研判2024！中國勞務派遣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、用工規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：勞務派遣進入規(guī)范化發(fā)展階段，市場容量持續(xù)擴大[圖]

內容概況：雖然我國的勞務派遣行業(yè)具有極為廣闊的發(fā)展前景，但是受制于經(jīng)濟結構轉型，需求勞動力結構轉變，同時市場的法律法規(guī)體制不斷完善，勞務派遣的用工結構也處于轉型期間，傳統(tǒng)的勞務派遣人員將逐步退出勞務派遣市場，中高端人才進入這一市場依然有待市場培育政策環(huán)境等多方面因素影響。整體來看，我國勞務派遣行業(yè)用工規(guī)模呈現(xiàn)先增后減的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國勞務派遣行業(yè)用工規(guī)模約為3300萬人。

關鍵詞：勞務派遣、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、用工規(guī)模、競爭格局

一、勞務派遣行業(yè)概述

勞務派遣，是指勞務派遣單位與被派遣勞動者建立勞動關系，并將勞動者派遣到用工單位，被派遣勞動者在用工單位的指揮、監(jiān)督下從事勞動的新型用工形式。根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》的規(guī)定，勞務派遣一般在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。綜上所述，勞務派遣是企業(yè)的補充用工形式。按照用工性質作為劃分標準，勞務派遣可分為七類：完全派遣（派遣單位承擔一切管理服務工作）、轉移派遣（派遣單位和用工單位共同承擔管理服務工作）、減員派遣（用工單位將員工先賣后買）、試用派遣（試用期隸屬于派遣單位、轉正后隸屬于用工單位）、項目派遣（為固定項目短期工作）、集體派遣（國有企事業(yè)單位將閑置人員部分或全部派遣給第三方）和派遣轉正（用人企業(yè)將其身份轉為企業(yè)員工）。

我國勞務派遣起步較晚，但發(fā)展迅速。改革開放政策的實施使得外資企業(yè)開始涌入中國，帶來了先進的生產(chǎn)技術和用工模式，我國由此引入了勞務派遣。但這一階段尚未形成完整的流程和制度且規(guī)模較小，勞務派遣行業(yè)處于萌芽階段。20世紀90年代國企改革出現(xiàn)大量閑置勞動力，國家和各地政府開始積極鼓勵建立勞務派遣公司幫助社會解決再就業(yè)和勞動力過剩的問題，勞務派遣行業(yè)進入起步階段。進入21世紀后，隨著國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，企業(yè)積極開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，勞動者從農(nóng)村向城鎮(zhèn)轉移，產(chǎn)生大量的勞工供給和需求，勞務派遣行業(yè)進入快速發(fā)展階段。

二、勞務派遣行業(yè)政策

近年來，人力資源和社會保障部、財政部、國家稅務總局、國務院等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持和規(guī)范勞務派遣行業(yè)的發(fā)展政策，內容涉及勞動合同、法律責任、社會保險、計稅方式等多方位內容，全面助力勞務派遣行業(yè)規(guī)范發(fā)展。例如，2023年6月，人力資源社會保障部印發(fā)《關于印發(fā)數(shù)字人社建設行動實施方案的通知》，提出要共享市場監(jiān)管等部門信息，健全人力資源服務機構、勞務派遣單位、職業(yè)技能培訓和評價機構名錄庫，動態(tài)掌握機構經(jīng)營服務情況。2024年4月，中共重慶市委、重慶市人民政府印發(fā)《關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗加快建設巴渝和美鄉(xiāng)村扎實推進鄉(xiāng)村全面振興的實施意見》，提出要鼓勵區(qū)縣行業(yè)主管部門通過勞務派遣方式統(tǒng)一為集體經(jīng)濟組織配備專業(yè)財務管理人員，加強集體資產(chǎn)財務管理。嚴格控制集體經(jīng)營風險和債務規(guī)模，引導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織定期合理開展成員分紅。

三、勞務派遣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

勞務派遣是人力資源服務中的一個環(huán)節(jié)，其產(chǎn)業(yè)鏈結構與人力資源服務產(chǎn)業(yè)鏈類似。在上游環(huán)節(jié)是擁有軟件產(chǎn)品和信息技術的企業(yè)，他們?yōu)閯趧张汕财髽I(yè)提供人力資源相關的軟件產(chǎn)品和信息技術；中游環(huán)節(jié)則是勞務派遣企業(yè)，他們?yōu)橛霉挝惶峁┤肆Y源服務；下游環(huán)節(jié)是有用工需求的企業(yè)，涉及各大行業(yè)領域，包括制造業(yè)、服務零售業(yè)、金融業(yè)等。

目前，我國提供人力資源相關軟件和技術服務的供應方主要包括金蝶、用友、北森、肯耐珂薩、釘釘?shù)戎脚_；作為中間人提供勞務派遣服務的代表性企業(yè)有科銳國際、人瑞人才、晨達股份、圣邦人力、海峽人力等；下游應用端涉及領域廣闊，如金融服務商中國銀行和平安保險、零售服務商美團和餓了么、中國建筑集團有限公司和中國石油天然氣集團公司等。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國勞務派遣行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報告》

四、勞務派遣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國經(jīng)濟的轉型和發(fā)展，市場對于勞務派遣行業(yè)的需求不斷增加。一方面，各類企業(yè)對于靈活高效、成本低廉的用工需求日益增加；另一方面，勞務派遣行業(yè)也滿足了一些人們尋找工作的需求，主要服務于電子、汽車、制造、金融、醫(yī)療等行業(yè)，以高技能、中低端技術為主，藍領、技工等企業(yè)所需要的人才也是其主要服務對象。此外，年輕人、退休人員也成為勞務派遣行業(yè)的職工。數(shù)據(jù)顯示，中國勞務派遣企業(yè)數(shù)量從2017年的5.81萬家增長至2023年的35.23萬家，年復合增長率達35.04%。勞務派遣企業(yè)通過提供靈活、便捷的用工方式，有效地緩解了各個行業(yè)的用人壓力，降低了用工成本。同時，也為數(shù)百萬勞動者提供了多樣化的就業(yè)機會。

雖然我國的勞務派遣行業(yè)具有極為廣闊的發(fā)展前景，但是受制于經(jīng)濟結構轉型，需求勞動力結構轉變，同時市場的法律法規(guī)體制不斷完善，勞務派遣的用工結構也處于轉型期間，傳統(tǒng)的勞務派遣人員將逐步退出勞務派遣市場，中高端人才進入這一市場依然有待市場培育政策環(huán)境等多方面因素影響。整體來看，我國勞務派遣行業(yè)用工規(guī)模呈現(xiàn)先增后減的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國勞務派遣行業(yè)用工規(guī)模約為3300萬人。

從我國對外派遣勞務人員數(shù)量來看，2017-2023年，我國企業(yè)對外派遣各類勞務人員的數(shù)量基本呈現(xiàn)下降趨勢，其中2020年受新冠疫情影響降幅最大，2021年出現(xiàn)小幅回升。2024年1-9月，我國企業(yè)共向境外派出各類勞務人員29.1萬人，較2023年同期增加3.7萬人；其中承包工程項下派出10.9萬人，勞務合作項下派出18.2萬人。月末在外各類勞務人員57.1萬人。

五、勞務派遣行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

目前我國勞務派遣行業(yè)的市場參與者按照出資來源可劃分為三類：國有勞務派遣機構、民營勞務派遣機構和外資勞務派遣機構。國有勞務派遣機構的發(fā)展時間較長，客戶覆蓋面較廣且多為大中型企業(yè)，產(chǎn)品體系相對完善，整體實力較為雄厚，在行業(yè)中占據(jù)主導地位，代表性企業(yè)有中智集團、上海外服和北京人力。但隨著我國信息化進程的推進以及行業(yè)的逐步優(yōu)化，國有勞務派遣機構的競爭力逐漸下滑。民營勞務派遣機構是我國派遣機構的主要組成部分，客戶多為中小型企業(yè)，提供的產(chǎn)品服務多為單項目的中低端服務，整體競爭較為激烈，代表性企業(yè)有科銳國際、人瑞人才和圣邦人力。外資勞務派遣機構的信息化水平和服務水平較高，但在中國的客戶覆蓋面尚且不足，代表性企業(yè)有德科集團、萬寶盛華和任仕達。

從企業(yè)2024年上半年的業(yè)績表現(xiàn)來看，北京人力等國有勞務派遣機構業(yè)績亮眼，達到218.66億元，遠遠超過其他同類型上市公司的數(shù)據(jù)并達到百億規(guī)模，其次是科銳國際，2024年上半年營業(yè)收入達55.41億元。

2、重點企業(yè)

北京國際人力資本集團股份有限公司依托多年來專業(yè)服務與品牌積累，堅持“市場化、專業(yè)化、數(shù)字化、國際化”戰(zhàn)略發(fā)展方向，致力于為社會實現(xiàn)人才市場高效配置，為企業(yè)提升人力資本商業(yè)價值，為員工提供幸福職場生活體驗，成為最可信賴的全球人力資源服務伙伴。公司憑借在人力資源服務領域的先發(fā)優(yōu)勢、優(yōu)質的客戶群體、強大的綜合服務能力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，為客戶企業(yè)提供包括人事管理服務、薪酬福利服務、業(yè)務外包服務、招聘及靈活用工服務等在內的一站式、綜合化人力資源服務解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，北京人力業(yè)務外包服務營業(yè)收入同比增長14.92%至181.27億元；招聘及靈活用工服務營業(yè)收入同比增長20.82%至23.5億元；薪酬福利服務營業(yè)收入同比下降6.57%至5.4億元。

北京科銳國際人力資源股份有限公司作為領先的人力資源整體解決方案提供商，自1996年成立以來的28年間始終致力于探索新技術、新模式、新平臺、新生態(tài)，以滿足市場不斷發(fā)展的人力資源服務需求。在“四個一”的基本戰(zhàn)略指引下，通過廣泛聚合、深度撮合、多維整合，有序推進公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，在核心產(chǎn)品、服務場景、生態(tài)平臺等方向持續(xù)發(fā)力深耕。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，科銳國際靈活用工營業(yè)收入同比增長18.7%至52.1億元；中高端人才訪尋營業(yè)收入同比下降15.37%至1.99億元；招聘流程外包營業(yè)收入同比下降16.79%至0.29億元。

六、勞務派遣行業(yè)發(fā)展趨勢

1、用工靈活性

勞務派遣行業(yè)在未來的發(fā)展中，用工靈活性將得到進一步增強。隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展和企業(yè)業(yè)務需求的多樣化，企業(yè)對于用工方式的需求也將變得更加靈活多變。勞務派遣作為一種靈活的用工方式，可以根據(jù)企業(yè)的實際需求，提供短期、長期、項目等多種形式的派遣服務。這種靈活性使得勞務派遣能夠滿足企業(yè)不同階段的用工需求，幫助企業(yè)應對市場變化和業(yè)務波動。未來，勞務派遣行業(yè)將更加注重提升用工靈活性，通過技術手段和創(chuàng)新服務模式，為企業(yè)提供更加便捷、高效的用工解決方案，進一步降低企業(yè)的用工成本和風險。

2、服務品質進一步提升

服務品質是勞務派遣行業(yè)發(fā)展的重要保障。隨著市場競爭的加劇和客戶需求的不斷提升，勞務派遣企業(yè)需要更加注重服務品質的提升。未來，勞務派遣行業(yè)將更加注重對派遣員工的培訓和管理，提高派遣員工的專業(yè)技能和服務水平。同時，勞務派遣企業(yè)還將加強與客戶的溝通和協(xié)作，深入了解客戶的需求和期望，提供更加個性化、定制化的服務方案。通過這些措施，勞務派遣行業(yè)將進一步提升服務品質，增強客戶滿意度和忠誠度，提升企業(yè)的競爭力和市場份額。

3、管理水平提高

管理水平對于勞務派遣行業(yè)的發(fā)展至關重要。未來，勞務派遣行業(yè)將更加注重管理水平的提升，通過引入先進的管理理念和技術手段，優(yōu)化企業(yè)內部管理流程，提高管理效率和質量。一方面，勞務派遣企業(yè)需要加強對派遣員工的績效考核和激勵機制建設，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力；另一方面，勞務派遣企業(yè)還需要加強與其他企業(yè)和機構的合作與交流，共同推動行業(yè)的規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。通過這些措施，勞務派遣行業(yè)將進一步提升管理水平，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國勞務派遣行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。