2024年中國冰醋酸發(fā)展現(xiàn)狀分析：行業(yè)處于擴張周期，產量保持持續(xù)增長狀態(tài)[圖]

內容概況：近年來，隨著國內冰醋酸工藝技術相對成熟，工廠突破瓶頸擴增產能較多，中國冰醋酸產能持續(xù)增長，2018年產量達到763萬噸。但隨著國內冰醋酸供給端由供不應求逐步向供大于求方向發(fā)展，行業(yè)產量增長逐步放緩，2019年之后幾乎趨于停滯，直到2021年在國內高需求和高利潤的刺激下，行業(yè)內企業(yè)保持高位開工，甚至長期超負荷運行，導致產量有所上升，2021年增長至751萬噸。隨后冰醋酸行業(yè)產能不斷上漲，2023年達到1161萬噸，產量也進一步提升至862萬噸。值得注意的是，冰醋酸行業(yè)仍處于擴張周期，國內仍有較多新增產能在建，預計未來行業(yè)產能產量將持續(xù)增加。

關鍵詞：冰醋酸、甲醇、PTA、產能產量

一、冰醋酸概述

冰醋酸就是醋酸，又叫乙酸，化學式CH3COOH。是一種有機一元酸和短鏈飽和脂肪酸，為食醋內酸味及刺激性氣味的來源。當溫度低于熔點時，乙酸凝結成類似冰一樣的晶體，所以純凈的乙酸又稱冰醋酸。純正而且無水的乙酸（冰醋酸）是無色的吸濕性固體，凝固點為16.7℃（62℉），凝固后為無色晶體。盡管乙酸是一種弱酸，但是它具有腐蝕性，其蒸汽對眼和鼻有刺激性作用，聞起來有一股刺鼻的酸臭味。

乙酸是一種簡單的羧酸，由一個甲基一個羧基組成，是一種重要的化學試劑。在化學工業(yè)中，它被用來制造聚對苯二甲酸乙二酯，后者即飲料瓶的主要部分。乙酸也被用來制造電影膠片所需要的醋酸纖維素和木材用膠粘劑中的聚乙酸乙烯酯，以及很多合成纖維和織物。家庭中，乙酸稀溶液常被用作除垢劑。食品工業(yè)方面，在食品添加劑列表E260中，乙酸是規(guī)定的一種酸度調節(jié)劑。

冰醋酸可以通過人工合成和細菌發(fā)酵兩種方法制備，其中細菌發(fā)酵方法歷史悠久，主要用于食物中醋的制備，但具備經濟型的人工合成方法在二十世紀后半葉才逐步發(fā)展起來。目前，冰醋酸生產方法主要包括甲醇羰基化法（低壓）、乙烯-乙醛法、乙醇-乙醛法、丁烷/石腦油氧化法。其中甲醇羰基化法（低壓）與其他方法相比具備許多明顯的優(yōu)勢：原料路線多樣化，煤焦、重油以及天然氣都是非常好的原料，易于獲得，且原料成本低；轉化率和選擇性高，副產物少且易于處理；催化劑活性高，壽命長，反應條件溫和；工藝流程合理，操作穩(wěn)定可靠。目前全球范圍內六成以上的醋酸生產裝置采用甲醇羰基化法。

從發(fā)展歷程來看，我國冰醋酸行業(yè)發(fā)展起步于上世紀中期，2009年以前行業(yè)處于緩慢發(fā)展階段，國內冰醋酸裝置較小，行業(yè)需求大于供給，需要依賴于進口。2009-2015年，行業(yè)進入快速發(fā)展階段，國內冰醋酸行業(yè)產能迅猛增長，伴隨冰醋酸工藝不斷優(yōu)化和成熟，冰醋酸的新建單套裝置規(guī)模快速提升。2016年后，供給側改革對煤化工行業(yè)進行了較好的優(yōu)化，冰醋酸行業(yè)參與者較集中，規(guī)模均衡度較好，行業(yè)發(fā)展相對平穩(wěn)。

二、冰醋酸行業(yè)產業(yè)鏈

從產業(yè)鏈來看，上游主要是指生產冰醋酸行業(yè)的原材料，包括石油、天然氣、甲醇、乙烯等，其中石油和天然氣雖然是化工行業(yè)的重要原料，但在冰醋酸的生產中，它們并不直接作為主要原料。而是通過進一步加工得到的其他化合物，如乙烯，被用作生產冰醋酸的原料。此外甲醇也是冰醋酸的重要生產原材料，它通常通過與一氧化碳反應，采用甲基羰基化法合成冰醋酸。下游是指冰醋酸的應用領域，包括PTA、醋酸乙烯、醋酸酯、醋酐等，是合成纖維、膠黏劑、醫(yī)藥、染料和農藥的重要原料，此外還是優(yōu)良的有機溶劑，在化工、輕紡、塑料、醫(yī)藥及染料等行業(yè)用途廣泛。

目前，我國是全球最大的甲醇生產國和使用國，制備甲醇的原料主要由煤炭、天然氣、焦爐煤氣以及少量生物質等構成。隨著技術的不斷進步和市場需求的不斷增加，我國甲醇產量將保持持續(xù)增長狀態(tài)。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年我國甲醇產量為8317.3萬噸，同比增長3.7%，增幅保持穩(wěn)定。而甲醇作為冰醋酸的重要原材料，其產量穩(wěn)定將有利于保障冰醋酸行業(yè)生產供應，進而有助于整個冰醋酸行業(yè)的健康發(fā)展。

冰醋酸是重要的有機化工原料，應用領域豐富，可衍生出幾百種下游產品。在2023年中國冰醋酸下游消費結構占比中，PTA、醋酸酯、醋酸乙烯占比達到80%以上，其中PTA消費占比最高，達到35%；其次醋酸酯緊隨其后，占比達到31%；隨后醋酸乙烯排名第三，占比21%。預計未來隨著下游產品的不斷發(fā)展，冰醋酸的市場需求將不斷增加。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國冰醋酸行業(yè)市場全景調查及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

三、冰醋酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，隨著國內冰醋酸工藝技術相對成熟，工廠突破瓶頸擴增產能較多，中國冰醋酸產能持續(xù)增長，2018年產量達到763萬噸。但隨著國內冰醋酸供給端由供不應求逐步向供大于求方向發(fā)展，行業(yè)產量增長逐步放緩，2019年之后幾乎趨于停滯，直到2021年在國內高需求和高利潤的刺激下，行業(yè)內企業(yè)保持高位開工，甚至長期超負荷運行，導致產量有所上升，2021年增長至751萬噸。隨后冰醋酸行業(yè)產能不斷上漲，2023年達到1161萬噸，產量也進一步提升至862萬噸。值得注意的是，冰醋酸行業(yè)仍處于擴張周期，國內仍有較多新增產能在建，預計未來行業(yè)產能產量將持續(xù)增加。

四、市場競爭格局

由于醋酸生產設備的投資較大、建設周期較長，國內產能相對集中，2024年5月前五大廠商產能合計約占到國內醋酸總產能的一半。其中華魯恒升產能占比最大，達到12%。其在德州基地擁有冰醋酸產能50萬噸、荊州基地100萬噸，合計產能達到150萬噸，約占總產能的12%，為全國最大的冰醋酸生產企業(yè)，且公司兩個基地上游均配套氨醇平臺，擁有較好的一體化和規(guī)模優(yōu)勢。未來，隨著冰醋酸行業(yè)的快速發(fā)展，將吸引越來越多的企業(yè)進入該領域，冰醋酸行業(yè)市場競爭將愈演愈烈。

五、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及市場發(fā)展趨勢

挑戰(zhàn)：冰醋酸作為一種重要的化工原料，與上游原料的聯(lián)系緊密。近年來，由于全球能源價格波動，甲醇等原材料的價格也呈現(xiàn)出不穩(wěn)定的趨勢，給冰醋酸行業(yè)帶來成本壓力，甚至影響企業(yè)的盈利能力。因此，企業(yè)需要關注原材料價格的變化趨勢，并采取相應的措施來降低原材料價格波動帶來的風險。同時，隨著冰醋酸行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)內企業(yè)競爭將會越來越激烈，部分企業(yè)為爭奪市場份額，可能會采取更低的價格來吸引客戶，這將不利于行業(yè)的健康發(fā)展。此外，隨著環(huán)保意識的提高，冰醋酸行業(yè)需要采用更加環(huán)保的生產工藝，降低對環(huán)境的影響，以滿足日益嚴格的環(huán)保法規(guī)要求。

趨勢：近年來，受益于市場需求的擴大，冰醋酸行業(yè)規(guī)模不斷增長。尤其是在化工和制藥行業(yè)，冰醋酸作為重要的原料之一，被廣泛應用于染料、塑料、醫(yī)藥等領域。冰醋酸的綜合利用率也在不斷提高，進一步刺激了市場的增長。預計在未來幾年內，冰醋酸行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。此外，隨著科技的進步和環(huán)保要求的提高，冰冰醋酸生產技術將不斷得到改進和創(chuàng)新。這包括提高生產效率、降低生產成本、減少環(huán)境污染等方面的技術創(chuàng)新。未來，新建冰醋酸裝置的投產和現(xiàn)有裝置的升級改造將進一步推動冰醋酸行業(yè)的產業(yè)升級。這些新裝置將采用更先進的技術和設備，提高產品質量和生產效率。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國冰醋酸行業(yè)市場全景調查及戰(zhàn)略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。