2023年中國造船行業(yè)市場現(xiàn)狀分析：從造船大國到造船強國[圖]

內(nèi)容概述：2023年1至12月，全國造船完工量4232萬載重噸，同比增長11.8%；新接訂單量7120萬載重噸，同比增長56.4%；截至12月底，手持訂單量13939萬載重噸，同比增長32%。以載重噸計，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量三大指標分別占全球總量的50.2%、66.6%和55%，以修正總噸計分別占47.6%、60.2%和47.6%，前述各項指標國際市場份額均保持世界第一。

關(guān)鍵詞：造船

一、造船行業(yè)發(fā)展歷程

1949年新中國成立以來，我國造船工業(yè)大致可以分為改革開放之前的奠基發(fā)展和改革開放之后的振興發(fā)展兩個階段。其中，改革開放之前(1949－1978)大致經(jīng)歷了外部引進奠基發(fā)展(1949－1960)和獨立自主初步形成造修船工業(yè)體系(1961－1978)兩個階段，造船工業(yè)實現(xiàn)了從無到有，從外部依賴向自成體系的歷史跨越。改革開放之后(1979－2019)大致經(jīng)歷了改革開放釋放市場活力(1978－1998)、由小到大高速度發(fā)展(1999－2008)、由大到強高質(zhì)量發(fā)展(2009－2023)三個歷史發(fā)展階段，造船工業(yè)實現(xiàn)了由計劃經(jīng)濟走向市場經(jīng)濟，由國內(nèi)市場走向國際市場，由造船小國走向造船大國三個重大歷史性跨越。經(jīng)過70多年的發(fā)展，中國世界造船工業(yè)大國的地位日益穩(wěn)固，正踏上由造船大國向造船強國轉(zhuǎn)型發(fā)展的歷史征程。

二、中國造船行業(yè)相關(guān)政策

2022-2023年，黨中央、國務(wù)院和相關(guān)部委圍繞發(fā)展規(guī)劃、綠色發(fā)展等方面出臺了一系列政策。船舶工業(yè)是我國重要的國防與經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，國家及相關(guān)地方政府也將船舶工業(yè)發(fā)展列為“十四五”時期的重點發(fā)展領(lǐng)域，提出了具體的規(guī)劃舉措，為“十四五”時期船舶工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。2023年12月29日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財政部、生態(tài)環(huán)境部、交通運輸部等五部門近日聯(lián)合印發(fā)《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動綱要（2024—2030年）》，提出到2025年，船舶制造業(yè)綠色發(fā)展體系初步構(gòu)建。到2030年，船舶制造業(yè)綠色發(fā)展體系基本建成。全面推動船舶制造業(yè)高端化、智能化、數(shù)字化發(fā)展，提升重大技術(shù)裝備制造能力和質(zhì)量水平，穩(wěn)步提升中國品牌影響力。

三、造船行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

船舶產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料，船舶配套設(shè)備供應(yīng)和船舶設(shè)計模塊。原材料包括鋼材，有色金屬和復(fù)合材料，鋼材占比高達70%。船用鋼材在實際應(yīng)用時包括鋼板、型鋼和鑄鋼與鍛鋼幾個類型，其中鋼板是船體結(jié)構(gòu)的主要組成部分，如船殼板、甲板板及分艙隔板等；型鋼主要用作船體骨架。就手持訂單而言，我國造船業(yè)主要的三大船型——散貨船、集裝箱船和油船均為用“鋼”大戶。船舶制造業(yè)的景氣度受下游需求影響，下游需求修復(fù)拉動中游景氣度提升，同時下游應(yīng)用發(fā)展也受中游供給制約。船舶下游產(chǎn)業(yè)鏈龐大，主要包括船舶應(yīng)用市場與服務(wù)市場。應(yīng)用市場包括海運、國防軍工、海洋工程等，其中海運所占市場份額最大，發(fā)展空間較廣，而集裝箱航運、干散貨航運、油輪航運為三大主流運輸方式；服務(wù)市場包括船舶租賃和船舶維修等。

根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布2023年全年貨物貿(mào)易進出口數(shù)據(jù)，全年進出口總值41.76萬億元，同比增長0.2%。其中，出口23.77萬億元，增長0.6%；進口17.99萬億元，下降0.3%。2023年我國貨物貿(mào)易進出口好于預(yù)期、實現(xiàn)了促穩(wěn)提質(zhì)目標。我國有望連續(xù)7年保持全球貨物貿(mào)易第一大國地位，持續(xù)發(fā)揮對經(jīng)濟的支撐作用。2023年世界經(jīng)濟和貿(mào)易增長整體上不如疫情前；貿(mào)易保護主義、地緣政治沖突不斷加劇，以及近期紅海航運通道受阻等不確定、難預(yù)料因素，都會對貿(mào)易活動形成干擾。但我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，有集中力量辦大事的社會主義制度優(yōu)勢，有長期積累形成的超大規(guī)模市場和強大生產(chǎn)能力的優(yōu)勢，有不懼風(fēng)雨、敢闖敢拼、不斷創(chuàng)新的廣大外貿(mào)主體，外貿(mào)綜合競爭優(yōu)勢依然突出，外貿(mào)新動能加快聚集，外貿(mào)發(fā)展的有利條件多于不利因素。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國造船行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》

四、造船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

船舶行業(yè)是全球充分競爭行業(yè)，具有明顯的周期性特點，受全球宏觀經(jīng)濟影響較為明顯。2022年以來，疫情反復(fù)、俄烏沖突、美元加息等因素影響下，全球經(jīng)濟不景氣，船舶行業(yè)也受到一定影響，世界造船業(yè)三大指標總體呈現(xiàn)“一升兩降”態(tài)勢。造船完工量7502萬載重噸，下降13.5%；新接訂單量7627萬載重噸下降44.3%，年底手持訂單量分別為22397萬載重噸增長25.4%。造船完工量和新接訂單量均出現(xiàn)明顯下滑，手持訂單量大幅增長，反映出2022年造船企業(yè)仍然受到疫情等外部條件影響，復(fù)工復(fù)產(chǎn)存在阻力，而在宏觀形勢不確定性較強的背景之下，船東下單建造新船的熱情相對不高，而二手船市場的交易則較為活躍。中國船舶行業(yè)處于領(lǐng)先地位，日本占比相對較小。2022年，全球船舶三大指標中韓兩國占比幾乎都在80%以上，其中手持訂單量占比80.6%，中韓兩國在全球船舶行業(yè)中占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。

國內(nèi)市場來看，據(jù)統(tǒng)計，2023年1至12月，全國造船完工量4232萬載重噸，同比增長11.8%；新接訂單量7120萬載重噸，同比增長56.4%；截至12月底，手持訂單量13939萬載重噸，同比增長32%。以載重噸計，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量三大指標分別占全球總量的50.2%、66.6%和55%，以修正總噸計分別占47.6%、60.2%和47.6%，前述各項指標國際市場份額均保持世界第一。2023年，全球18種主要船型中，我國共有14種船型新接訂單居全球第一。

細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2022年我國建造完成船舶3786萬載重噸，其中散貨船完工量占比為54.6%。油船完工量占比為21.4%，集裝箱船完工量占比為15.6%。2022年我國造船業(yè)新接訂單4552萬載重噸，其中散貨船訂單量占比為41.5%。油船訂單量占比為6.5%，集裝箱船訂單量占比為35.7%。

五、中國造船行業(yè)競爭格局分析

近年來我國造船企業(yè)競爭力不斷提升，產(chǎn)業(yè)集中度保持較高水平。2023年，我國分別有5家、7家、6家造船企業(yè)進入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。全國造船完工量前10家企業(yè)集中度為58.4%，新接訂單量前10家企業(yè)集中度為60.7%，手持訂單量前10家企業(yè)集中度為59.2%，繼續(xù)保持較高水平，中國船舶集團有限公司造船三大指標位居全球各造船集團之首。船舶企業(yè)建造效率大幅提升，全年交付20艘全球最大2.4萬箱超大集裝箱船，年交付6艘液化天然氣（LNG）運輸船。

六、中國造船行業(yè)發(fā)展趨勢

海洋強國建設(shè)離不開造船業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。實現(xiàn)船舶產(chǎn)品從常規(guī)船型向高技術(shù)、高附加值船型的轉(zhuǎn)型升級，是中國從造船大國向造船強國進軍的必由之路?？傮w來看，從常規(guī)船型向高技術(shù)、高附加值船型邁進，“高端化”已成為中國造船工業(yè)的鮮明特點。但同時也要看到，中國造船部分重要產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)仍受制于人，產(chǎn)業(yè)鏈安全性和自主性存在不足。中國造船業(yè)必須順應(yīng)潮流，緊跟技術(shù)進步的步伐，全面提高自主科技創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)建設(shè)，加快造船強國建設(shè)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國造船行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。