2023年全球及中國(guó)低溫共燒陶瓷（LTCC）行業(yè)全景速覽：國(guó)產(chǎn)替代加速，LTCC技術(shù)進(jìn)入更新的應(yīng)用階段[圖]

內(nèi)容概況：2019-2022年，受5G手機(jī)出貨與5G基站大規(guī)模建設(shè)啟動(dòng)以及其他IOT設(shè)備需求大幅增長(zhǎng)推動(dòng)，行業(yè)需求量也保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，2022年達(dá)到了195.1億只。市場(chǎng)價(jià)格方面，2012-2021年國(guó)內(nèi)LTCC產(chǎn)品均價(jià)上升明顯，2022年國(guó)內(nèi)LTCC產(chǎn)品均價(jià)為195.1元/只，價(jià)格有所下滑。

關(guān)鍵詞：LTCC、低溫共燒陶瓷、HTCC

一、LTCC綜述

低溫共燒陶瓷（LTCC）是一種以合成高分子材料為基礎(chǔ)的新型陶瓷，是由高純度的氧化鋁、氧化鋯、硅酸鹽等物質(zhì)組成,經(jīng)過(guò)特殊的工藝制造而成。從產(chǎn)品定義來(lái)看，LTCC是一種在未燒結(jié)的流延陶瓷材料上印刷互聯(lián)導(dǎo)體、元件和電路，并將該結(jié)構(gòu)疊層壓制在一起，然后燒結(jié)成一個(gè)集成式陶瓷多層材料的技術(shù)。LTCC集成技術(shù)的實(shí)質(zhì)是無(wú)源器件的集成，按其所包含的元件數(shù)量和在電路中的作用，大體可分為L(zhǎng)TCC元件、LTCC功能器件和LTCC模塊基板。常用的LTCC電子元器件產(chǎn)品包括濾波器、雙工器、天線、巴倫、耦合器、功分器、共模扼流圈等，廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通信終端、WiFi、汽車電子、T/R組件等領(lǐng)域。

二、LTCC行業(yè)相關(guān)政策梳理

LTCC行業(yè)輻射范圍廣、對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用明顯，近年來(lái)國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等先后針對(duì)信息產(chǎn)業(yè)升級(jí)、國(guó)產(chǎn)替代、5G商用、智能終端布局等重點(diǎn)領(lǐng)域頒布了一系列扶持政策，為L(zhǎng)TCC行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了重要的政策基礎(chǔ)。

三、LTCC產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，LTCC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應(yīng)商和材料制造商，原材料供應(yīng)商提供陶瓷粉末、金屬粉末、玻璃材料等LTCC生產(chǎn)所需的原材料，材料制造商負(fù)責(zé)將原材料加工和混合以制備LTCC材料的各個(gè)組成部分，包括陶瓷層、金屬層、介電材料等。中游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括生產(chǎn)LTCC板材和片材的制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游LTCC應(yīng)用于消費(fèi)電子、通信、醫(yī)療、軍事、航空航天等領(lǐng)域。

具體從產(chǎn)業(yè)鏈下游需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，智能手機(jī)領(lǐng)域仍是行業(yè)需求最大的領(lǐng)域，但近幾年受智能手機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩影響，占比總體呈現(xiàn)出較為明顯的下降態(tài)勢(shì)，5G基站領(lǐng)域快速放量，但總體處于較小的水平，其他電子產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速，尤其是可穿戴設(shè)備與智能家居設(shè)備出貨量大幅增長(zhǎng)，推動(dòng)了其占比明顯提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)LTCC下游需求領(lǐng)域中智能手機(jī)、5G基站、可穿戴設(shè)備及其他市場(chǎng)占比分別為63.4%、30.8%、5.8%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)LTCC行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》

四、LTCC行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，在下游行業(yè)需求的拉動(dòng)下，全球LTCC市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球LTCC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到17.9億美元，同比增長(zhǎng)3.5%。其中美國(guó)、歐洲、日本是全球LTCC生產(chǎn)及消費(fèi)重點(diǎn)區(qū)域，未來(lái)幾年，全球LTCC市場(chǎng)在下游市場(chǎng)的拉動(dòng)下仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，新興市場(chǎng)逐步成為市場(chǎng)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

自2012年以來(lái)，我國(guó)LTCC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年，受惠于5G、Wi-Fi6應(yīng)用齊發(fā)，采用低溫共燒陶瓷（LTCC）制程的元件市場(chǎng)規(guī)模提速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)LTCC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為79.0億元，同比增長(zhǎng)3.1%。

就國(guó)內(nèi)LTCC行業(yè)供需而言，2019-2022年，受5G手機(jī)出貨與5G基站大規(guī)模建設(shè)啟動(dòng)以及其他IOT設(shè)備需求大幅增長(zhǎng)推動(dòng)，行業(yè)需求量也保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，2022年達(dá)到了195.1億只。市場(chǎng)價(jià)格方面，2012-2021年國(guó)內(nèi)LTCC產(chǎn)品均價(jià)上升明顯，2022年國(guó)內(nèi)LTCC產(chǎn)品均價(jià)為195.1元/只，價(jià)格有所下滑，預(yù)計(jì)隨著國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品突破，國(guó)產(chǎn)替代加速，產(chǎn)品均價(jià)將逐步趨于正常水平。

五、LTCC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，全球LTCC市場(chǎng)寡頭壟斷，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前全球HTCC和LTCC市場(chǎng)排名前9的廠商占據(jù)近90%市場(chǎng)份額，主要技術(shù)掌握在日本、美國(guó)和部分歐洲國(guó)家手中，產(chǎn)業(yè)集中度較高。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先廠商包括村田、京瓷、TDK、博世、CTS、太陽(yáng)誘電、國(guó)巨、華新科技、璟德電子、奇力新等。國(guó)內(nèi)廠商中，除北斗星通子公司佳利電子外，順絡(luò)電子、麥捷科技、風(fēng)華高科等均有LTCC布局。

六、LTCC行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

進(jìn)入5G時(shí)代，低溫共燒結(jié)陶瓷（LTCC）優(yōu)勢(shì)顯著，LTCC擁有高導(dǎo)電率、低Q介質(zhì)、低工藝溫度、導(dǎo)體印刷高精度、良好的介質(zhì)材料厚度控制、對(duì)層數(shù)無(wú)限制等優(yōu)點(diǎn)，在高頻特性、密封性和散熱等性能上具備優(yōu)越性。同時(shí)LTCC結(jié)合了厚膜技術(shù)及HTCC（高溫共燒陶瓷）技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，契合5G時(shí)代小型化、集成化、低成本、高性能的技術(shù)發(fā)展方向。未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如下：

1、目前，國(guó)內(nèi)LTCC材料基本有兩個(gè)來(lái)源：一是進(jìn)口國(guó)外生瓷帶料，這無(wú)疑增加了生產(chǎn)成本；二是開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)從原材料做起，開(kāi)發(fā)時(shí)間較長(zhǎng)，進(jìn)展緩慢。國(guó)內(nèi)現(xiàn)在亟須開(kāi)發(fā)出系列化的、最好有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的LTCC用陶瓷粉料，專業(yè)化的生產(chǎn)系列化LTCC用陶瓷生帶，為L(zhǎng)TCC器件的開(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ)。

2、由于LTCC產(chǎn)品的高可靠性，在汽車電子、通訊、宇航與軍事、微機(jī)電系統(tǒng)與傳感技術(shù)等領(lǐng)域的應(yīng)用也日益上升。無(wú)線通訊是電子信息產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向，LTCC擁有著極其廣闊的市場(chǎng)前景。LTCC的銷售單價(jià)較高，其市場(chǎng)容量巨大。

3、目前LTCC技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入更新的應(yīng)用階段，包括無(wú)線局域網(wǎng)絡(luò)、地面數(shù)字廣播、全球定位系統(tǒng)接收器組件、數(shù)字信號(hào)處理器和記憶體等及其他電源供應(yīng)組件甚至是數(shù)位電路組件基板。隨著通訊、電腦和汽車電子產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，低溫共燒陶瓷（LTCC）技術(shù)將成為世界電感制造業(yè)的重大發(fā)展趨勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)LTCC行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。