2023年全球及中國(guó)電子特種氣體行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，本土企業(yè)呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)格局[圖]

內(nèi)容概況：中國(guó)特種氣體行業(yè)發(fā)展迅速，其中63%約為電子特種氣體，下游應(yīng)用主要集中在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域，電子特氣市場(chǎng)前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)約為192.2億元，同比增長(zhǎng)8.3%。

關(guān)鍵詞：電子特氣、工業(yè)氣體、特種氣體、電子特種氣體

一、電子特氣綜述

工業(yè)氣體是指常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品。工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體，大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、氫氣、二氧化碳等合成氣體；特種氣體是所有高純度的工業(yè)氣體，硅烷、高純氨、氟碳類(lèi)氣體、鍺烷、一氧化碳，用于電子、消防、醫(yī)療衛(wèi)生、食品等行業(yè)的單一氣體以及照明氣體、激光氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體等所有混合氣體。

電子特種氣體，簡(jiǎn)稱(chēng)電子特氣，是電子氣體的一個(gè)重要分支，是集成電路、顯示面板等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的原材料。電子特氣種類(lèi)眾多，廣泛應(yīng)用于離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等環(huán)節(jié)，被稱(chēng)為集成電路、液晶面板、LED及光伏等材料的“糧食”和“源”，決定了器件的最終良率和可靠性。電子特氣主要產(chǎn)品類(lèi)別如下：

電子特氣有純度和混配精度兩個(gè)核心指標(biāo)，通過(guò)氣體純化和氣體合成兩項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)來(lái)滿足要求。根據(jù)氣體的特征不同，純化與合成技術(shù)又有多種不同種類(lèi)的制作方法。常見(jiàn)的氣體純化技術(shù)主要有吸附法、精餾法、吸收法、膜分離法等，氣體合成技術(shù)主要分為電解法、化學(xué)法和電解化學(xué)法等。

二、電子特氣行業(yè)相關(guān)政策梳理

電子特氣作為關(guān)鍵性電子材料，如今卻面臨國(guó)產(chǎn)化率較低、供給受制于人的問(wèn)題，這對(duì)國(guó)內(nèi)集成電路等高端產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈安全性與穩(wěn)定性帶來(lái)了較大的挑戰(zhàn)。在此背景下，近年來(lái)國(guó)家各部委相繼出臺(tái)一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，積極推動(dòng)電子特氣產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。

三、電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游，氣體原料和化工原料是電子特氣的主要生產(chǎn)原料；氣體設(shè)備是電子特氣的重要生產(chǎn)設(shè)備，另外，由于氣體產(chǎn)品大多數(shù)為危險(xiǎn)化學(xué)品，因此運(yùn)輸環(huán)節(jié)鋼瓶需求也必不可少。電子特氣下游應(yīng)用主要為集成電路，液晶面板和太陽(yáng)能電池制造等行業(yè)。

具體從下游來(lái)看，電子特氣是集成電路、顯示面板等電子工業(yè)生產(chǎn)不可或缺的原材料。目前，國(guó)內(nèi)電子特氣在集成電路中的應(yīng)用占比達(dá)43%，其次為顯示面板，占比21%，LED和光伏分別占比13%，6%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》

四、電子特氣行業(yè)現(xiàn)狀分析

在集成電路以及相關(guān)下游行業(yè)需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，全球電子特種氣體市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為50.0億美元，同比增長(zhǎng)11.1%。

中國(guó)特種氣體行業(yè)發(fā)展迅速，其中63%約為電子特種氣體，下游應(yīng)用主要集中在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域，電子特氣市場(chǎng)前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)約為192.2億元，同比增長(zhǎng)8.3%。

五、電子特氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

全球電子氣體行業(yè)整體呈現(xiàn)壟斷格局，電子特氣市場(chǎng)均主要被海外公司占據(jù)。2021年全球主要生產(chǎn)商以及占有率分別是，美國(guó)空氣化工（25%）、德國(guó)林德集團(tuán)（25%，林德集團(tuán)和普萊克斯合并）、法國(guó)液化空氣（23%）和日本酸素（18%，原名大陽(yáng)日酸），TOP4大企業(yè)合計(jì)占據(jù)全球電子特氣91%的市場(chǎng)份額。同樣，四大巨頭在中國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位，數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)本土企業(yè)市場(chǎng)份額僅有12%。

六、電子特氣行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、中國(guó)晶圓廠近些年不斷擴(kuò)產(chǎn)，電子特氣滲透率有望加速提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球晶圓廠不斷擴(kuò)建，近期計(jì)劃的24座晶圓廠分布來(lái)看，中國(guó)占據(jù)了6座，在全球占比第一。一方面，因內(nèi)資晶圓產(chǎn)能增加而新增的半導(dǎo)體材料需求，為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體材料供給商提供很大的市場(chǎng)開(kāi)拓空間；另一方面，在以美國(guó)、荷蘭、日本為主的經(jīng)濟(jì)體不斷管制中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景下，自主可控勢(shì)在必行，新建晶圓廠可以重塑供應(yīng)鏈體系，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望獲得更多的訂單份額，加速電子特氣國(guó)產(chǎn)滲透率

2、光伏行業(yè)快速發(fā)展，電子特氣市場(chǎng)需求也將進(jìn)一步擴(kuò)大。電子特氣在太陽(yáng)能電池片的生產(chǎn)過(guò)程中主要被應(yīng)用于擴(kuò)散、刻蝕、沉積等工序，涉及氟化物、硅烷、氨氣等產(chǎn)品。根據(jù)集邦咨詢(xún)的數(shù)據(jù)，2022年全球新增光伏裝機(jī)量為228.5GW，預(yù)計(jì)2023年全球新增光伏裝機(jī)量為350.6GW，同比增長(zhǎng)53.40%，我國(guó)2022年的新增光伏裝機(jī)量為87.41GW，預(yù)計(jì)2023年新增光伏裝機(jī)量為148.9GW，同比增長(zhǎng)70.35%，增速快于全球。光伏新裝機(jī)量快速增長(zhǎng)也將驅(qū)動(dòng)電子特種氣體需求不斷增長(zhǎng)。

3、國(guó)內(nèi)各廠商拓展策略略有不同，產(chǎn)品整體呈現(xiàn)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)格局。從我國(guó)主要的上市企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，其一，我國(guó)上市企業(yè)的電子特氣2022年收入規(guī)模均在15億元以下，與海外企業(yè)存在較大差距；其二，我國(guó)上市企業(yè)的總營(yíng)收結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)電子特氣外，還生產(chǎn)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的工業(yè)氣體、航空材料、半導(dǎo)體材料、化工材料等，企業(yè)的多元化經(jīng)營(yíng)是行業(yè)特征決定的；其三，整體電子特氣的毛利率在27%-55%之間，相對(duì)較高，電子特氣屬于高價(jià)值業(yè)務(wù)板塊。國(guó)內(nèi)目前廠商們的主打產(chǎn)品并不重疊，整體呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的格局。

此外，從我國(guó)企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能與規(guī)劃產(chǎn)能來(lái)看，各家企業(yè)的布局均由自己的特色，各家企業(yè)沒(méi)有形成鮮明的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)局面，這也說(shuō)明我國(guó)的電子特氣國(guó)產(chǎn)化未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大、電子特氣種類(lèi)繁多、長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)欣欣向榮。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。