2023年中國(guó)鋅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快[圖]

內(nèi)容概要： 改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度加快，鋅等有色金屬產(chǎn)業(yè)是我國(guó)工業(yè)化發(fā)展最基礎(chǔ)的原料。近年來(lái)，我國(guó)鋅等有色金屬產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，質(zhì)量水平不斷提高，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力不斷增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展，2016-2023年7月我國(guó)鋅產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞：鋅、鋅精礦、鋅發(fā)展現(xiàn)狀

一、我國(guó)鋅礦資源豐富，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟

鋅是一種淺灰色的過(guò)渡金屬，是第四“常見(jiàn)”的金屬，僅次于鐵、鋁及銅。外觀呈現(xiàn)銀白色，其密度比鐵略小，呈六邊形晶體結(jié)構(gòu)，在現(xiàn)代工業(yè)中對(duì)于電池制造上有不可磨滅的地位。鋅是人體必需的微量元素之一，在人體生長(zhǎng)發(fā)育、生殖遺傳、免疫、內(nèi)分泌等重要生理過(guò)程中起著極其重要的作用。

純鋅金屬的制作過(guò)程較為復(fù)雜，主要分為選礦、冶煉、精煉、提純四個(gè)部分，鋅有火法和濕法兩種冶煉工藝，其中火法煉鋅是用碳做還原劑，將鋅的氧化物與碳在同意密閉容器內(nèi)加熱，使其在高溫作用下還原，最后通過(guò)提純等工藝將純鋅金屬?gòu)闹刑釤挸鰜?lái)。中國(guó)現(xiàn)行煉鋅以火法冶煉為主，火法煉鋅技術(shù)又分為豎罐煉鋅、密閉鼓風(fēng)爐煉鋅、電爐煉鋅和橫罐煉鋅，橫罐煉鋅已經(jīng)淘汰，電爐耗電較快，煉鋅成本較高，因此前兩種方法是中國(guó)現(xiàn)行的主要煉鋅方法，電爐煉鋅僅為中小煉鋅廠采用。濕法煉鋅主要是通過(guò)將鋅精礦浸入高溫高酸的環(huán)境中，同時(shí)加入電解質(zhì)，使鋅從中分離，去除雜質(zhì)后得到鋅。濕法煉鋅在工業(yè)上的應(yīng)用時(shí)期較晚，但發(fā)展速度較快，對(duì)比火法煉鋅，其工藝更加高效化，且冶煉過(guò)程產(chǎn)生的廢料可用于重復(fù)使用和無(wú)公害化處理，冶煉過(guò)程使用機(jī)械自動(dòng)控制，現(xiàn)已是當(dāng)今世界最主要的煉鋅方法，其產(chǎn)量占世界總鋅產(chǎn)量的85%以上。

鋅業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類鋅礦，自然界中絕大多數(shù)金屬以化合物的形式存在，鋅通常與鉛等其他金屬物質(zhì)共存，如鉛鋅礦、硅鋅礦、閃鋅礦等，但含鋅量有區(qū)別，從鋅礦中經(jīng)過(guò)挑選檢測(cè)，得到含鋅量50%左右的含鋅礦為鋅精礦；中游為鋅及其各種化合物，中游大多為煉鋅企業(yè)和工廠，將挑選過(guò)的鋅精礦通過(guò)冶煉、制作等工序，按下游產(chǎn)業(yè)需求制作出純鋅、鋅基合金、氧化鋅、鍍鋅、鋅塊等產(chǎn)品；下游為鋅產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，主要是汽車、建筑、輕工、陶瓷、機(jī)械、電池等行業(yè)。工業(yè)發(fā)展為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，有色金屬作為我國(guó)工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較快，我國(guó)鋅產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較為成熟，進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)對(duì)于鋅等有色金屬發(fā)展出臺(tái)多項(xiàng)政策，對(duì)于供給鏈結(jié)構(gòu)改革、產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展等給予強(qiáng)力支持，推動(dòng)我國(guó)工業(yè)化發(fā)展向發(fā)達(dá)國(guó)家邁進(jìn)。

從鋅礦儲(chǔ)量來(lái)看，我國(guó)2020-2022年探明的鋅礦儲(chǔ)量上升，2023年7月8日，自然資源部中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布《全球礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告2023》，報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，全球鋅礦儲(chǔ)量22567萬(wàn)噸、資源量63578萬(wàn)噸，我國(guó)2022年鋅礦儲(chǔ)量為4607.86萬(wàn)噸，占全球鋅礦儲(chǔ)量的20%左右，大多分布在我國(guó)云南、內(nèi)蒙古、四川等地，鋅礦資源較豐富，位列全球第二。同時(shí)，我國(guó)地域遼闊，人口較多，對(duì)礦產(chǎn)資源的消耗速度較快，近年來(lái)我國(guó)大力發(fā)展有色金屬產(chǎn)業(yè)，對(duì)鋅礦使用過(guò)度，部分企業(yè)和工廠產(chǎn)出的廢棄溶液、污染氣體未經(jīng)無(wú)公害化處理直接排出，長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)供求失衡、環(huán)境惡化、人類呼吸道疾病等深層次矛盾和問(wèn)題逐步顯現(xiàn)，使我國(guó)逐漸失去全球鋅礦資源的優(yōu)勢(shì)地位。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鋅行業(yè)市場(chǎng)研究分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

二、產(chǎn)量持續(xù)增大，需求市場(chǎng)疲軟導(dǎo)致價(jià)格下跌

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度加快，鋅等有色金屬產(chǎn)業(yè)是我國(guó)工業(yè)化發(fā)展最基礎(chǔ)的原料。近年來(lái)，我國(guó)鋅等有色金屬產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，質(zhì)量水平不斷提高，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力不斷增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展，2016-2023年7月我國(guó)鋅產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。與此同時(shí)，礦山過(guò)度開(kāi)采導(dǎo)致鋅等不可再生資源儲(chǔ)量與開(kāi)采量不對(duì)等，冶煉過(guò)程產(chǎn)生污水、污氣對(duì)我國(guó)環(huán)境造成較大的破壞。國(guó)家多次出臺(tái)環(huán)保政策，對(duì)有色金屬開(kāi)采、冶煉、使用等各個(gè)環(huán)節(jié)做出嚴(yán)格規(guī)劃，2018年隨著中國(guó)環(huán)保政策逐漸升入，多處違規(guī)開(kāi)采點(diǎn)和冶煉廠關(guān)閉整改，我國(guó)鋅產(chǎn)量為568.1萬(wàn)噸，同比下降3.2%。隨著我國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型速度不斷加快，綠色化發(fā)展更為完善，可再生資源利用率逐漸提高，我國(guó)鋅產(chǎn)量逐漸提升，但增長(zhǎng)速度放緩，2022年，我國(guó)鋅產(chǎn)量為680.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%，2023年1-7月，我國(guó)鋅產(chǎn)量為401.5萬(wàn)噸。

2022年7月-2023年6月，我國(guó)鋅價(jià)上下波動(dòng)，我國(guó)實(shí)行“雙碳”政策，對(duì)于用電高峰區(qū)域及產(chǎn)業(yè)進(jìn)行限電，冶煉企業(yè)生產(chǎn)受到阻礙，使我國(guó)鋅產(chǎn)量達(dá)不到預(yù)期，總體呈下降趨勢(shì)。由于前期的過(guò)度開(kāi)采，使得我國(guó)鋅短期內(nèi)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的狀況，鋅價(jià)需求預(yù)期過(guò)分放大，為改善資源過(guò)度開(kāi)采、資源浪費(fèi)等情況，國(guó)家嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，處理過(guò)剩產(chǎn)能。2023年5月，我國(guó)鋅價(jià)達(dá)近一年內(nèi)最低，為1.94萬(wàn)元/噸，同比下降9.35%。夏季氣候炎熱，國(guó)內(nèi)建筑、基建等生產(chǎn)速度放緩，對(duì)于含鋅加工產(chǎn)品的需求量減少，鋅消費(fèi)進(jìn)入淡季，生意社數(shù)據(jù)分析師認(rèn)為：供給增多需求疲軟，預(yù)期后市鋅價(jià)震蕩下跌。

根據(jù)國(guó)際鉛鋅研究小組發(fā)布報(bào)告，2000年以前，全球鋅消費(fèi)主要集中在歐洲國(guó)家及美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)鋅消費(fèi)量?jī)H占全球鋅消費(fèi)量的8%，進(jìn)入21世紀(jì)后，中國(guó)工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程加快，全球鋅的消費(fèi)重心逐漸向中國(guó)偏移，現(xiàn)今中國(guó)鋅消費(fèi)量占全球鋅消費(fèi)量的48%，為世界鋅消費(fèi)大國(guó)。在我國(guó)，鋅的主要應(yīng)用形態(tài)是鍍鋅，鍍鋅指在金屬、合金或者其它材料的表面鍍一層鋅以起到美觀、防銹等作用的表面處理技術(shù)，我國(guó)鍍鋅技術(shù)隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展日益成熟，伴隨著高性能鍍鋅工藝的使用，鍍鋅不僅具備最初的防護(hù)作用，還起到一定的裝飾性作用，我國(guó)鋅消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，鍍鋅使用占60%；其次是壓鑄鋅合金，占我國(guó)鋅整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)的15%，純鋅金屬本身硬度不高，但與鋁、銅等形成合金之后，硬度和可塑性均得到提高，被廣泛運(yùn)用于汽車制造。除此以外，近年來(lái)，鋅在我國(guó)電池行業(yè)起到不可磨滅的作用，我國(guó)鋅空電池的出現(xiàn)，取代傳統(tǒng)鉛酸蓄電池，具備更加輕便、效率更高等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于交通信號(hào)、導(dǎo)航儀器、通信儀器等。

三、進(jìn)口需求量較大，澳大利亞為我國(guó)主要進(jìn)口國(guó)

從我國(guó)鋅礦砂及其精礦進(jìn)出口來(lái)看，我國(guó)進(jìn)口量是出口量的數(shù)千甚至上萬(wàn)倍，我國(guó)是全球最大的鋅消耗國(guó)，對(duì)鋅的進(jìn)口依賴程度較大，2020年，全球疫情席卷，整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展較緩，我國(guó)鋅礦砂及其精礦進(jìn)口量不減反增，達(dá)382.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.41%，進(jìn)口金額為25.89億美元，出口量?jī)H8256.91噸，出口金額為457.88萬(wàn)美元；2021年，我國(guó)鋅礦砂及其精礦進(jìn)口量為363.44萬(wàn)噸，同比下降4.97%，但進(jìn)口金額出現(xiàn)明顯上升，為39.81億美元，同比增長(zhǎng)53.76%。2023年1-7月，我國(guó)鋅礦砂及其精礦進(jìn)口量為266.79萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為24.39億美元，出口量?jī)H276千克，出口金額為5782美元。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)鋅礦砂及其精礦進(jìn)口量持續(xù)上升。

就我國(guó)鋅礦砂及其精礦進(jìn)口來(lái)源地而言，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2023年1-7月進(jìn)口量最大的國(guó)家為澳大利亞，進(jìn)口量為63.18萬(wàn)噸，占中國(guó)總進(jìn)口量的24%，進(jìn)口金額達(dá)5.44億美元；除澳大利亞外，我國(guó)鋅礦砂及精礦進(jìn)口主要國(guó)家還有秘魯和南非，進(jìn)口量分別為44.78萬(wàn)噸和27.57萬(wàn)噸，分別占中國(guó)總進(jìn)口量的17%和10%，進(jìn)口金額分別為4.35億美元和2.53億美元。我國(guó)鋅終端應(yīng)用行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)鋅的需求持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源較豐富，但遠(yuǎn)不及工業(yè)發(fā)展消耗量，在國(guó)家“雙碳”政策的推行下，我國(guó)鋅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變速度加快，生產(chǎn)速度減緩，因此對(duì)進(jìn)口的依賴性較大，未來(lái)，我國(guó)對(duì)于鋅礦豐富國(guó)家的進(jìn)口量將持續(xù)增加。

含鋅量≥99.99%的未鍛軋非合金鋅是指沒(méi)有被加工成特定形狀，僅含少量微量元素的鋅初步加工產(chǎn)品。近年來(lái)，我國(guó)含鋅量≥99.99%的未鍛軋非合金鋅進(jìn)口減少，主要原因系全球能源消耗速度過(guò)快，各地能源價(jià)格均開(kāi)始上漲，冶煉企業(yè)和工廠的加工成本增大，出口價(jià)格增長(zhǎng)較快，我國(guó)進(jìn)口加工產(chǎn)品的成本遠(yuǎn)高于進(jìn)口礦產(chǎn)成本。2020年，我國(guó)含鋅量≥99.99%的未鍛軋非合金鋅進(jìn)口金額為11.85億美元，同比下降21.14%，2022年，俄蘇戰(zhàn)事導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外局勢(shì)緊張，鋅等有色金屬產(chǎn)品消耗量加劇，歐洲及大部分地區(qū)電價(jià)上調(diào)明顯，我國(guó)含鋅量≥99.99%的未鍛軋非合金鋅進(jìn)口成本急劇增加，進(jìn)口量減少，進(jìn)口金額為1.61億美元，同比下降86.38%；2023年1-7月，我國(guó)含鋅量≥99.99%的未鍛軋非合金鋅進(jìn)口金額為4.04億美元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)鋅行業(yè)市場(chǎng)研究分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。