研判2025！中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)分析：工業(yè)以太網(wǎng)主導(dǎo)地位穩(wěn)固，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大[圖]

內(nèi)容概況：隨著智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)理念的蓬勃興起，中國(guó)企業(yè)對(duì)工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)的重視程度顯著提升，旨在通過(guò)這一先進(jìn)技術(shù)提升生產(chǎn)效率、優(yōu)化內(nèi)部管理流程，并有效降低運(yùn)營(yíng)成本。工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)以其高速傳輸能力、實(shí)時(shí)響應(yīng)特性以及卓越的安全可靠性，不斷滿足企業(yè)日益復(fù)雜且多變的通信需求，為工業(yè)自動(dòng)化與智能化轉(zhuǎn)型奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在此背景下，2023年，中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為227.98億元，同比增長(zhǎng)26.34%。

相關(guān)上市企業(yè)：劍橋科技（603083）、東土科技（300353）、三旺通信（688618）、紫光股份（000938）、中興通訊（000063）、映翰通（688080）、海聯(lián)訊（300277）

相關(guān)企業(yè)：裕太微電子股份有限公司、深圳市融創(chuàng)飛宇通訊有限公司、深圳市海碩科技有限公司、華為技術(shù)有限公司、紫光國(guó)芯微電子股份有限公司、北京君正集成電路股份有限公司、廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司、樹(shù)根互聯(lián)技術(shù)有限公司、航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司、國(guó)家電網(wǎng)有限公司

關(guān)鍵詞：工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模、工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀、工業(yè)以太網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

工業(yè)以太網(wǎng)（Industrial Ethernet）是基于IEEE 802.3（Ethernet）的強(qiáng)大的區(qū)域和單元網(wǎng)絡(luò)，是專門針對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)和自動(dòng)化設(shè)備設(shè)計(jì)的網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)。它在技術(shù)上與商用以太網(wǎng)（即IEEE 802.3標(biāo)準(zhǔn)）兼容，但產(chǎn)品和應(yīng)用有所不同。工業(yè)以太網(wǎng)能夠滿足工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)在材質(zhì)選用、產(chǎn)品強(qiáng)度、適用性、實(shí)時(shí)性、可互操作性、可靠性、抗干擾性、本質(zhì)安全性等方面的特殊需求。按照協(xié)議分類，工業(yè)以太網(wǎng)可以分為EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、Sercos III、時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)（TSN）等。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。20世紀(jì)80年代至2000年代初的起步與探索階段，20世紀(jì)80年代，隨著全球信息技術(shù)的快速發(fā)展，工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。在這個(gè)階段，中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)處于起步和探索階段。企業(yè)開(kāi)始引入和學(xué)習(xí)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，逐步了解和掌握工業(yè)以太網(wǎng)的基本原理和應(yīng)用。隨著控制器局域網(wǎng)（CAN）和現(xiàn)場(chǎng)總線等技術(shù)的推出，中國(guó)工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始變得更加復(fù)雜和多樣化，為工業(yè)以太網(wǎng)的后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

2000年代中至2010年代末的快速發(fā)展階段，進(jìn)入21世紀(jì)后，特別是2000年代中期至2010年代末，中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展階段。2000年代中期，中國(guó)開(kāi)始自主研發(fā)工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)，并逐漸形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)體系。2008年前后，中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)開(kāi)始被廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、新能源汽車制造等領(lǐng)域，推動(dòng)了這些行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)。2018年，中國(guó)自主研制的工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)被納入IEC國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)走向世界前列。

2010年代末至今的創(chuàng)新與應(yīng)用深化階段，自2010年代末以來(lái)，中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)進(jìn)入了創(chuàng)新與應(yīng)用深化階段。在這個(gè)階段，中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)不斷創(chuàng)新，涌現(xiàn)出了一系列新技術(shù)和新應(yīng)用。同時(shí)，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等概念的提出和推廣，工業(yè)以太網(wǎng)在制造業(yè)中的應(yīng)用也日益深化。工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)不斷向更高的帶寬、更低的延遲和更強(qiáng)的抗干擾能力方向發(fā)展。例如，單個(gè)端口的速率已經(jīng)從10Mbps提升到了100Mbps、1Gbps乃至10Gbps的高速率。而時(shí)間敏感型網(wǎng)絡(luò)（TSN）等技術(shù)的加入，使得企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)更高的時(shí)間同步與數(shù)據(jù)流量控制，為制造行業(yè)提供了更加確定性和可靠的數(shù)據(jù)傳輸平臺(tái)。同時(shí)，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)APP等技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)以太網(wǎng)在制造業(yè)中的應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越豐富，推動(dòng)了制造業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化轉(zhuǎn)型。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括芯片、模塊、原材料等，其中芯片包括交換芯片、CPU、PHY芯片等，模塊包括PCB板、電子元器件等，原材料包括硅片、化學(xué)材料、光刻設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)以太網(wǎng)生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為制造業(yè)、電力行業(yè)、交通運(yùn)輸、油氣行業(yè)、數(shù)據(jù)中心等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》

四、市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前，工業(yè)通信領(lǐng)域主要涵蓋工業(yè)以太網(wǎng)、現(xiàn)場(chǎng)總線及工業(yè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)三大類別，其中工業(yè)以太網(wǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2024年，工業(yè)以太網(wǎng)在新安裝節(jié)點(diǎn)中的占比高達(dá)71%，相較于往年增長(zhǎng)了4個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步鞏固了其市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。與此同時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)總線的市場(chǎng)份額由上一年的24%縮減至22%，顯示出一定的衰退趨勢(shì)；而工業(yè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，盡管近年來(lái)興起并迅速融入工業(yè)環(huán)境，其占比也從8%微調(diào)至7%，略有下降。

在工業(yè)以太網(wǎng)內(nèi)部，EtherCAT與PROFINET等新興技術(shù)成為佼佼者，引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展潮流?，F(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)則依舊由PROFIBUS DP、Modbus-RTU、CC-Link等傳統(tǒng)協(xié)議支撐，繼續(xù)在工業(yè)控制系統(tǒng)中發(fā)揮著重要作用。至于工業(yè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，作為新興勢(shì)力，正逐步通過(guò)WiFi、藍(lán)牙以及5G等廣為人知的通信技術(shù)，為工業(yè)通信領(lǐng)域帶來(lái)新的活力與可能。

隨著智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)理念的蓬勃興起，中國(guó)企業(yè)對(duì)工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)的重視程度顯著提升，旨在通過(guò)這一先進(jìn)技術(shù)提升生產(chǎn)效率、優(yōu)化內(nèi)部管理流程，并有效降低運(yùn)營(yíng)成本。工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)以其高速傳輸能力、實(shí)時(shí)響應(yīng)特性以及卓越的安全可靠性，不斷滿足企業(yè)日益復(fù)雜且多變的通信需求，為工業(yè)自動(dòng)化與智能化轉(zhuǎn)型奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在此背景下，2023年，中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為227.98億元，同比增長(zhǎng)26.34%。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)呈現(xiàn)出多元化、競(jìng)爭(zhēng)激烈的格局。眾多國(guó)內(nèi)外企業(yè)在這一領(lǐng)域展開(kāi)角逐，市場(chǎng)份額分布相對(duì)分散。國(guó)內(nèi)方面，華為、中興等通信巨頭憑借其在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展方面的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。這些企業(yè)不僅擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和制造工藝，還注重與上下游企業(yè)的合作，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。與此同時(shí)，一些專注于工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域的中小企業(yè)也展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。它們憑借靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制、快速的市場(chǎng)響應(yīng)能力和定制化的解決方案，贏得了部分客戶的青睞。國(guó)外品牌如西門子、思科等也在中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。這些企業(yè)憑借其在全球市場(chǎng)的品牌影響力和技術(shù)積累，在中國(guó)市場(chǎng)同樣具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

北京東土科技股份有限公司是中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者，致力于網(wǎng)絡(luò)化工業(yè)控制整體解決方案的研究實(shí)踐。東土科技的主要研究方向包括工業(yè)以太網(wǎng)通信技術(shù)、基于IP的以太網(wǎng)總線技術(shù)、基于網(wǎng)絡(luò)控制的現(xiàn)場(chǎng)控制器技術(shù)、基于云控制的工業(yè)服務(wù)器技術(shù)以及適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化控制的精密時(shí)鐘技術(shù)、控制數(shù)據(jù)安全可信等技術(shù)。東土科技的創(chuàng)新研發(fā)成果也得到了國(guó)際認(rèn)可。其軟件定義控制技術(shù)在首屆世界人工智能大會(huì)上和西門子的工業(yè)大腦技術(shù)共同獲得技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)，并在首屆工信部主辦的中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大賽獲得一等獎(jiǎng)。此外，東土科技還取得了IRIS認(rèn)證，成為中國(guó)第一個(gè)取得IRIS認(rèn)證的工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)制造商。東土科技的產(chǎn)品包括工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)、工業(yè)邊緣控制器和智能交通服務(wù)器等，廣泛應(yīng)用于智能電網(wǎng)、核電、風(fēng)電、石油化工、軌道交通、城市智能交通和船舶等行業(yè)的國(guó)家重點(diǎn)工程和全球項(xiàng)目。2024年前三季度，東土科技營(yíng)業(yè)收入為5.68億元，同比下降12.48%；歸母凈利潤(rùn)為-1.50億元，同比下降3.39%。

中興通訊在工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域有著深厚的積累。公司從事以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)品研發(fā)超過(guò)十年，擁有從核心、匯聚和接入的完整產(chǎn)品系列。這些產(chǎn)品功能豐富、高效可靠、綠色易維，完美覆蓋企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商、云計(jì)算等不同場(chǎng)景的需求，為各類型的園區(qū)網(wǎng)、大中型企業(yè)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、電子政務(wù)網(wǎng)、校園網(wǎng)提供完善的產(chǎn)品、解決方案和服務(wù)。中興通訊的以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)品系列包括ZXR10 9900/5960/8900E/5950-H/5950/5950-L/5900E/5250/3950/2950等，始終站在業(yè)界產(chǎn)品研發(fā)的前端，不斷推陳出新，快速響應(yīng)客戶需求。2024年前三季度，中興通訊營(yíng)業(yè)收入為900.45億元，同比增長(zhǎng)0.73%；歸母凈利潤(rùn)為79.06億元，同比增長(zhǎng)0.83%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)融合與創(chuàng)新

未來(lái)，中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)將更加注重技術(shù)的融合與創(chuàng)新。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，工業(yè)以太網(wǎng)將逐漸融入這些新技術(shù)，形成更加智能化、高效化的工業(yè)通信體系。這種融合將推動(dòng)工業(yè)以太網(wǎng)在數(shù)據(jù)傳輸速度、數(shù)據(jù)處理能力、網(wǎng)絡(luò)安全性和可靠性等方面的顯著提升。同時(shí)，技術(shù)的創(chuàng)新也將帶動(dòng)工業(yè)以太網(wǎng)在應(yīng)用場(chǎng)景上的拓展，從傳統(tǒng)的工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域向智能制造、智慧城市等新興領(lǐng)域延伸。

2、標(biāo)準(zhǔn)化與統(tǒng)一化

標(biāo)準(zhǔn)化與統(tǒng)一化是中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的另一大趨勢(shì)。隨著工業(yè)設(shè)備和系統(tǒng)的多樣化，不同廠家、不同設(shè)備之間的互聯(lián)互通成為關(guān)鍵問(wèn)題。因此，工業(yè)以太網(wǎng)將遵循統(tǒng)一的通信標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議，以實(shí)現(xiàn)不同設(shè)備之間的無(wú)縫連接和數(shù)據(jù)共享。這將有助于提高生產(chǎn)系統(tǒng)的整體效率和靈活性，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，推動(dòng)工業(yè)以太網(wǎng)在更廣泛領(lǐng)域的應(yīng)用。

3、生態(tài)化與可持續(xù)發(fā)展

生態(tài)化與可持續(xù)發(fā)展是未來(lái)中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)不可忽視的趨勢(shì)。隨著工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，一個(gè)完整的工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)將逐漸形成。這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)將包括工業(yè)以太網(wǎng)設(shè)備、軟件、解決方案以及相關(guān)的服務(wù)等多個(gè)方面，形成一個(gè)相互促進(jìn)、共同發(fā)展的良性循環(huán)。同時(shí)，可持續(xù)發(fā)展也將成為工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)的重要目標(biāo)，通過(guò)節(jié)能減排、資源循環(huán)利用等方式，推動(dòng)工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)的綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。