2021年中國(guó)建筑智能化行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

本文核心關(guān)鍵詞：建筑智能化發(fā)展歷程 建筑智能化產(chǎn)業(yè)鏈 建筑智能化市場(chǎng)需求 建筑智能化市場(chǎng)規(guī)模

一、建筑智能化定義

建筑智能化是以建筑物為平臺(tái)，將現(xiàn)代信息技術(shù)應(yīng)用于建筑自動(dòng)化系統(tǒng)中，集架構(gòu)、系統(tǒng)、應(yīng)用、管理及優(yōu)化組合為一體，具有感知﹑傳輸、記憶、推理、判斷和決策的綜合智慧能力，形成以人、建筑、環(huán)境互為協(xié)調(diào)的整合體，實(shí)現(xiàn)建筑物的安全、高效、便捷、節(jié)能、環(huán)保、健康等屬性。

二、建筑智能化的發(fā)展歷程

我國(guó)建筑智能化行業(yè)經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，包括探索階段（1990-1996年）、初步發(fā)展階段（1997-2006年）、高速發(fā)展階段（2007-2014年）和穩(wěn)定發(fā)展階段（2015-今天）。目前，智能化系統(tǒng)已在我國(guó)公共建筑、住宅及工業(yè)建筑領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，持續(xù)、穩(wěn)定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)促進(jìn)了建筑智能化行業(yè)的迅速發(fā)展，建筑智能化技術(shù)也日趨成熟，我國(guó)不少建筑智能化技術(shù)研發(fā)成果接近國(guó)際水平。

建筑智能化行業(yè)發(fā)展歷程

三、建筑智能化行業(yè)的政策環(huán)境

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、住建部、發(fā)改委等陸續(xù)出臺(tái)建筑智能化相關(guān)政策，主要政策內(nèi)容圍繞加快智慧城市建設(shè)、建筑節(jié)能、推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在節(jié)能減排和建筑智能化中的應(yīng)用等領(lǐng)域，以促進(jìn)建筑行業(yè)綠色、節(jié)能、安全、高效發(fā)展。如2017年《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出推進(jìn)建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展，積極開展超低能耗或近零能耗建筑示范，大力發(fā)展綠色建筑，從使用材料、工藝等方面促進(jìn)建筑的綠色建造、品質(zhì)升級(jí)；2020年《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》旨在推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展，以新型建筑工業(yè)化帶動(dòng)建筑業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快信息技術(shù)融合發(fā)展，推廣智能家居、智能辦公、樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)，提升建筑的便捷性和舒適度，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在監(jiān)控管理、節(jié)能減排和智能建筑中的應(yīng)用。

建筑智能化行業(yè)相關(guān)政策

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)建筑智能化工程行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》

四、建筑智能化產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)建筑智能化產(chǎn)業(yè)鏈上游包括電子設(shè)備、軟件、材料供應(yīng)商和勞務(wù)分包商組成，其中電子設(shè)備在建筑智能化行業(yè)中占據(jù)較大的采購(gòu)成本；中游由建筑智能化產(chǎn)品制造商、工程服務(wù)商及綜合類企業(yè)構(gòu)成，主要企業(yè)有延華智能、達(dá)實(shí)智能、佳華科技、同方股份、金智科技、中電興發(fā)、中控技術(shù)等；下游行業(yè)為建筑業(yè)尤其是房地產(chǎn)業(yè)，如辦公建筑、商業(yè)建筑、文化建筑、醫(yī)院建筑、學(xué)校建筑、住宅建筑和工業(yè)建筑等。

建筑智能化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢整理

五、建筑智能化行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)需求分析

（1）存量建筑智能化需求

隨著城市快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化率不斷提高，2021年中國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到64.72%，城市中部分原有建筑功能已不能滿足時(shí)代需求，存在空置或低效利用狀況。國(guó)家為提高城市效能、提升環(huán)境品質(zhì)改善民生，陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)政策，促進(jìn)存量高效利用，建筑的再開發(fā)和再利用。通過對(duì)于存量建筑進(jìn)行智能化改造，能夠完善人們的居住環(huán)境，提高生活品質(zhì)，存量建筑智能化需求十分可觀。

在存量建筑中，每年約3%（平均改造周期30年）的住宅以及6%（平均改造周期15年）的工業(yè)、公共建筑會(huì)進(jìn)行智能化改造，按住宅每平米60元、公建150元的平均改造成本計(jì)算，2021年我國(guó)建筑智能化改造市場(chǎng)規(guī)模為3224.89億元。

2012-2021年中國(guó)存量建筑的智能化需求規(guī)模

資料來(lái)源：智研咨詢整理

（2）新增建筑智能化需求

隨著居民收入水平提升，居民消費(fèi)能力也水漲船高，消費(fèi)升級(jí)成為不可阻擋的時(shí)代大勢(shì)，同時(shí)帶動(dòng)住房消費(fèi)的升級(jí)，居民開始追求高品質(zhì)的生活，關(guān)注住宅相關(guān)的配套設(shè)施，這也將帶動(dòng)商業(yè)建筑、辦公建筑、商業(yè)綜合體、科教文衛(wèi)建筑等公共建筑市場(chǎng)的發(fā)展，新增的建筑市場(chǎng)為建筑智能化建設(shè) 提供了更大的發(fā)展空間。

以住宅150元/平方米，廠房倉(cāng)庫(kù)250元/平方米，辦公商業(yè)服務(wù)用房350元/平方米的建筑智能化成本計(jì)算，2021年我國(guó)建筑智能化新建市場(chǎng)規(guī)模為3320.98億元。

2012-2021年中國(guó)新建建筑智能化需求規(guī)模

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2、市場(chǎng)規(guī)模分析

我國(guó)建筑智能化市場(chǎng)包括存量建筑市場(chǎng)和新增建筑市場(chǎng)的智能化需求，建筑智能化市場(chǎng)規(guī)模從2012年的3948.91億元增長(zhǎng)至2021年的6545.87億元，年度復(fù)合增長(zhǎng)率為5.18%。

2012-2021年中國(guó)建筑智能化市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

五、建筑智能化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局分析

截止2022年10月，根據(jù)企查查搜索關(guān)鍵詞“建筑智能化”，存續(xù)在業(yè)的建筑智能化經(jīng)營(yíng)范圍相關(guān)企業(yè)超過100萬(wàn)家，其中江蘇省分布最多，共有183960家，其次為廣東省和山東省，分別為161777家和146433家。

目前，我國(guó)的建筑智能化市場(chǎng)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域?yàn)殚L(zhǎng)三角、珠三角及京津冀地帶。上海自貿(mào)區(qū)建設(shè)正如火如荼的開展、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與完善、臨邊環(huán)境的改善等給建筑業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇。而以北京為中心的京津冀和以上海、江蘇為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)已成為我國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的兩大引擎，未來(lái)將成為我國(guó)建筑智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)核心區(qū)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常大。

我國(guó)建筑智能化企業(yè)分為智能設(shè)備產(chǎn)品制造、建筑智能工程服務(wù)以及綜合類企業(yè)三類。產(chǎn)品制造類企業(yè)中，外資設(shè)備制造商如西門子、江森自控等進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)較早，在設(shè)備技術(shù)方面具有優(yōu)勢(shì);工程服務(wù)企業(yè)中，由于智能化的實(shí)施對(duì)象不同，涉及的集成技術(shù)及服務(wù)管理系統(tǒng)區(qū)別較大，各家企業(yè)根據(jù)自身在軟件技術(shù)和工程施工上的優(yōu)勢(shì)，分別側(cè)重于住宅、公共及工業(yè)建筑等不同物業(yè)類型。

目前，建筑智能化行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，雖然有大量的本地企業(yè)從事這個(gè)行業(yè)的中游，但它們的規(guī)模普遍較小，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)集中于中低端市場(chǎng)，行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備工程設(shè)計(jì)建筑智能化系統(tǒng)專項(xiàng)甲級(jí)、電子與智能化工程專業(yè)承包一級(jí)以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級(jí)資質(zhì)，獲得三甲資質(zhì)的代表企業(yè)有達(dá)實(shí)智能、延華智能、佳華科技、同方股份、中電興發(fā)。

行業(yè)內(nèi)目前領(lǐng)先的企業(yè)包括達(dá)實(shí)智能、延華智能、佳華科技、同方股份、中電興發(fā)、中控技術(shù)、金智科技等，其中領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)的建筑智能化整體市場(chǎng)份額不足5%，行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)集中度偏低。

建筑智能化行業(yè)主要企業(yè)及市場(chǎng)份額

七、建筑智能化行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)趨勢(shì)

目前建筑智能化行業(yè)受到各類政策的支持，處于持續(xù)發(fā)展中，隨著行業(yè)發(fā)展的不斷深化，低端企業(yè)將面臨淘汰出局，具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的深度系統(tǒng)解決方案提供商企業(yè)注重創(chuàng)新研發(fā)，能夠開拓更多的市場(chǎng)份額，建筑智能化行業(yè)內(nèi)企業(yè)將不斷朝著規(guī)?；?、集約化以及專業(yè)化方向發(fā)展。

2、技術(shù)趨勢(shì)

綠色節(jié)能是建筑智能化行業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)。目前，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)采用了相當(dāng)?shù)慕ㄖ?jié)能技術(shù)，如在照明方面采用的數(shù)字可調(diào)光技術(shù)，選擇清潔能源作為建筑的主要供應(yīng)能源，同時(shí)與城市電網(wǎng)相融合，形成智能供電系統(tǒng)，總體上現(xiàn)有的建筑節(jié)能技術(shù)成效并不理想，未來(lái)仍需要建立完善能源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，通過分析歷史耗能數(shù)據(jù)，制定更加高效的節(jié)能方案。

3、行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

（1）挑戰(zhàn)

建筑智能化行業(yè)發(fā)展區(qū)域不均衡，目前我國(guó)建筑智能化行業(yè)市場(chǎng)需求主要集中在華東、華北及華南地區(qū)，且行業(yè)的集中度低，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)缺乏充足的資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，難以獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)來(lái)節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本，行業(yè)的區(qū)域性市場(chǎng)的發(fā)展導(dǎo)致資源無(wú)法進(jìn)行優(yōu)化配置，不利于行業(yè)整體的健康可持續(xù)發(fā)展。

相比國(guó)外成熟的建筑智能化市場(chǎng)，我國(guó)建筑智能化行業(yè)的普遍期望值較高，但實(shí)際施工和管理質(zhì)量較低，主要體現(xiàn)在市場(chǎng)招投標(biāo)管理不嚴(yán)格，缺乏專業(yè)的監(jiān)理和系統(tǒng)的驗(yàn)收系統(tǒng)，缺少嚴(yán)格的施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及對(duì)目前市場(chǎng)上智能化產(chǎn)品技術(shù)的測(cè)試、評(píng)審和監(jiān)督的系統(tǒng)指標(biāo)，此外行業(yè)缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的人才，未來(lái)行業(yè)發(fā)展需要注重監(jiān)管體系的建設(shè)以及人才體系的培養(yǎng)。

（2）機(jī)遇

隨著計(jì)算機(jī)、自控、通信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，尤其是近幾年勢(shì)頭正猛的IT新技術(shù)如：物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、BIM、AI等，為建筑智能化的實(shí)現(xiàn)與發(fā)展提供了有力的技術(shù)支撐。在國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)浪潮下，建筑智能化行業(yè)將會(huì)再次迎來(lái)重要的變革與重塑的機(jī)會(huì)，相關(guān)企業(yè)和從業(yè)者應(yīng)緊扣“新時(shí)代建筑智能化”的歷史性機(jī)遇，積極推進(jìn)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，前瞻布局5G、云計(jì)算、人工智能等新型網(wǎng)絡(luò)與智能設(shè)施，為建筑智能化行業(yè)的發(fā)展拓寬邊界。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)建筑智能化工程行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。