2024年中國海上風(fēng)電機(jī)組行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析：技術(shù)進(jìn)步與成本下降推動快速發(fā)展，政策與市場共筑未來[圖]

內(nèi)容概況：中國擁有長達(dá)18000多公里的海岸線，東部沿海地區(qū)風(fēng)能資源豐富，具有較大的風(fēng)速和較長的風(fēng)能利用小時數(shù)，這為海上風(fēng)電的發(fā)展提供了天然的資源條件。根據(jù)CWEA數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模為718萬千瓦，同比增長39.15%。與全球相比，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模占全球比重的66%，同比增加7個百分點。同期，海上風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模為3769萬千瓦，同比增長23.53%。中國海上風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模占全球比重的47%，同比增加3個百分點。

關(guān)鍵詞：海上風(fēng)電機(jī)組發(fā)展現(xiàn)狀、海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量、海上風(fēng)電機(jī)組競爭格局

一、行業(yè)概述

海上風(fēng)電機(jī)組通常是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立的風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)，該系統(tǒng)主要由葉片、風(fēng)機(jī)、塔架、底座等構(gòu)成。其中，風(fēng)機(jī)是核心部件，由輪轂、主軸、控制器、齒輪箱、剎車裝置、發(fā)電機(jī)、冷卻系統(tǒng)、風(fēng)速儀、風(fēng)向標(biāo)、偏航系統(tǒng)等組成。多個海上風(fēng)電機(jī)組組合起來就形成了海上風(fēng)電場，這些機(jī)組產(chǎn)生的電能會匯集至海上變電站進(jìn)行升壓，再傳送至陸上變電站進(jìn)行并網(wǎng)，最終供居民用電、工業(yè)用電、農(nóng)業(yè)用電、商業(yè)用電等多個領(lǐng)域使用。海上風(fēng)電機(jī)組分類主要分為固定式海上風(fēng)機(jī)機(jī)組和漂浮式海上風(fēng)機(jī)機(jī)組。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國海上風(fēng)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。2007年至2010年的起步階段，2007年至2010年的起步階段，2007年11月，中國首座安裝有1臺金風(fēng)科技1.5MW風(fēng)電機(jī)組的海上風(fēng)電項目在渤海綏中油田建成發(fā)電，標(biāo)志著中國海上風(fēng)電探索取得實質(zhì)性突破。龍源如東海上（潮間帶）試驗風(fēng)電場、上海東海大橋100MW海上風(fēng)電示范項目等相繼批復(fù)或建成，這些項目以試驗示范為主，帶動了海上風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步和設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)升級。

2010年至2015年的建設(shè)階段，2010年，東海大橋風(fēng)電場一期全部34臺3MW風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電，總裝機(jī)容量102MW，這是中國首個大規(guī)模海上風(fēng)電場。2010年至2015年，期間，國家發(fā)改委核準(zhǔn)了多個海上風(fēng)電示范項目，如龍源如東150MW海上（潮間帶）示范風(fēng)電場項目等。雖然受多重因素制約，海上風(fēng)電發(fā)展相對緩慢，但為后續(xù)的規(guī)?；l(fā)展積累了寶貴經(jīng)驗。

2015年至今的快速發(fā)展階段，2015年后，得益于前期的技術(shù)儲備、產(chǎn)業(yè)鏈完善以及投融資環(huán)境透明化，中國海上風(fēng)電迎來了快速發(fā)展階段。2018年5月，國家發(fā)改委發(fā)布相關(guān)政策，要求新增核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項目應(yīng)全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價，推動了海上風(fēng)電市場的競爭和規(guī)范化發(fā)展。2019年至2024年，國務(wù)院、國家發(fā)改委、商務(wù)部等多部門陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范海上風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及降低風(fēng)電項目工程造價、推動風(fēng)電基地建設(shè)、綠色低碳轉(zhuǎn)型和平價上網(wǎng)等。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

海上風(fēng)電機(jī)組行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和零部件等，其中原材料包括鋼、鋁、銅、玻璃纖維、碳纖維、環(huán)氧樹脂、永磁材料以及混凝土等，零部件包括齒輪箱、葉片、軸承、控制系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)、變流器、輪轂、電纜和塔筒等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為海上風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為電力的應(yīng)用領(lǐng)域，包括居民用電、工業(yè)用電、農(nóng)業(yè)用電和商業(yè)用電等。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國海上風(fēng)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

在“碳達(dá)峰”、“碳中和”成為全球經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的背景下，各國紛紛推出支持政策或設(shè)定風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，推動風(fēng)電等可再生能源的發(fā)展。2023年是全球海上風(fēng)電保持持續(xù)增長的一年。根據(jù)全球風(fēng)能理事會（GWEC）統(tǒng)計，2023年全球海上風(fēng)電新增容量達(dá)10.8GW，同比增長23.73%，是海上風(fēng)電年新增裝機(jī)容量的歷史第二高年。截至2023年年底，全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到75.2GW，同比增長16.85%，在全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量的占比約為7%，較2019年的4%上漲近三個百分點。

中國擁有長達(dá)18000多公里的海岸線，東部沿海地區(qū)風(fēng)能資源豐富，具有較大的風(fēng)速和較長的風(fēng)能利用小時數(shù)，這為海上風(fēng)電的發(fā)展提供了天然的資源條件。根據(jù)CWEA數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模為718萬千瓦，同比增長39.15%。與全球相比，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模占全球比重的66%，同比增加7個百分點。當(dāng)前，新增裝機(jī)主要分布在廣東（40.5%）、山東（30.5%）、浙江（22.6%）、福建（5.6%）和廣西（0.8%）。其中，廣西和海南兩地首次實現(xiàn)海上風(fēng)電裝機(jī)，海南新增一臺7.25MW漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組。

同期，海上風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模為3769萬千瓦，同比增長23.53%。中國海上風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模占全球比重的47%，同比增加3個百分點。有兩個省份的海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量超過10GW，分別為江蘇（11.81GW，占全部海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量的31.3%）、廣東（10.94GW，占全部海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量的29%），另外，山東、浙江、福建、遼寧四省的海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量分別超過1GW，市場份額合計36.6%；上海、河北、天津、廣西和海南的海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量為275MW，占比合計約為3.1%。

作為影響規(guī)模化發(fā)展的重要經(jīng)濟(jì)性因素，海上風(fēng)電的成本整體實現(xiàn)了穩(wěn)步下降。從單位千瓦投資成本看，2023年，中國海上風(fēng)電的投資成本約為9500～14000元/千瓦，呈現(xiàn)平穩(wěn)下降趨勢，但仍是陸上風(fēng)電的兩倍多。從運(yùn)維成本看，海上風(fēng)電運(yùn)維成本占度電成本的25%～30%，是陸上風(fēng)電運(yùn)維成本的1.5～2倍。從度電成本看，目前中國海上風(fēng)電LCOE約在0.46元/千瓦時左右，近海海上風(fēng)電項目LCOE已下降到0.33元/千瓦時。

未來，隨著機(jī)組大型化的發(fā)展趨勢，近海項目規(guī)模降本將會為風(fēng)電成本創(chuàng)造更大的下降空間。然而，深遠(yuǎn)海項目開發(fā)難度增大，基礎(chǔ)設(shè)施和送出工程要求提高等情況，成本設(shè)計柔性直流送出、漂浮式基礎(chǔ)等，將為海上風(fēng)電項目的開發(fā)建設(shè)成本提出較大挑戰(zhàn)。

五、重點企業(yè)經(jīng)營情況

2023年新增吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，明陽智能占比最多，達(dá)40.9%，新增裝機(jī)容量達(dá)294萬千瓦；其次分別為遠(yuǎn)景能源、電氣風(fēng)電、金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份，市場份額分別為15.8%、15.6%、7.7%、7.0%。

以明陽智能為例，明陽智慧能源集團(tuán)股份公司主要從事新能源高端裝備制造，新能源電站投資運(yùn)營及智能管理業(yè)務(wù)。明陽智能主要產(chǎn)品為風(fēng)電機(jī)組制造、風(fēng)電運(yùn)營及風(fēng)機(jī)運(yùn)維、光伏高效電池片及組件、建筑光伏一體化、新能源電站EPC、配售電，并在2020年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中位居第40位，全球海上風(fēng)電創(chuàng)新排名中位列第一。在海上風(fēng)電機(jī)組領(lǐng)域，公司從2015年MySE3.0MW海上機(jī)型應(yīng)用于廣東省首個海上風(fēng)電項目，到2017年全球風(fēng)輪直徑最大抗臺風(fēng)型風(fēng)電平臺MySE5.5-7.0MW投運(yùn)，再到2019年全球單機(jī)容量最大的半直驅(qū)抗臺風(fēng)型海上機(jī)型MySE8-10MW、2022年MySE12MW機(jī)組、2023年MySE16MW機(jī)組陸續(xù)投運(yùn)，再至MySE18.X-20MW機(jī)組的滿功率運(yùn)行，明陽智能始終致力于以海上機(jī)組大型化提升區(qū)域風(fēng)資源利用率，推動風(fēng)電平價化發(fā)展。

2023年，公司的1.5MW-2.XMW海上風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品生產(chǎn)量和銷售量均為18臺，分別同比下降14.29%和50.00%；3.XMW-5.XMW海上風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品生產(chǎn)量和銷售量分別為1034臺和999臺，分別同比下降26.98%和21.95%；6.XMW以上海上風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品生產(chǎn)量和銷售量分別為779臺和644臺，分別同比增長141.18%和113.95%。從數(shù)據(jù)來看，隨著公司技術(shù)水平的增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重心轉(zhuǎn)移到更高效、更大容量的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品上。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術(shù)進(jìn)步與成本下降

中國海上風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展，技術(shù)進(jìn)步和成本下降是關(guān)鍵因素之一。隨著風(fēng)電機(jī)組的大型化，單機(jī)容量的提高，葉輪直徑的增加，海上風(fēng)電的發(fā)電效率得到顯著提升。目前，中國已經(jīng)具備大容量海上風(fēng)電機(jī)組的自主設(shè)計、研發(fā)、制造、安裝、調(diào)試和運(yùn)行能力。此外，海上風(fēng)電的度電成本（LCOE）在過去十年間大幅下降，根據(jù)全球風(fēng)能理事會（GWEC）的數(shù)據(jù)，預(yù)計到2025年會降到0.058美元/千瓦時，這使得海上風(fēng)電在經(jīng)濟(jì)性上更具競爭力。技術(shù)進(jìn)步還體現(xiàn)在風(fēng)電場的建設(shè)、運(yùn)維、輸電等多個環(huán)節(jié)，如海上升壓站、柔性直流輸電技術(shù)等的發(fā)展，這些都為海上風(fēng)電的規(guī)?；_發(fā)提供了技術(shù)支撐。

2、政策支持與市場規(guī)模

中國海上風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展，離不開國家政策的大力支持。從“十二五”期間的海上風(fēng)電項目示范，到“十三五”期間的補(bǔ)貼政策和平價上網(wǎng)項目建設(shè)，再到“十四五”期間的海上風(fēng)電平價時代到來，中央財政明確2022年起不再對新建海上風(fēng)電項目進(jìn)行補(bǔ)貼，政策的逐步調(diào)整引導(dǎo)行業(yè)向市場化、規(guī)?；l(fā)展。各省市也提出了明確的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，如遼寧省力爭到2025年海上風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到4050兆瓦，江蘇省“十四五”期間規(guī)劃海上風(fēng)電項目場址28個，總規(guī)模909萬千瓦等。這些政策的實施，不僅推動了海上風(fēng)電的裝機(jī)規(guī)模增長，也為行業(yè)的健康發(fā)展提供了穩(wěn)定的市場預(yù)期。

3、環(huán)保意識提升與國際合作

隨著全球?qū)夂蜃兓涂沙掷m(xù)發(fā)展的重視，中國的環(huán)保意識也在不斷提升，海上風(fēng)電作為清潔能源的重要組成部分，其發(fā)展受到越來越多的關(guān)注。中國政府在海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面的政策和措施，如《中國的海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)》白皮書所示，強(qiáng)調(diào)了構(gòu)建人海和諧的海洋生態(tài)環(huán)境，統(tǒng)籌推進(jìn)海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)，系統(tǒng)治理海洋生態(tài)環(huán)境等，這些都為海上風(fēng)電的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。同時，中國在海上風(fēng)電領(lǐng)域的國際合作也在不斷加強(qiáng)，如與國際風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的合作，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，共同推動海上風(fēng)電技術(shù)的發(fā)展和成本的降低，這些都有助于提升中國海上風(fēng)電的國際競爭力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國海上風(fēng)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。