2023年中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)全景速覽：下游需求持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)集中度有望提升[圖]

內(nèi)容概述：數(shù)據(jù)中心機(jī)柜的需求隨著IDC需求增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模44億元，同比2021年的41.47億元增長(zhǎng)了6.1%，目前，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜需求地區(qū)主要分布在廣東省、上海、北京、江浙等地區(qū)。

關(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)政策、數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)據(jù)中心機(jī)柜市場(chǎng)供需、數(shù)據(jù)中心機(jī)柜市場(chǎng)規(guī)模、數(shù)據(jù)中心機(jī)柜競(jìng)爭(zhēng)格局、數(shù)據(jù)中心機(jī)柜發(fā)展趨勢(shì)

一、數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)概述

數(shù)據(jù)中心機(jī)柜是數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)設(shè)施和重要的組成部分，從功能角度看，它為數(shù)據(jù)中心提供了物理空間，承擔(dān)了數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、布線系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)及安防監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心設(shè)備的物理承載，并為上述設(shè)備的供電、互聯(lián)互通提供了結(jié)構(gòu)通道和維護(hù)上的便利性。隨著數(shù)據(jù)中心的集約化和大型化發(fā)展趨勢(shì)，數(shù)據(jù)中心機(jī)柜又需要通過(guò)提供基礎(chǔ)接口、氣流再分配通道等功能，為數(shù)據(jù)中心的拓展、管理和能耗管理從機(jī)房層面提供解決方案。數(shù)據(jù)中心機(jī)柜主要產(chǎn)品包括服務(wù)器機(jī)構(gòu)、冷熱通道、微模塊、T-block機(jī)架與機(jī)柜組件等。

二、數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)相關(guān)政策

我國(guó)“十四五”規(guī)劃明確指出，要加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系，強(qiáng)化算力智能調(diào)度，建設(shè)若干國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)和大數(shù)據(jù)中心集群。隨后相繼出臺(tái)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》、《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》等政策文件，加快實(shí)施“新基建”“東數(shù)西算”等工程，使數(shù)據(jù)中心布局得到了進(jìn)一步優(yōu)化。數(shù)據(jù)中心建設(shè)利好政策的出臺(tái)持續(xù)推動(dòng)我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)的發(fā)展。

三、數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

隨著數(shù)據(jù)處理需求不斷快速增長(zhǎng)，以及企業(yè)和運(yùn)營(yíng)商所采用的分散主機(jī)設(shè)備逐步被數(shù)據(jù)中心高性能的服務(wù)器所替代，數(shù)據(jù)中心服務(wù)需求出現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)也提出了快速化、能適應(yīng)多樣性建設(shè)環(huán)境的新要求，預(yù)制化、模塊化和產(chǎn)品化的機(jī)柜系統(tǒng)則是這種要求下的必然產(chǎn)品演變。數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋼鐵、合金等主要原材料，下游主要承擔(dān)了數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、布線系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)及安防監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心設(shè)備的物理承載。

為了獲得數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的比較優(yōu)勢(shì)，全球主要國(guó)家在數(shù)據(jù)中心的建設(shè)上進(jìn)行了大規(guī)模投資，全球經(jīng)濟(jì)受到新冠疫情的嚴(yán)重影響下，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)保持了較高增速，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的465.5億美元增長(zhǎng)至2021年的679.3億美元，2017-2021年CAGR為9.91%，2022年規(guī)模約為746.5億美元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》

四、數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

世界范圍內(nèi)開(kāi)始更多采用數(shù)字技術(shù)進(jìn)行國(guó)家和區(qū)域治理，并開(kāi)始形成數(shù)據(jù)相關(guān)的國(guó)際化和區(qū)域化的規(guī)則。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心能源使用以及數(shù)據(jù)安全兩個(gè)方面。由于世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)主要集中在北美、歐洲和亞洲這些經(jīng)濟(jì)體量大，發(fā)展快的地區(qū)。受“新冠疫情”影響，近兩年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，但數(shù)字經(jīng)濟(jì)在疫情下實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量和數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模都持續(xù)擴(kuò)大，有利于數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)2016年全球數(shù)據(jù)中心機(jī)柜需求總量為65.2萬(wàn)個(gè)，2022年全球數(shù)據(jù)中心機(jī)柜需求數(shù)量增長(zhǎng)至436.5萬(wàn)個(gè)。區(qū)域分布來(lái)看，2022年中國(guó)占全球數(shù)據(jù)中心機(jī)柜規(guī)模總量的25.61%；美國(guó)地區(qū)占比為18.52%；日本占比為3.56%，韓國(guó)市場(chǎng)占比為2.31%。

數(shù)據(jù)中心從第一代大型計(jì)算機(jī)機(jī)房，到第四代云計(jì)算大型數(shù)據(jù)中心，微模塊一體化機(jī)房，呈現(xiàn)了逐漸與IT設(shè)備深度融合的趨勢(shì)。目前IDC服務(wù)商關(guān)注節(jié)能和高效，模塊化數(shù)據(jù)中心進(jìn)入大批量投產(chǎn)應(yīng)用階段。數(shù)據(jù)中心的建設(shè)由“工地”遷移到“工廠”，通過(guò)工廠預(yù)制、現(xiàn)場(chǎng)安裝，大幅降低傳統(tǒng)2-3年的建設(shè)周期，并且以模塊為單位，可按照需求快速靈活部署。模塊化數(shù)據(jù)中心高效、靈活、快速、節(jié)能的特點(diǎn)解決了數(shù)據(jù)中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)中的大量問(wèn)題，在互聯(lián)網(wǎng)、電信、金融、政府等多個(gè)行業(yè)得到了快速應(yīng)用，將有效帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜的市場(chǎng)需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜產(chǎn)量為143萬(wàn)個(gè)，需求量為125萬(wàn)個(gè)。

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈以IDC服務(wù)為中心，向上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)延伸至IT基礎(chǔ)設(shè)施，向下通過(guò)云計(jì)算鏈接終端用戶。機(jī)柜作為數(shù)據(jù)中心機(jī)房的網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等設(shè)備的載體，是數(shù)據(jù)中心建設(shè)的剛性需求產(chǎn)品，也是數(shù)據(jù)中心建設(shè)的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心機(jī)柜的需求隨著IDC需求增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模44億元，同比2021年的41.47億元增長(zhǎng)了6.1%，目前，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜需求地區(qū)主要分布在廣東省、上海、北京、江浙等地區(qū)。

五、中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)

我國(guó)的機(jī)柜加工行業(yè)起步是比較晚的，并且行業(yè)內(nèi)的企業(yè)普遍規(guī)模較小，行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)集中程度比較低，高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)人員十分匱乏，行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)都乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。產(chǎn)品非標(biāo)準(zhǔn)化是數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)的特點(diǎn)，行業(yè)定制化需求大。而中小規(guī)模的數(shù)據(jù)中心機(jī)柜廠家難以完全滿足下游客戶的個(gè)性化需求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力遜于大型企業(yè)。此外，數(shù)據(jù)中心機(jī)柜大型企業(yè)在質(zhì)量管理、市場(chǎng)口碑、資本實(shí)力、產(chǎn)品交付等方面比小型企更具優(yōu)勢(shì)。在越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入數(shù)據(jù)中心機(jī)柜市場(chǎng)的情況下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，預(yù)計(jì)我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高。

六、中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

新一代的大型數(shù)據(jù)中心已成為國(guó)家和企業(yè)部署和實(shí)施云計(jì)算戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)將呈現(xiàn)大型數(shù)據(jù)中心投資熱潮和傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心升級(jí)改造兩大特點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)公司業(yè)務(wù)量的高速增長(zhǎng)使得互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的需求迅猛增長(zhǎng)。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)極大地推動(dòng)了國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)需求，進(jìn)一步帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜市場(chǎng)的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。