2023年中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)全景分析：需求不振致規(guī)模波動(dòng)，裝配式建筑滲透率將促進(jìn)市場(chǎng)持續(xù)集中 [圖]

內(nèi)容概況：2022年我國(guó)塔機(jī)租賃市場(chǎng)規(guī)模約1073.4億元，較2021年下降2.6%左右，我國(guó)塔式起重機(jī)2022年銷量?jī)H為2.1萬(wàn)臺(tái)，2023年來(lái)看，我國(guó)塔式起重機(jī)需求仍居低位水平，數(shù)據(jù)顯示2023年上半年我國(guó)塔式起重機(jī)銷量約1.04萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)銷量占比超八成。

關(guān)鍵詞：塔式起重機(jī)銷量 塔機(jī)租賃市場(chǎng)規(guī)模 塔機(jī)租賃成本結(jié)構(gòu) 塔機(jī)租賃格局

一、塔機(jī)租賃產(chǎn)業(yè)概述

塔機(jī)全名塔式起重機(jī)，是建筑工地上最常用的一種起重設(shè)備，以一節(jié)一節(jié)的方式接長(zhǎng)（高），像一個(gè)鐵塔的形式，用來(lái)吊施工用得鋼筋、木楞、腳手管等施工原材料的設(shè)備，是建筑施工一種必不可少的設(shè)備，塔機(jī)租賃屬于建筑設(shè)備租賃，一般由專業(yè)的建筑設(shè)備租賃公司做塔機(jī)租賃，具備成本較低的優(yōu)，適用于缺乏購(gòu)買塔機(jī)能力的中小型房地產(chǎn)企業(yè)。目前，塔機(jī)的租賃業(yè)務(wù)模式主要分為經(jīng)營(yíng)租賃和一體化租賃兩種，經(jīng)營(yíng)租賃是指塔機(jī)租賃公司單純?yōu)榭蛻籼峁┧C(jī)設(shè)備的租賃業(yè)務(wù)，出租人負(fù)責(zé)塔機(jī)的維護(hù)修保養(yǎng)，本質(zhì)是讓渡設(shè)備的使用權(quán)，一體化租賃是指塔機(jī)租賃公司為客戶提供涵蓋咨詢、設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、售后等在內(nèi)的一站式塔機(jī)解決方案服務(wù)，本質(zhì)是移交服務(wù)指令權(quán)。

二、塔機(jī)租賃產(chǎn)業(yè)背景

融資租賃配套法律法規(guī)持續(xù)完善，乘融資租賃東風(fēng)，工程設(shè)備租賃將維持高速發(fā)展。2020 年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)融資租賃監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，行業(yè)步入轉(zhuǎn)型優(yōu)化期。2021年5月起，國(guó)資委、央行、銀保監(jiān)會(huì)陸續(xù)發(fā)布文件，規(guī)范融資租賃行業(yè)發(fā)展，要求回歸業(yè)務(wù)本源，提升服務(wù)實(shí)業(yè)能力，多個(gè)省市在“十四五”金融發(fā)展規(guī)劃中也對(duì)融資租賃行業(yè)提出聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)劃。2022 年，穩(wěn)增長(zhǎng)壓力下央行、銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)了多項(xiàng)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)文件，融資租賃業(yè)作為重要的非銀金融部門響應(yīng)號(hào)召，積極闊表，塔機(jī)等工程租賃業(yè)有望乘其東風(fēng)，維持高速發(fā)展。

三、塔機(jī)租賃產(chǎn)業(yè)鏈

塔機(jī)租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游塔機(jī)設(shè)備供應(yīng)以及人力技術(shù)支持，行業(yè)廠商比較分散，為充分競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，市場(chǎng)供應(yīng)充足，行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平是行業(yè)最為主要的增值環(huán)節(jié)；塔機(jī)租賃行業(yè)下游主要集中在房地產(chǎn)、建筑業(yè)等領(lǐng)域，主要有房屋建筑工程、電力工程、市政公用工程等建筑施工行業(yè)，與經(jīng)濟(jì)周期的變化關(guān)系密切，很大程度上依賴于國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況及國(guó)家固定資產(chǎn)投資規(guī)模，特別是基礎(chǔ)設(shè)施、城市化進(jìn)程及房地產(chǎn)發(fā)展等因素。

塔機(jī)租賃產(chǎn)品成本主要包括設(shè)備成本、人工成本以及其他費(fèi)用。其中，人工費(fèi)用和塔機(jī)設(shè)備折舊對(duì)于塔機(jī)租賃成本的影響最深，占塔機(jī)租賃整體產(chǎn)品比重超過71%。另外由于塔式起重機(jī)產(chǎn)品體型較大，一般采用分段運(yùn)輸，加之安裝復(fù)雜，整體運(yùn)裝費(fèi)用占比成本也較高。

四、塔機(jī)租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

房地產(chǎn)行業(yè)高景氣度帶來(lái)建筑設(shè)備領(lǐng)域的大量資本涌入，塔機(jī)制造產(chǎn)能急速擴(kuò)張，而塔機(jī)制造商競(jìng)爭(zhēng)加劇，“零首付和延期付款”等非理性促銷出現(xiàn)，大量個(gè)人大幅舉債采購(gòu)塔機(jī)進(jìn)入租賃行業(yè)，我國(guó)塔機(jī)銷量快速增長(zhǎng)，疊加房地產(chǎn)持續(xù)擴(kuò)張，供需兩旺背景下，我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)飛速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)塔機(jī)租賃市場(chǎng)規(guī)模在2021年及以前快速增長(zhǎng)，隨著國(guó)內(nèi)持續(xù)出臺(tái)融資相關(guān)監(jiān)管政策，疊加下游房地產(chǎn)終端需求波動(dòng)，塔機(jī)租賃市場(chǎng)規(guī)模有所下降，2022年我國(guó)塔機(jī)租賃市場(chǎng)規(guī)模約1073.4億元，較2021年下降2.6%左右。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》

我國(guó)塔式起重機(jī)銷量變動(dòng)情況而言，2016年以來(lái)我國(guó)塔式起重機(jī)銷量快速增長(zhǎng)，一度在2020年達(dá)5萬(wàn)臺(tái)，需求和政策影響，我國(guó)塔式起重機(jī)2022年銷量?jī)H為2.1萬(wàn)臺(tái)，2023年來(lái)看，我國(guó)塔式起重機(jī)需求仍居低位水平，數(shù)據(jù)顯示2023年上半年我國(guó)塔式起重機(jī)銷量約1.04萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)銷量占比超八成。

五、塔機(jī)租賃競(jìng)爭(zhēng)格局

相較于塔機(jī)生產(chǎn)銷售，塔機(jī)租賃行業(yè)，尤其是小型塔機(jī)租賃的門檻較低，小規(guī)模資金有能力進(jìn)入行業(yè)。塔機(jī)屬于重型資產(chǎn)，跨省遠(yuǎn)距離移動(dòng)成本過高，因此具有強(qiáng)烈的地域性，進(jìn)而導(dǎo)致我國(guó)塔機(jī)租賃市場(chǎng)集中度較分散，中小企業(yè)數(shù)量眾多，大型企業(yè)相對(duì)較少，主要有為龐源租賃、達(dá)豐裝備、紫竹慧等，其中龐源租賃居龍頭地位，按照企業(yè)類型可分為大型民營(yíng)塔機(jī)租賃企業(yè)、國(guó)有建筑施工企業(yè)所屬塔機(jī)租賃企業(yè)、中外合資塔機(jī)租賃企業(yè)，其他涉及塔機(jī)租賃企業(yè)，未來(lái)隨著裝配式建筑滲透率的提升，大中型塔機(jī)將成為主流，同時(shí)塔機(jī)租賃行業(yè)也將進(jìn)一步集中。

龐源租賃是世界500強(qiáng)企業(yè)陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限公司旗下上市公司-陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司最大的全資核心骨干子企業(yè)，龐源租賃對(duì)外租賃的起重機(jī)械主要包括塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)、履帶式起重機(jī)、架橋機(jī)等，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、設(shè)備種類最為齊備的建筑起重機(jī)械經(jīng)營(yíng)租賃企業(yè)之一，可以滿足不同工程的施工要求，與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。就其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而言，2021年及以前隨著國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)需求和企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略推動(dòng)，龐源租賃整體租賃營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，隨著國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)需求不振，2022年整體建筑施工產(chǎn)品租賃營(yíng)收為35.3億元，較2021年下降18%左右，毛利率水平也達(dá)近年來(lái)最低值24.24%。

六、塔機(jī)租賃發(fā)展趨勢(shì)

塔機(jī)租賃市場(chǎng)具有較高的服務(wù)性特點(diǎn)，與一般的租賃不同的是，塔機(jī)的租賃企業(yè)往往要根據(jù)客戶的實(shí)際需求，推薦不同的型號(hào)，同時(shí)還對(duì)塔機(jī)安全運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)、安裝運(yùn)輸?shù)瘸袚?dān)一定職責(zé)，租賃合同定價(jià)具有較為明顯的差異性。隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，塔機(jī)自身的技術(shù)進(jìn)步加速了產(chǎn)品的更新?lián)Q代，同時(shí)總體成本呈現(xiàn)出較為明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)需求向大中型塔機(jī)轉(zhuǎn)變，塔機(jī)的租金也保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。