2024年中國汽車電子芯片行業(yè)產業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、重點企業(yè)分析及發(fā)展趨勢分析：汽車電子芯片行業(yè)發(fā)展向好，國產化率有望繼續(xù)提升[圖]

內容概況：芯片被譽為國家的“工業(yè)糧食”，是所有整機設備的“心臟”，普遍應用于計算機、消費類電子、網(wǎng)絡通信、汽車電子等幾大領域，幾乎起著“生死攸關”的作用。半導體芯片在汽車領域的用途非常廣泛，除了常見的多媒體娛樂系統(tǒng)、智能鑰匙和自動泊車系統(tǒng)外，芯片還廣泛應用在汽車發(fā)動機和變速箱控制系統(tǒng)、安全氣囊、駕駛輔助系統(tǒng)、電動助力轉向、ABS、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)（ESP）、行人保護、胎壓控制、電動車窗、燈光控制、空調系統(tǒng)、座椅調節(jié)系統(tǒng)，堪稱汽車的神經(jīng)。隨著中國汽車行業(yè)的快速發(fā)展，對汽車電子芯片的需求也在不斷增長。中國作為全球最大的汽車市場，對汽車電子芯片的需求量巨大。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國汽車電子芯片行業(yè)市場規(guī)模約為820.8億元。

關鍵詞：汽車電子芯片、產業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模

一、汽車電子芯片行業(yè)概述

汽車電子芯片是用于汽車上的芯片，統(tǒng)稱車用芯片。汽車電子芯片按照功能可以分為主控芯片、功率半導體、存儲芯片、傳感器芯片、模擬芯片、通信芯片和其他芯片。

中國汽車電子芯片發(fā)展主要分為四個階段：第一階段（1970年以前），主要以傳統(tǒng)車載音響喇叭及點火裝置為主；第二階段（1970-1980年），主要以動力及制動系統(tǒng)為主，涉及ABS、EPS等等；第三階段（1980-1990年）主要以胎壓監(jiān)測、ESC、道路監(jiān)測等主動安全產品；第四階段（2000年-至今）涉及越來越多的駕駛輔助、智能座艙、新能源等系統(tǒng)。

二、汽車電子芯片行業(yè)政策

汽車電子芯片是汽車電子系統(tǒng)的核心元器件，是汽車產業(yè)實現(xiàn)轉型升級的重要基礎。為推動汽車產業(yè)發(fā)展，國家層面出臺了一系列支持汽車電子芯片產業(yè)發(fā)展的政策。2023年11月，重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《重慶智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件產業(yè)集群提升專項行動方案（2023—2027年）》，鼓勵和支持電子信息制造業(yè)、先進材料等有關行業(yè)企業(yè)積極融入智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產業(yè)發(fā)展，加強與整車和零部件企業(yè)、科研院校的跨界合作，研發(fā)生產智能座艙、汽車芯片、輕量化車身、動力電池原材料、水性涂料及涂裝等智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車關鍵系統(tǒng)和零部件。2024年1月，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《國家汽車芯片標準體系建設指南》，到2025年，制定30項以上汽車芯片重點標準，明確環(huán)境及可靠性、電磁兼容、功能安全及信息安全等基礎性要求，制定控制、計算、存儲、功率及通信芯片等重點產品與應用技術規(guī)范，形成整車及關鍵系統(tǒng)匹配試驗方法，滿足汽車芯片產品安全、可靠應用和試點示范的基本需要。

三、汽車電子芯片行業(yè)產業(yè)鏈

汽車電子芯片的產業(yè)鏈中，上游為半導體材料（硅片、光刻膠、CMP拋光液等）、制造設備和晶圓制造流程（芯片設計、晶圓代工和封裝檢測）；中游是汽車電子芯片制造環(huán)節(jié)，包括智能駕駛芯片制造（GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片），輔助駕駛系統(tǒng)芯片制造（ADAS芯片）、車身控制芯片制造（MCU芯片）等；下游包含了汽車車載系統(tǒng)制造、車用儀表制造以及整車制造環(huán)節(jié)。

分廠商來看，上游廠商主要包括滬硅產業(yè)、南大光電、AMAT、ASML、北方華創(chuàng)、臺積電、聯(lián)電、中芯國際、日月光、長電科技、通富微電等；中游包括比亞迪半導體、全志科技、杰發(fā)科技、通富微電、斯達半導、韋爾股份、圣邦股份、兆易創(chuàng)新等；下游包括中控儀表、雷達制造、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、輔助駕駛、整車制造等廠商，比如日本精機、博世、麥格納、鴻泉物聯(lián)、中天安馳、大眾、豐田、福特、通用等。

汽車電子芯片是實現(xiàn)車輛與互聯(lián)網(wǎng)連接的重要部件之一。車聯(lián)網(wǎng)技術需要高速、可靠的網(wǎng)絡連接，以實現(xiàn)車輛與云端系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳輸和交互。汽車電子芯片可以提供高效、穩(wěn)定的網(wǎng)絡連接，保證車輛在各種環(huán)境條件下都能夠實現(xiàn)可靠的通信。近年來，我國車聯(lián)網(wǎng)市場增長速度較快，2023年我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為599億美元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車電子芯片行業(yè)市場全景調查及投資潛力研究報告》

四、汽車電子芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從我國汽車電子芯片市場結構來看，我國汽車電子芯片主要分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器。其中，控制類芯片、傳感器芯片規(guī)模占比較高，分別為27.1%、23.5%。其次是功率半導體，在汽車電子芯片占比為12.3%。

芯片被譽為國家的“工業(yè)糧食”，是所有整機設備的“心臟”，普遍應用于計算機、消費類電子、網(wǎng)絡通信、汽車電子等幾大領域，幾乎起著“生死攸關”的作用。半導體芯片在汽車領域的用途非常廣泛，除了常見的多媒體娛樂系統(tǒng)、智能鑰匙和自動泊車系統(tǒng)外，芯片還廣泛應用在汽車發(fā)動機和變速箱控制系統(tǒng)、安全氣囊、駕駛輔助系統(tǒng)、電動助力轉向、ABS、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)（ESP）、行人保護、胎壓控制、電動車窗、燈光控制、空調系統(tǒng)、座椅調節(jié)系統(tǒng)，堪稱汽車的神經(jīng)。隨著中國汽車行業(yè)的快速發(fā)展，對汽車電子芯片的需求也在不斷增長。中國作為全球最大的汽車市場，對汽車電子芯片的需求量巨大。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國汽車電子芯片行業(yè)市場規(guī)模約為820.8億元。

五、汽車電子芯片行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

從我國汽車電子芯片市場來看，我國先進傳感器、車載網(wǎng)絡、三電系統(tǒng)、底盤電控、ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）、自動駕駛等關鍵系統(tǒng)芯片均被發(fā)達國家企業(yè)壟斷，導致我國汽車的芯片成本費用一直較高。當前，中國汽車電子芯片代表性生產商包括韋爾股份、通富微電、兆易創(chuàng)新、北京君正、圣邦股份、斯達半導、全志科技、中穎電子、思瑞浦等。未來，隨著中國汽車向電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化快速發(fā)展，各類汽車電子芯片需求量將迎來顯著增長，在此背景下，汽車電子芯片的國產化率有望實現(xiàn)穩(wěn)步提升。

2、重點企業(yè)

上海韋爾半導體股份有限公司是一家主要從事芯片設計業(yè)務的Fabless芯片設計公司，公司是全球前十大無晶圓廠半導體公司之一，憑借深厚的專有技術、靈活的Fabless業(yè)務模式、多樣化的產品和解決方案組合、廣泛的客戶網(wǎng)絡和供應鏈生態(tài)，公司建立了一流的品牌知名度并獲得全球市場的廣泛認可。公司半導體產品設計業(yè)務主要由圖像傳感器解決方案、顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務體系構成，作為全球知名的提供先進數(shù)字成像解決方案的芯片設計公司，公司產品已經(jīng)廣泛應用于消費電子和工業(yè)應用領域，包括智能手機、汽車電子、安全監(jiān)控設備、平板電腦、筆記本電腦、醫(yī)療成像、AR/VR等領域。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，韋爾股份半導體設計銷售營業(yè)收入同比增長41.15%至104.18億元；半導體代理銷售營業(yè)收入同比增長13.4%至16.33億元；半導體設計技術服務營業(yè)收入同比下降34.48%至0.19億元。

兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司主要業(yè)務為存儲器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術支持和銷售。公司作為IC設計企業(yè)，自成立以來一直采取Fabless模式，專注于集成電路設計、銷售和客戶服務環(huán)節(jié)，將晶圓制造、封裝和測試等環(huán)節(jié)外包給專門的晶圓代工、封裝及測試廠商。公司的經(jīng)營模式是由產品本身的屬性決定的，從投資效率、經(jīng)營靈活性等角度考慮，公司產品更適合Fabless發(fā)展模式。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，兆易創(chuàng)新存儲芯片營業(yè)收入同比增長29.41%至26.05億元。

六、汽車電子芯片行業(yè)發(fā)展趨勢

1、智能化

智能化是汽車電子芯片行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢之一。隨著自動駕駛技術的不斷發(fā)展和智能座艙系統(tǒng)的廣泛應用，汽車電子系統(tǒng)對芯片的智能化要求越來越高。未來，汽車電子芯片將更加注重集成度、功耗、安全性和可靠性等方面的優(yōu)化，以滿足汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的需求。例如，通過集成AI加速器、神經(jīng)網(wǎng)絡處理器等高性能計算單元，汽車電子芯片將能夠支持更復雜的圖像識別、語音識別和自然語言處理等功能，為自動駕駛和智能座艙系統(tǒng)提供更強大的計算能力。同時，隨著5G、V2X等通信技術的普及，汽車電子芯片還需要支持更高速的數(shù)據(jù)傳輸和更廣泛的連接，以實現(xiàn)車輛與車輛、車輛與基礎設施之間的智能互聯(lián)。

2、高性能

隨著電動汽車的普及和汽車智能化程度的提高，汽車電子系統(tǒng)對芯片的性能要求也越來越高。未來，汽車電子芯片將需要支持更高的運算速度、更大的存儲容量和更低的功耗。例如，在電動汽車領域，電池管理系統(tǒng)、電機控制器等關鍵部件需要高性能的功率半導體芯片來支持高效的能量轉換和電機控制。同時，隨著自動駕駛技術的不斷升級，汽車電子芯片還需要支持更復雜的算法和更高的數(shù)據(jù)處理能力，以實現(xiàn)更精準的車輛控制和更安全的行駛。因此，高性能、低功耗、高可靠性的汽車電子芯片將成為未來發(fā)展的主流方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國汽車電子芯片行業(yè)市場全景調查及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。