趨勢(shì)研判！2024年中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模、細(xì)分市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：市場(chǎng)增速放緩，全網(wǎng)快運(yùn)成唯一增長(zhǎng)市場(chǎng)[圖]

內(nèi)容概況：零擔(dān)物流作為物流運(yùn)輸中的一種高效解決方案，在現(xiàn)代供應(yīng)鏈中具有重要意義。近年來(lái)，中國(guó)零擔(dān)物流市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，但受大經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，市場(chǎng)增速有所放緩。2023年，全國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了12281億元，同比2022年下降9.63%，相較2021年降幅更是達(dá)到了12.65%。盡管如此，零擔(dān)物流市場(chǎng)仍展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性和發(fā)展?jié)摿?。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著政策配套及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推動(dòng)，零擔(dān)物流市場(chǎng)有望以略高于GDP的增速增長(zhǎng)。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，全網(wǎng)快運(yùn)憑借強(qiáng)大的規(guī)模效應(yīng)逐漸滲透至區(qū)域性零擔(dān)市場(chǎng)與專(zhuān)線型零擔(dān)市場(chǎng)，并逐漸成為零擔(dān)市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)數(shù)據(jù)，2023年全網(wǎng)快運(yùn)10強(qiáng)整體貨量達(dá)到8874萬(wàn)噸，同比2022年的7728萬(wàn)噸上升了14.8%，成為整個(gè)零擔(dān)市場(chǎng)中唯一的增量市場(chǎng)。

關(guān)鍵詞：零擔(dān)物流、全網(wǎng)快運(yùn)、專(zhuān)線、市場(chǎng)規(guī)模、貨量

一、零擔(dān)物流行業(yè)概述

零擔(dān)物流是指貨物的體積或重量不足以裝滿整車(chē)（整箱或整柜）的運(yùn)輸需求，由物流公司將來(lái)自不同客戶的小批量貨物進(jìn)行整合，拼裝在同一運(yùn)輸工具上進(jìn)行配送。零擔(dān)物流廣泛應(yīng)用于商業(yè)和電商領(lǐng)域，適用于中小型企業(yè)或需要運(yùn)輸較小批量貨物的個(gè)人和公司。通過(guò)這種方式，零擔(dān)物流能夠幫助客戶節(jié)省運(yùn)輸成本，同時(shí)提高車(chē)輛的利用率。但值得注意的是，零擔(dān)物流在運(yùn)輸過(guò)程中，可能需要經(jīng)過(guò)多個(gè)物流節(jié)點(diǎn)，例如集貨、分揀、裝車(chē)、卸車(chē)等環(huán)節(jié)，可能會(huì)導(dǎo)致運(yùn)輸時(shí)間比整車(chē)運(yùn)輸長(zhǎng)一些，貨物的運(yùn)輸狀態(tài)也可能會(huì)受到多次裝卸的影響。因此，企業(yè)在選擇零擔(dān)服務(wù)時(shí)，還需要根據(jù)自身的需求以及貨物特性進(jìn)行權(quán)衡選擇。

目前，按照運(yùn)輸方式分類(lèi)，零擔(dān)物流可分為鐵路零擔(dān)物流、公路零擔(dān)物流、海運(yùn)零擔(dān)物流、航運(yùn)零擔(dān)物流；按照貨物重量分類(lèi)，零擔(dān)物流可分為小票零擔(dān)、大票零擔(dān)。

80年代左右，中國(guó)零擔(dān)物流主要以國(guó)營(yíng)汽車(chē)站運(yùn)營(yíng)的定期零擔(dān)貨車(chē)為主。這一時(shí)期，零擔(dān)物流主要由國(guó)有企業(yè)控制，服務(wù)范圍有限，效率較低。90年代末，隨著商貿(mào)批發(fā)業(yè)的迅速壯大，專(zhuān)線企業(yè)快速發(fā)展，以上海德邦、河南豫鑫等為代表的企業(yè)開(kāi)始嶄露頭角。中國(guó)加入WTO后，物流業(yè)對(duì)外開(kāi)放，零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，安能、順豐、德邦等企業(yè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新模式實(shí)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)領(lǐng)先。同時(shí)，加盟制快運(yùn)逐步起網(wǎng)，如安能、百世快運(yùn)等。2020年至今，資本注入零擔(dān)物流行業(yè)，頭部企業(yè)持續(xù)并購(gòu)擴(kuò)張，進(jìn)入IPO階段。行業(yè)開(kāi)始追求利潤(rùn)，控制大票填倉(cāng)貨，緩和快運(yùn)與專(zhuān)線的競(jìng)爭(zhēng)。

二、零擔(dān)物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，零擔(dān)物流行業(yè)上游主要包括鐵路、航空、港口等基礎(chǔ)設(shè)施，以及運(yùn)輸車(chē)、分揀設(shè)備、裝卸設(shè)備等物流設(shè)備；中游是指零擔(dān)物流行業(yè)，包括專(zhuān)線型零擔(dān)物流、區(qū)域型零擔(dān)物流、全網(wǎng)型零擔(dān)物流，同時(shí)還包括物流平臺(tái)、科技等；下游是指零擔(dān)物流服務(wù)的最終用戶，主要為汽車(chē)、3C電子、醫(yī)療、家電、消費(fèi)品、服飾等收貨方，這些用戶的需求和偏好直接影響到零擔(dān)物流企業(yè)的服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)全景調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》

三、零擔(dān)物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

零擔(dān)物流作為物流運(yùn)輸中的一種高效解決方案，在現(xiàn)代供應(yīng)鏈中具有重要意義。近年來(lái)，中國(guó)零擔(dān)物流市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，但受大經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，市場(chǎng)增速有所放緩。2023年，全國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了12281億元，同比2022年下降9.63%，相較2021年降幅更是達(dá)到了12.65%。盡管如此，零擔(dān)物流市場(chǎng)仍展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性和發(fā)展?jié)摿ΑｎA(yù)計(jì)未來(lái)隨著政策配套及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推動(dòng)，零擔(dān)物流市場(chǎng)有望以略高于GDP的增速增長(zhǎng)。

隨著電商、新零售等業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，零擔(dān)物流市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在家電、家具、建材等大件物品銷(xiāo)售向線上轉(zhuǎn)移的背景下，快運(yùn)零擔(dān)行業(yè)將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。全網(wǎng)快運(yùn)憑借強(qiáng)大的規(guī)模效應(yīng)逐漸滲透至區(qū)域性零擔(dān)市場(chǎng)與專(zhuān)線型零擔(dān)市場(chǎng)，并逐漸成為零擔(dān)市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)數(shù)據(jù)，2023年全網(wǎng)快運(yùn)10強(qiáng)整體貨量達(dá)到8874萬(wàn)噸，同比2022年的7728萬(wàn)噸上升了14.8%，成為整個(gè)零擔(dān)市場(chǎng)中唯一的增量市場(chǎng)。這主要是因?yàn)橐?guī)模效應(yīng)下，頭部企業(yè)收獲盈利后繼續(xù)拓展市場(chǎng)，目前已經(jīng)有順豐快運(yùn)、安能物流、中通快運(yùn)、德邦快遞4家企業(yè)邁入了“千萬(wàn)噸俱樂(lè)部”。

具體來(lái)看，2023年幾乎所有的快運(yùn)企業(yè)都獲得超過(guò)10%的增長(zhǎng)。其中排名第一的順豐快運(yùn)零擔(dān)貨量1296萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.0%；中通快運(yùn)貨量1133萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.7%；德邦（調(diào)整口徑后）零擔(dān)貨量1122萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約18.2%；壹米滴答貨量970萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.6%；百世快運(yùn)貨量928萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約7.2%。同時(shí)，還有部分企業(yè)2023年貨量增速甚至超過(guò)30%。比如，跨越速運(yùn)2023年整體貨量789萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.2%；順心捷達(dá)貨量723萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.5%；韻達(dá)快運(yùn)貨量602萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.0%。

此外，值得注意的是，頭部企業(yè)在達(dá)到千萬(wàn)噸規(guī)模后，開(kāi)始尋求盈利能力的提升。安能物流2023年貨量基本與2022年持平，但是其貨源結(jié)構(gòu)發(fā)生重要改變，迷你小票和小票零擔(dān)訂單大幅增長(zhǎng)，有效降低了票均重量的下降，帶動(dòng)盈利能力的提升。

與全網(wǎng)快運(yùn)相比，區(qū)域零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)小幅度下降趨勢(shì)。這主要是由于商流的變化導(dǎo)致區(qū)域零擔(dān)的貨源逐漸向合同物流轉(zhuǎn)移。由于大環(huán)境下商流整體交易量下降，品牌方、渠道商通過(guò)成本策略加強(qiáng)了對(duì)供應(yīng)鏈的管控，原先小批量、多批次的貨源逐漸變少，傳統(tǒng)多級(jí)批發(fā)模式逐步向品牌商倉(cāng)配模式轉(zhuǎn)變，區(qū)域網(wǎng)企業(yè)的市場(chǎng)被嚴(yán)重壓縮。

隨著電商、跨境電商等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，專(zhuān)線市場(chǎng)需求量持續(xù)增加，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。但近幾年，特別是2019年以后，專(zhuān)線市場(chǎng)的發(fā)展就進(jìn)入了瓶頸期，行業(yè)規(guī)模增速持續(xù)下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年專(zhuān)線整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10626億元，同比下降9.2%，是零擔(dān)三大市場(chǎng)中降幅最明顯的細(xì)分市場(chǎng)。這主要是由于商流端的轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致許多過(guò)去走專(zhuān)線的貨源大比例被快運(yùn)切走，快運(yùn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)公斤段仍在不斷提升；與此同時(shí)，現(xiàn)在部分貨源轉(zhuǎn)向合同倉(cāng)配，專(zhuān)線企業(yè)想要突破更為艱難。

四、零擔(dān)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

按照業(yè)務(wù)范圍和網(wǎng)絡(luò)布局的特點(diǎn)，零擔(dān)運(yùn)輸企業(yè)主要分為全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型、區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型和專(zhuān)線型。全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型是指在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)分撥中心、網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，提供全國(guó)化的零擔(dān)履約服務(wù)，代表性企業(yè)有順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、德邦快遞等。區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型指針對(duì)省內(nèi)或地方市場(chǎng)，提供地區(qū)的零擔(dān)履約服務(wù)，代表性企業(yè)有宇鑫物流、長(zhǎng)通物流、宇佳物流等。專(zhuān)線型提供點(diǎn)到點(diǎn)直達(dá)的零擔(dān)運(yùn)輸服務(wù)，代表性企業(yè)有德坤、黑豹物流、永昌物流等。

從2023年零擔(dān)物流CR10市場(chǎng)份額來(lái)看，順豐快遞排名第一，其零擔(dān)收入達(dá)到374億元，占據(jù)市場(chǎng)27%的比重；德邦快遞緊隨其后，零擔(dān)收入也達(dá)到300億元以上，市場(chǎng)占比達(dá)到23%；排名第三的是跨越速遞，零擔(dān)收入達(dá)到184.7%，市場(chǎng)占比為13%。整體來(lái)看，我國(guó)零擔(dān)物流前10企業(yè)收入突破1375億元，占30強(qiáng)榜單總收入的90.4%。而在2022年CR10占30強(qiáng)榜單總收入的比重為85.6%，可見(jiàn)零擔(dān)物流行業(yè)集中度有所提升。

五、零擔(dān)物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、全網(wǎng)快運(yùn)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?/strong>