升態(tài)勢(shì)。

中國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)生產(chǎn)情況

漁業(yè)產(chǎn)值中包括海水養(yǎng)殖產(chǎn)值、海水捕撈產(chǎn)值、淡水養(yǎng)殖產(chǎn)值、淡水捕撈產(chǎn)值及水產(chǎn)種苗產(chǎn)值。2021年，我國(guó)水產(chǎn)捕撈產(chǎn)值占全國(guó)漁業(yè)產(chǎn)值的18.3%，為2774.03億元，同比小幅增長(zhǎng)；其中，海洋捕撈業(yè)產(chǎn)值為2303.72億元，同比增長(zhǎng)4.85%，淡水捕撈業(yè)產(chǎn)值為336.56億元，同比下降16.68%，遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)產(chǎn)值為133.75億元，同比下降6.38%。在政府政策調(diào)控下，2017-2021年，我國(guó)遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)迅速，其復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)31.66%，成為我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)產(chǎn)值主要增長(zhǎng)點(diǎn)；淡水漁業(yè)產(chǎn)值下滑，累積減少125.19億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

近年來，我國(guó)捕撈業(yè)水產(chǎn)價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)，2021年捕撈業(yè)水產(chǎn)均價(jià)已達(dá)21.41元/千克，細(xì)分來看，淡水捕撈產(chǎn)品價(jià)格最高，達(dá)28.10元/千克；遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)產(chǎn)品價(jià)格最低，僅5.95元/千克，但其價(jià)格總體增速最快，2017-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)30%。

中國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)產(chǎn)值、價(jià)格情況

水產(chǎn)捕撈業(yè)上游行業(yè)主要有船舶制造業(yè)及漁船配套機(jī)械制造業(yè)，造船工藝及漁船配套設(shè)備產(chǎn)品直接關(guān)系行業(yè)生產(chǎn)情況。近年來，隨著我國(guó)船舶制造業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，各種漁船配套機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)商數(shù)量增加，我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)機(jī)動(dòng)漁船配備率逐年提升，捕撈漁船馬力增大拖力拖速和漁網(wǎng)的掃海面積增大，行業(yè)捕撈能力提高。

中國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

近年來，我國(guó)水產(chǎn)加工行業(yè)產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定。2021年，我國(guó)水產(chǎn)加工行業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)量為2125.04萬噸，其中，海水加工產(chǎn)品產(chǎn)量為1708.81萬噸，淡水加工產(chǎn)品產(chǎn)量為416.23萬噸；水產(chǎn)加工行業(yè)對(duì)上游水產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)需求為2522.68萬噸，其中，海水產(chǎn)品需求為1951.10萬噸，淡水產(chǎn)品需求為571.57萬噸。我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)下游需求巨大，且持續(xù)增長(zhǎng)。

2017-2021年中國(guó)水產(chǎn)加工行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)情況（萬噸）

2021年，水產(chǎn)品市場(chǎng)表觀需求量達(dá)6658.34萬噸，同比小幅下降。近年來，隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平逐漸提升，我國(guó)居民水產(chǎn)品消費(fèi)量持續(xù)增加，市場(chǎng)水產(chǎn)品消費(fèi)需求增長(zhǎng)，特別是遠(yuǎn)洋深海水產(chǎn)市場(chǎng)，居民消費(fèi)意愿持續(xù)增長(zhǎng)。目前我國(guó)遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)產(chǎn)量無法滿足未來市場(chǎng)需求，行業(yè)發(fā)展空間巨大。

2017-2021年中國(guó)水產(chǎn)品表觀需求（萬噸）

2、開創(chuàng)國(guó)際盈利能力穩(wěn)定，行業(yè)集中度有待提升

2021年，中水漁業(yè)、中魯B及開創(chuàng)國(guó)際的營(yíng)業(yè)收入分別為3.58億元、3.83億元、11.23億元，同比變化率分別為0.52%、-3.23%、17.69%；毛利率分別為-18.39%、4.87%、31.49%。2022年上半年，中水漁業(yè)、中魯B的營(yíng)業(yè)收入分別為1.61億元、1.11億元，同比變化率為9.67%、27.95%；企業(yè)毛利率分別為4.62%、-13.54%。開創(chuàng)國(guó)際水產(chǎn)捕撈業(yè)務(wù)盈利能力保持相對(duì)穩(wěn)定，中水漁業(yè)、中魯B業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)下滑。

中國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

2021年，中水漁業(yè)、中魯B及開創(chuàng)國(guó)際市場(chǎng)占有率分別為0.13%、0.14%、0.4%。我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)企業(yè)數(shù)量多，且大部分企業(yè)捕撈規(guī)模不大，行業(yè)市場(chǎng)分散，行業(yè)集中度低。我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)值不低，企業(yè)行業(yè)發(fā)展空間大；但由于我國(guó)實(shí)現(xiàn)伏季休漁政策，且政府在有意控制行業(yè)內(nèi)漁船數(shù)量、對(duì)企業(yè)各方面要求較高，企業(yè)發(fā)展壓力大。

2021年中國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)占比情況（以營(yíng)業(yè)收入）

三、發(fā)展趨勢(shì)：遠(yuǎn)洋漁業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，捕撈業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)

1、下游需求持續(xù)增長(zhǎng)，遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)成為行業(yè)發(fā)展重心

隨著居民消費(fèi)水平提升，我國(guó)居民水產(chǎn)消費(fèi)增加，水產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。雖然因資源保護(hù)政策，我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下滑，水產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)中心持續(xù)向水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)轉(zhuǎn)移，但就目前市場(chǎng)上許多深海水產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)增加，且大部分無法由人工培養(yǎng)、養(yǎng)殖，仍需人工出海捕撈。同時(shí)，據(jù)我國(guó)政府2022年頒布的《關(guān)于促進(jìn)“十四五”遠(yuǎn)洋漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》等政策來看，我國(guó)將持續(xù)推動(dòng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)的綠色、健康、可持續(xù)發(fā)展，全力構(gòu)建海洋命運(yùn)共同體。綜合來看，未來我國(guó)水產(chǎn)捕撈行業(yè)發(fā)展中心將持續(xù)向遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)偏移，以滿足下游持續(xù)增長(zhǎng)的水產(chǎn)品市場(chǎng)需求。

2、冷鏈物流建設(shè)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，行業(yè)持續(xù)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)

由于捕撈時(shí)間、距離等方面因素，捕撈行業(yè)內(nèi)大部分水產(chǎn)產(chǎn)品都是通過冷藏、加工后再對(duì)外進(jìn)行銷售的，因此，行業(yè)對(duì)漁船冷藏設(shè)備、冷庫及運(yùn)輸冷鏈要求較高。近年來，我國(guó)不斷加快冷鏈物流建設(shè)，同時(shí)政策持續(xù)推廣高端智能機(jī)械設(shè)備在生產(chǎn)生活中應(yīng)用。隨著我國(guó)冷鏈物流逐步建立完善，我國(guó)捕撈業(yè)水產(chǎn)加工產(chǎn)品運(yùn)輸銷售的輻射范圍將更廣，持續(xù)拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展；隨著我國(guó)船舶制造業(yè)技術(shù)水平進(jìn)一步成熟，我國(guó)水產(chǎn)捕撈業(yè)機(jī)動(dòng)漁船配備率將持續(xù)提升，漁船生產(chǎn)馬力持續(xù)提高，在政策領(lǐng)導(dǎo)下，我國(guó)將持續(xù)提升捕撈裝備機(jī)械化、信息化、智能化水平。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)海洋捕撈業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。