2023年中國(guó)汽車線束行業(yè)全景速覽：電動(dòng)化趨勢(shì)，驅(qū)動(dòng)高壓線束需求提升[圖]

內(nèi)容概述：線束是整車中不可或缺的系統(tǒng)級(jí)零部件，具有“柔、重、廣”等特點(diǎn)，覆蓋車輛所有配置，為所有電器提供穩(wěn)定的電源、信號(hào)和數(shù)據(jù)，是車輛的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”和“動(dòng)脈血管”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)汽車線束行業(yè)產(chǎn)量約為28.06億套，需求量約為21.68億套。

關(guān)鍵詞：汽車線束行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、汽車線束產(chǎn)量、汽車線束需求量、汽車線束市場(chǎng)規(guī)模、汽車線束競(jìng)爭(zhēng)格局、汽車線束發(fā)展趨勢(shì)

一、汽車線束行業(yè)概述

汽車線束是汽車電路的網(wǎng)絡(luò)主體，沒(méi)有線束也就不存在汽車電路。在目前，不管是高級(jí)豪華汽車還是經(jīng)濟(jì)型普通汽車，線束編成的形式基本上是一樣的，都是由電線、聯(lián)插件和包裹膠帶組成。汽車電線又稱低壓電線，它與普通家用電線是不一樣的。普通家用電線是銅質(zhì)單蕊電線，有一定硬度。而汽車電線都是銅質(zhì)多蕊軟線，有些軟線細(xì)如毛發(fā)，幾條乃至幾十條軟銅線包裹在塑料絕緣管（聚氯乙烯）內(nèi)，柔軟而不容易折斷。由于汽車行業(yè)的特殊性，汽車線束的制造過(guò)程也比其他普通線束較為特殊。從功能上分，線束主要可分為電力線和信號(hào)線。其中電力線負(fù)責(zé)運(yùn)載驅(qū)動(dòng)執(zhí)行元件，主要用于傳輸電流，一般相對(duì)較粗；信號(hào)線負(fù)責(zé)傳遞傳感器輸入指令，主要用于傳遞電信號(hào)，一般為銅質(zhì)多芯軟線。從用途上分，線束可分為前艙線束、發(fā)動(dòng)機(jī)線束、儀表線束、室內(nèi)線束、門(mén)線束、頂棚線束、尾艙線束、高壓線束等。

二、汽車線束行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈上看，汽車線束上游主要原材料為線纜、端子/連接器等，成分主要為銅，受到大宗商品價(jià)格影響大。中游則是汽車線束制造生產(chǎn)，下游主要以汽車整車制造商和部分零部件配套供應(yīng)商為主。

由于客戶類型較為單一，下游汽車銷量會(huì)直接影響到線束市場(chǎng)的規(guī)模，從2017年-2021年我國(guó)汽車總銷量不斷減少，從2017年的2887.9萬(wàn)輛減少到2020年的2531.1萬(wàn)輛。2021年汽車市場(chǎng)有所回暖，2022年汽車銷量為2686.4萬(wàn)輛；未來(lái)幾年，中國(guó)仍或?qū)⑹侨蚪?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的主要國(guó)家之一，車輛產(chǎn)量將有望繼續(xù)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的勢(shì)頭增長(zhǎng)。因此，中國(guó)汽車線束市場(chǎng)需求將得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。近年來(lái)，在雙碳的背景下，我國(guó)新能源汽車普及率不斷提升。2020年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年，新能源汽車新車銷售量應(yīng)達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，同時(shí)構(gòu)建關(guān)鍵技術(shù)供給體系，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。按照“碳達(dá)峰”、“碳中和”的實(shí)現(xiàn)路徑，2030年為碳達(dá)峰時(shí)期，2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。受到政策推動(dòng)，新能源汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期，截止2022年新能源車總銷量為688.7萬(wàn)輛，同比上升96.6%。

三、全球汽車線束行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

汽車線束行業(yè)屬于汽車零部件行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，人力成本已成為制約企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)規(guī)模化效應(yīng)的主要因素之一。縱觀全球汽車線束生產(chǎn)企業(yè)，大多汽車線束廠商仍然停留在依靠局部的先進(jìn)設(shè)備來(lái)完成部分加工環(huán)節(jié)的自動(dòng)化生產(chǎn)階段，車間生產(chǎn)依然需要使用大量員工來(lái)維持日常的倉(cāng)儲(chǔ)、配送、生產(chǎn)及監(jiān)測(cè)，尚未實(shí)現(xiàn)真正的智能制造，能夠貫穿設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、管理及服務(wù)等全流程智能化制造的汽車線束企業(yè)在行業(yè)中并不多見(jiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)全球汽車線束行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升態(tài)勢(shì)，截至2022年市場(chǎng)規(guī)模約為640億美元；供需來(lái)看，2022年全球汽車線束產(chǎn)量約為79.2億套，需求量約為79.1億套。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)汽車線束行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》

四、中國(guó)汽車線束行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

線束是整車中不可或缺的系統(tǒng)級(jí)零部件，具有“柔、重、廣”等特點(diǎn)，覆蓋車輛所有配置，為所有電器提供穩(wěn)定的電源、信號(hào)和數(shù)據(jù)，是車輛的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”和“動(dòng)脈血管”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)汽車線束行業(yè)產(chǎn)量約為28.06億套，需求量約為21.68億套；隨著汽車工業(yè)發(fā)展和消費(fèi)需求的升級(jí)，汽車已經(jīng)從最初滿足人們出行的便利性、舒適性逐漸向娛樂(lè)化、智能化發(fā)展。增加汽車電子設(shè)備的數(shù)量、促進(jìn)汽車電子化已經(jīng)成為奪取未來(lái)汽車市場(chǎng)重要的有效途徑。汽車電子化和智能化的轉(zhuǎn)變推動(dòng)了汽車線束行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。近年來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)的迅速崛起加大汽車高壓線束的需求，為我國(guó)汽車線束行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、持續(xù)發(fā)展提供良好的市場(chǎng)機(jī)遇。

進(jìn)出口方面來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)汽車線束進(jìn)口量整體呈上升態(tài)勢(shì)，截至2022年我國(guó)汽車線束進(jìn)口量為1.88萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.42%，進(jìn)口金額為1.27億美元，同比下降1.35%；2022年我國(guó)汽車線束出口量為65.59萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.92%，出口金額為27.06億美元，同比增長(zhǎng)3.96%。

汽車線束行業(yè)發(fā)展高度依賴汽車行業(yè)，大部分品牌車廠擁有自己比較成熟穩(wěn)定的汽車配套體系，尤其以德系、美系、日系為代表的國(guó)際汽車企業(yè)對(duì)零部件供應(yīng)商實(shí)施嚴(yán)格的考核評(píng)價(jià)，其長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)零部件的高標(biāo)準(zhǔn)要求使得汽車線束供應(yīng)商與汽車企業(yè)的結(jié)合也相對(duì)穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)汽車線束行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1223.4億元，市場(chǎng)評(píng)價(jià)價(jià)格約為56.4元/套。

五、中國(guó)汽車線束行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，大型自主品牌車廠大多擁有穩(wěn)定配套生產(chǎn)的本土線束廠，而外資以及合資整車廠，對(duì)線束的要求較高，選擇的線束廠家大多為國(guó)際零部件廠商在國(guó)內(nèi)的獨(dú)資或者合資廠商，例如得潤(rùn)電裝主要為廣州本田、東風(fēng)本田配套。近年來(lái)，由于國(guó)際汽車廠商越發(fā)重視成本控制，汽車零部件的本土化采購(gòu)日益加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的自主線束企業(yè)。這些優(yōu)質(zhì)的本土企業(yè)通過(guò)長(zhǎng)期積累的產(chǎn)品技術(shù)和同步開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，整體實(shí)力顯著增強(qiáng)，憑借及時(shí)有效的服務(wù)、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量逐步進(jìn)入國(guó)際汽車廠商的供應(yīng)商配套體系。

南通大地電氣股份有限公司是一家汽車整車線束配套解決方案供應(yīng)商，主要為汽車廠、發(fā)動(dòng)機(jī)廠提供成套線束、發(fā)動(dòng)機(jī)線束、功能線束以及其他產(chǎn)品或服務(wù)。由于2022年全國(guó)商用車產(chǎn)銷量均下滑超過(guò)三成，重卡下滑更為嚴(yán)重。大地電氣業(yè)務(wù)主要為商用車及商用車發(fā)動(dòng)機(jī)服務(wù)，客戶訂單大幅減少；同時(shí)受進(jìn)口主要原料漲價(jià)影響，材料成本上升；因產(chǎn)能利用率不足，單位人工成本上升；整體營(yíng)業(yè)成本占比同比上升，大地電氣產(chǎn)品毛利率下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年大地電氣成套線束業(yè)務(wù)收入為4.47億元，同比下降36.83%，發(fā)動(dòng)機(jī)線束收入為0.2億元，同比下降68.95%，功能線束業(yè)務(wù)收入為0.05億元，同比增長(zhǎng)63.33%，其他業(yè)務(wù)收入為0.18億元。

六、中國(guó)汽車線束行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

汽車電動(dòng)化成為汽車未來(lái)發(fā)展主流的同時(shí)，也將助力能源高壓線束的發(fā)展。無(wú)論純電動(dòng)新能源汽車還是混合動(dòng)力新能源汽車，新能源汽車都需要各類高壓線束。有別于傳統(tǒng)燃油車使用的12V電壓，新能源汽車動(dòng)力電池的工作電壓可達(dá)到400V甚至更高的600V、800V，所以需要有高壓線束將動(dòng)力電池的電力傳向用電設(shè)備。從具體應(yīng)用來(lái)看，高壓線束一般分為動(dòng)力電池高壓線束、電機(jī)控制器高壓線束、快充插座線束、慢充插座線束、空調(diào)系統(tǒng)線束及充電高壓線束五大類。隨著新能源汽車的不斷滲透，市場(chǎng)對(duì)于高壓線束的需求不斷提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)汽車線束行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。