內容概況：變速器和驅動系統(tǒng)是汽車的核心部件，也是汽車工業(yè)電氣化轉型和低碳發(fā)展的關鍵支撐。隨著我國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，我國汽車變速器行業(yè)也經歷了從弱到強、從純機械到機電耦合的不斷發(fā)展，各種創(chuàng)新技術和產品不斷涌現(xiàn)，呈現(xiàn)出百花齊放的可喜局面。中國汽車變速器行業(yè)在近年來取得了快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大，技術水平不斷提高。數(shù)據顯示，中國汽車變速器市場規(guī)模從2019年的2001.08億元增長至2023年的2916.71億元，年復合增長率為9.88%。未來，隨著消費者對汽車性能、舒適性和安全性的要求不斷提高，高端汽車變速器產品的市場需求將進一步增加。
關鍵詞：汽車變速器、汽車產銷量、市場規(guī)模
一、汽車變速器行業(yè)概述
汽車變速器，是一套用于來協(xié)調發(fā)動機的轉速和車輪的實際行駛速度的變速裝置，用于發(fā)揮發(fā)動機的最佳性能。變速器可以在汽車行駛過程中，在發(fā)動機和車輪之間產生不同的變速比。根據操作方式的差異，可將汽車變速器分為手動變速器和自動變速器兩大類，其中，按照結構和原理的不同，自動變速器又可分為機械式自動變速器（AMT）、液力自動變速器（AT）、雙離合變速器（DCT）、無級變速器（CVT）。應用最廣泛的是AT，AT幾乎成為自動變速器的代名詞。
由于AT、DCT和CVT變速箱近十年來都有很大的發(fā)展，AMT逐漸退出歷史舞臺，只有部分低端車型搭載。其他三種自動變速器，AT占據最大份額，但被國際公司（德國ZF、日本愛信等）所壟斷。近幾年來，隨著國內企業(yè)對DCT、CVT技術的掌握度提升，AT占比份額正在逐步縮減。
二、汽車變速器行業(yè)政策
近年來，我國政府紛紛出臺了一系列的法規(guī)和標準，推動汽車變速器行業(yè)加快技術創(chuàng)新和產品升級，提高變速器的動力傳輸效率，降低燃油消耗和排放。例如，2022年5月，國務院辦公廳印發(fā)《關于推動外貿保穩(wěn)提質的意見》，提出要探索在綜合保稅區(qū)內開展汽車發(fā)動機、變速箱等產品保稅再制造試點。2024年3月，河南省人民政府印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實施方案》，提出要加快開發(fā)大噸位起重機發(fā)動機和鋼絲繩、大載荷斷開式車橋和大扭矩自動變速箱等關鍵核心部件，提升本地配套能力。
三、汽車變速器行業(yè)產業(yè)鏈
汽車變速器產業(yè)鏈上游為原材料，包括齒輪、軸、電磁閥、殼體、控制系統(tǒng)等；產業(yè)鏈中游為汽車變速器制造，目前市場上出現(xiàn)了“自主品牌+合資品牌+外資品牌”的競爭格局，是產業(yè)鏈中對研發(fā)技術要求最高的產業(yè)，其研發(fā)、生產成本均較高，行業(yè)競爭激烈。產業(yè)鏈下游為汽車變速器主要應用領域，包括整車制造和汽車售后。
相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車變速器行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告》
四、汽車變速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
汽車變速器的整體需求與汽車銷量掛鉤，2018年以來我國汽車銷量經歷了三連降，主要原因是整體經濟變速背景下，消費者購買力下降，加之購置稅減半政策透支消費者需求導致整體需求下降，同時汽車屬于消費品，整體需求相較房地產有所不足，且不具備投資屬性，政策持續(xù)推進新能源汽車發(fā)展，部分消費者對尚未完全成熟的新能源汽車猶豫不決。2021年以來，受益于新能源汽車市場高景氣度，整體汽車產銷量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。數(shù)據顯示，2024年1-10月，中國汽車產銷量分別為2446.6萬輛和2462.4萬輛，同比分別增長1.9%和2.7%。
變速器和驅動系統(tǒng)是汽車的核心部件，也是汽車工業(yè)電氣化轉型和低碳發(fā)展的關鍵支撐。隨著我國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，我國汽車變速器行業(yè)也經歷了從弱到強、從純機械到機電耦合的不斷發(fā)展，各種創(chuàng)新技術和產品不斷涌現(xiàn)，呈現(xiàn)出百花齊放的可喜局面。中國汽車變速器行業(yè)在近年來取得了快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大，技術水平不斷提高。數(shù)據顯示，中國汽車變速器市場規(guī)模從2019年的2001.08億元增長至2023年的2916.71億元，年復合增長率為9.88%。未來，隨著消費者對汽車性能、舒適性和安全性的要求不斷提高，高端汽車變速器產品的市場需求將進一步增加。
由于經濟下行導致汽車消費疲軟，疊加國際衛(wèi)生公共事件的影響，2019至2020年，我國乘用車變速器搭載量從2160萬臺下降至2026萬臺。隨著政府擴大內需戰(zhàn)略的提出，以及各地汽車產業(yè)扶持政策的陸續(xù)出臺，我國汽車產銷同比呈現(xiàn)增長，乘用車變速器搭載量持續(xù)復蘇，2023年我國乘用車變速器搭載量達到2386萬臺。未來，我國汽車變速器市場需求將進一步增長。
MT也稱手動擋，即用手撥動變速桿才能改變變速器內的齒輪嚙合位置，改變傳動比，從而達到變速的目的。AMT在傳統(tǒng)的手動變速箱基礎上，只改變了手動操作部分，通過電子控制的自動控制系統(tǒng)來實現(xiàn)自動換擋。發(fā)展歷史較久，技術相對成熟，不過隨著新型的變速器相繼成熟，MT&AMT變速器搭載量正在逐漸減少，2023年搭載量只有156.2萬臺。
AT通過液力傳遞和齒輪組合的方式來達到變速變矩，是最成熟穩(wěn)定的變速箱。AAT是全球主流的自動變速箱。由于其發(fā)展歷史久遠，國際巨頭壟斷了大部分專利技術，自主品牌在布局設計、軟件開發(fā)和部件生產方面均存在較大的困難和障礙，因而在國內乘用車市場，尤其是中低端乘用車市場占有率有所下降，2023年我國AT變速器搭載量約為446.9萬臺。
CVT真正意義上的無級變速箱，零件少、體積小，具有效率高、低油耗的優(yōu)點，但其制造復雜、投資大、傳動帶易損壞，且承受扭矩的能力較差，對速度變化反應較慢。CVT扭矩承載能力較弱，其配套品牌以日系和二線自主品牌為主，未來隨著CVT扭矩容量的提升，有望被配套至更多家用型乘用車中，2023年我國CVT變速器搭載量約為446.9萬臺。
DCT傳動機制與傳統(tǒng)的手動變速箱相同，由于兩組離合器獨立交替運作，具有換擋速度快、傳動效率高、動力輸入損失少等優(yōu)點，但其在低速行駛頓挫感強，雙離合模塊易磨損。DCT是我國自動變速箱技術創(chuàng)新的重點發(fā)展路徑。DCT變速箱構造與手動變速箱接近，可依靠現(xiàn)成的手動變速箱生產設施和條件，制造成本相對較低，且經濟性、舒適性、運行性較佳，各方面性能均衡，因而成為國內車企研究重心，2023年我國DCT變速器搭載量約為563萬臺。
五、汽車變速器行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析
1、企業(yè)格局
在市場競爭方面，國內汽車變速器企業(yè)面臨著來自國際品牌的激烈競爭。國際品牌在技術、品牌、渠道等方面具有明顯優(yōu)勢，而國內企業(yè)在產品質量、成本控制、售后服務等方面還需進一步提高。不過，隨著國內汽車產業(yè)的快速發(fā)展和自主品牌的崛起，國內汽車變速器企業(yè)也在逐步擴大市場份額。目前，中國汽車變速器行業(yè)主要企業(yè)包括法士特、東安動力、青山工業(yè)、萬里揚、上汽變速器、盛瑞傳動、藍黛科技、雙林股份、湖南容大、中馬傳動等。
2、重點企業(yè)
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司具備高效發(fā)動機和自動變速器自主開發(fā)能力，形成新能源動力傳動系統(tǒng)一體化優(yōu)勢，產品覆蓋輕型商用車、新能源增程動力和混動汽車、中高端乘用車和皮卡市場，主要配套客戶有長安汽車、福田汽車、東風股份、長安跨越、江淮汽車、合眾汽車、奇瑞汽車、山東五征等。2024年，公司繼續(xù)推進產品及市場的新能源轉型。產品方面，M15NTE高效發(fā)動機、2.5升甲醇增壓發(fā)動機N25TM、2.5升增壓天然氣發(fā)動機N25TC的首臺樣機點火成功，有助于拓展乘用車和商用車多領域市場。數(shù)據顯示，2024年1-11月，東安動力變速器產量為12.65萬臺，同比增長27.39%；銷量為9.5萬臺，同比下降8.5%。
浙江萬里揚股份有限公司主要從事乘用車變速器和商用車變速器業(yè)務。在乘用車變速器業(yè)務中，公司重點實施國際化戰(zhàn)略，大力發(fā)展乘用車變速器產品的直接出口業(yè)務。已量產的海外客戶配套供應銷量穩(wěn)步增長，并逐步增加配套新車型。其他多個海外客戶正積極開展技術對接、合作方式討論、配套產品規(guī)劃等工作，后續(xù)將持續(xù)推動相關合作項目落地，為公司乘用車變速器業(yè)務的持續(xù)增長提供有力保障。在商用車變速器業(yè)務中，公司產品以客戶需求為導向，完成GS系列產品轉型升級，生產工藝優(yōu)化，有效提升了產品性能和可靠性，并完成多款產品型號整合及零部件模塊化。同時，在輕卡市場穩(wěn)固重點客戶供貨占有率，積極開拓新客戶、新車型，通過高性價比產品持續(xù)提升市場份額。數(shù)據顯示，2024年上半年，萬里揚汽車變速器及配件營業(yè)收入為23.93億元。
六、汽車變速器行業(yè)發(fā)展趨勢
1、自動化與智能化
隨著自動駕駛技術的成熟，自動變速箱將成為主流，能夠根據車輛行駛狀況和駕駛者需求自動調節(jié)換擋，提升駕駛的舒適性和安全性?。此外，汽車變速器將融入智能化汽車系統(tǒng)，與其他車輛部件聯(lián)動，提供個性化換擋策略，并通過云端連接實現(xiàn)更多智能化功能?。
2、電動化和混合動力
電動汽車和混合動力汽車的興起，使得傳統(tǒng)機械汽車變速器逐漸被電子變速器取代。電子變速器能有效管理和控制動力輸出，適應電動車輛的高扭矩特性，提高能源利用效率?。在混合動力領域，單擋混動技術因其經濟性和低成本優(yōu)勢逐漸嶄露頭角，而多擋DHT技術則因其高性能表現(xiàn)仍有一定市場。
3、新材料與輕量化設計
為了適應不同駕駛條件和路況，汽車變速器行業(yè)將采用新材料和優(yōu)化設計，如碳纖維復合材料和空心軸，以提高傳動效率和燃油經濟性?。輕量化設計不僅能提升車輛性能，還能降低能耗和排放?。
4、環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展
未來，汽車變速器行業(yè)將注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，采用可再生材料和設計，方便回收再生利用，減少環(huán)境影響?。提高傳動效率和燃油經濟性，減少能源消耗和排放，符合低碳化發(fā)展的趨勢?。
5、市場需求與消費者行為變化
未來，隨著消費者個性化需求的增加，汽車變速器將提供更多定制選項，與智能設備緊密交互，提供更便捷安全的駕駛體驗?。同時，汽車變速器的發(fā)展將更加注重能效和環(huán)保性能的優(yōu)化?。
以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國汽車變速器行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
