2023年中國海上風電裝備行業(yè)市場現(xiàn)狀：多方利好行業(yè)發(fā)展，行業(yè)規(guī)模迅速擴張[圖]

內(nèi)容概況：我國海上風能資源豐富、開發(fā)潛力巨大，對保障能源安全、推進綠色低碳發(fā)展、實現(xiàn)“雙碳”目標具有重要意義。近年來，得益于國家“十三五”規(guī)劃及相關政策對新能源發(fā)展的大力扶持，同時伴隨著全國范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長，我國海上風電行業(yè)迅猛發(fā)展，行業(yè)裝機容量也隨之快速增長。據(jù)資料顯示，截至2022年年底，我國海上風電累計裝機容量達30.51GW，同比增長20.4%，占整體風電累計裝機容量的7.7%；新增裝機容量為5.16GW，同比下降64.4%。

關鍵詞：海上風電裝備行業(yè)發(fā)展趨勢 海上風電裝備行業(yè)競爭格局 海上風電裝機容量

一、概述

海上風電就是在海洋上建立風力發(fā)電站，將風能轉(zhuǎn)化為電能，供人類使用。隨著對可再生能源需求的增加以及對環(huán)境保護的重視，海上風電成為了清潔能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。海上風電裝備指用于在海上建設和運營風力發(fā)電場的設備和設施。在海上建設風力發(fā)電場時，需要用到各種不同類型的裝備，以確保風力發(fā)電場的穩(wěn)定運行和高效發(fā)電，主要包括風力發(fā)電機組、風力發(fā)電塔、輸電系統(tǒng)及維護船舶和設備。

對海上風電機組而言，淺海區(qū)域通常將其安裝在下端深入海床地基的樁基或?qū)Ч芗苤?，由海床地基提供支撐；而在深海區(qū)域，因樁基、導管架有長度限制，無法實現(xiàn)支撐功能，來源于深海油氣開發(fā)平臺的漂浮式基礎概念應運而生，其主要由浮箱及錨繩組成，浮箱為海上風電機組提供支撐力，并通過錨索或纜繩將塔筒與海底相連，使機組可以在某一相對固定的區(qū)域內(nèi)自由移動。目前，漂浮式基礎示范項目集中在歐洲地區(qū)，國內(nèi)方面，已開展漂浮式風機技術(shù)研究，包括概念設計、數(shù)值模擬、水池實驗、控制技術(shù)等，進入工程樣機時代，短期內(nèi)實現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；碾y度較高。

二、行業(yè)政策

近年來，我國政府部門相繼發(fā)布多項政策指導國內(nèi)海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力支持國內(nèi)海上風電核心裝備技術(shù)項目研發(fā)投入。如《關于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》《工業(yè)領域碳達峰實施方案》《關于印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃的通知》《關于支持山東深化新舊動能轉(zhuǎn)換推動綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》等多項政策持續(xù)表明，海上風電產(chǎn)業(yè)是我國未來實現(xiàn)碳中和目標的關鍵性產(chǎn)業(yè)之一，同時，政策大力支持國內(nèi)海上風電裝備相關技術(shù)水平提升、突破，持續(xù)推動國內(nèi)海上風電裝備生產(chǎn)基地建設。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

海上風電產(chǎn)業(yè)鏈由上游為原材料、零部件和整機制造；中游風電場建設及運營；下游風力發(fā)電及運維三個部分構(gòu)成。風電機組制造所需的上游原材料包括鋼、鋁、銅、玻璃纖維、碳纖維、環(huán)氧樹脂、永磁材料、混凝土等，其中鋼材的用量占到整個機組總重量的90%。風機的核心零部件包括齒輪箱、葉片、軸承、控制系統(tǒng)、發(fā)電機、變流器、輪轂、電纜、塔筒等，零部件細分市場的專業(yè)化程度較高，技術(shù)壁壘突出，整機廠商一般會采取定制化采購。而整機制造廠商向上連接眾多零部件供應商，向下直接參與風電場上的招標工作，中標后將風電機組出售給下游風電運營商。中游風電場運營的參與者以國有企業(yè)為主，建設業(yè)務由施工建設公司負責。下游環(huán)節(jié)包括了風力發(fā)電、風電上網(wǎng)以及風電運維等環(huán)節(jié)。目前行業(yè)產(chǎn)生多種業(yè)態(tài)模式，部分整機廠商下沉產(chǎn)業(yè)鏈布局風電場建設及運維等領域，呈現(xiàn)混合業(yè)態(tài)模式。

伴隨著海上風電裝機量的增長，海上風電運維的需求也隨之增大。海上風電機組長期處于惡劣的海洋環(huán)境，就機組故障率而言，海上風電明顯高于陸上風電。此外，更加復雜的自然條件也給海上風電運維帶來更多挑戰(zhàn)。未來智慧海上風電場的建設，依賴于良好的運維管理，這就需要科學的運維策略，智能的故障診斷和監(jiān)測技術(shù)以及穩(wěn)定高效的運維船只等設備的支持。據(jù)資料顯示，2022年我國海上風電運維容量達30510MW，同比增長20.4%。其中，質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)保期內(nèi)運維容量27707MW，同比增長21.9%；質(zhì)保期外運維容量2803MW，同比增長7%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國海上風電裝備行業(yè)市場研究分析及未來前景規(guī)劃報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

海上風電產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起步于20世紀90年代初的歐洲，瑞典于1990年安裝了第一臺試驗性海上風力發(fā)電機組，丹麥于1991年建成世界上第一個海上風電場Vindeby并掀起“丹麥浪潮”；之后，荷蘭、英國相繼開展海上風電項目建設，特別是2001—2011年間英國海上風電產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，累計裝機容量躍居世界首位。近10年，德國、中國、比利時、日本、美國等大力發(fā)展海上風電，將其作為應對氣候變化、助推聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標實現(xiàn)的重要手段。

從裝機容量方面來看，近年來全球海上風電裝機容量快速增長，2021年全球海上風新增電裝機容量受中國搶裝并網(wǎng)影響增長較快，2022年有所回落。據(jù)資料顯示，2021年全球海上風電新增裝機容量為21.1GW，累計裝機容量為56GW；2022年新增裝機容量為8.8GW，累計裝機容量為64GW。同時隨著全球海上風電的快速發(fā)展，行業(yè)投資規(guī)模也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年全球海上風電投資規(guī)模為196.3億美元，2022年投資規(guī)模為55.2億美元。

海上風電也作為一種潛力清潔能源，具有發(fā)電利用效率高、不占用土地資源、適宜大規(guī)模開發(fā)、風機水路運輸方便、靠近沿海電力負荷中心等優(yōu)勢。我國海上風能資源豐富、開發(fā)潛力巨大，對保障能源安全、推進綠色低碳發(fā)展、實現(xiàn)“雙碳”目標具有重要意義。近年來，得益于國家“十三五”規(guī)劃及相關政策對新能源發(fā)展的大力扶持，同時伴隨著全國范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長，我國海上風電行業(yè)迅猛發(fā)展，行業(yè)裝機容量也隨之快速增長。據(jù)資料顯示，截至2022年年底，我國海上風電累計裝機容量達30.51GW，同比增長20.4%，占整體風電累計裝機容量的7.7%；新增裝機容量為5.16GW，同比下降64.4%。

從單機容量方面來看，近年來我國海上風電平均單機容量不斷增長，由2015年的3.6MW增長至2022年的7.4MW。從整體風電單機容量方面來看，截至2022年年底，我國風電機組累計裝機容量中多以4MW以下為主，占比合計達82.1%，其中以2.0-2.9MW風機容量占比最高，為41.8%。

海上風電方面，我國海上風電單機容量較大，少數(shù)風場朝10MW以上發(fā)展。相比中國整體風電市場裝機容量多為4MW以下，海上風電市場的單機裝機容量較高，2022年度新增的裝機容量集中在6.0MW-8.9MW之間，合計占比80.4%。8MW及以上單機容量的新增容量2022年為2.9GW，占整體海上風電新增容量比例約55.8%。累計裝機容量方面，截至2022年底我國海水風電累計裝機容量集中在4.0-6.9MW之間，占比合計達74.9%，其中以6.0-6.9MW容量占比最高，為28.5%。

從投資單價方面來看，近年來我國海上風電投資單價整體呈下降的趨勢。據(jù)資料顯示，2022年我國海上風電投資單價為11580元/KW，同比下降6.9%，較2015年減少7420元/KW。其中海上風電機組投資單價下降至3931元/KW，同比下降34.5%，較2015年減少3674元/KW。

五、競爭格局

從開發(fā)企業(yè)方面來看，2022年，有15家開發(fā)企業(yè)新增了海上風電裝機。其中，海上風電新增裝機容量排名前五的開發(fā)企業(yè)合計占69.6%，前10家占97.9%。截至2022年年底，進入海上風電領域的開發(fā)企業(yè)共有37家，比2021年增加6家。其中，有6家的累計裝機容量超過100萬千瓦，分別為三峽集團、華能集團、國電投、國能投、中廣核、粵電，合計占70.1%。

從整機制造企業(yè)來看，截至2022年年底，有海上風電裝機的整機制造企業(yè)共計14家，包括2022年新進入的中國中車。其中，海上風電累計裝機容量超過100萬千瓦的整機企業(yè)有電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源、中國海裝、東方電氣，合計2985.4萬千瓦，占全部海上風電累計裝機容量的97.8%。

六、發(fā)展趨勢

政策利好行業(yè)發(fā)展。近年來，中國風力發(fā)電行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《關于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》等產(chǎn)業(yè)政策為風力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

相關配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展日趨完善。由于我國海上風電建設尚處于起步階段，缺乏專業(yè)的施工隊伍，施工能力較弱，以至于在設計過程中優(yōu)化空間較小。隨著海上風電項目的開工建設，將大大提高我國海上風電的施工能力，并逐漸形成一些專業(yè)的施工隊伍。施工能力的提高反過來又為設計優(yōu)化提供了更大的空間。根據(jù)海上風電市場的需要，未來將出現(xiàn)一大批以運行、維護為主專業(yè)團隊，為投資企業(yè)提供全面、專業(yè)的服務。此外，海上風電裝備標準、產(chǎn)品檢測和認證體系等也將逐步建立完善。毫無疑問，在海上風電項目的逐步發(fā)展過程中，海上風電設計、施工等將累積豐富的經(jīng)驗，相關配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將日趨完善。

市場需求的潛力較大。截至2022年底，全國海上風電累計裝機容量30.51GW，預計到2029年將達到180.24GW。與傳統(tǒng)能源相比，風電成本穩(wěn)定，且不存在碳排放等環(huán)境成本，并且可利用的風能在全球范圍內(nèi)分布廣泛、儲量巨大。隨著市場的不斷擴大和技術(shù)的進步，風力發(fā)電成本日趨下降。據(jù)全球風能理事會預測，到2025年全球風電累計裝機量將超過10億千瓦。未來一段時期內(nèi)，化石能源日漸枯竭帶來的能源短缺和價格上揚，環(huán)境保護壓力的持續(xù)增大，風電技術(shù)的日趨成熟，國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，將助力風電行業(yè)發(fā)展。隨著我國風電建設的加快，風電設備及零部件的市場需求將會進一步增加。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國海上風電裝備行業(yè)市場研究分析及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。