2023年中國研磨液行業(yè)現狀簡析：國產替代加速推進，供需偏緊價格高位[圖]

內容概況：2022年國內拋光材料規(guī)模為46.92億元，研磨液占我國拋光材料占比超5成，具體而言，2022年我國研磨液行業(yè)市場規(guī)模為22.08億元，其中，本土研磨液市場占比達59.92%，進口研磨液市場占比40.08%，近年來國內企業(yè)國產化水平有較大幅度的上升，但仍有較大的提升空間。

關鍵詞：研磨液需求量 研磨液進口情況 研磨液價格變動 研磨液競爭格局

一、研磨液產業(yè)概述

研磨液，指固體顆粒攪拌到水中，不被溶解且分散在液體其中，一旦混合物停止震蕩時就會沉淀下來，是一種不均勻的、異質的混合物。研磨是半導體加工過程中的一項重要工藝，它主要是應用化學研磨液混配磨料的方式對半導體表面進行精密加工，這種化學研磨工藝幾乎涉及到半導體制程中的各個環(huán)節(jié)，研磨液是影響半導體表面質量的重要因素。研磨液通常由表面活性劑、PH調節(jié)劑、分散劑、螯合劑等組分組成，各組發(fā)揮不同的作用，根據磨料的不同可分為：金剛石研磨液，二氧化硅研磨液，氧化鈰研磨液等，其中，金剛石研磨液又可分為：單晶金剛石研磨液，多晶金剛石研磨液，爆轟納米金剛石研磨液。

二、研磨液政策背景

中國半導體材料的快速發(fā)展離不開相關產業(yè)政策的支持。專項政策及大基金加持助力產業(yè)上下游融合，大陸自主晶圓廠對國產材料的認證意愿增強。同時，大基金二期相較一期，更向半導體制造設備領域和半導體材料領域傾斜，以帶動整個半導體產業(yè)鏈的全面發(fā)展。中國將緊緊把握本輪半導體產業(yè)轉移機遇，研磨液過去進口依賴度較高，一定程度阻礙了整體半導體產業(yè)國產化趨勢，隨著相關企業(yè)研發(fā)布局，政策推動我國研磨液國產產品競爭力持續(xù)走高。

三、研磨液產業(yè)鏈

研磨液上游主要為其主要成分為，有增稠劑、分散劑、pH 調節(jié)劑、表面活性劑與螯合劑等。中游主要為研磨液產品的生產制備，隨著國內企業(yè)持續(xù)布局，國產品牌占比持續(xù)提升，研磨液下游主要應用于半導體硅片制造領域，半導體硅片行業(yè)是我國重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)，是支撐經濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性和基礎性產業(yè)，國家政策持續(xù)出臺相關政策推動整體半導體行業(yè)發(fā)展擴張，進而帶動研磨液需求持續(xù)增長。

四、研磨液產業(yè)現狀

研磨液作為半導體材料的重要組成部分之一，下游消費電子等領域應用持續(xù)增長的需求，為行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間，數據顯示2022年國內拋光材料規(guī)模為46.92億元，研磨液占我國拋光材料占比超5成，具體而言，2022年我國研磨液行業(yè)市場規(guī)模為22.08億元，其中，本土研磨液市場占比達59.92%，進口研磨液市場占比40.08%，近年來國內企業(yè)國產化水平有較大幅度的上升，但仍有較大的提升空間。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國研磨液行業(yè)市場全景調研及發(fā)展趨向研判報告》

近年來，隨著安集科技等國內廠商成功打破國外廠商的壟斷，實現進口替代，使中國在該領域擁有了自主供應能力，國內研磨液市場形成了內資與外資共同競爭的格局。研磨液行業(yè)下游主要為半導體領域，現階段我國研磨液市場需求規(guī)模呈增長態(tài)勢，2022年我國研磨液需求總量為4.78萬噸，其中進口產品需求量為1.81萬噸；本土產品需求量從2016年的0.63萬噸增長至2022年的2.97萬噸。受益于國內集成電路產業(yè)快速發(fā)展趨勢、國內研磨液供應商技術的突破和成熟、國產化的成本優(yōu)勢等，未來集成電路領域研磨液有望進一步降低進口依賴。

就我國研磨液整體價格變動情況而言，2022年整體研磨液需求明顯增長，供需趨緊背景下，研磨液價格出現明顯增長，數據顯示，2022年我國研磨液銷售均價為4.62萬元/噸，其中本土產品銷售均價為4.46萬元/噸；進口產品銷售均價為4.88萬元/噸。數據短期內供需波動致研磨液價格有所增長，但隨著國產份額持續(xù)走高，國產研磨液產能持續(xù)擴張，預計中長期我國研磨液價格將表現下降態(tài)勢。

五、研磨液競爭格局

全球范圍內，美國和日本等壟斷廠商人才儲備充足，而國內集成電路領域化學機械拋光液產業(yè)起步較晚，滯后的人才培養(yǎng)導致國內專業(yè)人才匱乏，構成新進入企業(yè)的主要壁壘之一。我國研磨液行業(yè)企業(yè)包括新陽半導體、安集科技、北京國瑞升科技股份有限公司、東莞市創(chuàng)力研磨科技有限公司、深圳市振鴻興研磨科技有限公司等，競爭力和外資企業(yè)相比差距有所縮小，但仍有較大的提升空間。

上海新陽2019 年啟動集成電路關鍵工藝材料擴產項目，布局規(guī)劃了清洗液、刻蝕液、電鍍液及添加劑、光刻膠、研磨液等化學品材料產能，歷經 2 年多的建設、調試、試生產等環(huán)節(jié)，目前上海廠區(qū)年產能 1.9 萬噸擴充目標已建設完成。其化學機械研磨液主要包括適用于淺槽隔離研磨液（STI Slurry）、金屬鎢研磨液(W Slurry)、金屬銅研磨液(Cu Slurry), 硅氧化層研磨液(Oxide Slurry)，多晶硅層研磨液(Poly Slurry)等系列產品，研磨液產品可覆蓋 14nm 及以上技術節(jié)點。2022年上海新陽總營收達11.96億元，較2020年增長約0.8億元，其中研磨液等電子化學材料占比48.5%、電子化學材料設備占比4.5%左右，涂料品占比46.5%。

六、研磨液發(fā)展趨勢

1、產業(yè)發(fā)展

未來，隨著國內半導體市場不斷增長和國家政策對半導體和集成電路產業(yè)的支持，我國研磨液國產化、本土化的供應進程將加快。根據《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》發(fā)展目標，到2030年，集成電路產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到國際先進水平，一批企業(yè)進入國際第一梯隊， 實現跨越發(fā)展。在國家產業(yè)政策扶持和社會資金支持等利好條件下，國內研磨液領域涌現更多具有國際競爭力的產品，在更多關鍵領域實現進口替代，進一步提升研磨液國產化水平。

2、產品發(fā)展

近年來，受半導體、LED產業(yè)發(fā)展的帶動，全球及我國研磨液、拋光液市場需求持續(xù)攀升，行業(yè)發(fā)展速度加快。伴隨下游市場快速發(fā)展，研磨液市場需求逐漸升級，專用化、定制化以及高端化將成為研磨液市場未來發(fā)展方向。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國研磨液行業(yè)市場全景調研及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。