熱點(diǎn)聚焦∣2023年中國(guó)鐵礦石行業(yè)現(xiàn)狀分析：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，鐵礦石增產(chǎn)提價(jià) [圖]

內(nèi)容概要：2023年，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量迅速回升，1-10月產(chǎn)量為8.26億噸，較2022年同期增長(zhǎng)7.8%，鐵礦石產(chǎn)量回暖趨勢(shì)明顯，河北省是我國(guó)的鐵礦石生產(chǎn)大省，其2023年1-10月鐵礦石產(chǎn)量占全國(guó)鐵礦石總產(chǎn)量的44%。

關(guān)鍵詞：鐵礦石全球分析、鐵礦石產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈

一、全球鐵礦分布廣而集中，澳大利亞儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯

鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟(jì)利用的礦物集合體，是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料。鐵礦石的種類很多，凡是含有可經(jīng)濟(jì)利用的鐵元素的礦石叫做鐵礦石，用于煉鐵的主要有磁鐵礦（Fe3O4）、赤鐵礦（Fe2O3）和菱鐵礦（FeCO3）等。

鐵礦石在全球分布范圍廣但相對(duì)集中，澳大利亞是鐵礦石儲(chǔ)量最多的國(guó)家，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，澳大利亞的鐵礦石儲(chǔ)量為510億噸，占全球鐵礦石總儲(chǔ)量的28%。其次是巴西和俄羅斯，儲(chǔ)量占比均超過15%，巴西的鐵礦石儲(chǔ)量為340億噸，俄羅斯的鐵礦石儲(chǔ)量為290億噸。放眼全球，我國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量較多，但與澳大利亞等儲(chǔ)量大國(guó)相比，仍存在較大差距。2022年，我國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量為200億噸，占全球鐵礦石總儲(chǔ)量的11%，排在世界第四位。除了以上四個(gè)國(guó)家，世界上其他國(guó)家的鐵礦石儲(chǔ)量均不超過100億噸，占全球鐵礦石總儲(chǔ)量的比重不超過5%。

2018年至2020年，全球鐵礦石產(chǎn)量走勢(shì)平緩，鐵礦石產(chǎn)量基本穩(wěn)定在25億噸左右，含鐵量穩(wěn)定在15億噸左右。全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，拉動(dòng)鋼鐵需求持續(xù)增多，而鐵礦石作為鋼鐵生產(chǎn)的主要原材料，其市場(chǎng)需求也持續(xù)增長(zhǎng)，未來需求增長(zhǎng)空間也十分可觀。因此，許多國(guó)家加大鐵礦石資源勘探力度，同時(shí)不斷推進(jìn)技術(shù)升級(jí)，提高礦石開采及冶煉效率。2021年，全球鐵礦石產(chǎn)量和含鐵量均出現(xiàn)增長(zhǎng)，分別上漲至26.8億噸、16.3億噸。2022年受全球經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，鋼鐵需求增勢(shì)放緩，鐵礦石市場(chǎng)需求也同步放緩。2022年，全球鐵礦石產(chǎn)量為26億噸，同比下滑2.99%，含鐵量為16億噸，同比下滑1.84%。相比之下，鐵礦石產(chǎn)量的波動(dòng)幅度較含鐵量大，這得益于全球鐵礦石開采和冶煉技術(shù)的提升，礦石冶鐵效率提高。

從鐵礦石產(chǎn)量分布來看，澳大利亞是世界上最大的鐵礦石生產(chǎn)國(guó)。2022年，澳大利亞的鐵礦石產(chǎn)量為8.8億噸，占全球鐵礦石產(chǎn)量的34%。其次是巴西、中國(guó)和印度，2022年鐵礦石產(chǎn)量分別為4.1億噸、3.8億噸、2.9億噸，占比分別為16%、14%、11%。澳大利亞和巴西的鐵礦石產(chǎn)量高主要是由于當(dāng)?shù)罔F礦石資源豐富，大量鐵礦石資源都用于出口；而中國(guó)和印度的鐵礦石產(chǎn)量高則主要是由于本土經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求市場(chǎng)大，推動(dòng)企業(yè)加大資源勘探力度和提升生產(chǎn)效率。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》

二、鐵礦石進(jìn)口持續(xù)增多，價(jià)格增勢(shì)趨穩(wěn)

1、我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量迅速回升，價(jià)格指數(shù)有所上漲

鐵礦石在我國(guó)的分布范圍十分廣泛，大部分地區(qū)都有鐵礦石，但我國(guó)鐵礦資源呈現(xiàn)出貧礦多、富礦少；復(fù)合礦石多、單一礦石少的特點(diǎn)。東北地區(qū)和華北地區(qū)的鐵礦石分布相對(duì)較為集中，遼寧是我國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量最多的省份。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，2022年，遼寧省鐵礦石儲(chǔ)量為39.55億噸，占全國(guó)鐵礦石總儲(chǔ)量的24%。遼寧鞍本地區(qū)是我國(guó)重要的鐵礦資源分布區(qū)，其中，遼寧省本溪市的大臺(tái)溝鐵礦是目前亞洲發(fā)現(xiàn)的最大鐵礦，已查明儲(chǔ)量超過30億噸，鐵礦石品位在25%至62%之間。河北省的鐵礦石儲(chǔ)量?jī)H次于遼寧省，其2022年鐵礦石儲(chǔ)量為21.91億噸，占全球鐵礦石總儲(chǔ)量的13%。另外，內(nèi)蒙古自治區(qū)、安徽省、四川省和山西省的鐵礦石儲(chǔ)量也都超過了10億噸，是我國(guó)重要的鐵礦石生產(chǎn)地。

2018年至2021年，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量持續(xù)上漲，2022年受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，鐵礦石產(chǎn)量小幅下滑至9.68億噸，同比下降1.33%。2023年，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)下行帶來的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，我國(guó)積極出臺(tái)各項(xiàng)促消費(fèi)舉措，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)迅速回暖，帶動(dòng)上游原材料需求增多。2023年，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量迅速回升，1-10月產(chǎn)量為8.26億噸，較2022年同期增長(zhǎng)7.8%，鐵礦石產(chǎn)量回暖趨勢(shì)明顯。從產(chǎn)量的地區(qū)分布來看，河北省是我國(guó)的鐵礦石生產(chǎn)大省，其2023年1-10月鐵礦石產(chǎn)量為3.65億噸，占全國(guó)鐵礦石總產(chǎn)量的44%。河北省的鐵礦石開采和加工企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模大，具有較好的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，再加上政策的鼓勵(lì)和支持，河北省鐵礦石產(chǎn)能和產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)較為突出。遼寧省得益于鐵礦石儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)，其產(chǎn)量也相對(duì)較多。2023年1-10月，遼寧省鐵礦石產(chǎn)量為1.43億噸，占全國(guó)鐵礦石產(chǎn)量的17%。河北和遼寧兩個(gè)省份的鐵礦石產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)鐵礦石產(chǎn)量的一半以上，是我國(guó)鐵礦石供應(yīng)市場(chǎng)的主力。

2023年3月和4月，國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)短暫的下滑趨勢(shì)，價(jià)格指數(shù)跌至140以下。不過，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)回暖，鐵礦石需求量逐步回升，5月至11月，國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)穩(wěn)步上漲，11月突破160。整體來看，2023年我國(guó)鐵礦石價(jià)格表現(xiàn)較為堅(jiān)挺，雖然出現(xiàn)短期下滑，但下半年上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁。鐵礦石作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)礦石資源，其需求增長(zhǎng)前景可觀。并且，在國(guó)家政策的引導(dǎo)和支持下，相關(guān)企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，提升綠色化、智能化生產(chǎn)水平，加快推進(jìn)鐵礦石全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能優(yōu)化升級(jí)。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和鐵礦石產(chǎn)能的不斷優(yōu)化，鐵礦石需求將穩(wěn)步上漲，鐵礦石價(jià)格指數(shù)也有望繼續(xù)提升。

注：?jiǎn)挝唬?005年1月=100

2、鐵礦砂進(jìn)口需求增多，澳大利亞是我國(guó)最主要的進(jìn)口來源國(guó)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)騰飛，鐵礦石需求量不斷上漲。雖然我國(guó)是世界上主要的鐵礦石儲(chǔ)量國(guó)和生產(chǎn)國(guó)，但國(guó)內(nèi)鐵礦石供應(yīng)仍難以滿足經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需要，因此我國(guó)鐵礦石進(jìn)口需求較大，是國(guó)際鐵礦石交易市場(chǎng)的最大買主。2021年和2022年，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口數(shù)量和金額都有所下滑。一方面是由于新冠疫情在全球肆虐，進(jìn)出口貨物運(yùn)輸受阻；另一方面則是由于國(guó)內(nèi)鐵礦石供給提升和市場(chǎng)需求增勢(shì)放緩。2023年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，鐵礦石需求回暖，進(jìn)口需求回歸增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年1-10月，我國(guó)鐵礦砂進(jìn)口數(shù)量為9.76億噸，同比增長(zhǎng)6.5%，進(jìn)口金額為7636.72億元，同比增長(zhǎng)6.6%。從鐵礦砂的進(jìn)口價(jià)格來看，除2021年外，鐵礦砂進(jìn)口均價(jià)基本保持緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2021年進(jìn)口均價(jià)突破1000元/噸，2022年回落至767.79元/噸。2023年1-10月，我國(guó)鐵礦砂進(jìn)口均價(jià)為782.58元/噸。我國(guó)鐵礦石進(jìn)口需求的持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)進(jìn)口均價(jià)穩(wěn)中緩升。

澳大利亞是我國(guó)最主要的鐵礦砂進(jìn)口來源國(guó)，2023年1-10月，我國(guó)從澳大利亞進(jìn)口鐵礦砂數(shù)量為61686.78萬噸，占同期進(jìn)口鐵礦砂總量的63.21%，進(jìn)口金額為4848.38億元。另外，巴西也是我國(guó)重要的鐵礦砂進(jìn)口來源國(guó)，2023年1-10月，我國(guó)從巴西進(jìn)口鐵礦砂數(shù)量為19924.06萬噸，占同期進(jìn)口鐵礦砂總量的20.42%，進(jìn)口金額為1557.56億元。澳大利亞和巴西的鐵礦石儲(chǔ)量和產(chǎn)量均排在全球前兩位，其資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)明顯，因此我國(guó)從這兩個(gè)國(guó)家大量進(jìn)口鐵礦砂。

三、下游投資增速保持正增長(zhǎng)，支撐鐵礦石需求增多

鐵礦石在高爐中經(jīng)過加熱后形成生鐵，生鐵再經(jīng)過冶煉形成粗鋼，最后經(jīng)過精制和軋制成為鋼材。鋼材是鐵礦石最主要的精加工產(chǎn)品，鋼材產(chǎn)需增長(zhǎng)帶動(dòng)鐵礦石需求上漲。2018年至2022年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量持續(xù)上漲，不過受疫情等因素的影響，鋼材產(chǎn)量增速有所放緩。2022年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量13.4億噸，同比增速為0.27%，產(chǎn)量增勢(shì)減弱，增速趨緩。2023年，在政策的持續(xù)發(fā)力下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)修復(fù)回升，鋼材需求也有所增長(zhǎng)，推動(dòng)鋼材產(chǎn)量提速增長(zhǎng)。2023年1-10月，我國(guó)鋼材產(chǎn)量為11.44億噸，較2022年同期增長(zhǎng)2.49%，鋼材產(chǎn)量回升將繼續(xù)帶動(dòng)鐵礦石需求上漲。

鋼材是社會(huì)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要材料，應(yīng)用范圍十分廣泛，制造業(yè)和建筑業(yè)是鋼材應(yīng)用需求較大的兩個(gè)行業(yè)，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。2022年至2023年10月，我國(guó)制造業(yè)投資增速雖然呈現(xiàn)出小幅下滑的趨勢(shì)，始終保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年10月，我國(guó)制造業(yè)投資增速為6.2%，較2022年同期下降了3.5個(gè)百分點(diǎn)。2023年，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)普遍承壓，制造業(yè)需求增勢(shì)不足，繼而導(dǎo)致生產(chǎn)擴(kuò)張放緩，但我國(guó)制造業(yè)投資增速仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，繼續(xù)支撐鋼材和鐵礦石等上游原材料需求增長(zhǎng)。另外，建筑業(yè)2023年投資增速也迅速回歸正增長(zhǎng)趨勢(shì)，10月投資增速為29.3%，較2022年同期增長(zhǎng)超30%。建筑業(yè)增勢(shì)強(qiáng)勁，帶動(dòng)鋼材及鐵礦石需求增速加快。雖然全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力仍然較大，但政府積極出臺(tái)調(diào)整政策，保障國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)，將帶動(dòng)鐵礦石等上游原材料商品需求穩(wěn)步上漲。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。