2023年中國魚粉行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析：進(jìn)口依賴較大，市場競爭激烈，行業(yè)趨向開發(fā)高附加值產(chǎn)品[圖]

內(nèi)容概況：我國魚粉市場供給保持穩(wěn)定，但受限于國內(nèi)漁業(yè)資源較為匱乏，國內(nèi)市場產(chǎn)量提升較慢，目前全球魚粉主要生產(chǎn)國為秘魯、 智利、美國、俄羅斯和新西蘭等。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國魚粉行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到72.35萬噸，同比增長9.8%。市場均價方面，近年來全球糧食價格大幅提升，農(nóng)資產(chǎn)品價格提升迅速，2022年我國魚粉行業(yè)市場均價約為13675元/噸。

關(guān)鍵詞：魚粉、飼料、水產(chǎn)飼料

一、魚粉綜述

魚粉是一種由魚類或魚類副產(chǎn)品制成的粉狀飼料成分，通常用于動物飼料中，特別是用于農(nóng)場動物和水產(chǎn)養(yǎng)殖。它是一種蛋白質(zhì)豐富的飼料原料，含有多種營養(yǎng)成分，包括蛋白質(zhì)、脂肪、維生素和礦物質(zhì)。魚粉不僅能提供動物所需的營養(yǎng)，還有助于促進(jìn)生長和健康。根據(jù)來源將魚粉分為兩種：一般將國內(nèi)生產(chǎn)的魚粉稱國產(chǎn)魚粉，進(jìn)口的魚粉統(tǒng)稱進(jìn)口魚粉。根據(jù)魚粉的品質(zhì)國產(chǎn)魚粉可以劃分為三種魚粉：全脂、半脫脂與全脫脂魚粉；進(jìn)口魚粉根據(jù)工藝可劃分為蒸汽干燥魚粉與直火干燥魚粉。

二、飼料行業(yè)相關(guān)政策梳理

近年來，國家不斷推出系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃未來飼料產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，推動我國飼料產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。2020年9月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出推廣精準(zhǔn)配方和精細(xì)加工技術(shù)，加快新型安全高效飼料添加劑的研發(fā)推廣，促進(jìn)玉米、豆粕減量替代，優(yōu)化飼料配方結(jié)構(gòu)；2022年2月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標(biāo)”提升行動有關(guān)專項(xiàng)實(shí)施方案》，提出加強(qiáng)畜禽產(chǎn)業(yè)飼料等投入品監(jiān)管以及技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)，推廣新型安全高效飼料添加劑，對養(yǎng)殖場（戶）規(guī)范使用飼料添加劑進(jìn)行指導(dǎo)。隨著我國飼料行業(yè)不斷規(guī)范化發(fā)展，飼料標(biāo)準(zhǔn)會趨于嚴(yán)格。同時，近年來我國飼料企業(yè)的配方技術(shù)通過長期的研發(fā)投入和信息儲備，水平也正不斷提高。

三、魚粉產(chǎn)業(yè)鏈

魚粉產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從魚類的捕撈或養(yǎng)殖，到初加工，再到魚粉的生產(chǎn)和最終飼料的銷售和分發(fā)的一系列環(huán)節(jié)。魚粉通常被用作動物飼料的成分之一，包括家禽、家畜和水產(chǎn)養(yǎng)殖中的魚類，其中水產(chǎn)養(yǎng)殖（水產(chǎn)飼料）是魚粉主要下游需求領(lǐng)域。

從水產(chǎn)飼料產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游為種植業(yè)、糧油加工業(yè)、水產(chǎn)捕撈業(yè)，為水產(chǎn)飼料產(chǎn)業(yè)提供生產(chǎn)原料，包括玉米、小麥、豆粕、魚粉、油脂等；下游為水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，為其提供養(yǎng)殖水產(chǎn)品飼料物質(zhì)基礎(chǔ)，并且根據(jù)飼喂對象不同，可以細(xì)分為普通水產(chǎn)飼料及特種水產(chǎn)飼料；消費(fèi)終端連接著水產(chǎn)品加工、鮮活市場、餐飲行業(yè)，水產(chǎn)品作為居民重要的動物性蛋白攝入來源之一，消費(fèi)場景主要包括餐飲、家庭及近年來逐漸興起的水產(chǎn)品初加工、深加工預(yù)制菜等。

產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀方面，數(shù)據(jù)顯示，魚粉70%下游需求為水產(chǎn)養(yǎng)殖，22%為豬飼料，家禽飼料及其他飼料占比8%左右。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國商品飼料產(chǎn)量達(dá)到3.02億噸，同比增長3.0%，其中水產(chǎn)飼料產(chǎn)量為2525.7萬噸，占比8.37%，我國水產(chǎn)飼料在飼料工業(yè)占比保持在8%-10%區(qū)間穩(wěn)定增長。從水產(chǎn)飼料成本來看，豆粕、玉米、魚粉是水產(chǎn)飼料主要三大原料，其中魚粉占比19%，未來隨著我國飼料工業(yè)發(fā)展，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量提升將帶動魚粉市場需求。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國魚粉行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告》

四、魚粉行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著國內(nèi)養(yǎng)殖技術(shù)的提高和養(yǎng)殖規(guī)模的增加，以及持續(xù)大規(guī)模的捕撈導(dǎo)致野生資源的枯竭，海水養(yǎng)殖行業(yè)仍將保持穩(wěn)定的發(fā)展，人工養(yǎng)殖海產(chǎn)品總量及其占海產(chǎn)品總量的比重均將保持上升趨勢。水產(chǎn)品養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展將成為推動我國水產(chǎn)飼料產(chǎn)銷增長的重要動力，主要原材料魚粉從中受益。從魚粉行業(yè)市場規(guī)模來看，近年來我國魚粉市場呈現(xiàn)波動性變化。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國魚粉行業(yè)市場規(guī)模約為345.3億元，同比增長12.85%。

就市場供需而言，我國魚粉市場供給保持穩(wěn)定，但受限于國內(nèi)漁業(yè)資源較為匱乏，國內(nèi)市場產(chǎn)量提升較慢，目前全球魚粉主要生產(chǎn)國為秘魯、 智利、美國、俄羅斯和新西蘭等。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國魚粉行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到72.35萬噸，同比增長9.8%。市場均價方面，近年來全球糧食價格大幅提升，農(nóng)資產(chǎn)品價格提升迅速，2022年我國魚粉行業(yè)市場均價約為13675元/噸。

我國魚粉進(jìn)口依賴度較高，每年進(jìn)口數(shù)量超過140萬噸。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國魚粉進(jìn)口數(shù)量達(dá)到180.13萬噸，同比下降1.2%，進(jìn)口金額為29.60億美元，同比增長8.4%，進(jìn)口量下降而進(jìn)口金額增長，主要是魚粉市場均價提升，帶動進(jìn)出口均價上升，2022年國內(nèi)魚粉進(jìn)口均價達(dá)到1643.3美元/噸。

五、魚粉行業(yè)競爭情況

由于我國地域廣闊、民族眾多，地理?xiàng)l件的差異和民族飲食習(xí)慣的不同決定了我國養(yǎng)殖業(yè)在地域分布上的特征，進(jìn)而影響了魚粉消費(fèi)的地區(qū)間差異。肉類和蛋類產(chǎn)品的生產(chǎn)大省集中在人口較多的沿海及內(nèi)陸省份，而民族飲食偏好肉類和水草豐沃的牧區(qū)占據(jù)全國一半的奶類產(chǎn)品生產(chǎn)，擁有得天獨(dú)厚地理?xiàng)l件的沿海地區(qū)及內(nèi)陸淡水水系發(fā)達(dá)的區(qū)域則是水產(chǎn)品生產(chǎn)的主力。綜合來看，河南、河北等人口大省及山東、廣東等海水養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)的沿海省份是魚粉的主要消費(fèi)地區(qū)，各省的飼料生產(chǎn)比重也與此吻合。從魚粉的消費(fèi)區(qū)域分布來看，華東地區(qū)依然是最大的市場，其次是華南與華中地區(qū)。

目前魚粉市場競爭現(xiàn)狀為：區(qū)域性小企業(yè)較多、生產(chǎn)規(guī)模普遍較小、產(chǎn)業(yè)集中度低、生產(chǎn)工藝和質(zhì)量水平較差，亟須通過整合升級實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)模化、集約化。而秘魯?shù)漠a(chǎn)業(yè)整合經(jīng)驗(yàn)，值得行業(yè)參與者借鑒。我國雖是魚粉魚油生產(chǎn)大國，卻難稱生產(chǎn)強(qiáng)國，我國“小而散”的魚粉行業(yè)亟須整合升級。

六、魚粉行業(yè)未來發(fā)展趨勢

雖然目前我國魚粉生產(chǎn)企業(yè)較多，但我國的魚粉市場需求在較大程度上依然依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化率不足。這主要是因而我國魚粉生產(chǎn)工藝技術(shù)水平與秘魯?shù)认冗M(jìn)國家仍存在一定的差距，魚粉的質(zhì)量有待提升，成本有待進(jìn)一步壓縮。預(yù)計未來我國魚粉市場競爭將會更加激烈，并且在我國不斷推進(jìn)供給側(cè)改革的情況下，魚粉市場將會加快行業(yè)內(nèi)兼并重組的進(jìn)程，優(yōu)化行業(yè)供給結(jié)構(gòu)。

魚粉行業(yè)未來趨向于生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品，例如富含生物活性成分的魚粉。這些成分可能包括抗氧化劑、蛋白質(zhì)肽、抗炎物質(zhì)等，可用于高端動物飼料、寵物食品和甚至人類營養(yǎng)補(bǔ)充品的生產(chǎn)。創(chuàng)新的方向包括研發(fā)多功能性魚粉，不僅僅用于飼料，還可以用于食品、藥物和化妝品等領(lǐng)域。這樣既可以提高魚粉的附加值，拓寬市場應(yīng)用范圍。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國魚粉行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。