2022年中國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游供給減少，建筑業(yè)增長(zhǎng)速度變緩[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

建筑業(yè)是專(zhuān)門(mén)從事、房屋建設(shè)和設(shè)備安裝以及工程工作的生產(chǎn)部門(mén)。其產(chǎn)品是各種工廠(chǎng)、礦井、、橋梁、港口、道路、管線(xiàn)、住宅以及公共設(shè)施的、構(gòu)筑物和設(shè)施。建筑業(yè)是國(guó)民的重要物質(zhì)生產(chǎn)部門(mén)，它與整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活的改善有著密切的關(guān)系。正處于從低收入國(guó)家向中等收入國(guó)家發(fā)展的過(guò)渡階段，建筑業(yè)的增長(zhǎng)速度很快，對(duì)國(guó)民的貢獻(xiàn)也很大。1978年以來(lái)，建筑市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)了20多倍，成為拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的重要力量。

建筑業(yè)上游產(chǎn)業(yè)為各種建工建材，其中包括鋼鐵、水泥、玻璃、工程塑料等基礎(chǔ)材料；建筑業(yè)的下游相關(guān)行業(yè)主要分為三類(lèi)：房屋建筑業(yè)的相關(guān)行業(yè)為房地產(chǎn)行業(yè)，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)行業(yè)為各地市政工程建設(shè)行業(yè)，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)行業(yè)為各種交通運(yùn)輸業(yè)。

建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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二、上游分析

鋼鐵是鐵與C(碳)、Si(硅)、Mn(錳)、P(磷)、S(硫)以及少量的其他元素所組成的合金。其中除Fe(鐵)外，C的含量對(duì)鋼鐵的機(jī)械性能起著主要作用，故統(tǒng)稱(chēng)為鐵碳合金。它是工程技術(shù)中最重要、也是最主要的，用量最大的金屬材料。

2018-2023年6月，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量先上升后下降，2021年我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量為98052.8萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)9.4%；2022年產(chǎn)量有輕微下降，為96787.3萬(wàn)噸，同比下降1%。相關(guān)原材料產(chǎn)量下降使建筑業(yè)發(fā)展速度減緩。

2018-2023年6月中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量

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2018-2022年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步上升，其中2020年鋼材產(chǎn)量為13.25億噸，同比上升9.99%。2023年1-6月鋼材生產(chǎn)總量為6.77億噸，較2022年同期增長(zhǎng)4.4%，預(yù)計(jì)2023年鋼材全年產(chǎn)量將持續(xù)上升。2018-2020年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量逐漸上升，2020年粗鋼產(chǎn)量為10.65億噸，同比增長(zhǎng)6.87%。2021年，受鋼材產(chǎn)能過(guò)剩的影響，粗鋼產(chǎn)量有所下降，為10.33億噸，同比下降3%；2023年1-6月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為5.36億噸，較2022年同期增長(zhǎng)1.3%。

2018-2023年6月中國(guó)鋼材、粗鋼產(chǎn)量

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近年來(lái)，工業(yè)發(fā)展迅速，我國(guó)工業(yè)機(jī)械設(shè)備革新較快，對(duì)鋁材及鋁制品需求增大，2018-2022年，我國(guó)鋁材及鋁合金產(chǎn)量不斷上升。2019年，我國(guó)鋁材產(chǎn)量為5252.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.32%，我國(guó)鋁合金產(chǎn)量為942.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.22%。2020年，受“新冠疫情”的影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)收到嚴(yán)重沖擊，雖經(jīng)過(guò)政府積極調(diào)整使得經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，但整體增長(zhǎng)速度變緩。2020年我國(guó)鋁材產(chǎn)量為5779.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.03%；我國(guó)鋁合金產(chǎn)量為963.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.28%。

2018-2023年6月中國(guó)鋁材、鋁合金產(chǎn)量

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2018-2023年6月，我國(guó)水泥產(chǎn)量先上升后下降，2019年我國(guó)水泥產(chǎn)量為233035.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%；2020年“新冠疫情”對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的打擊較大，我國(guó)水泥產(chǎn)量增速放緩，產(chǎn)量為237691.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%；2022年，我國(guó)水泥產(chǎn)量持續(xù)下降，為211794.9萬(wàn)噸，同比下降10.8%，上游原材料產(chǎn)量減少導(dǎo)致建筑業(yè)產(chǎn)值增速減緩。

2018-2023年6月中國(guó)水泥產(chǎn)量

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平板玻璃是指建筑或其他一般用途的普通平白片玻璃。它是以石英砂、純堿、石灰石為主要原料，經(jīng)高溫熔融后制成的。2019年，中國(guó)平板玻璃產(chǎn)量為86863.5萬(wàn)重量箱，同比增長(zhǎng)6.6%，此后產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)；2021年，工信部發(fā)文表示，嚴(yán)禁鋼鐵、水泥、平板玻璃新增產(chǎn)能，依法關(guān)停環(huán)保不達(dá)標(biāo)的生產(chǎn)線(xiàn)或企業(yè)。2022年，我國(guó)平板玻璃產(chǎn)能下降，產(chǎn)量為101278.5萬(wàn)重量箱，同比下降3.7%；2023年半年度平板玻璃產(chǎn)量為46906.01萬(wàn)重量箱，較2022年同期下降9.1%，預(yù)期2023年全年度平板玻璃產(chǎn)能將持續(xù)下降。

2018-2023年中國(guó)平板玻璃產(chǎn)量

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)建筑業(yè)行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

三、中游分析

經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展使得我國(guó)建筑行業(yè)得到了進(jìn)一步的發(fā)展和進(jìn)步，滿(mǎn)足了我國(guó)人民群眾的居住生活需求，也推動(dòng)了我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的進(jìn)程。經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展和現(xiàn)代化技術(shù)的發(fā)展成熟，我國(guó)建筑行業(yè)逐漸由勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向資金密集型產(chǎn)業(yè)過(guò)渡，建筑企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)一步加快。

2019年，上游原材料產(chǎn)量提升促進(jìn)建筑業(yè)行業(yè)發(fā)展，我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值為248443.27億元，同比增長(zhǎng)10.02%；2020年全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值為263947.39億元，同比增長(zhǎng)6.24%，；2021年，受鋼鐵、水泥等原材料產(chǎn)能下降和生產(chǎn)線(xiàn)關(guān)停的限制，2022年我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值為311979.84，同比增長(zhǎng)6.42%；2023年半年度建筑業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)速度持續(xù)下降。

2018-202年6月中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值

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近幾年建筑行業(yè)發(fā)展速度較快，行業(yè)利潤(rùn)較高，進(jìn)入建筑行業(yè)的企業(yè)逐漸增多，2018-2023年6月我國(guó)建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年，我國(guó)建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)為116722個(gè)，同比增長(zhǎng)12.44%；2021年增長(zhǎng)速度有所下降，建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)為128743個(gè)，同比增長(zhǎng)10.3%；2023年半年度建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)為139740個(gè)，較2022年同期增長(zhǎng)7.91%，預(yù)計(jì)2023年建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)將創(chuàng)歷史新高。

2018-2023年6月中國(guó)建筑業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)

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2019年，我國(guó)建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為5427.08萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)2.3%；隨著我國(guó)建筑業(yè)逐漸朝著智能化發(fā)展，建筑過(guò)程逐漸機(jī)械化、數(shù)字化，我國(guó)建筑業(yè)企業(yè)人數(shù)也逐漸降低。2022年，我國(guó)建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為5148.02萬(wàn)人，同比下降1.86%；2023年半年度建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為4016.41萬(wàn)人，較2022年同期下降3.79%。

2018-2023年6月中國(guó)建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)

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2018-2022年，我國(guó)建筑業(yè)重點(diǎn)企業(yè)中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建的總資產(chǎn)均穩(wěn)步上升。其中，中國(guó)建筑總資產(chǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵建，2019年上游建筑材料產(chǎn)量提升拉動(dòng)我國(guó)建筑業(yè)發(fā)展，三家重點(diǎn)企業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)迅速，中國(guó)建筑總資產(chǎn)為20344.52億元，同比增長(zhǎng)10.03%，中國(guó)中鐵總資產(chǎn)為10561.86億元，同比增長(zhǎng)12.04%，中國(guó)鐵建總資產(chǎn)為10812.39，同比增長(zhǎng)17.82%。

2018-2022年中國(guó)建筑業(yè)重點(diǎn)企業(yè)總資產(chǎn)（億元）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢(xún)整理

2018-2022年，我國(guó)建筑業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入也呈逐漸上升的趨勢(shì)，2019年，中國(guó)建筑營(yíng)業(yè)收入為14198.37億元，同比增長(zhǎng)18.39%，中國(guó)中鐵營(yíng)業(yè)收入為8484.4億元，同比增長(zhǎng)15.01%，中國(guó)鐵建營(yíng)業(yè)收入為13.74%，同比增長(zhǎng)13.74%；2020-2022年，受?chē)?guó)家政策制約，原材料供應(yīng)減少，我國(guó)建筑業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速減緩。

2018-2022年中國(guó)建筑業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入（億元）

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四、下游分析

2018-2021年，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模逐漸增大，其中2020年經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定使得消費(fèi)者增加購(gòu)買(mǎi)房屋的欲望，使得商品房和商品住宅的銷(xiāo)售面積不跌反漲，2020年商品房銷(xiāo)售面積為176086.22萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)2.6%；商品住宅銷(xiāo)售面積為154878.47萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)3.2%。2022年，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模下跌，商品房銷(xiāo)售面積為135836.89萬(wàn)平方米，同比下降24.3%；商品住宅銷(xiāo)售面積為114630.65萬(wàn)平方米，同比下降26.8%。2023年半年度商品房和商品住宅銷(xiāo)售面積較2020年同期均有不同程度的下降，下游房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的減少會(huì)抑制建筑業(yè)的發(fā)展速度。

2018-2023年6月房地產(chǎn)商品房和商品住宅銷(xiāo)售面積

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2018-2021年，我國(guó)市政公用工程營(yíng)業(yè)收入逐年上升，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也越來(lái)越好，城市污水排放、排水系統(tǒng)的改善以及鄉(xiāng)村健康服務(wù)設(shè)施、垃圾分類(lèi)設(shè)施等的建設(shè)，提高了人們的生活水平，也保障了國(guó)家綠色生態(tài)發(fā)展。其中2021年我國(guó)市政公用工程營(yíng)業(yè)收入為1050.20億元人民幣，同比增長(zhǎng)61.17%。下游是市政公用工程營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)會(huì)拉動(dòng)建筑業(yè)行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)建筑業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。

2018-2021年中國(guó)市政公用工程營(yíng)業(yè)收入

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近年來(lái)，我國(guó)交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展飛速，“和諧號(hào)”、“復(fù)興號(hào)”讓全世界見(jiàn)證“中國(guó)速度”的崛起，港珠澳大橋、318進(jìn)藏公路、雅西高速公路等路線(xiàn)的建成標(biāo)志著我國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展又上一個(gè)臺(tái)階，我國(guó)交通運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年，我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程為15.49萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)2.79%；管道運(yùn)輸里程為13.64萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)3.96%。2020年中國(guó)公路里程為519.81，較2019年增長(zhǎng)3.7%；2022年中國(guó)公路里程為535.48萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)1.4%。交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展也促進(jìn)建筑業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，推動(dòng)建筑行業(yè)的發(fā)展。

2018-2022年中國(guó)鐵路和管道運(yùn)輸里程

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2018-2022年中國(guó)公路里程

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)建筑業(yè)行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。