研判2025！中國移動出行行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：網(wǎng)約車積極尋找增量市場，Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程進(jìn)一步加速[圖]

內(nèi)容概要：近幾年，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和智能技術(shù)的迅速發(fā)展，移動出行逐漸融入到人們生活中。與以往不同，汽車應(yīng)用于移動出行平臺，不再只是將用戶從A點(diǎn)連接到B點(diǎn)，還融合了用戶通勤、生活、商務(wù)、旅游等出行場景，不斷為用戶創(chuàng)造新的出行體驗(yàn)。此外，隨著移動出行的發(fā)展，一些閑置車輛資源也可以實(shí)現(xiàn)再利用，減少了車輛的空置運(yùn)行及其對道路和車位的占用，可以有效地節(jié)約公共資源，緩解交通壓力，降低人們的出行成本。因此，移動出行行業(yè)得到快速發(fā)展。其中，網(wǎng)約車是移動出行的一種重要方式，近幾年也得到快速發(fā)展，2023年交易規(guī)模同比上漲14.1%。

相關(guān)上市企業(yè)：如祺出行（09680）、嘀嗒出行（02559）、小馬智行（PONY）、文遠(yuǎn)知行（WRD）、一嗨租車（EHIC）、阿里巴巴-W（09988）、百度集團(tuán)-SW（09888）、騰訊控股（00700）、美團(tuán)-W（03690）、攜程集團(tuán)-S（09961）、同程旅行（00780）等。

相關(guān)企業(yè)：深圳萬順叫車云信息技術(shù)有限公司、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司、盛威時(shí)代科技股份有限公司、首約科技集團(tuán)股份有限公司、南京領(lǐng)行科技股份有限公司、小靈狗出行科技有限公司、四川神州行網(wǎng)約車服務(wù)有限公司、杭州一喂智能科技有限公司、上海哈啰普惠科技有限公司、寧波喵走科技有限公司等。

關(guān)鍵詞：移動出行、網(wǎng)約車、Robotaxi、市場規(guī)模、用戶規(guī)模

一、移動出行行業(yè)相關(guān)概述

???移動出行從狹義來看，是基于智能移動終端的出行服務(wù)，主要包括網(wǎng)約車、聚合平臺、共享單車、租車、停車、代駕等。而廣義上的移動出行還包括在線旅游（OTA)，指消費(fèi)者基于互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行旅游服務(wù)產(chǎn)品購買、預(yù)訂的一種消費(fèi)行為，其主要包括車票（機(jī)票）、住宿、門票為基礎(chǔ)的綜合性旅游平臺。

在互聯(lián)網(wǎng)普及、共享經(jīng)濟(jì)的盛行下，移動出行從公交車、地鐵等大眾交通工具發(fā)展至如今的網(wǎng)聯(lián)車、汽車租賃、拼車等方式。截至目前，中國移動出行行業(yè)可分為五個(gè)階段，2000年之前，移動出行行業(yè)在早期主要是傳統(tǒng)交通工具的普及和改進(jìn)，如公交車、地鐵等大眾交通工具的發(fā)展。2000-2012年行業(yè)處于快速發(fā)展階段，移動出行行業(yè)出現(xiàn)多樣新的出行方式，市場快速擴(kuò)張，租車、移動打車等平臺涌現(xiàn)。2012-2020年，行業(yè)處于競爭與整合階段，行業(yè)投融資活躍、汽車企業(yè)入局，行業(yè)競爭加劇；隨著行業(yè)競爭加劇，經(jīng)歷了補(bǔ)貼大戰(zhàn)、資金鏈困境等問題后，市場優(yōu)勝劣汰留下部分實(shí)力企業(yè)，同時(shí)一批新的平臺涌現(xiàn)。2020年至今，行業(yè)進(jìn)入技術(shù)創(chuàng)新與多元化階段，隨著技術(shù)的進(jìn)步，移動出行行業(yè)迎來了技術(shù)創(chuàng)新和多元化發(fā)展的新階段。自動駕駛技術(shù)、網(wǎng)聯(lián)車、汽車租賃等新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，行業(yè)逐漸向智能化、共享化方向發(fā)展?。

二、移動出行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，移動出行行業(yè)上游主要是出行工具以及移動技術(shù)軟硬件供應(yīng)商，其中出行工具供應(yīng)主要包括汽車和自行車的生產(chǎn)制造；移動技術(shù)軟硬件供應(yīng)主要包括通信服務(wù)以及以其他軟硬件供應(yīng)。中游是指各類移動出行服務(wù)商。下游是指各類有出行需求的消費(fèi)者，共享單車主要針對短距離消費(fèi)市場，網(wǎng)約車及共享汽車主要針對中長距離出行。

小汽車，作為現(xiàn)代社會不可或缺的交通工具之一，已經(jīng)成為人們生活中的重要組成部分。隨著城市化進(jìn)程的加快和經(jīng)濟(jì)水平的提高，越來越多的家庭選擇擁有一輛小汽車，以便更加便捷地進(jìn)行出行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2023年中國汽車保有量呈逐年上漲態(tài)勢，截至2024年6月中國汽車保有量達(dá)到3.45億輛，比2023年全年增加0.09億輛?？梢娢覈囀袌霾粩鄶U(kuò)大。從城市分布來看，全國有96個(gè)城市的汽車保有量超過100萬輛，同比增加8個(gè)城市，43個(gè)城市超過200萬輛，26個(gè)城市超過300萬輛。成都、北京、重慶等城市的汽車保有量更是突破了600萬輛大關(guān)，顯示出這些城市在汽車消費(fèi)方面的強(qiáng)勁實(shí)力。隨著汽車保有量的增加，網(wǎng)約車、共享汽車、代駕等移動出行將迎來巨大的發(fā)展空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國移動出行行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告》

三、移動出行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近幾年，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和智能技術(shù)的迅速發(fā)展，移動出行逐漸融入到人們生活中。與以往不同，汽車應(yīng)用于移動出行平臺，不再只是將用戶從A點(diǎn)連接到B點(diǎn)，還融合了用戶通勤、生活、商務(wù)、旅游等出行場景，不斷為用戶創(chuàng)造新的出行體驗(yàn)。此外，隨著移動出行的發(fā)展，一些閑置車輛資源也可以實(shí)現(xiàn)再利用，減少了車輛的空置運(yùn)行及其對道路和車位的占用，可以有效地節(jié)約公共資源，緩解交通壓力，降低人們的出行成本。因此，移動出行行業(yè)得到快速發(fā)展。

網(wǎng)約車是移動出行的一種重要方式，它通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)整合供需信息，為消費(fèi)者提供便捷的出行服務(wù)。對于消費(fèi)者來說，網(wǎng)約車的價(jià)格更加優(yōu)惠。網(wǎng)約車平臺通過動態(tài)定價(jià)機(jī)制，根據(jù)供需關(guān)系調(diào)整價(jià)格，通常在非高峰時(shí)段提供較低的價(jià)格，這對于消費(fèi)者來說具有很大的吸引力。此外，網(wǎng)約車公司為了快速占領(lǐng)市場份額，經(jīng)常提供各種優(yōu)惠券和折扣，進(jìn)一步降低了用戶的出行成本?。對于網(wǎng)約車駕駛者來說，網(wǎng)約車能為其提供更為靈活的工作機(jī)會。相比傳統(tǒng)出租車行業(yè)，網(wǎng)約車司機(jī)不需要固定的工作時(shí)間和地點(diǎn)，可以根據(jù)自己的時(shí)間安排來選擇工作。這種靈活性吸引了大量兼職司機(jī)和自由職業(yè)者加入，增加了市場供應(yīng)，同時(shí)也為那些希望兼職增加收入的人提供了機(jī)會?。因此，近幾年我國網(wǎng)約車市場不斷發(fā)展，2023年中國網(wǎng)約車行業(yè)交易規(guī)模達(dá)到3589億元，同比增長14.1%。

近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的普及，網(wǎng)約車服務(wù)變得更加高效便捷，逐漸得到廣大消費(fèi)者的青睞，在北京、上海這樣的特大城市中得到快速發(fā)展。但值得注意是，這些特大城市公共交通相對完善，網(wǎng)約車市場未來增長空間相對有限，因此，網(wǎng)約車市場將逐漸滲透到中小型城市，以進(jìn)一步擴(kuò)大市場范圍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年以來中國網(wǎng)約車行業(yè)用戶規(guī)?？傮w保持上升趨勢，2023年用戶規(guī)模達(dá)到5.28億人，同比上漲20.8%。

隨著人們生活水平的提高，旅游消費(fèi)需求不斷增加，消費(fèi)者更傾向于通過在線平臺獲取旅游信息、預(yù)訂機(jī)票酒店和購買門票等，這推動了在線旅游市場的發(fā)展?。數(shù)據(jù)顯示，2020年在疫情影響下，旅游市場遭受重創(chuàng)，在線旅游市場規(guī)模同比下降36.5%；2021年市場規(guī)模雖有所反彈，但2022年又逐漸下降；2023年旅游市場逐漸復(fù)蘇，在線旅游市場規(guī)模也呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢，同比上漲20.1%。從用戶規(guī)模來看，在線旅游市場的主要用戶包括游客、當(dāng)?shù)鼐用窈投唐诓盥萌耸康龋@些群體也是移動出行的主要用戶，因此，隨著移動出行用戶規(guī)模的增長，在線旅游行業(yè)用戶規(guī)模也不斷增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國在線旅游用戶規(guī)模為5.09億人，同比上漲20.6%。

四、移動出行行業(yè)競爭格局

?從競爭格局來看，移動出行行業(yè)由于需求復(fù)雜且覆蓋面廣，細(xì)分市場眾多，導(dǎo)致市場的集中度較低。不過，一些較早進(jìn)入市場并專注于特定領(lǐng)域和區(qū)域的企業(yè)已經(jīng)積累了一定的技術(shù)能力、市場經(jīng)驗(yàn)和客戶資源，從而在競爭中占據(jù)相對優(yōu)勢地位。目前，我國移動出行行業(yè)相關(guān)企業(yè)包括滴滴出行、如祺出行、嘀嗒出行、T3出行、曹操出行等，主要分布在華南、華東等地區(qū)，這是因?yàn)檫@些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，出行需求較大，所以移動出行企業(yè)較為集中。

滴滴全球股份有限公司是全球卓越的移動出行科技平臺，在亞太、拉美等市場提供網(wǎng)約車、出租車召車、代駕、順風(fēng)車等多元化出行服務(wù)，并運(yùn)營車服、外賣、貨運(yùn)等業(yè)務(wù)。目前，滴滴憑借其強(qiáng)大的品牌效應(yīng)和用戶基礎(chǔ)，在激烈競爭的出行市場中占據(jù)主要地位。此外，滴滴還在國際市場上積極拓展，曾在多個(gè)國家和地區(qū)推出服務(wù)，盡管在一些市場面臨挑戰(zhàn)，但其全球化的戰(zhàn)略布局依然值得關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，2023年滴滴營業(yè)收入為1924億元，比2022年增長36.6%；隨后2024年前三季度滴滴營業(yè)收入持續(xù)增長，為1538.85億元，較上年同期的1429.61億元增長7.6%，其中絕大部分收入來自中國出行的收入，為1383.40億元，較上年同期1301.65億元增長6.3%。

??如祺出行一家先進(jìn)的出行服務(wù)平臺，業(yè)務(wù)涵蓋出行服務(wù)、技術(shù)服務(wù)和車隊(duì)銷售及維修。其中出行服務(wù)主要為網(wǎng)約車及Robotaxi服務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在服務(wù)品質(zhì)、價(jià)格、安全等方面具有一定的競爭優(yōu)勢，在網(wǎng)約車市場中贏得了廣泛的認(rèn)可和贊譽(yù)。出行服務(wù)作為如祺出行的主營收入，2024年上半年訂單量同比增長12.3%至4840萬單，日均訂單量為26.67萬單；2024年6月末平臺注冊乘客數(shù)量達(dá)到約3380萬，較去年同期增長56.5%。訂單量的持續(xù)提高，為公司業(yè)績增長做出重要貢獻(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年如祺出行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.37億元，同比上漲13.6%。

五、移動出行行業(yè)發(fā)展趨勢

1、聚焦下沉市場，積極尋找新的增量

我國移動出行行業(yè)整體起步較晚，但目前發(fā)展迅速，已在我國多個(gè)一線城市登錄，正在由一二線城市向三四線城市發(fā)展。這是因?yàn)橐欢€城市網(wǎng)約車市場競爭激烈，未來增量空間有限，但三四線城市仍有較大的發(fā)展空間。移動出行平臺可以通過拓展下沉市場來尋找新的增長點(diǎn)。

2、市場競爭加劇，行業(yè)監(jiān)管政策趨嚴(yán)

近年來，隨著移動出行的不斷發(fā)展，越來越多的企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，使得市場競爭進(jìn)一步加劇。與此同時(shí)，行業(yè)亂象頻發(fā)，逐漸得到中央及地方政府的重視，出臺多項(xiàng)政策，嚴(yán)厲打擊不合規(guī)行為和非法營運(yùn)，規(guī)范算法與抽成機(jī)制，保障乘客權(quán)益??。如2024年9月綿陽市交通運(yùn)輸局發(fā)布《綿陽市城區(qū)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》，其中提出進(jìn)一步規(guī)范我市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)行為，保障運(yùn)營安全和乘客合法權(quán)益。2024年12月中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)統(tǒng)一開放的交通運(yùn)輸市場的意見》，其中提出依法對網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車、網(wǎng)絡(luò)道路貨運(yùn)等平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域開展跨部門協(xié)同監(jiān)管和服務(wù)。預(yù)計(jì)未來，隨著移動出行的不斷發(fā)展，國家將持續(xù)發(fā)布相關(guān)政策以規(guī)范行業(yè)發(fā)展。

3、Robotaxi商業(yè)化進(jìn)一步加速

Robotaxi在2024年取得了顯著進(jìn)展，技術(shù)層面，頭部企業(yè)轉(zhuǎn)向端到端模型，提升了系統(tǒng)對復(fù)雜交通環(huán)境的適應(yīng)性和決策的靈活性。政策方面，國內(nèi)Robotaxi相關(guān)政策不斷完善，逐漸建立起從準(zhǔn)許上路到全無人商業(yè)運(yùn)營的政策體系。市場方面，Robotaxi企業(yè)如文遠(yuǎn)知行、小馬智行等陸續(xù)成功上市，標(biāo)志著資本市場對這一領(lǐng)域的高度關(guān)注和良好預(yù)期。預(yù)計(jì)到2025年，Robotaxi市場將持續(xù)吸引眾多玩家，進(jìn)一步推動大規(guī)模的商業(yè)化?。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國移動出行行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。