2023年中國(guó)新能源商用車行業(yè)現(xiàn)狀分析：行業(yè)發(fā)展明顯提速，多重因素驅(qū)動(dòng)新能源貨車需求加速放量[圖]

內(nèi)容概況：2021年我國(guó)新能源商用車產(chǎn)銷量結(jié)束了多年下滑開始恢復(fù)增長(zhǎng)，并在2022年駛?cè)氚l(fā)展快車道，2022年全年我國(guó)新能源商用車產(chǎn)量為34.23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.48%，銷量為33.82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.89%。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，相較于貨車，新能源客車滲透率更高。2022年我國(guó)新能源客車銷量為10.34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.0%，其滲透率達(dá)25.3%，其中城市客車銷量為5.66萬(wàn)輛，占新能源客車銷量的54.8%。在國(guó)家政策要求加快新能源城市物流配送車輛應(yīng)用及換電模式逐漸興起等有利因素驅(qū)動(dòng)下，2021年以來(lái)，我國(guó)新能源貨車市場(chǎng)需求加速放量，2021年實(shí)現(xiàn)銷量10.56萬(wàn)輛，2022年銷量達(dá)23.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122.2%，滲透率達(dá)8.1%。同時(shí)新能源商用車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，推動(dòng)動(dòng)力電池裝車量大幅提升。2022年新能源商用車動(dòng)力電池裝車量達(dá)33404.8MWh，同比增長(zhǎng)49.6%。

一、商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，電動(dòng)化改革迫在眉睫

近年來(lái)，隨著全球環(huán)境惡化程度不斷加重，氣候危機(jī)日益加劇，環(huán)保節(jié)能成為各國(guó)重點(diǎn)關(guān)注的話題，全球各地區(qū)不斷推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)向著節(jié)能化、新能源化方向發(fā)展。汽車排放的尾氣包括碳?xì)浠衔?、氮氧化物、一氧化碳和?xì)微顆粒物等污染物，是造成空氣污染的主要原因，將對(duì)人類的生活環(huán)境與身體健康造成負(fù)面影響。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示：2021年，我國(guó)汽車一氧化碳（CO）、碳?xì)浠衔铮℉C）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別為693.5萬(wàn)噸、182.0萬(wàn)噸、568.5萬(wàn)噸、6.4萬(wàn)噸，占機(jī)動(dòng)車總排放量的比重分別為90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽車領(lǐng)域污染物排放主要來(lái)源于商用車，2021年，我國(guó)客車CO、HC、NOx、PM排放量占汽車排放總量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%，貨車CO、HC、NOx、PM排放量占比分別為29.7%、28.4%、84.6%、91.1%；在碳排放方面，根據(jù)中汽數(shù)據(jù)：2021年汽車領(lǐng)域直接碳排放量約7.7億噸，商用車占比超一半。在“雙碳”目標(biāo)下，商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，節(jié)能減排任務(wù)艱巨，推動(dòng)商用車電動(dòng)化改革迫在眉睫。

2017-2019年我國(guó)商用車產(chǎn)銷量較為平穩(wěn)，維持在410-440萬(wàn)輛之間；2020年在汽車整體產(chǎn)銷量延續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)下，我國(guó)商用車表現(xiàn)出了亮眼的成績(jī)，產(chǎn)銷量逆勢(shì)上揚(yáng)，創(chuàng)歷史新高，全年產(chǎn)銷量達(dá)523.1萬(wàn)輛、513.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)20%和18.7%，其中貨車成為商用車領(lǐng)域主要增長(zhǎng)點(diǎn)，主要受國(guó)Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴(yán)及基建投資力度加大等有利因素影響。受重型柴油車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)于2021年7月正式實(shí)施、房地產(chǎn)供給端承壓發(fā)展等因素影響，2021年我國(guó)商用車產(chǎn)銷量分別下滑10.7%和6.6%至467.4萬(wàn)輛和479.3萬(wàn)輛。2022年，我國(guó)商用車發(fā)展呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷量大幅下滑，為近幾年最低值，產(chǎn)銷量分別為318.5萬(wàn)輛和330萬(wàn)輛，同比下降31.9%和31.2%。主要由于國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)出現(xiàn)，疫情防控致使商用車運(yùn)營(yíng)受限，俄烏沖突導(dǎo)致油價(jià)高位運(yùn)行，疊加前期排放標(biāo)準(zhǔn)切換及超載治理政策提前透支了部分商用車需求。2023年1月我國(guó)商用車產(chǎn)量為19.7萬(wàn)輛，同比下滑43.1%；銷量為18.0萬(wàn)輛，同比下滑47.7%。

二、新能源商用車發(fā)展提速，滲透率成功突破10%

“雙碳”目標(biāo)背景下，各行各業(yè)不斷加大節(jié)能減排的步伐，商用車領(lǐng)域也不例外，除排放標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)外，推廣新能源商用車也為商用車實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的重要途徑。2021年以前新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很大程度上受補(bǔ)貼政策的影響，2018-2020年，在國(guó)補(bǔ)政策大幅退坡與許多城市未對(duì)新能源商用車實(shí)行路權(quán)傾斜政策的情況下，我國(guó)新能源商用車產(chǎn)銷量不斷萎縮，同時(shí)滲透率也明顯下滑，2020年滲透率僅為2.4%；隨著國(guó)家加大新能源商用車推廣力度、各大城市紛紛對(duì)新能源商用車給予路權(quán)傾斜、及企業(yè)不斷加大研發(fā)力度解決產(chǎn)品痛點(diǎn)，零部件性能與整車?yán)m(xù)航能力明顯提升，2021年我國(guó)新能源商用車開始恢復(fù)增長(zhǎng)，并在2022年駛?cè)氚l(fā)展快車道，2022年全年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，其中新能源商用車產(chǎn)量為34.23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.48%，銷量為33.82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.89%。2023年1月新能源商用車產(chǎn)銷量分別為1.51萬(wàn)輛、1.52萬(wàn)輛。

從滲透率來(lái)看，2020-2022年我國(guó)新能源商用車滲透率幾乎呈“直線”上升，2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入了新階段，滲透率突破10%，達(dá)10.2%，較2021年增長(zhǎng)了6.3個(gè)百分點(diǎn)，但遠(yuǎn)低于新能源乘用車27.8%的滲透率，未來(lái)隨著利好政策的不斷出臺(tái)，新能源商用車滲透率將進(jìn)一步提升。從占新能源汽車總銷量比重來(lái)看，占比不斷下滑，2017年新能源商用車占新能源汽車的25.5%，到2022年新能源汽車銷量中，商用車僅占比4.9%，2023年1月該比例下降至3.7%，這主要由于新能源乘用車電動(dòng)化進(jìn)程推進(jìn)更為迅速，產(chǎn)銷量增長(zhǎng)速度更快。

從結(jié)構(gòu)分布來(lái)看，98%的新能源商用車采用純電動(dòng)技術(shù)，2022年我國(guó)純電動(dòng)商用車銷量為33.14萬(wàn)輛，較2021年同比增長(zhǎng)79.9%；PHEV商用車銷量?jī)H為3581輛，占比1.1%，在使用過(guò)程中，PHEV商用車用戶普遍充電頻次較少，使用感與HEV車并無(wú)太大差別，且PHEV購(gòu)車成本相較于HEV更高，消費(fèi)者購(gòu)買意愿不高；燃料電池商用車市場(chǎng)體量也較小，2022年共銷售3581輛，在新能源商用車中僅占比0.9%，主要受成本仍偏高、燃料電池系統(tǒng)壽命較短、技術(shù)瓶頸有待突破等因素制約。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)商用車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》

三、細(xì)分領(lǐng)域客車電動(dòng)化程度高，多重因素驅(qū)動(dòng)新能源貨車需求加速放量

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，相較于新能源貨車，新能源客車滲透率更高。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，考慮到公共交通行業(yè)具有公益性特點(diǎn)，其運(yùn)營(yíng)線路與區(qū)域固定，對(duì)電池容量要求低，且方便跟蹤與維護(hù)，因此我國(guó)在客車領(lǐng)域率先開啟了電動(dòng)化改革，隨后延伸至乘用車領(lǐng)域、貨車領(lǐng)域；2020年我國(guó)新能源客車銷量大幅下滑18.9%，主要原因有財(cái)政補(bǔ)貼退坡、行業(yè)監(jiān)管加嚴(yán)、公交運(yùn)力結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、疫情致使出行人口減少，城市客車需求下滑等。2021年我國(guó)新能源客車銷量逐漸回暖，2022年我國(guó)新能源客車銷量為10.34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.0%，其滲透率達(dá)25.3%，較2021年提升了8.8個(gè)百分點(diǎn)。其中城市客車銷量為5.66萬(wàn)輛，占新能源客車銷量的54.8%，目前各地正在加速推進(jìn)氫燃料電池客車的應(yīng)用，未來(lái)氫燃料電池客車在新能源客車領(lǐng)域占比將不斷提升。

在國(guó)家政策要求加快新能源城市物流配送車輛應(yīng)用及換電模式逐漸興起等有利因素驅(qū)動(dòng)下，2021年以來(lái)，我國(guó)新能源貨車市場(chǎng)需求加速放量，2021年實(shí)現(xiàn)銷量10.56萬(wàn)輛，2022年銷量達(dá)23.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122.2%，滲透率達(dá)8.1%，較上年提升了5.7個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)隨著利好政策繼續(xù)出臺(tái)、技術(shù)進(jìn)一步取得突破及全國(guó)重卡換電網(wǎng)絡(luò)布局的完善，我國(guó)新能源貨車將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間，滲透率將持續(xù)提升。

隨著“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”“城建渣土新能源化”“雙碳”戰(zhàn)略等環(huán)保政策的推進(jìn)與地方經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，2021年下半年以來(lái)，我國(guó)新能源重型貨車市場(chǎng)一路高歌猛進(jìn)，銷量迅速提升。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：2022年期間我國(guó)共銷售6405輛新能源重型貨車，實(shí)現(xiàn)2.5倍增幅，成為2022年增長(zhǎng)速度最快的細(xì)分新能源商用車領(lǐng)域，其中純電動(dòng)車型銷量6070輛，燃料電池車型銷量335輛。銷售區(qū)域主要集中在鋼鐵、電力、焦化等產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的京津冀及華北地區(qū)。同時(shí)換電模式解決了充電重卡購(gòu)置成本高、補(bǔ)能效率低等問(wèn)題，能有效節(jié)約時(shí)間成本，提升新能源重卡運(yùn)營(yíng)效率。未來(lái)我國(guó)新能源重卡將延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，將有越來(lái)越多的企業(yè)布局換電重卡。

2022年我國(guó)新能源商用車車型加速推出，期間工信部公布了12批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，包括1967款新能源貨車與374款新能源客車，較上年大幅增加；在新能源貨車領(lǐng)域，占比最大的仍為普通純電車型，占比達(dá)70%，換電純電車型和燃料電池車型占比明顯提升，合計(jì)占比達(dá)27%，較上年提升了4.5個(gè)百分點(diǎn)。此外新能源重卡車型也迎來(lái)密集上市，在《推薦車型目錄》中14噸以上新能源重卡數(shù)量占新能源貨車的46%。

四、新能源商用車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)，推動(dòng)動(dòng)力電池裝車量大幅提升

動(dòng)力電池為新能源汽車關(guān)鍵零部件，其產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)系到新能源商用車的續(xù)航能力、安全性等。新能源商用車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，推動(dòng)動(dòng)力電池裝車量大幅提升。2020-2022年我國(guó)新能源商用車動(dòng)力電池裝車量不斷增加，2020年新能源商用車動(dòng)力電池裝車量為16373.1MWh，2022年裝車量達(dá)33404.8MWh，同比增長(zhǎng)49.6%，占動(dòng)力電池總裝車量的11.3%；其中新能源客車動(dòng)力電池裝車量結(jié)束了下滑的局面，回升至11581.1MWh，占新能源商用車總裝車量的34.7%；隨著2021年新能源貨車銷量超過(guò)新能源客車，新能源貨車成為新能源商用車動(dòng)力電池裝車量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，2021年新能源貨車動(dòng)力電池裝車量為21823.8MWh，同比增長(zhǎng)75.8%。2023年1月新能源商用車動(dòng)力電池裝車量為784MWh，其中新能源客車裝車量69.5MWh，新能源貨車裝車量714.5MWh。

新能源商用車領(lǐng)域，98%以上動(dòng)力電池安裝在純電車型上。2022年期間，純電動(dòng)車型占新能源客車動(dòng)力電池裝車量的98.2%，占新能源貨車動(dòng)力電池裝車量的98.1%；其次燃料電池車型電池安裝量分別占新能源客車與貨車的1.1%、1.5%。插混車型占比較小，其電池安裝量分別占新能源客車與貨車的0.7%、0.5%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)新能源商用車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。