2023年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)行業(yè)規(guī)模簡(jiǎn)析：新能源汽車(chē)放量大幅度提升電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)空間[圖]

內(nèi)容概況：2019年以來(lái)受新能源乘用車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)以及新能源客車(chē)產(chǎn)量大幅下滑的影響，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模逐年下滑，2020年電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模下降至51.88億元。2021-2022年我國(guó)新能源汽車(chē)大規(guī)模放量，電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)大幅度增長(zhǎng)至102億元和191.06億元。

關(guān)鍵詞：電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈 電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)需求 電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模 電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)競(jìng)爭(zhēng)格局

一、電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)產(chǎn)業(yè)概述

電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)是應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)的空調(diào)系統(tǒng)，對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)，既沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)作為空調(diào)壓縮機(jī)的動(dòng)力源，也沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)余熱可以利用達(dá)到取暖、除霜的效果。通常來(lái)講，電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)的冷源、熱源和其他能源都來(lái)自電池。

國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)的開(kāi)發(fā)多是基于傳統(tǒng)車(chē)來(lái)進(jìn)行的改制，所以較多使用PTC加熱冷卻液的方式來(lái)進(jìn)行空調(diào)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)。在空調(diào)制冷方面，基本采用蒸汽壓縮式制冷方式，在采暖方面，PTC液體加熱器可以沿用現(xiàn)有的汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)，所以被廣泛采用。制冷來(lái)看，電動(dòng)車(chē)采用電動(dòng)壓縮機(jī)制冷，燃油車(chē)采用發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)壓縮機(jī)制冷，基本原理相同，但制熱方面有較大差異，燃油車(chē)熱源來(lái)自發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)的散熱，而電動(dòng)車(chē)無(wú)法利用電機(jī)的余熱循環(huán)，只能自造熱，也就是目前所用的PTC和熱泵。

二、電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)政策背景

當(dāng)前恢復(fù)和擴(kuò)大需求是經(jīng)濟(jì)回升向好的關(guān)鍵所在，汽車(chē)作為大宗消費(fèi)對(duì)于穩(wěn)增長(zhǎng)至關(guān)重要。近期國(guó)家刺激政策接連發(fā)力，支持?jǐn)U大新能源汽車(chē)消費(fèi)。5月17日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合出臺(tái)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)政策；6月2日，國(guó)常會(huì)指出，要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，更大釋放新能源汽車(chē)消費(fèi)潛力；6月8日，商務(wù)部發(fā)文，為進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)，將在6月至12月組織開(kāi)展汽車(chē)促消費(fèi)活動(dòng)，隨著新能源促進(jìn)政策持續(xù)推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)向好，電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)持續(xù)向好。

三、電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈

電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要為電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)的空調(diào)壓縮機(jī)、冷凝器、膨脹閥等零部件和控制系統(tǒng)，相較傳統(tǒng)燃油車(chē)汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)，電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)采用電動(dòng)壓縮機(jī)制冷無(wú)法利用電機(jī)的余熱循環(huán)，只能自造熱，也就是目前所用的PTC和熱泵；中游來(lái)看，汽車(chē)空調(diào)中游主要汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)的集成和配套；下游主要為乘用車(chē)和商用車(chē)，按照汽車(chē)流通類(lèi)型也分為配套需求和更換需求，目前汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)國(guó)內(nèi)整體更換需求較低，以配套需求為主。

四、電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

受?chē)?guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量、車(chē)型結(jié)構(gòu)、空調(diào)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)等因素的影響，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出較大的變動(dòng)性。2015年我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模從為40.50億元，2018年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至62.71億元。2019年以來(lái)受新能源乘用車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)以及新能源客車(chē)產(chǎn)量大幅下滑的影響，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模逐年下滑，2020年電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模下降至51.88億元。2021-2022年我國(guó)新能源汽車(chē)大規(guī)模放量，電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)大幅度增長(zhǎng)至102億元和191.06億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

近幾年，汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始趨于平穩(wěn)，各大汽車(chē)空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)擁有較為穩(wěn)定的客戶(hù)群和市場(chǎng)，行業(yè)采用以銷(xiāo)定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，市場(chǎng)供應(yīng)量基本與市場(chǎng)需求保持同等幅度的增長(zhǎng)，市場(chǎng)未出現(xiàn)供應(yīng)大幅超過(guò)需求的情況。新能源汽車(chē)的火熱，也對(duì)想進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)提供了無(wú)限的機(jī)遇，傳統(tǒng)汽車(chē)空調(diào)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型做新能源汽車(chē)空調(diào)，同時(shí)一些新晉的企業(yè)也擠入該領(lǐng)域，該行業(yè)企業(yè)快速增多，產(chǎn)品供應(yīng)能力大大提升，在2021年和2022年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)需求大增的時(shí)候得以穩(wěn)定供給，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)配套需求達(dá)705.8萬(wàn)套，較2021年增長(zhǎng)99.1%。

電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)的技術(shù)要求和工藝標(biāo)準(zhǔn)較普通汽車(chē)用空調(diào)的高。因而，其價(jià)格也相對(duì)較高。早些年，電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)的技術(shù)被歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家掌控。近年來(lái)，隨著國(guó)家政策的不斷支持，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)得到快速發(fā)展，打破了國(guó)外的技術(shù)壟斷。2022年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)的市場(chǎng)均價(jià)約為2707元/套。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇以及工藝技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步，電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)的生產(chǎn)成本將會(huì)不斷下降，市場(chǎng)價(jià)格也將呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。

五、電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)競(jìng)爭(zhēng)格局

競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，大中型電動(dòng)客車(chē)空調(diào)的市場(chǎng)集中度較高，主要包括松芝股份、科林空調(diào)等企業(yè)。其中，松芝股份的配套對(duì)象包括比亞迪、南京金龍、安凱客車(chē)以及中通客車(chē)等汽車(chē)企業(yè)；而科林空調(diào)主要為其母公司宇通客車(chē)提供電動(dòng)空調(diào)配套。

電動(dòng)乘用車(chē)空調(diào)配套市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，主要包括奧特佳、電裝（豐田自動(dòng)織機(jī)）、華域三電、協(xié)眾國(guó)際、法雷奧、Hanon Systems等企業(yè)。目前外資企業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域仍具有明顯優(yōu)勢(shì)，其中電裝是全球最早推出電動(dòng)空調(diào)的公司，其產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用于豐田等電動(dòng)及混合動(dòng)力汽車(chē)，其壓縮機(jī)主要來(lái)源于豐田自動(dòng)織機(jī)；華域三電的電動(dòng)壓縮機(jī)主要采用三電技術(shù)，目前已應(yīng)用于北汽（E150 EV）、上汽榮威、瑞麒M1-EV等車(chē)型；奧特佳主要以渦旋式壓縮機(jī)為主，電動(dòng)熱泵空調(diào)壓縮機(jī)是其未來(lái)發(fā)展的主力之一，此外該公司近兩年先后收購(gòu)空調(diào)國(guó)際和牡丹江富通，不僅豐富了產(chǎn)品線(xiàn)，也實(shí)現(xiàn)了技術(shù)互補(bǔ)。

奧特佳是一家提供汽車(chē)的熱管理整體解決方案的制造業(yè)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車(chē)熱管理系統(tǒng)及零部件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包含汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)、汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)、儲(chǔ)能電池?zé)峁芾懋a(chǎn)品及其關(guān)鍵部件。隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)在購(gòu)置稅減半等一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)政策的有效拉動(dòng)下，在全行業(yè)共同努力下，全市場(chǎng)仍完成了產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙增長(zhǎng)的成績(jī)，數(shù)據(jù)顯示，2022年奧特佳汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)至近年來(lái)最高值，達(dá)551.35萬(wàn)件和540.74萬(wàn)套，營(yíng)收達(dá)31.77億元，較2021年的24.1億元增長(zhǎng)至31.8%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。