2022年中國商品混凝土市場需求低迷，企業(yè)經(jīng)營承壓[圖]

一、政府采購政策支持綠色建材推廣，低碳混凝土的研發(fā)應用成為發(fā)展方向

商品混凝土是由專業(yè)的企業(yè)生產(chǎn)，按照一定的比例將水泥、集料、外加劑等在攪拌站經(jīng)計量、拌制后出售，并用運輸車在規(guī)定時間內(nèi)集中供應到指定地點的混凝土拌合物。

建材行業(yè)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要基礎產(chǎn)業(yè)，也是工業(yè)領域能源消耗和碳排放的重點行業(yè)。商品混凝土作為建材的一個細分品類，其綠色化發(fā)展是政策重點引導方向，《2030年前碳達峰行動方案》、《建材行業(yè)碳達峰實施方案》等政策文件提到要加強低碳混凝土產(chǎn)品的研發(fā)應用。

2020年10月，財政部、住建部確定南京、杭州、紹興等6個城市啟動政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升政策試點，探索運用政府采購政策支持綠色建材和綠色建筑應用推廣，2年多來，試點城市累計采購預拌混凝土等各類綠色建材近百億元，有利于引導建筑建材行業(yè)綠色低碳發(fā)展。2022年10月，試點范圍進一步擴大到在48個市（市轄區(qū)），并要求到2025年實現(xiàn)政府采購工程項目政策實施的全覆蓋。2023年3月，《政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升政策項目實施指南》發(fā)布，有利于更好地指導納入政策范圍試點城市對試點項目應用綠色建材在立項、設計、施工、履約驗收階段等環(huán)節(jié)實施全過程動態(tài)管理。

商品混凝土行業(yè)相關政策

資料來源：智研咨詢整理

二、領先商品混凝土企業(yè)多由水泥廠商延伸產(chǎn)業(yè)鏈而來，房地產(chǎn)市場需求疲軟

商品混凝土產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為水泥、砂石骨料、混凝土外加劑等，國內(nèi)商品混凝土行業(yè)主要企業(yè)，如天山股份、萬年青、祁連山、寧夏建材、塔牌集團等均為上游水泥廠商通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈而來。行業(yè)下游主要為房地產(chǎn)、基礎設施建設等領域，下游客戶包括中國建筑、中國電建、中國交建、中國鐵建等。

商品混凝土產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

                                                                                                                                 資料來源：智研咨詢整理

2022年，我國房地產(chǎn)銷售市場持續(xù)下行，作為房企主要資金來源的定金及預收款、個人按揭貸款大幅下滑，房企銷售回款壓力加大，資金趨緊，投資意愿低迷。2022年，我國房地產(chǎn)投資額為132895.41億元，同比下降10%。2023年1-3月，我國商品房銷售市場有所修復，商品房銷售額同比增長4.1%，但房企面臨較大的償債壓力，擠壓了房企的投資空間，我國房地產(chǎn)投資額為25973.72億元，同比下降5.8%。

2021-2023年3月中國房地產(chǎn)投資額及增速情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2022年，房地產(chǎn)市場在銷售市場下行態(tài)勢下，房地產(chǎn)竣工面積呈現(xiàn)負增長，“停工斷貸”事件在全國多地蔓延進一步挫傷購房信心。在此背景下，中央政治局會議將“保交樓、穩(wěn)民生”寫入中央會議文件中，各地“保交樓”工作加快推進。2022年11月，房企股權融資、債券融資、信貸融資體系的完善為房企開展“保交樓”工作提供了資金面與政策面的支持，2022年我國房地產(chǎn)竣工面積同比下降15%。2023年1-3月，房地產(chǎn)竣工面積實現(xiàn)14.7%的高速增長。

2021-2023年3月中國房地產(chǎn)竣工面積及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

受房地產(chǎn)整體下行的影響，2022年我國房地產(chǎn)新開工施工面積為120587.07萬平方米，同比下降39.4%。在樓市下行態(tài)勢下，2022年樓市政策以寬松性導向為主。銷售端，各地通過出臺放松限購、下調(diào)首付比例、提高公積金貸款額度、發(fā)放購房補貼等政策支持剛需及改善性住房需求釋放。信貸、股權、債券融資體系的完善使得房企的融資環(huán)境迎來實質性改善，有利于房企補充流動資金。但房企投資意愿仍顯低迷，2023年1-3月，我國房地產(chǎn)新開工施工面積為24121.15萬平方米，同比下降19.2%。

2021-2022年中國房地產(chǎn)新開工施工面積及增長情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

三、市場需求低迷，市場規(guī)模顯著下滑

近年來，混凝土行業(yè)經(jīng)歷了由傳統(tǒng)加工制造模式向智能產(chǎn)業(yè)化模式轉變的過程，淘汰落后工藝技術，倒逼落后產(chǎn)能退出，推動了行業(yè)由粗放式擴張向規(guī)范化發(fā)展邁進。2022年，受房地產(chǎn)市場持續(xù)下行等因素影響，商品混凝土市場需求低迷，行業(yè)經(jīng)營效益走弱，疊加高溫、限電、疫情反復等因素影響，全國商品混凝土產(chǎn)量為30.3億立方米，同比下降7.9%。

2018-2022年中國商品混凝土產(chǎn)量情況

資料來源：國家發(fā)改委、中國混凝土與水泥制品協(xié)會、智研咨詢整理

2022年，我國商品混凝土市場需求低迷，疊加原材料水泥等價格下滑顯著，商品混凝土價格下降。在需求與價格雙降的情況下，我國商品混凝土市場規(guī)模同比下降14.96%至13125.5億元。同時，柴油價格上升使得運輸成本增加，進一步壓縮了商品混凝土企業(yè)的利潤空間，商品混凝土企業(yè)經(jīng)營承壓。

2018-2022年中國商品混凝土市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

四、行業(yè)集中度較低，企業(yè)經(jīng)營承壓

相比于傳統(tǒng)混凝土企業(yè)，水泥企業(yè)具有明顯的資源優(yōu)勢、資金優(yōu)勢，能夠有效降低生產(chǎn)成本，提升經(jīng)營效率，國內(nèi)領先商品混凝土廠商多由水泥廠商通過業(yè)務延伸而來。因商品混凝土運輸時間和運輸半徑受限制，行業(yè)呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征，且行業(yè)集中度較低。2022年，天山股份商品混凝土業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入343.21億元，市占率不足3%。受房地產(chǎn)市場下行、商品混凝土價格下滑等因素影響，天山股份、祁連山等企業(yè)的營業(yè)收入降幅達20%以上，毛利率普遍下滑，企業(yè)經(jīng)營承壓。

2022年中國主要混凝土企業(yè)營收及毛利率情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

五、趨勢

經(jīng)濟新常態(tài)背景下，商品混凝土行業(yè)的發(fā)展將從依靠要素驅動逐步向依靠創(chuàng)新驅動轉變，由粗放型向集約型轉變，由勞動密集型向智能化、自動化轉變。建材行業(yè)的轉型升級、綠色發(fā)展已成共識，商品混凝土作為建材的一個細分品類，其綠色化發(fā)展是政策重點引導方向，碳達峰等相關政策文件提到要加強低碳混凝土產(chǎn)品的研發(fā)應用，綠色生產(chǎn)和綠色產(chǎn)品將引領行業(yè)轉型升級。同時，建筑業(yè)的高質量發(fā)展趨勢對混凝土的性能提出了更高的要求，高性能混凝土、裝飾混凝土等多種形式的混凝土產(chǎn)品將得到應用，引領行業(yè)創(chuàng)新驅動發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的智研咨詢發(fā)布的《中國商品混凝土行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及市場需求預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。