2023年中國牛羊肉市場供需及均價波動分析：整體供需趨緊致進口規(guī)模增長，年均價仍有提升空間[圖]

內(nèi)容概況：2017年我國牛肉產(chǎn)量和需求量分別為636.6萬噸和704.04萬噸，截止2022年我國牛肉產(chǎn)量和需求量已分別達718萬噸和986.97萬噸；2017年我國羊肉產(chǎn)量和需求量分別為471.07萬噸和506.64萬噸，2022年我國羊肉產(chǎn)量和需求量分別為524.55萬噸和560.18萬噸。

關(guān)鍵詞：牛肉和羊肉產(chǎn)量 牛羊存欄量 牛肉和羊肉進出口 牛肉和羊肉產(chǎn)業(yè)鏈 牛肉和羊肉價格

一、牛羊肉產(chǎn)業(yè)概述

牛羊肉是世界上主要肉類組成，相較豬肉，牛肉和羊肉都是富含蛋白質(zhì)和鐵質(zhì)的肉類，牛肉的鋅含量較高而羊肉的膽固醇和脂肪較低。牛肉富含維生素B12，有助于促進紅細胞生成和增強骨骼健康，而羊肉則含有多種人體必需的氨基酸和礦物質(zhì)，可提升免疫力。牛羊肉的口感和味道不同于豬肉，牛肉適合炒制和烤制，羊肉適合燉湯和烤制，豬肉適合炒菜和制作餡料。但牛羊肉橡膠豬肉成本和養(yǎng)殖難度要求較高，市場均價相對較高，但隨著人均餐飲和整體消費支出水平提升，牛羊肉需求持續(xù)增長。

二、牛羊肉發(fā)展背景

隨著人均消費水平提升，消費者對于食品安全關(guān)注度持續(xù)提升，疊加食品安全事故頻發(fā)，非洲豬瘟等前車之鑒，政府持續(xù)出臺相關(guān)政策促進我國牛羊肉增量提質(zhì)，同時促進肉牛肉羊規(guī)模化養(yǎng)殖，如2023年7月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳《關(guān)于做好現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)項目謀劃儲備的通知》指出要加快肉牛肉羊集約化設(shè)施養(yǎng)殖建設(shè)，支持農(nóng)區(qū)和農(nóng)牧交錯區(qū)重點發(fā)展標準化圈舍，支持牧區(qū)重點建設(shè)牲畜越冬棚圈、可移動圈舍，配套飼草基地，2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于落實黨中央國務(wù)院2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見》指出要深入開展肉牛肉羊增量提質(zhì)行動，繼續(xù)支持牧區(qū)草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級，落實草原生態(tài)保護補助獎勵政策。

三、牛羊肉產(chǎn)業(yè)鏈簡析

牛羊肉產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，我國牛羊肉產(chǎn)業(yè)鏈相對簡單，上游主要為肉牛肉羊養(yǎng)殖、飼料、相關(guān)生產(chǎn)和屠宰設(shè)備等，中游主要為牛羊肉產(chǎn)品，目前餐飲和家庭領(lǐng)域仍是主要需求來源，牛羊肉供給主要受肉牛肉羊養(yǎng)殖規(guī)模直接決定，隨著國內(nèi)牛羊肉需求持續(xù)走高，當(dāng)前我國肉牛和肉羊養(yǎng)殖規(guī)模增速仍低于需求擴張速度，疊加我國傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)人力成本持續(xù)高漲，新進入人工要求持續(xù)走高、飼料成本提升等因素導(dǎo)致，近年來我國牛羊肉均價持續(xù)走高，同時進口量提升，綜合來看，牛羊肉上游議價能力最高，屠宰領(lǐng)域基本僅賺取加工費，下游消費者議價能力低，產(chǎn)業(yè)鏈利潤主要集中在上游養(yǎng)殖和飼料等領(lǐng)域。

近10多年以來我國牛存欄量及出欄量基本保持在1億一頭以下。2016年是我國牛存欄數(shù)最低的一年，2016年牛存欄量為8834萬頭，牛出欄量為4265萬頭。最近6年，我國牛存欄數(shù)和出欄數(shù)保持增長態(tài)勢，2022年我國牛存欄量約為10216萬頭，牛出欄量約為4840萬頭。羊來看，隨著羊肉需求增長，我國羊存欄量逐年增長，數(shù)據(jù)顯示2022年我國羊存欄量為3.26億頭，細分羊類型來看綿羊肉的肌肉纖維夾雜的脂肪含量較多，口感細膩柔軟，隨著國內(nèi)羊肉消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，綿羊存欄量占比持續(xù)提升，2022年綿羊存欄量達1.94億頭。

四、牛羊肉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國牛肉供需現(xiàn)狀而言，隨著人均肉類消費需求持續(xù)增長，我國牛肉需求量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，帶動我國牛肉產(chǎn)量逐年提升，數(shù)據(jù)顯示，2017年我國牛肉產(chǎn)量和需求量分別為636.6萬噸和704.04萬噸，截止2022年我國牛肉產(chǎn)量和需求量已分別達718萬噸和986.97萬噸，實際整體產(chǎn)量增速不及需求增長，導(dǎo)致我國牛肉進口量明顯增長。細分牛羊肉整體區(qū)域分布來看，北部地區(qū)由于天然的飼養(yǎng)環(huán)境以及悠久的養(yǎng)殖歷史，牛羊肉產(chǎn)量較大，市場占有率也較高。而東部地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)展和人口密集，牛羊肉消費需求較大，但產(chǎn)量較低，需從其他地區(qū)調(diào)撥。產(chǎn)量供給區(qū)域結(jié)構(gòu)而言，目前我國牛羊肉主要集中在內(nèi)蒙古、山東、河北和黑龍江等北方和東北地區(qū)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國牛羊肉行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》

我國羊肉供需現(xiàn)狀情況而言，羊肉國內(nèi)需求也表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，相較但整體需求規(guī)模略小，隨著需求增長背景下，國內(nèi)供需逐步開始出現(xiàn)部分缺口，過去幾年來羊肉進口量有所提升，但近兩年國內(nèi)供給增長同時公共衛(wèi)生事件等因素背景下，進口有所波動，數(shù)據(jù)顯示，2017年我國羊肉產(chǎn)量和需求量分別為471.07萬噸和506.64萬噸，2022年我國羊肉產(chǎn)量和需求量分別為524.55萬噸和560.18萬噸。

由于在非牧區(qū)的中部平原等地區(qū)飼養(yǎng)肉牛，國內(nèi)肉牛還是以散養(yǎng)模式為主，而草原型現(xiàn)代牧業(yè)和大規(guī)模工廠畜牧卻發(fā)展不足。分散養(yǎng)殖的格局使得養(yǎng)殖戶對養(yǎng)殖投入不足，且缺乏持續(xù)性，從而導(dǎo)致養(yǎng)殖技術(shù)相對落后，單頭出肉量遠不足美國、澳大利亞、加拿大、巴西等肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達國家一半，進而導(dǎo)致國內(nèi)牛肉供應(yīng)增長緩慢，增速不及需求增長背景，整體牛肉進口量逐年提升，數(shù)據(jù)顯示，我國牛肉進口量從2017年的69.51萬噸增長至2022年的268.97萬噸，羊肉近年來供需漸趨平穩(wěn)，2022年羊肉進口量約35.79萬噸，較2021年的41.06萬噸小幅度下降。

隨著我國牛羊肉整體需求增長，同時國內(nèi)均價持續(xù)走高情況下，近年來我國牛羊肉市場規(guī)模逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，我國牛肉市場規(guī)模從2017年的4424.2億元增長至2021年的8043.7億元，2022年我國牛肉市場規(guī)模約8644.9億元，較2021年增長7.5%，從2017年2769.6億元增長至2021年4669.8億元，2022年我國羊肉市場規(guī)模達4642.2億元，較2021年小幅度下降0.6%。

隨著人們生活水平的提高，對優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)的需求增加，同時城市化進程加快，農(nóng)村人口向城市流動，導(dǎo)致城市消費群體增加，帶動牛羊肉的需求量不斷上升，而養(yǎng)殖成本的不斷增加，飼料、人工、防疫等費用的提高使得養(yǎng)殖戶成本增加，疊加我國牛羊肉規(guī)?；B(yǎng)殖程度仍較低，散養(yǎng)擴張困難，整體供給增長不及需求擴張，進口依存度增長提升同時供需趨緊背景下導(dǎo)致我國牛羊肉年均價逐年上漲，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國牛羊肉市場均價分別為87.59元/千克和82.87元/千克。未來，我國牛羊肉供需結(jié)構(gòu)短期內(nèi)仍難以改善，成本增長等因素繼續(xù)推動下牛羊肉均價仍將保持增長態(tài)勢。

五、牛羊肉競爭現(xiàn)狀

我國牛羊肉市場集中度近年來有所上升，眾多企業(yè)涌入導(dǎo)致競爭加劇和利潤下降。為提高競爭力，企業(yè)轉(zhuǎn)向高端市場，并通過品牌大戰(zhàn)爭奪市場份額，有實力的企業(yè)從源頭培育高端品牌。牛羊肉產(chǎn)量主要集中在河南、山東、內(nèi)蒙、新疆、四川等地，企業(yè)主要集中在華北、華中、西北等地區(qū)。中國牛羊肉行業(yè)集中度整體較低，部分企業(yè)通過不同發(fā)展模式搶占市場，主要有海外屠宰、活牛進口和全產(chǎn)業(yè)鏈模式。未來，質(zhì)量、品質(zhì)等品牌屬性的競爭將越來越重要，行業(yè)將逐步發(fā)展到新一輪的競爭階段。

六、我國牛羊肉發(fā)展趨勢

我國肉牛、肉羊業(yè)發(fā)展勢頭強勁，主要原因在于國內(nèi)市場需求空間大、成本及價格優(yōu)勢以及出口潛力大。但隨著進口關(guān)稅逐步下降，國外牛羊肉將繼續(xù)涌入國內(nèi)市場，競爭將更加激烈。中澳自貿(mào)協(xié)定的正式簽訂將進一步推動中國牛羊肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國企業(yè)已在順勢而為，通過從澳大利亞引進種羊和活牛來促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。預(yù)計未來牛羊肉產(chǎn)量和消費量將持續(xù)增長，牛肉進口將呈繼續(xù)增加趨勢，羊肉進口則保持穩(wěn)定。然而，南美成為中國的主流牛肉供應(yīng)商，使得國內(nèi)庫存充足，價格競爭激烈。未來，進口牛肉行業(yè)將進一步洗牌，中小企業(yè)將更加專注于渠道下沉以分散風(fēng)險。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國牛羊肉行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。