2023年中國巖土工程行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析：“新基建”背景下，城市基礎建設帶動行業(yè)進一步發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：細分業(yè)務結構方面，工程施工在巖土工程業(yè)務推進中占據(jù)主要市場份額，近些年來工程勘察設計和工程監(jiān)理占比在持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國巖土工程細分市場結構中：工程勘察設計市場規(guī)模約為3770.3億元，占比29.8%；工程施工市場規(guī)模約為7500.3億元，占比61.2%；工程監(jiān)理市場規(guī)模約為1146.1億元，占比9.0%。

關鍵詞：巖土工程、基坑支護、樁基工程、地基處理、工程監(jiān)理

一、巖土工程綜述

巖土工程是各種建設工程的前期和基礎性工作，在整個建筑行業(yè)中占有重要地位，往往成為工程建設中保證工程質(zhì)量、縮短工程周期、降低工程造價、提高工程經(jīng)濟效益和社會效益的關鍵要素。從應用領域來看，巖土工程是房屋建筑、市政工程、道路交通、能源、水利、機場、港口、礦山、國防工程等各種工程建設的重要基礎。

分類方面，巖土工程的主要細分市場集中在基坑支護、樁基工程。按照工程建設階段劃分，工作內(nèi)容可以分為：巖土工程勘察、巖土工程設計、巖土工程施工、巖土工程監(jiān)測、巖土工程檢測、巖土工程咨詢和監(jiān)理等方面。

二、國內(nèi)基礎建設行業(yè)相關政策梳理

隨著經(jīng)濟的逐漸恢復，逆周期調(diào)節(jié)需求將逐漸減弱；當前擴大內(nèi)需為首要目標。一方面，從數(shù)據(jù)層面來看，基建投資增速維持正增長，但增速邊際放緩。另一方面，從政策層面來看，盡管政策端仍在強調(diào)確保政府投資力度不減，但在《預算報告》中明確“今年把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置”，總體來看，基建投資仍是穩(wěn)經(jīng)濟的重要抓手，疊加去年部署102項重大項目仍在實施中，今年基建投資市場依然會保持一定韌性。

三、巖土工程產(chǎn)業(yè)鏈

巖土工程行業(yè)的上游主要為原材料供應商、勞務供應商、工程機械供應商、燃料與動力供應商等。巖土工程行業(yè)下游企業(yè)主要為機場、港口、公路、鐵路、電廠、市政、地產(chǎn)、石油化工、國防工程、圍海造地等大型建設類項目的業(yè)主及工程總承包商。

隨著新冠疫情影響的逐漸減弱以及我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，自2021年起基礎設施建設投資及制造業(yè)投資需求已逐漸回暖，全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模在可預見的將來仍將保持穩(wěn)定增長，為巖土工程行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國固定資產(chǎn)投資總額達到57.21萬億元，同比增長5.07%。

同時巖土工程行業(yè)作為建筑行業(yè)的子行業(yè)，其領域中的樁基礎和基坑支護工程業(yè)務涉及公用市政設施及交通工程、科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)及總部大樓、商業(yè)住宅、地下空間等眾多筑工程項目。隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，城鎮(zhèn)化的不斷推進，基礎建設規(guī)模的不斷擴大，高層建筑和地下空間需求的日趨增加，我國巖土工程行業(yè)整體呈現(xiàn)供需兩旺的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國國有建設用地供應總量達到76.6萬公頃，同比增長比上年增長10.9%。其中，工礦倉儲用地19.8萬公頃，增長13.2%；房地產(chǎn)用地11.0萬公頃，下降19.4%；基礎設施用地45.8萬公頃，增長20.7%。

四、巖土工程行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來，受益于新興國家城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程的不斷推進，發(fā)達國家經(jīng)濟復蘇等因素共同影響下，全球基礎設施建設持續(xù)向好，各國政府更是加大了對基礎設施建設領域的投資和建設，帶動巖土工程行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴容。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國巖土工程行業(yè)市場規(guī)模約為12416.6億元，同比增長8.52%。未來伴隨著新一輪城市規(guī)劃與建設加速，國內(nèi)基礎設施建設將繼續(xù)保持較高的增長水平，涉及鐵路、能源、市政、機場、港口、化工等多個基礎行業(yè)，尤其是“新基建”的提出將進一步擴大國內(nèi)基礎設施建設的投資規(guī)模，巖土工程行業(yè)市場發(fā)展前景廣闊。

細分業(yè)務結構方面，工程施工在巖土工程業(yè)務推進中占據(jù)主要市場份額，近些年來工程勘察設計和工程監(jiān)理占比在持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國巖土工程細分市場結構中：工程勘察設計市場規(guī)模約為3770.3億元，占比29.8%；工程施工市場規(guī)模約為7500.3億元，占比61.2%；工程監(jiān)理市場規(guī)模約為1146.1億元，占比9.0%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國巖土工程行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報告》

五、巖土工程行業(yè)競爭情況

我國巖土工程行業(yè)具有企業(yè)數(shù)量多、企業(yè)規(guī)模小的特點，巖土工程行業(yè)的集中度較低，導致優(yōu)勢企業(yè)無法形成規(guī)模優(yōu)勢。這與發(fā)達國家?guī)r土工程行業(yè)高度集中的特點形成了鮮明對比。近些年隨著巖土工程行業(yè)逐步發(fā)展，行業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增加，國家政策支持力度的加大，行業(yè)集中程度在不斷提升。

上海港灣是一家為全球客戶提供集勘查、設計、施工、監(jiān)測于一體的巖土工程綜合服務商。公司主營業(yè)務包括地基處理和樁基工程等，下游涉及機場、港口、公路、鐵路、電廠、市政、石化、國防、圍海造地等眾多領域。從公司經(jīng)營情況來看，數(shù)據(jù)顯示，2022年上海港灣實現(xiàn)營業(yè)總收入8.85億元，凈利潤達到1.57億元，分別同比增長20.50%、155.61%。業(yè)務方面，公司地基處理業(yè)務占到主要營收比例，2022年公司地基處理業(yè)務營收7.58億元，占比92%，其次樁基工程業(yè)務營收1.11億元，占比7%。

六、巖土工程行業(yè)發(fā)展趨勢

近年來，隨著高層建筑、城市地下空間利用和高速公路的發(fā)展，巖土工程主要集中在建筑工程、市政工程和交通工程建設等方面。隨著經(jīng)濟建設和科學技術水平的不斷發(fā)展與提高，巖土工程如巖土邊坡工程、高速公路和鐵道，城市地鐵工程等也得到了迅速發(fā)展，使得巖土工程學科涉及的內(nèi)涵和外延也不斷拓寬，未來行業(yè)發(fā)展態(tài)勢向好。

1、東南亞地區(qū)發(fā)展前景廣闊。東南亞地區(qū)總面積約457萬平方公里，人口約6.8億，人口密度與我國90年代相當，人口密集帶來的廉價勞動力以及相對穩(wěn)定的政治環(huán)境使東南亞成為制造業(yè)轉(zhuǎn)移的優(yōu)選地，目前東南亞國家基礎設施建設仍較薄弱，隨著經(jīng)濟實力迅速壯大，疊加疫情后經(jīng)濟復蘇需求，基建投資作為重要基礎支撐，需求有望持續(xù)提升，近年來東南亞國家陸續(xù)推出大規(guī)?；A設施建設投資計劃。

2、巖土工程深層化?，F(xiàn)階段巖土工程施工中，施工環(huán)境復雜多樣，甚至同地點地貌單元也存在差異，若不能根據(jù)不同巖土體情況進行針對性施工就容易導致施工過程中存在問題，甚至對整個工程造成影響，因此，在巖土工程未來的發(fā)展進程中，應不斷推進深層化發(fā)展，通過改良勘察設備，提高操作人員水平，改進勘察方法，加強監(jiān)督管理力度等手段，結合更全面深入的模擬實驗，不斷革新相應的施工技術方法，不斷推進巖土工程深層化發(fā)展。

3、環(huán)保型巖土工程。巖土工程與土地和地下水的關系十分密切，而隨著人們意識形態(tài)的提高及社會的進步，環(huán)?；⒕G色化、廣泛化的巖土工程也必然是未來發(fā)展的趨勢。而巖土工程的發(fā)展過程中也將不斷的對自然資源進行最合理的開發(fā)、利用、保護。因此，要不斷提升其實用性與技術性能，促進巖土工程更加廣泛的發(fā)展空間；并且，隨著我國生態(tài)化要求的不斷提高，巖土工程未來一定會向著綠色化的方向發(fā)展，不斷研制綠色的施工工藝與施工方法，促進巖土工程建設的環(huán)保化與綠色化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國巖土工程行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。