趨勢研判！2024年中國異丙醇行業(yè)產業(yè)鏈、產量、進出口及未來前景分析：原材料價格波動，行業(yè)價格震蕩下跌[圖]

內容概況：從異丙醇月末價格來看，2023年1月-2024年9月異丙醇月末價格整體處于先上升后下降的狀態(tài)，其中，2023年9月異丙醇月末價格達到最高點，為9280元/噸，這主要是因為原料丙酮價格上行，丙烯小幅上漲，整體成本支撐帶動異丙醇市場價格上漲。加之出口方面表現良好，國內市場亦表現良好，整體來看市場交投較為活躍。隨后2024年4月異丙醇月末價格也上漲到9000元/噸以上，這與原材料丙酮價格上揚密不可分。受原料上漲影響，異丙醇價格亦跟隨上調。在此之后，異丙醇月末價格持續(xù)下降，2024年9月降至6710元/噸。這主要受上游丙酮、丙烯市場走跌，異丙醇支撐不足，市場重心向下。

關鍵詞：異丙醇、丙烯、丙酮、月末價格、產量

一、異丙醇行業(yè)概述

異丙醇（IPA），又名2-丙醇，是一種有機化合物，是最簡單的仲醇，其是無色透明液體，易燃，有似乙醇和丙酮混合物的氣味。溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多數有機溶劑，是重要的化工產品和原料，主要用于制藥、化妝品、塑料、香料、涂料等領域，同時異丙醇也是工業(yè)上比較普遍的溶劑，能和水混溶，對親油性物質的溶解力強，用途廣泛。

目前異丙醇生產技術主要有四種，即：丙烯間接水合法、丙烯直接水合法、丙酮加氫法以及醋酸異丙酯氫化法。其中丙烯直接水合法又因其反應原料狀態(tài)不同分為：氣相水合法、液相水合法、汽液混相水合法。目前，市場上應用的生產技術主要為丙烯直接水合法以及丙酮加氫法，醋酸異丙酯氫化法。

異丙醇作為一種重要的工業(yè)化學品，有著廣泛的用途。其中最常見的用途之一是溶劑，異丙醇因其與水、脂肪類化合物及許多有機物的互溶性而被大量用作溶劑，它可以溶解多種物質，包括油脂、油漆、樹脂和蠟。因此，它常用于清潔電子設備、去除指甲油、以及稀釋油漆和清潔劑。同時，異丙醇也是一種有效的消毒劑，可殺死細菌、病毒和真菌。因此，它常用于醫(yī)院、實驗室和其他醫(yī)療場所。其次，異丙醇的凝點較低，因此常用于防凍液中，以防止汽車發(fā)動機在冬季結冰。此外，異丙醇也是多種化學品的原料，包括丙酮、異丙酮、無水硫酸鈉等。

二、異丙醇行業(yè)產業(yè)鏈

從產業(yè)鏈來看，異丙醇行業(yè)上游原材料主要包括丙烯、丙酮、醋酸、氫氣等，這些原材料是制造異丙醇重要的原材料，其質量和供應穩(wěn)定對異丙醇的生產成本和產品質量具有重要影響。中游涉及異丙醇的生產與制造，是整個產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。下游是指異丙醇的應用領域，其既是一種重要的化工原料，又可以作為溶劑、稀釋劑等使用，用途廣泛，常被用于醫(yī)藥中間體、農藥、涂料、油墨、電子清洗、有機合成等領域。

丙烯和丙酮是生產異丙醇的主要原材料，兩者的價格將直接影響中游異丙醇的生產成本。2023年1月-2024年9月，中國丙烯和丙酮月末價格整體較為波動，其中，丙酮月末價格上下波動較大，2023年1月丙酮月末價格為5170元/噸，到2024年4月增長至8487.5元/噸，達到這一階段最高點，隨后價格逐漸下降，2024年9月又重回6000元/噸以下。而丙烯月末價格相對平緩，基本維持在7000元/噸左右，但整體來看處于下降趨勢。2023年1月丙烯月末價格達到7570.6元/噸，到2024年9月價格降至6513.25元/噸。近期丙烯、丙酮月末價格的下降，在一定程度上縮減異丙醇的生產成本，提高企業(yè)的營業(yè)利潤，但同時也需注意上游價格下降所帶來的供給問題。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國異丙醇行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》

三、異丙醇行業(yè)發(fā)展現狀

近年來，異丙醇產能持續(xù)增長，尤其是中國作為全球重要的異丙醇生產和消費國，其產能增長尤為顯著。然而行業(yè)產量并沒有像產能那樣快速擴張，一方面是國內異丙醇行業(yè)產能嚴重過剩，2023年產能利用率不足50%，企業(yè)生產動力不足；另一方面則是，國內需求異丙醇需求不足，行業(yè)需求近一半靠出口拉動，且企業(yè)還要面臨進口產品的競爭。具體來看，2020-2023年中國異丙醇行業(yè)產量并未有較大漲幅，甚至2021年、2023年還處于下降狀態(tài)。但2024年上半年中國異丙醇產量達到27.70萬噸，同比上漲22.35%，這主要因為新裝置投產，供應量較去年有明顯提升。

雖然我國異丙醇市場整體供大于求，但電子級異丙醇等高端異丙醇產品由于技術壁壘高、生產企業(yè)數量較少，目前國內供應無法滿足下游市場需求，部分缺口依賴進口補充。數據顯示，近年來我國異丙醇進口量始終維持在4萬噸以上，2023年達4.49萬噸，同比上漲4.91%；2024年1-8月繼續(xù)延續(xù)上升趨勢，達到3.38萬噸，同比上漲14.58%。而出口量則維持在10萬噸以上，其中2020年公共衛(wèi)生事件爆發(fā)，異丙醇出口量創(chuàng)近年來新高；隨后2021年同比下降52.3%，2021年又逐漸回升，但2023年同比下降21.32%至12.95萬噸；2024年1-8月受益于春節(jié)后船期訂單集中交付的影響，國內出口量同比上漲34.88%達11.91萬噸。

從異丙醇月末價格來看，2023年1月-2024年9月異丙醇月末價格整體處于先上升后下降的狀態(tài)，其中，2023年9月異丙醇月末價格達到最高點，為9280元/噸，這主要是因為原料丙酮價格上行，丙烯小幅上漲，整體成本支撐帶動異丙醇市場價格上漲。加之出口方面表現良好，國內市場亦表現良好，整體來看市場交投較為活躍。隨后2024年4月異丙醇月末價格也上漲到9000元/噸以上，這與原材料丙酮價格上揚密不可分。受原料上漲影響，異丙醇價格亦跟隨上調。在此之后，異丙醇月末價格持續(xù)下降，2024年9月降至6710元/噸。這主要受上游丙酮、丙烯市場走跌，異丙醇支撐不足，市場重心向下。

四、異丙醇行業(yè)競爭格局

截至2023年底我國具備異丙醇生產能力的企業(yè)數量達到17家，包括凱凌化工、新化股份、蘇普爾、大連恒力、利華益維遠等。其中，其中凱凌化工的異丙醇產能位居全國第一，2023年占比達到23.69%；其次為新化股份和蘇普爾，占比均為12.88%。

新化股份創(chuàng)建于1967年，主要從事脂肪胺、有機溶劑、合成香料及其他精細化工產品的研發(fā)、生產與銷售。經過多年的發(fā)展，公司已形成多元化、規(guī)模化、科技含量較高、工藝技術較為先進的低碳脂肪胺系列、有機溶劑系列、合成香料系列等產品，廣泛應用于農藥、醫(yī)藥、油墨、新能源、涂料、礦物浮選、萃取等領域。在有機溶劑板塊，公司具備丙烯法和丙酮法異丙醇產能，一定程度提升公司規(guī)避原料價格波動風險的能力，提升有機溶劑業(yè)務盈利水平。據統(tǒng)計，2019-2020年受益于市場需求的增長，公司有機溶劑營業(yè)收入持續(xù)上漲；2021-2022年因原材料價格波動，公司有機溶劑售價上升，導致收入有所下降；2023年公司有機溶劑營業(yè)收入恢復增長趨勢，同比上升11.78%至4.87億元；2024年上半年公司有機溶劑板塊持續(xù)上漲，同比上漲6.63%至2.41億元。

五、異丙醇行業(yè)發(fā)展趨勢

1、電子級異丙醇技術不斷突破

電子級異丙醇是電子電氣工業(yè)中的關鍵化學品，特別是在半導體產業(yè)，它被視為不可或缺的組成部分，主要用于芯片、液晶、磁頭等精密電子元器件的超凈清洗、干燥、凈化間等。在太陽能光伏行業(yè)中，電子級異丙醇被廣泛用于單晶太陽電池片的表面清洗。隨著我國半導體和光伏行業(yè)的不斷進步，疊加濕電子化學品產業(yè)和精細化工相關技術的不斷突破，電子級異丙醇的需求量將迅速增加，并且需求結構也將更加細致和多樣化。但是，由于電子級異丙醇具有極高的技術壁壘，國內相關企業(yè)規(guī)模較小，大部分市場被進口產品占據。因此，未來我國將不斷加強技術研發(fā)，推動電子級異丙醇技術突破。

2、應用領域不斷拓展

隨著異丙醇產能增加但市場需求不及預期，導致近年來異丙醇行業(yè)整體處于產能過剩狀態(tài)。為解決這一問題，積極開拓新的應用領域，加強異丙醇的應用開發(fā)研究是異丙醇未來發(fā)展重要趨勢之一。未來，異丙醇不僅在醫(yī)藥、涂料、油墨、電子清洗等領域應用，還在一些新興領域得到廣泛應用。如在環(huán)保領域，異丙醇可以用于處理工業(yè)廢水、廢氣等污染物，降低其對環(huán)境的危害。此外，異丙醇還可以作為生物降解塑料的增塑劑，推動環(huán)保材料的發(fā)展。

3、乙酸異丙酯生產工藝得到重視

目前異丙醇的生產工藝主要為丙烯直接水合法和丙酮加氫法，隨著乙酸異丙酯生產工藝的提高和產能的不斷擴張，以異丙酯為原料制備異丙醇的工藝越來越受到重視，應加強技術研發(fā)，開辟異丙醇合成新工藝，例如酯加氫和水解工藝，既開拓了乙酸異丙酯的新用途，解決了產品積壓問題；又提高了相關企業(yè)抵御市場風險的能力。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國異丙醇行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。