2022年中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

MEMS傳感器即微機(jī)電系統(tǒng)，指尺寸在幾毫米乃至更小的高科技裝置，集微傳感器、微執(zhí)行器、微機(jī)械結(jié)構(gòu)、微電源微能源、信號(hào)處理和控制電路、高性能電子集成器件、接口、通信等于一體的微型器件或系統(tǒng)，其內(nèi)部結(jié)構(gòu)一般在微米甚至納米量級(jí)，是一個(gè)獨(dú)立的智能系統(tǒng)。其廣泛應(yīng)用于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是一項(xiàng)關(guān)系到國(guó)家的科技發(fā)展、經(jīng)濟(jì)繁榮和國(guó)防安全的關(guān)鍵技術(shù)。MEMS傳感器的門(mén)類品種繁多，按其工作原理，可大致分為物理型、化學(xué)型和生物型三類。而在每一類別中，又可分為多個(gè)小類。MEMS傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及芯片設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)，其中原材料主要包括半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機(jī)材料四大類；中游為MEMS傳感器的制造環(huán)節(jié)，一般由芯片設(shè)計(jì)企業(yè)完成設(shè)計(jì)后交由第三方晶圓廠制造，此外MEMS行業(yè)還存在博世、意法半導(dǎo)體等大型IDM廠商。MEMS傳感器下游廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、上游分析

半導(dǎo)體材料是MEMS傳感器最主要的原材料之一，近年來(lái)，在國(guó)產(chǎn)化政策支持、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本支持力度不斷加大以及我國(guó)晶圓產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張等因素的帶動(dòng)下，我國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)張，到2021年我國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)119.3億美元，同比增長(zhǎng)22.2%。

2016-2021年中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模情況

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目前，我國(guó)電子陶瓷已進(jìn)入到優(yōu)化升級(jí)的發(fā)展階段，得益于下游電子工業(yè)、光纖通訊、國(guó)防軍工等眾多行業(yè)的巨大市場(chǎng)需求，電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2016-2020年，我國(guó)電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從449.8億元快速增長(zhǎng)至763.2億元。未來(lái)隨著5G通信技術(shù)革新、電子元器件、新能源、智能裝備、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的需求增加，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口速度加快，中國(guó)電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模逼近千億。

2016-2022年中國(guó)電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模情況（億）

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及投資方向分析報(bào)告》

銅材為MEMS上游主要原材料。其中銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)銅材產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)中上升的態(tài)勢(shì)，2022年上半年，中國(guó)銅材產(chǎn)量為1023.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%。

2017-2022年上半年中國(guó)銅材產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

三、中游分析

隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和5G等新興技術(shù)的快速發(fā)展，MEMS新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)、新功能不斷開(kāi)發(fā)、新應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展。同時(shí)，設(shè)備智能化程度的不斷提升，將使得單個(gè)設(shè)備中搭載的MEMS傳感器數(shù)量逐步增加，從而帶動(dòng)行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)MEMS傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)838億元，同比增長(zhǎng)18.9%。

2016-2021年中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況（億）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

按照MEMS產(chǎn)品線劃分，MEMS射頻器件、壓力傳感器、慣性組合傳感器、聲學(xué)傳感器占據(jù)主導(dǎo)地位，占比分別為17.01%、14.68%、12.48%、11.46%，均超過(guò)10%。其次，加速度傳感器、噴墨打印頭、微型熱輻射傳感器占比分別為9.42%、6.98%、4.99%。

全球MEMS行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：Yole、智研咨詢整理

四、下游分析

汽車電子是MEMS傳感器重要下游應(yīng)用領(lǐng)域之一。隨著汽車加速智能化和電動(dòng)化發(fā)展，近年來(lái)，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模以13.3%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率由2017年的5400億元增長(zhǎng)至2021年的8894億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)9783億元。

2017-2022年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模情況（億）

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MEMS傳感器在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，如Apple Watch配置的MEMS傳感器超過(guò)十種。從可穿戴設(shè)備出貨量來(lái)看，全球可穿戴設(shè)備在2021年達(dá)到5.33億臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.8%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)6.12億臺(tái)。

2016-2022年全球可穿戴設(shè)備出貨量情況（億臺(tái)）

資料來(lái)源：IDC、智研咨詢整理

物聯(lián)網(wǎng)是把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來(lái)，進(jìn)行信息交換和通訊，以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)，MEMS技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過(guò)程中具有重要作用。2021年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)29232億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)34757億元。

2016-2022年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模情況（億）

資料來(lái)源：弗若斯特沙利文、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及投資方向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。