2025年中國內鏡診療器械行業(yè)發(fā)展形勢研判：國產內鏡器械將迎來更廣闊的空間[圖]

內容概要：內鏡診療器械是指在內鏡診斷和治療中使用的除醫(yī)用內窺鏡和配套設備之外的輔助性的、消耗性的診療器械。據統(tǒng)計，2024年，全球內鏡診療器械市場規(guī)模將由2021年的50億美元增長至60億美元。在國內，內鏡主要應用于消化道、胸腹腔鏡方面。中國的惡性腫瘤發(fā)病、死亡位居全球中等偏上水平，部分消化道腫瘤如食管癌、胃癌等惡性腫瘤的發(fā)病和死亡約占全球的一半。由于國內腸胃鏡早篩滲透率較低，行業(yè)增速更快。2024年中國內窺鏡器械市場規(guī)模增長至423億元，處于快速上升階段，國內消化內鏡診療器械市場規(guī)模增長至72.3億元。隨著人口老齡化加劇，消化內鏡手術滲透率持續(xù)提升，消化內鏡診療器械市場規(guī)模持續(xù)增長，2030年國內消化內鏡診療器械市場規(guī)模將達到114.2億元。

上市企業(yè)：安杰思(688581)、波士頓科學(BSX)、南微醫(yī)學(688029)、海泰新光(688677)、澳華內鏡(688212)

相關企業(yè)：常州久虹醫(yī)療器械、安瑞醫(yī)療器械（杭州）

關鍵詞：內鏡診療器械市場規(guī)模、內鏡診療器械市場競爭格局、內鏡診療器械行業(yè)發(fā)展前景

一、內鏡診療器械行業(yè)概況

內窺鏡是一種微創(chuàng)醫(yī)學器械，用于識別、治療和預防內臟器官的問題。一次性內窺鏡通過人體的自然孔道或開口進入體內，如口腔和肛門，或者通過切口，特別是在關節(jié)鏡檢查的情況下。

內鏡診療器械是指在內鏡診斷和治療中使用的除醫(yī)用內窺鏡和配套設備之外的輔助性的、消耗性的診療器械，包括活檢鉗、支架等，可應用于消化道、呼吸道、泌尿系統(tǒng)等領域疾病的診斷與治療。

內窺鏡配套診療器械分為內鏡診療器械（軟鏡配套）與微創(chuàng)外科手術器械及配件（MISIA，硬鏡配套）。其中，內鏡診療器械是指在軟鏡診療過程中使用的手術器械，主要應用于消化內科、呼吸科。微創(chuàng)外科手術及配件（MISIA）是指腹腔鏡、胸腔鏡、宮腔鏡及關節(jié)鏡等硬鏡手術中使用的診療器械（不包含內窺鏡設備），廣泛應用于普外科、婦產科、泌尿外科、胸外科和骨科五個科室。

二、內鏡診療器械行業(yè)發(fā)展現狀

1、全球內鏡診療器械行業(yè)發(fā)展現狀

全球范圍內降低消化道腫瘤醫(yī)療負擔依然是任重而道遠的一件事，基于腸胃鏡早篩，幫助消化道腫瘤實現早篩、早治，有效提升消化道早癌五年生存率，降低醫(yī)療費用、減輕醫(yī)保負擔。據統(tǒng)計，2024年，全球內鏡診療器械行業(yè)市場規(guī)模將由2021年的50億美元增長至60億美元，2021-2024年全球內鏡診療器械行業(yè)市場規(guī)模年復合增長為6%。隨著全球人口老齡化不斷加深，內鏡篩查滲透率逐漸升高，內鏡診療器械和耗材市場有望保持增長趨勢。

全球范圍內內鏡診療器械主要應用于膽胰管疾病、消化道癌癥和消化道出血治療。2024年，全球范圍內內鏡診療器械應用于膽胰管疾病治療的器械規(guī)模為19億美元，約占31.67%；消化道癌癥治療的器械規(guī)模為17億美元，約占28.33%；消化道出血治療治療的器械規(guī)模為8億美元，約占13.33%。

2、國內內鏡診療器械行業(yè)發(fā)展現狀

內鏡在很多科室都有廣泛運用。內窺鏡在臨床上的應用包括診斷和手術治療這兩塊，而且在多個臨床科室都用得很普遍。按照科室使用情況來分的話，內窺鏡設備能再細分出胃腸內鏡、產科/婦科內鏡、支氣管鏡、關節(jié)鏡、泌尿外科鏡、縱膈鏡、耳鏡、腹腔鏡、輸尿管鏡、膀胱鏡這些種類。

近年來，內鏡診療已經從單純的檢查手段發(fā)展到診治一體，從最初作為外科手術的補充，發(fā)展到等同甚至超越外科手術的效果。伴隨著民眾“早篩早治”意識的不斷提高、內鏡診療技術的不斷下沉以及有能力開展微創(chuàng)診療的醫(yī)院數量不斷增加，內鏡市場呈現快速增長趨勢，也為內鏡耗材帶來了質的飛躍。2024年中國內窺鏡器械市場規(guī)模從2019年的225億元增長至423億元，處于快速上升階段，市場前景廣闊。其中，軟鏡的發(fā)展受市場需求和內鏡制造技術發(fā)展的雙輪驅動，已進入快速發(fā)展時期。近幾年，隨著技術的升級，以及政策的支持，中國內鏡市場的國產化率明顯提高。

在國內，內鏡主要應用于消化道、胸腹腔鏡方面。中國的惡性腫瘤發(fā)病、死亡位居全球中等偏上水平，部分消化道腫瘤如食管癌、胃癌等惡性腫瘤的發(fā)病和死亡約占全球的一半。由于國內腸胃鏡早篩滲透率較低，行業(yè)增速更快。2024年，國內消化內鏡診療器械市場規(guī)模有望從2019年的37.3億元增長至72.3億元。隨著人口老齡化加劇，消化內鏡手術滲透率持續(xù)提升，消化內鏡診療器械市場規(guī)模持續(xù)增長，2030年國內消化內鏡診療器械市場規(guī)模將達到114.2億元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國內鏡診療器械行業(yè)全景調研及競爭格局預測報告》

三、內鏡診療器械行業(yè)產業(yè)鏈

1、內鏡診療器械行業(yè)產業(yè)鏈結構

內鏡診療器械行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括金屬件、塑料件、電子元件、攝像頭、光學零件及光源等原材料；行業(yè)中游為內鏡診療器械的生產制造，內窺鏡配套診療器械分為內鏡診療器械（軟鏡配套）與微創(chuàng)外科手術器械及配件（MISIA，硬鏡配套）。其中，內鏡診療器械是指在軟鏡診療過程中使用的手術器械，主要應用于消化內科、呼吸科；微創(chuàng)外科手術及配件（MISIA）是指腹腔鏡、胸腔鏡、宮腔鏡及關節(jié)鏡等硬鏡手術中使用的診療器械（不包含內窺鏡設備），廣泛應用于普外科、婦產科、泌尿外科、胸外科和骨科五個科室。

2、內鏡診療器械行業(yè)產業(yè)鏈上游-電子元件

電子元器件在醫(yī)療診斷設備中的應用是一個重要的領域。隨著科技的不斷進步，電子元器件在醫(yī)療設備中的應用也日益創(chuàng)新。這些創(chuàng)新的應用為醫(yī)療行業(yè)帶來了巨大的改變和進步，使得醫(yī)療設備更加先進、高效和智能。據統(tǒng)計，2024年，我國電子元件市場規(guī)模從2017年的1.83萬億元增長至2.45萬億元。

3、內鏡診療器械行業(yè)產業(yè)鏈下游-老年人口

隨著人口老齡化的加劇，老年人口比例增加，消化道腫瘤、膽系結石等在老年人中的發(fā)病率遠高于青年人群，這導致內鏡檢查與治療的機率增加?。據統(tǒng)計，2024年，我國60周歲及以上3.1億人，較2023年增加0.04億人；65周歲及以上2.2億人，較2023年增加0.03億人。

四、內鏡診療器械行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關政策

近年來，國家相關部門先后出臺了有關內鏡診療器械產業(yè)發(fā)展、生產經營、監(jiān)督管理等多個方面的政策信息。如2024年3月國務院發(fā)布的《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》中指出鼓勵具備條件的醫(yī)療機構加快醫(yī)學影像、放射治療、遠程診療、手術機器人等醫(yī)療裝備更新改造。這體現了國家對醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)范化管理的重視和推動行業(yè)高質量發(fā)展的決心。

五、內鏡診療器械行業(yè)競爭格局

1、全球內鏡診療器械競爭格局

全球內鏡微創(chuàng)診療器械的高端市場目前雖然仍以美日品牌為主，市場主要由波士頓科學、奧林巴斯、庫克醫(yī)療等企業(yè)占據。目前，中國內鏡診療器械企業(yè)在加快技術追趕步伐，逐步縮小與美日品牌的技術差距。

2、國內內鏡診療器械競爭格局

1）、競爭格局

內鏡診療器械涉及多種術式，產品需求豐富多樣。國內內鏡診療器械生產企業(yè)逐步向中高端產品實現突破，并有望在全球占據更多一定份額。目前，國內內鏡診療器械主要企業(yè)包括南微醫(yī)學、海泰新光、澳華內鏡、常州久虹醫(yī)療器械、安瑞醫(yī)療器械（杭州）、安杰思等。

2、代表企業(yè)-安杰思

安杰思一直致力于微創(chuàng)介入診療領域產品和手術方案的設計與開發(fā)，是一家集研發(fā)、生產、銷售和服務為一體的國家高新技術企業(yè)。基于內鏡診療器械、診療儀器及配套耗材以及杭安醫(yī)學在臨床診療設備領域的發(fā)展，2023年，持續(xù)深耕內鏡診療器械、診療儀器及配套耗材和設備領域，持續(xù)加大研發(fā)端的投入，加強銷售渠道管理和市場開拓力度，實現了公司全年營業(yè)收入持續(xù)增長的良好態(tài)勢。

據統(tǒng)計，2023年，隨著國內內鏡手術和常規(guī)檢查增長，2023年安杰思實現營業(yè)收入5.09億元，研發(fā)投入合計0.41億元，占營收的8.11%。2024年前三季度安杰思實現營業(yè)收入4.27億元，研發(fā)投入占9.55%。

六、內鏡診療器械行業(yè)發(fā)展趨勢

作為微創(chuàng)診療理念的重要體現，內鏡診療在我國的普及程度逐漸提高，不斷改變著傳統(tǒng)的醫(yī)療模式，在現代醫(yī)療領域具有不可替代的重要性。內鏡診療器械涵蓋的器械種類繁多，涉及基礎類、擴張類、EMR/ESD類、ERCP類以及EUS類等多種細分產品，滿足不同醫(yī)療需求。它主要應用于消化內科與呼吸科，幫助醫(yī)生通過微創(chuàng)手術對患者進行診斷與治療，是現代醫(yī)學中不可或缺的重要工具。預計2025年，中國內鏡診療器械行業(yè)將進入一個新的發(fā)展階段，通過政策支持和技術創(chuàng)新，國產內鏡器械將迎來更廣闊的市場空間，推動醫(yī)療服務的進一步提升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國內鏡診療器械行業(yè)全景調研及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。