智研咨詢發(fā)布《2022年12月中國鈉離子電池行業(yè)動態(tài)監(jiān)測》

12月2日，《安徽省工業(yè)領域碳達峰實施方案》推進動力電池規(guī)范化梯次利用，引導企業(yè)參與余能檢測、殘值評估、重組利用。穩(wěn)步推動再生利用，深化動力電池回收利用試點，培育新能源汽車動力蓄電池回收利用區(qū)域中心企業(yè)（站），促進廢舊動力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

湖南省：

12月21日，《湖南省工業(yè)領域碳達峰實施方案》推進廢舊動力電池、廢鉛蓄電池等再生資源回收利用，實施再生資源回收利用行業(yè)規(guī)范管理。推行電器電子、汽車等產(chǎn)品生產(chǎn)者責任延伸制度，健全新能源汽車動力蓄電池等回收利用體系。

12月28日，湖南省《關(guān)于支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》鼓勵整車生產(chǎn)企業(yè)提升在省內(nèi)的研發(fā)創(chuàng)新能力，對在省內(nèi)新建研發(fā)中心、并在省內(nèi)實際具備新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)、集成技術(shù)、共性技術(shù)研發(fā)能力且整車產(chǎn)能利用率高于全國平均水平的整車生產(chǎn)企業(yè)，項目總投資超過2億元的，按項目實際設備、設施投入的10%予以支持，最高不超過5000萬元。

北京市：

12月21日，北京市《市管企業(yè)碳達峰行動方案》聚焦新能源利用、智慧能源互聯(lián)網(wǎng)、氫能、儲能、動力電池、建筑零碳技術(shù)、低成本二氧化碳捕集利用與封存等重點領域開展技術(shù)攻關(guān)，盡快實現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化示范應用，努力打造新能源新技術(shù)創(chuàng)新策源地和發(fā)展高地。

天津市：

12月28日，《天津市廢舊物資循環(huán)利用體系建設實施方案》鼓勵企業(yè)研發(fā)推廣動力蓄電池回收利用關(guān)鍵技術(shù)，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，培育一批動力蓄電池回收利用標桿企業(yè)。支持企業(yè)加強技術(shù)裝備研發(fā)，在動力蓄電池拆解技術(shù)、維修再制造等新型回收技術(shù)等領域，突破一批共性關(guān)鍵技術(shù)和大型成套裝備。

上海市：

12月9日，《上海市新型基礎設施領域碳達峰實施方案》支持探索利用新型化學電池、儲氫和飛輪儲能等作為數(shù)據(jù)中心多元化儲能和備用電源裝置。

12月27日，《上海市推進重點區(qū)域、園區(qū)等開展碳達峰碳中和試點示范建設的實施方案》進一步發(fā)展汽車零部件、電池、機電產(chǎn)品等領域再制造，為汽車產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)提供支持。引入、培育循環(huán)經(jīng)濟龍頭企業(yè)，提升固廢循環(huán)利用水平。

江蘇省：

12月17日，《南京市推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合發(fā)展示范行動實施方案》進一步加強整車集成技術(shù)、節(jié)能減排、動力及燃料電池等技術(shù)攻關(guān)，完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。支持新能源汽車生產(chǎn)與智能發(fā)電、電池儲能等技術(shù)服務融合發(fā)展，推動新能源整車制造與出行服務融合發(fā)展。

二、行業(yè)動態(tài)

1、海外動態(tài)

動態(tài)1：12月21日，LG化學宣布，公司已同韓國電池回收初創(chuàng)企業(yè)Jae Young Tech簽署協(xié)議，將投資240億韓元（約合1870萬美元）收購后者股份。根據(jù)投資協(xié)議，LG化學和Jae Young Tech將在2023年底前于北美成立一家電池回收合資企業(yè)，并將與該地區(qū)的本地公司尋求合作機會。

動態(tài)2：12月21日，美國科羅拉多州的Solid Power公司表示，將向?qū)汃R提供部分與固態(tài)電池相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)，并允許寶馬在其德國工廠生產(chǎn)上述固態(tài)電池。根據(jù)雙方的協(xié)議，Solid Power將保留與電解液材料相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)，一旦寶馬的電池生產(chǎn)線投入運營，Solid Power將向?qū)汃R供應電解液材料。

動態(tài)3：12月27日，據(jù)The Elec報道，業(yè)內(nèi)人士透露，SK集團旗下電池制造子公司SK On計劃在2024年接收無鈷正極材料，目前正在與國內(nèi)外正極材料公司建立具體的路線圖。該公司無鈷電池有望最早2024年、最遲2025年供應電動汽車。報道指出，鈷是制造電動汽車電池的關(guān)鍵原材料，但其價格較鎳和錳等其他材料更昂貴。除無鈷電池外，SK On目前還在開發(fā)磷酸鐵鋰電池（LFP），這兩款電池都可能供應給中低端電動汽車。

2、產(chǎn)能動態(tài)

動態(tài)1：12月4日，普利特晚間公告，公司控股子公司海四達將使用自籌資金及銀行貸款投資建設年產(chǎn) 1.3GWh 鈉離子及鋰離子電池數(shù)字化工廠項目，項目總投資額2.18億元，建設周期約為7個月。公司業(yè)務領域?qū)⒂纱藦匿囯婎I域進一步擴展到鈉電領域，為未來鈉離子電池市場需求放量進行前瞻性布局。

動態(tài)2：12月12日，蔚藍鋰芯發(fā)布公告稱，全資子公司江蘇天鵬電源有限公司近期與溧陽中科海鈉科技有限責任公司簽署了關(guān)于圓柱鈉離子電池聯(lián)合開發(fā)、量產(chǎn)、應用推廣和迭代開發(fā)的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將發(fā)揮在電芯制造及材料研發(fā)、生產(chǎn)等各自領域的優(yōu)勢，推動鈉離子電池量產(chǎn)及市場應用盡快落地。

動態(tài)3：12月12日，順灝股份發(fā)布公告稱，公司擬與湖南久森新能源有限公司簽署協(xié)議，雙方將共同研究開發(fā)鈉離子電池核心材料技術(shù)和電池封裝工藝，并形成相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)體系，實現(xiàn)鈉離子電池產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。根據(jù)公告，久森新能源目前已擁有鈉離子電池生產(chǎn)樣品線、年產(chǎn)100MWh中試線，部分鈉離子電池產(chǎn)品已送樣。

:

動態(tài)4：12月21日，孚能科技發(fā)布消息稱，近日公司收到江鈴集團新能源汽車有限公司 “同意就EV3車型開展鈉離子電池前期適配性預研工作”的通知。江鈴集團EV3車型即目前市場在售的“小雷達”——一款售價在8萬元左右的A0級純電動車，CLTC續(xù)航里程超過300km。孚能科技鈉電產(chǎn)品已處于集中送樣階段，產(chǎn)品已滿足A0級車需求，計劃2023年全面進入產(chǎn)業(yè)化階段。

動態(tài)5：12月23日，順灝股份公告，公司于當日與青海良承礦業(yè)有限公司、李世文、青海富康礦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司、錦泰鉀肥五方簽署了《股權(quán)/權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將持有的青海錦泰鉀肥有限公司3.29%的股權(quán)/權(quán)益作價人民幣 16,433 萬元轉(zhuǎn)讓給青海良承。順灝股份表示，本次轉(zhuǎn)讓符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于優(yōu)化資源配置，有利于公司全身心切入鈉離子電池領域的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司將集中精力積極推進對鈉離子電池業(yè)務的研發(fā)和推廣。

動態(tài)6：12月27日，傳藝鈉電與中祥航業(yè)簽署《鈉離子動力電池儲能系統(tǒng)項目開發(fā)合作協(xié)議》，協(xié)議約定傳藝鈉電和中祥航業(yè)在民航輔助車輛新能源替代領域，兩方共同合作，開發(fā)性價比高的基于鈉離子電池的動力儲能系統(tǒng)。2023年度中祥航業(yè)向傳藝科技或通過指定PACK廠采購電芯量不少于1.3GWh。

動態(tài)7：12月27日，眾鈉能源5GWh鈉離子電池系統(tǒng)制造項目在江蘇省泰州市海陵區(qū)東城集團成功簽約，項目總投資10億元，將依托眾鈉在鈉離子電芯及全新液冷儲能系統(tǒng)的全棧自研基礎，打造多條高度自動化和智能化的PACK制造和系統(tǒng)定制產(chǎn)線，建成達產(chǎn)后，上述項目將形成年產(chǎn)5GWh鈉離子電池系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。

動態(tài)8：12月28日，拓邦股份在投資者互動平臺上表示，公司的鈉離子電池以江蘇泰興工廠作為鈉離子產(chǎn)業(yè)化基地，已多次試產(chǎn)，能量密度高且成本相對較低，循環(huán)次數(shù)達到行業(yè)水平，具備批量生產(chǎn)能力。公司在鈉離子電池領域以ODM為主。未來公司的鈉離子電池主要應用于儲能市場和兩輪車市場，該市場主要特點是低成本和長循環(huán)，正好適配鈉離子的特點。

動態(tài)9：12月29日，江蘇國泰表示，公司鈉離子電池材料目前處于中試階段。江蘇國泰下屬子公司寧德華榮年產(chǎn)40萬噸鋰離子電池電解液項目目前正在有序推進中。波蘭華榮新建Prusice年產(chǎn)4萬噸/年鋰離子動力電池電解液項目已達到可量產(chǎn)狀態(tài)。

動態(tài)10：12月29日，傳藝鈉電與國家能源集團江蘇新能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，國能江蘇新能源同意將傳藝鈉電列為2022-2025年度采購重要供應商，開展“新能源＋儲能”項目的合作，雙方共同打造試點示范項目，并在新型儲能技術(shù)、新能源再生利用、氫能、綜合能源開發(fā)利用等方面積極探討合作的可能途徑。

3、上游原材料動態(tài)

正極材料：

動態(tài)1：12月7日，欣旺達公告稱，公司已與江西省宜春市人民政府簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，公司預計總投資165億元，分期在宜春市建設年產(chǎn)30萬噸正極材料項目，建設年50GWh綜合回收利用項目，建設年產(chǎn)5萬噸電池級碳酸鋰項目。

動態(tài)2：科力遠12月21日表示，控股子公司宜春力元與湖南雅城、珠海科恒簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬在宜豐縣共同投資建設磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等新能源鋰電池正極材料生產(chǎn)基地項目。

動態(tài)3：12月23日，天力鋰能發(fā)布公告，公司擬與江西省宜豐縣同安礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司、江西鼎興礦業(yè)有限公司、江西興鋰科技有限公司簽署《投資意向協(xié)議》，受讓江西同安持有的鼎興礦業(yè)約10%的股權(quán)和興鋰科技約10%的股權(quán)，鼎興礦業(yè)和興鋰科技合稱“標的公司”。 通過本次交易有利于提升公司完善新能源上游產(chǎn)業(yè)鏈布局，有利企業(yè)創(chuàng)新進軍新能源汽車用鋰電池正極材料。

動態(tài)4：12月23日，蓉南新興產(chǎn)業(yè)帶（邛崍片區(qū)）——融捷磷酸鐵鋰正極材料、明超超高壓項目集中簽約儀式在成都舉行。此次簽約兩項目為融捷集團磷酸鐵鋰正極一體化材料生產(chǎn)基地項目和明超集團超高壓生產(chǎn)基地項目，投資金額均為50億元，全面建成達產(chǎn)后預計可實現(xiàn)年產(chǎn)值超過300億元，預計年稅收超過15億元。

動態(tài)5：12月27日，重慶市工業(yè)重大項目集中開工活動在渝北區(qū)（主現(xiàn)場）舉行。忠縣作為全市13個分現(xiàn)場之一，同步舉行工業(yè)重大項目集中開工活動。此次集中開工以10萬噸高端磷酸鐵鋰正極材料項目為代表的重大項目9個，共投資41.8億元，涵蓋新能源、智能裝備、資源加工等三大領域。項目建成達產(chǎn)后，將新增產(chǎn)值112億元，實現(xiàn)稅收2.7億元。

動態(tài)6：12月28日，容百集團與武漢市漢陽區(qū)人民政府舉行“云簽約”儀式，在前期湖北一攬子協(xié)議的基礎上，雙方進一步簽署了《湖北新能源技術(shù)研究院及華中區(qū)域總部項目合作協(xié)議》。容百科技擬在漢陽區(qū)投資建設湖北新能源技術(shù)研究院及華中區(qū)域總部,投資金額達18億元，同時落地電池三角基金，基金規(guī)模達到50億元。容百科技將在此聚集優(yōu)質(zhì)的人才、科技、產(chǎn)業(yè)、政策、資本等資源，進一步打造全市場覆蓋的正極材料綜合供應商，從產(chǎn)業(yè)鏈競爭向體系化競爭進一步升級，實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游高效鏈接。

動態(tài)7：12月28日，大為股份公告，公司與桂陽縣政府簽署投資合作協(xié)議，公司擬在湖南省郴州市桂陽縣建設含鋰礦產(chǎn)資源綜合利用及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈項目、新能源專用車基地項目，擬定項目總投資約220億元。其中，鋰電正極材料、鋰電池相關(guān)生產(chǎn)項目投資120億元。

負極材料：

動態(tài)1：12 月 14 日，新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州吉木薩爾縣與上海漢行科技有限公司舉行鈉離子電池煤基負極材料制造及研發(fā)中心項目簽約儀式。據(jù)了解，鈉離子電池煤基負極材料制造及研發(fā)中心項目計劃投資 15 億元，目前，該項目已經(jīng)在上海完成中試，建成后將成為全國首套鈉電池負極材料生產(chǎn)線，可吸納帶動就業(yè)600多人。

動態(tài)2：12月16日，圣泉集團公告，公司擬采用自主研發(fā)的生物質(zhì)精煉技術(shù)，投資24.8億元建設年產(chǎn)10萬噸生物基硬碳負極材料項目，打造生物質(zhì)精煉一體化產(chǎn)業(yè)集群，促進區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。項目建設地點為山東省濟南市刁鎮(zhèn)化工產(chǎn)業(yè)園，資金由公司自有資金和銀行貸款解決。

動態(tài)3：12月28日，洛陽市舉行新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈對接合作座談會。提出重點推進中州時代新能源生產(chǎn)基地、年產(chǎn)2萬噸新能源汽車及電路板用金屬復合材料項目、15萬噸高端鋰離子電池箔項目、年產(chǎn)30萬噸電解液項目、年產(chǎn)10萬噸高性能鋰電池硅碳負極材料等項目建設

電池隔膜：

動態(tài)1：12月2日，恩捷股份發(fā)布公告稱，控股子公司上海恩捷與中創(chuàng)新航簽訂《2023年保供框架協(xié)議》，上海恩捷需根據(jù)中創(chuàng)新航的產(chǎn)品需求提前準備好鋰電池隔膜產(chǎn)能，按中創(chuàng)新航的交付需求和訂單保障產(chǎn)品供應滿足。

動態(tài)2：12月20日，恩捷股份又宣布，與國軒高科簽訂《年度采購合同》，2023年度向國軒高科交付不含稅總金額約為23億元的隔膜產(chǎn)品

動態(tài)3：12月23日，鋰電隔膜龍頭恩捷股份發(fā)布公告稱，公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下簡稱：上海恩杰）簽訂《貨物供應保證框架協(xié)議》，上海恩捷2023年度按照協(xié)議約定向蜂巢能源供應鋰電池隔離膜產(chǎn)品，不含稅總金額不超過人民幣19億元。

動態(tài)4：12月28日，衡川新能源年產(chǎn)30億平方米鋰離子電池隔膜生產(chǎn)項目總投資110億元，用地550畝，項目總規(guī)劃建設鋰離子電池隔膜基膜生產(chǎn)線12條及配套涂布膜生產(chǎn)車間，建設工期36個月。:

電解液：

動態(tài)1：12月17日，總投資12億元的天賜年產(chǎn)20萬噸鋰電池電解液及10萬噸鋰電池回收項目在廣東省江門市新會區(qū)珠西新材料集聚區(qū)正式開工。該項目計劃總投資12億元，預計投產(chǎn)后實現(xiàn)年產(chǎn)值57億元。

動態(tài)2：12月26日，勝華新材在投資者互動平臺表示，公司東營廠區(qū)30萬噸/年電解液裝置12月底竣工，計劃2023年2月上旬投產(chǎn)。公司已經(jīng)與頭部鋰電池企業(yè)開展合作，并簽訂了電解液供貨合同。

三、企業(yè)投融資情況

1、投融資動態(tài)

從12月份鈉離子電池的投融資情況來看，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展之際，鈉離子電池作為新興行業(yè)，因其生產(chǎn)成本低等優(yōu)勢，迅速受到各大廠商的關(guān)注。隨著鈉離子電池生產(chǎn)工藝持續(xù)完善，越來越多的電池廠商相繼進入鈉離子電池領域，通過融資加快企業(yè)發(fā)展，搶占市場份額。

此外，部分企業(yè)著手利用多家公司或機構(gòu)合資設立鈉電相關(guān)的公司，以此布局鈉離子電池領域。12月7日，七彩化學發(fā)布公告稱，公司擬和江蘇鹽城悅達汽車科創(chuàng)基金、蘇州市吳中金控股權(quán)投資管理有限公司的關(guān)聯(lián)基金共同投資“蘇州悅鈉新能源科技有限公司”。悅鈉新能源鈉離子電芯中試產(chǎn)品性能已通過下游客戶測試，包括兩輪電動車、儲能等客戶，對于安全性有特別要求的行業(yè)，也通過了國家安全性能測試，2023年上半年會實現(xiàn)0.5GWh產(chǎn)能，力爭2023 年底建成3GWh-5GWh產(chǎn)能，遠期規(guī)劃10GWh以上產(chǎn)能。

2、產(chǎn)品技術(shù)動態(tài)

動態(tài)1：12月1日，孚能科技通過互動平臺表示，公司鈉離子電池已處于集中送樣階段，產(chǎn)品已滿足A0級車需求，并計劃2023年全面進入鈉電池產(chǎn)業(yè)化階段，與多家知名兩輪車企和乘用車企開展深入合作，目標2024年滿足A級車的需求。

動態(tài)2：12月15日，國內(nèi)動力電池企業(yè)第二梯隊代表惠州億緯能股份有限公司發(fā)布了第一代大圓柱鈉離子電池產(chǎn)品，電芯內(nèi)徑為40mm，高度135mm，正極采用了層狀氧化物材料，負極采用硬碳，能量密度為 135Wh/kg，循環(huán)次數(shù)達到2500次，目前正準備進入中試環(huán)節(jié)。公司計劃到2026年將鈉離子電池能量密度提升至140-160 Wh/kg，并實現(xiàn)萬次循環(huán)，成本能夠降到0.2元/Wh的水平。

:

動態(tài)3：12月21日億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司SJ01 BMS項目通過Automotive SPICE Capability Level 2認證，標志著公司的BMS開發(fā)能力達到國際領先水平。2022年10月31日—11月4日期間，億緯鋰能SJ01 BMS項目的18個過程接受評估，全部達2級認證標準。除此之外，億能鋰能多款BMS產(chǎn)品均通過ISO26262 ASIL D 流程認證、CCS認證、泰爾認證、GBT34131認證。

動態(tài)4：12月22日，在蜂巢能源鈉離子電池技術(shù)研討會上，江衛(wèi)軍總監(jiān)向媒體透露，蜂巢能源第一代鈉離子電池原型樣件已完成開發(fā)，能量密度達到110Wh/kg。蜂巢能源第二代的鈉離子電池產(chǎn)品也正在研發(fā)中，預計2023年一季度完成設計定型，其能量密度可達到135 Wh/kg；到2023年四季度，開發(fā)的鈉離子電池能量密度將突破160 Wh/kg，循環(huán)壽命也將超過2000次。

動態(tài)5：12月22日，中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽組委會辦公室發(fā)布賽事公告，奧冠集團“儲能用新型鈉離子電池項目”從參賽的近四萬家企業(yè)中脫穎而出，受到國家各部委、各投資機構(gòu)的進一步認可。據(jù)悉，奧冠集團已完成第一代鈉離子電池開發(fā)，能量密度 120Wh/kg，正在進行第二代鈉離子電池產(chǎn)品開發(fā)，能量密度為145Wh/kg，2023 年第四季度計劃完成170Wh/kg 的第三代鈉離子電池開發(fā)，預計循環(huán)壽命超過3000周。

動態(tài)6：12月24日，據(jù)紅旗汽車官方消息，紅旗研發(fā)總院新能源開發(fā)院電池開發(fā)部已成功組裝10Ah大容量全固態(tài)電芯，可大幅度提升新能源汽車電池安全性，解決用戶關(guān)注的充電時長和續(xù)航性能等痛點問題。為提升電芯能量密度，團隊開發(fā)了新型高比能正極、負極和高電導、高空氣穩(wěn)定性硫化物電解質(zhì)材料，負極容量較常規(guī)石墨負極提升了10倍左右，正極材料容量可發(fā)揮出液態(tài)電池水平，全固態(tài)原理電池性能發(fā)揮出色，循環(huán)已超過2000次。

動態(tài)7：12月26日，據(jù)外媒報道，noco-noco公司宣布推出獨創(chuàng)的X-SEPA?隔膜。這種隔膜具有三維有序的孔陣列和多層結(jié)構(gòu)，可提供理想的膜強度和高孔隙率，充分提升電池性能。X-SEPA?技術(shù)平臺超越了普通的隔膜概念，可為電池提供新附加價值，并減少環(huán)境影響。

四、新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2022年在我國政策的大力扶持下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展的態(tài)勢，產(chǎn)銷量得到進一步提升。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年我國新能源汽車的產(chǎn)銷量為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%、93.4%，市場占有率達到25.6%。其中12月份我國新能源汽車的產(chǎn)銷量分別為79.5萬輛、81.4萬輛，同比均增長了51.8%。

近日，各大新能源車企相繼公布了2022年12月的交付數(shù)據(jù)，隨之2022年全年的銷售情況也已呈現(xiàn)出來。無論是12月的月度銷量，還是2022年全年的銷量，比亞迪和廣汽埃安兩家汽車廠商銷量都非常高，其中比亞迪更是遙遙領先。比亞迪2022年12月汽車銷量為23.52萬輛，同比增長了137.3%；2022年全年累計銷量186.35萬輛，同比增長了208.64%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國鈉離子電池行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。