2023年中國導航電子地圖行業(yè)現(xiàn)狀分析：國家監(jiān)管趨嚴、資質收緊，車載領域向高精地圖演進[圖]

內(nèi)容概況：國內(nèi)導航電子地圖市場自2003年來,進人了快速增長的時期,2005年導航電子地圖的市場就異?；钴S,尤其是進人2006年以來,各企業(yè)的銷售增長情況十分明顯。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國導航電子地圖行業(yè)市場規(guī)模約為76.0億元，同比增長7.9%，增速快于全球。

關鍵詞：電子地圖、電子導航地圖、車載導航、數(shù)字地圖

導航電子地圖綜述

電子導航地圖，即數(shù)字地圖，是利用計算機技術，以數(shù)字方式存儲和查閱的地圖。電子導航地圖儲存資訊的方法；一般使用向量式圖像儲存，地圖比例可放大，縮小或旋轉而不影響顯示效果；早期使用位圖式儲存，地圖比例不能放大或縮小，現(xiàn)代電子導航地圖軟件一般利用地理信息系統(tǒng)來儲存和傳送地圖數(shù)據(jù)，也有其他的信息系統(tǒng)。

導航電子地圖產(chǎn)品主要應用于三大領域：車載導航、消費電子導航和電子地圖服務。在車用領域，自動駕駛系統(tǒng)對地圖提出更高的要求，如自動駕駛需要超視覺感知增強、感知系統(tǒng)效率提升、輔助決策信息完善、協(xié)助路徑規(guī)劃并增加信息冗余、提升自動駕駛的安全度等。于是高精度地圖應運而生，其在保留傳統(tǒng)導航地圖檢索、道路規(guī)劃、渲染、誘導等功能的基礎之上，更側重地圖信息的豐富性和精度，提升計算平臺及汽車的智能化程度，以及高頻更新、標識橫縱向定位、坡度曲率節(jié)能應用與舒適性提升等。

二、導航電子地圖行業(yè)發(fā)展背景

衛(wèi)星導航定位行業(yè)是國家重點支持和鼓勵發(fā)展的行業(yè)，是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)。國務院以及國家發(fā)改委、工信部等部委通過行業(yè)規(guī)劃等方式引導并鼓勵衛(wèi)星。導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展十四五期間，政策將推動“北斗＋”融合創(chuàng)新和“＋北斗”時空應用的不斷發(fā)展，實現(xiàn)融合創(chuàng)新，與各行各業(yè)的信息化、智能化系統(tǒng)實現(xiàn)應用融合，衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)景氣度有望不斷高漲。

我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值較高，硬件占比逐步提升。根據(jù)《2023中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)，2022年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過5000億元，同增6.76%。其中，包括與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長5.05%，達1527億元，在總體產(chǎn)值中占比為30.5%。

三、導航電子地圖產(chǎn)業(yè)鏈

在整個導航電子地圖產(chǎn)業(yè)鏈上主要有地圖測繪和POI信息采集商、導航電子地圖制作商、導航電子地圖軟件和系統(tǒng)方案解決商、GPS芯片等零件生產(chǎn)商、終端設備制造商和最終消費者。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，行業(yè)經(jīng)營中開發(fā)地圖所需的上游資源主要是基礎情報信息、輔助數(shù)據(jù)以及作為導航電子地圖數(shù)據(jù)，以及相關的數(shù)據(jù)庫建設維護成本。在導航電子地圖的成本構成中由數(shù)據(jù)庫建設和維護成本決定的固定成本占據(jù)了絕大的比重，目前，數(shù)據(jù)庫建設和維護成本占地圖產(chǎn)品開發(fā)成本的78%左右。產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，基于高精度地圖行業(yè)市快速增長，車載導航領域市場需求占比保持穩(wěn)定，占據(jù)市場主導地位，2022年國內(nèi)車載導航電子地市場需求占比約為41.9%。

三、導航電子地圖行業(yè)現(xiàn)狀分析

從全球市場來看，近年來全球導航電子地圖行業(yè)市場規(guī)模增長放緩，主要原因是汽車地圖服務提供商之間競爭的加劇，與此同時，免費增值的商業(yè)模式在市場上逐漸占據(jù)了主導地位，導致傳統(tǒng)的以許可收費為基礎的廠商收入大幅下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球導航電子地圖行業(yè)市場規(guī)模約為65.9億美元，同比增長5.7%。目前，全球范圍內(nèi)導航電子地圖行業(yè)亞太地區(qū)增速居于全球首位，是全球導航電子地圖行業(yè)主要增長點。

國內(nèi)導航電子地圖市場自2003年來,進人了快速增長的時期,2005年導航電子地圖的市場就異常活躍,尤其是進人2006年以來,各企業(yè)的銷售增長情況十分明顯。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國導航電子地圖行業(yè)市場規(guī)模約為76.0億元，同比增長7.9%，增速快于全球。

國內(nèi)導航電子地圖的應用范圍已經(jīng)不僅局限于車載導航儀,車載電子地圖的裝配由進口車型向國產(chǎn)車型的轉變,是國內(nèi)需求發(fā)生變化的體現(xiàn),將為導航電子地圖的推廣提供更加廣闊的空間。同時應用范圍已經(jīng)逐漸擴大，廣泛應用于手機導航電子地圖和移動終端導航電子地圖等。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國導航電子地圖行業(yè)授權終端產(chǎn)品及服務約為3927.4萬份，同比增長9.4%。市場價格方面，國內(nèi)導航電子地圖授權終端產(chǎn)品及服務持續(xù)下降，2022年市場均價約為193.4元/份。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國導航電子地圖行業(yè)市場全景調查及發(fā)展趨勢研究報告》

四、導航電子地圖行業(yè)競爭情況

從行業(yè)競爭方面來看，根據(jù)2022年8月自然資源部《促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護測繪信息地理安全的通知》，測繪主體為車企、圖商及智駕軟件提供商，僅擁有導航電子地圖測繪甲級資質者方能從事高精地圖制作，而2021年前擁有該資質的31家廠商，在2022年復審換證后僅剩19家，反映國家監(jiān)管趨嚴、資質收緊。目前我國導航電子地圖行業(yè)領先企業(yè)有高德軟件、四維圖新、北京靈圖軟件等傳統(tǒng)地圖供應商，同時互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)騰訊、美團、百度、華為等成立子公司進入行業(yè)發(fā)展，國企事業(yè)單位、地圖測繪企業(yè)以及部分地圖初創(chuàng)企業(yè)參與進來。導航電子地圖行業(yè)存在較強的自然壟斷特征，預計未來行業(yè)競爭將呈現(xiàn)集中度不斷提升，逐漸形成壟斷的趨勢。

五、導航電子地圖行業(yè)未來發(fā)展趨勢

高精度地圖指面向自動駕駛汽車，提供的高精度、高動態(tài)、多維度地圖數(shù)據(jù)，從而保障自動駕駛的安全與高效率。高精地圖基于激光雷達、攝像頭、慣性導航、GNSS等傳感器獲取現(xiàn)實世界感知信息，融合后上傳云端實現(xiàn)地圖數(shù)據(jù)融合，涵蓋道路交通元素豐富（如車道線、路標、信號燈等），且包括道路形狀、車道坡度、曲率、高程等重要信息，精度可達厘米級，可配合自動駕駛算法引導車輛沿既定路線行駛。因此，基于高精地圖實現(xiàn)的領航輔助水平一定程度上取決于高精地圖與真實世界道路的貼合程度。高精地圖與傳統(tǒng)地圖核心區(qū)別在于采集精度、信息量、鮮度及使用對象上，傳統(tǒng)地圖一般是米級，而高精地圖可達厘米級；傳統(tǒng)地圖一般僅覆蓋基礎道路信息，而高精地圖還增加高架物體、地標等更豐富多元的大量要素；區(qū)別于傳統(tǒng)地圖按月/小時更新的頻率，高精地圖對于半動態(tài)及動態(tài)數(shù)據(jù)可實現(xiàn)按分鐘/秒更新。預計未來在車用導航領域，傳統(tǒng)導航電子地圖逐步向高精地圖方向應用演進。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國導航電子地圖行業(yè)市場全景調查及發(fā)展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。