2025年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)現(xiàn)狀、重點(diǎn)企業(yè)及未來(lái)趨勢(shì)研判：國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)減量提質(zhì)，行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入調(diào)整期[圖]

內(nèi)容概要：網(wǎng)絡(luò)劇最早的概念是指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳送，由上網(wǎng)計(jì)算機(jī)接收的，實(shí)時(shí)互動(dòng)地進(jìn)行戲劇演出的新的戲劇形式。現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)劇是指在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上播出的各類劇集，是網(wǎng)絡(luò)與影視藝術(shù)的結(jié)合。近年來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，如AI劇本生成、虛擬拍攝等，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇制作效率得到顯著提升，同時(shí)，國(guó)內(nèi)網(wǎng)劇內(nèi)容創(chuàng)作題材日益豐富、播出渠道日益多元化，疊加市場(chǎng)臺(tái)網(wǎng)融合加速，微短劇也逐漸成長(zhǎng)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新增長(zhǎng)點(diǎn)，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)日益增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)規(guī)模已從2018年109.7億元增長(zhǎng)至155億元，根據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，2028年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到178.9億元。

相關(guān)上市企業(yè)：?阿里影業(yè)?（01060）；嗶哩嗶哩?（BLIL）；華策影視?（300133）；完美世界?（002624）；中文在線?（300364）；掌閱科技?（603533）；浙文互聯(lián)?（600986）；百納千成?（300291）；奧飛娛樂(lè)（002292）；游族網(wǎng)絡(luò)（002174）；華誼兄弟（300027）；萬(wàn)達(dá)電影（002739）；博納影業(yè)（001330）；慈文傳媒（002343）等

相關(guān)企業(yè)：浙江天意影視有限公司；浙江東陽(yáng)天沐影業(yè)股份有限公司；大連三樹(shù)正影文化傳媒有限公司；東陽(yáng)正午陽(yáng)光影視有限公司；上海檸萌影視傳媒股份有限公司；東陽(yáng)歡娛影視文化有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；網(wǎng)絡(luò)劇備案量；網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)規(guī)模；微短??；臺(tái)網(wǎng)融合；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

網(wǎng)絡(luò)劇最早的概念是指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳送，由上網(wǎng)計(jì)算機(jī)接收的，實(shí)時(shí)互動(dòng)地進(jìn)行戲劇演出的新的戲劇形式。隨著技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)劇早已超出概念的最初范疇，現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)劇是指在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上播出的各類劇集，是網(wǎng)絡(luò)與影視藝術(shù)的結(jié)合，具有互動(dòng)性、便捷性。按照題材類型劃分，網(wǎng)絡(luò)劇可分為古裝劇、青春偶像劇、武俠劇、靈異玄幻劇、懸疑推理劇、重大題材劇等；按照制播方式分，可劃分為版權(quán)劇、自制劇、定制劇、分賬劇?，F(xiàn)階段劇集發(fā)行格局發(fā)生深刻變革，主要視頻平臺(tái)成為重要的劇集供應(yīng)商。

網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心是內(nèi)容生產(chǎn)，市場(chǎng)參與者包括閱文集團(tuán)、中文在線等傳統(tǒng)網(wǎng)文平臺(tái)，知會(huì)等新興內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)，微博動(dòng)漫、檸漫等漫畫(huà)平臺(tái)，以及作者出版社等嚴(yán)肅文學(xué)出版平臺(tái)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為網(wǎng)絡(luò)劇集制造環(huán)節(jié)，市場(chǎng)參與者包括華策影視、慈文傳媒等傳統(tǒng)影視制造機(jī)構(gòu)，以及正午陽(yáng)光、檸萌影業(yè)、歡娛影視、華誼兄弟等新興影視制造機(jī)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為觀眾，以及愛(ài)奇藝、騰訊、優(yōu)酷、芒果TV等視頻平臺(tái)，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的最終出口，也是最重要的變量。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，我國(guó)劇集內(nèi)容管理體系不斷完善，“網(wǎng)劇”“劇標(biāo)”相繼出臺(tái)。例如，2022年國(guó)家廣播電視總局發(fā)布了《“十四五”中國(guó)電視劇發(fā)展規(guī)劃》，為網(wǎng)絡(luò)劇未來(lái)五年的內(nèi)容創(chuàng)作創(chuàng)新與監(jiān)管、完善市場(chǎng)體系、加強(qiáng)國(guó)家傳播、改善行業(yè)風(fēng)氣等方面確定了方向；同年發(fā)布的《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)領(lǐng)域經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理辦法》，規(guī)范了廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)領(lǐng)域經(jīng)紀(jì)活動(dòng)，加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、經(jīng)紀(jì)人員管理，明確經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、經(jīng)紀(jì)人員的權(quán)利和義務(wù)，保障廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)健康有序發(fā)展。

疊加受眾心理變化復(fù)雜、社會(huì)發(fā)展需求日益多樣化，因此，近幾年來(lái)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇制作方將“高質(zhì)量發(fā)展”列為發(fā)展目標(biāo)，市場(chǎng)逐漸開(kāi)始進(jìn)入調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“減量提質(zhì)”的新常態(tài)，國(guó)內(nèi)備案量與新上線數(shù)量保持不斷下滑態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇備案量為509部?，相比2023年的561部減少了9.3%?；備案集數(shù)為12378集，相比2023年的17035集減少了27%；新上線數(shù)量為166部，相比2023年的196部減少了15.31%。

從網(wǎng)絡(luò)劇劇本來(lái)看看，前幾年，由于網(wǎng)絡(luò)文學(xué)自帶流量是劇集成功的有效助力，網(wǎng)文IP改編因此逐漸成為網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)的主要模式。但隨著觀眾審美水平的不斷提高，這種模式不再適應(yīng)觀眾需求，原著黨"和“劇粉"之間的紛爭(zhēng)，亦是經(jīng)典IP影視化過(guò)程中不可避免的難題。數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)IP改編的比例還高達(dá)57.1%，但目前這一數(shù)據(jù)已下降至42.9%，與之相反的是，原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)劇劇本比例提升至55.7%。從市場(chǎng)消費(fèi)發(fā)展變化分析，未來(lái)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇劇本原創(chuàng)比例有望進(jìn)一步提升，網(wǎng)絡(luò)IP改編比例下降趨勢(shì)仍將持續(xù)。

從網(wǎng)絡(luò)劇播出情況看，劇場(chǎng)模式是指視頻平臺(tái)將題材、風(fēng)格、類型等相近的作品集納到一個(gè)劇場(chǎng)集中播映，此種編排形式有利于受眾區(qū)分作品風(fēng)格，根據(jù)個(gè)人喜好進(jìn)行針對(duì)性選擇。劇場(chǎng)模式現(xiàn)已成為各大視頻平臺(tái)的品牌形象與標(biāo)志，劇場(chǎng)在劇集體量、上新節(jié)奏等方面均體現(xiàn)出整體性、品牌化運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)，例如愛(ài)奇藝的“迷霧劇場(chǎng)”、“愛(ài)青春劇場(chǎng)”、優(yōu)酷的“懸疑劇場(chǎng)”、“寵愛(ài)劇場(chǎng)”。

在線長(zhǎng)視頻平臺(tái)以愛(ài)奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷視頻、芒果TV四大頭部公司為代表，占據(jù)了主要的流量和用戶。在2023年獲取播放許可的網(wǎng)絡(luò)劇中，30.3%的網(wǎng)絡(luò)劇在愛(ài)奇藝與騰訊視頻播放，22.7%的網(wǎng)絡(luò)劇在優(yōu)酷視頻播放，13.55的網(wǎng)絡(luò)劇在芒果TV播放。

整體來(lái)看，近年來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，如AI劇本生成、虛擬拍攝等，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇制作效率得到顯著提升，同時(shí)，國(guó)內(nèi)網(wǎng)劇內(nèi)容創(chuàng)作題材日益豐富、播出渠道日益多元化，疊加市場(chǎng)臺(tái)網(wǎng)融合加速，微短劇也逐漸成長(zhǎng)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新增長(zhǎng)點(diǎn)，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)日益增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)規(guī)模已從2018年109.7億元增長(zhǎng)至155億元，根據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，2028年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到178.9億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告》

三、細(xì)分市場(chǎng)

近兩年，微短劇憑借其靈活多樣的形式和快速的傳播優(yōu)勢(shì)，迸發(fā)巨大發(fā)展?jié)撃?，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，持續(xù)為我國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容提供支持。數(shù)據(jù)顯示，2024年，全國(guó)微短劇規(guī)劃備案數(shù)量達(dá)到2663部，上線備案量612部，實(shí)際市場(chǎng)上流通的微短劇數(shù)量可能高達(dá)2－3萬(wàn)部。雖然總局對(duì)微短劇的分類審核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步明確，投資額度在100萬(wàn)元以上的重點(diǎn)微短劇由總局審核，30萬(wàn)元到100萬(wàn)元之間的普通微短劇由省級(jí)廣電部門審核。但是目前，我國(guó)微短劇市場(chǎng)仍處于從數(shù)量擴(kuò)張到質(zhì)量提升的過(guò)渡階段。

此外，值得注意的是，近年來(lái)，臺(tái)網(wǎng)融合逐漸成為全國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的顯著特點(diǎn)。一方面，網(wǎng)絡(luò)劇首次登陸央視一套黃金檔，多部網(wǎng)絡(luò)劇在央視八套黃金檔播出。2024年5月，網(wǎng)絡(luò)劇《我的阿勒泰》首次在中央廣播電視總臺(tái)綜合頻道黃金時(shí)段播出，獲得廣泛好評(píng)。同時(shí)，抗戰(zhàn)劇《狗剩快跑》、古裝懸疑劇《大唐狄公案》、情感懸疑劇《微暗之火》、都市愛(ài)情劇《春色寄情人》和古裝傳奇劇《慶余年第二季》等多部網(wǎng)絡(luò)劇在央視八套黃金檔播出。這一變化打破了傳統(tǒng)電視臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的界限，推動(dòng)了劇集市場(chǎng)的融合發(fā)展，也顯示出近兩年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇的質(zhì)量和水準(zhǔn)得到了廣泛認(rèn)可。

另一方面，網(wǎng)劇上星在黃金檔播出的情況逐漸增多，多部網(wǎng)絡(luò)劇首輪播出進(jìn)入衛(wèi)視黃金檔。例如湖南衛(wèi)視、芒果TV、騰訊視頻同步播出的《與鳳行》，浙江衛(wèi)視、愛(ài)奇藝聯(lián)合播出的《一念關(guān)山》等，收獲較高期待和關(guān)注。此外，“多星聯(lián)播”模式也提升了大屏優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的供給，進(jìn)一步優(yōu)化了電視劇播出調(diào)控管理。此外，排播模式的持續(xù)創(chuàng)新和網(wǎng)絡(luò)制播的完善升級(jí)也為劇集播出帶來(lái)了新的活力，將持續(xù)助力網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)發(fā)展。

四、企業(yè)格局

從國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，近年來(lái)各大視頻平臺(tái)為爭(zhēng)奪用戶資源和市場(chǎng)份額，紛紛加大在網(wǎng)絡(luò)劇領(lǐng)域的投入。通過(guò)購(gòu)買獨(dú)家版權(quán)、自制內(nèi)容、聯(lián)合出品等多種策略，平臺(tái)們力求在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。例如，愛(ài)奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷等長(zhǎng)視頻平臺(tái)依托資本與流量?jī)?yōu)勢(shì)，通過(guò)“自制+版權(quán)”雙輪驅(qū)動(dòng)占據(jù)主導(dǎo)地位，形成以IP為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并借助會(huì)員付費(fèi)、廣告收入及分賬模式鞏固市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，在網(wǎng)絡(luò)劇領(lǐng)域穩(wěn)居領(lǐng)先地位；抖音、快手等短視頻平臺(tái)則以短劇、微劇切入，憑借算法推薦和碎片化傳播搶占用戶時(shí)長(zhǎng)，與傳統(tǒng)長(zhǎng)視頻形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

浙江華策影視有限公司創(chuàng)立于2005年10月，2010年10月26日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡(jiǎn)稱“華策影視”。華策影視是國(guó)內(nèi)影視制作龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋電視劇、電影、網(wǎng)絡(luò)電影、動(dòng)畫(huà)、音樂(lè)、短視頻等內(nèi)容領(lǐng)域，目前已構(gòu)建起以電視劇、電影內(nèi)容為核心，戰(zhàn)略發(fā)展動(dòng)漫、音樂(lè)、藝人經(jīng)紀(jì)、版權(quán)運(yùn)營(yíng)、國(guó)際業(yè)務(wù)、整合營(yíng)銷、影城等細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)的全產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，華策影視營(yíng)業(yè)收入為8.93億元，同比下降39.05%。

博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立于2003年8月1日??，2022年8月18日在深圳證券交易所主板掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“博納影業(yè)”。博納影業(yè)是國(guó)內(nèi)較早從事電影業(yè)務(wù)的民營(yíng)企業(yè)，深耕影視行業(yè)多年，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電影業(yè)務(wù)、電影院業(yè)務(wù)、劇集業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)，具體包括電影的投資與發(fā)行，院線與影院經(jīng)營(yíng)，網(wǎng)劇/電視劇的創(chuàng)作、投資與發(fā)行，以及品牌授權(quán)和衍生品業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，博納影業(yè)營(yíng)業(yè)收入為9.6億元，同比下降27.35%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，精品化趨勢(shì)明顯

近年來(lái)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。隨著觀眾審美素養(yǎng)的提高和視頻平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)逐漸從“野蠻生長(zhǎng)”走向“良性循環(huán)”，精品化成為新主題。優(yōu)質(zhì)IP、現(xiàn)實(shí)題材、懸疑題材等網(wǎng)絡(luò)劇受到觀眾青睞，市場(chǎng)反饋良好。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)，精品化趨勢(shì)將愈發(fā)明顯，制作公司需不斷提升內(nèi)容質(zhì)量以滿足觀眾需求。

2、產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，平臺(tái)布局深化

隨著行業(yè)發(fā)展的深入，網(wǎng)絡(luò)劇產(chǎn)業(yè)鏈整合加速。上游原創(chuàng)劇本和IP改編市場(chǎng)繁榮，為網(wǎng)絡(luò)劇提供了豐富的素材來(lái)源。中游制作環(huán)節(jié)因優(yōu)質(zhì)資源涌入，成本上漲，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)劇精品化。下游傳播環(huán)節(jié)，視頻平臺(tái)通過(guò)劇場(chǎng)模式等增強(qiáng)用戶粘性，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)布局產(chǎn)業(yè)鏈將加速資源整合，形成頭部制作公司優(yōu)勢(shì)明顯的市場(chǎng)格局。

3、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，內(nèi)容形式多樣化

近年來(lái)，AI技術(shù)逐漸滲透至劇集創(chuàng)制各環(huán)節(jié)，提高效率、創(chuàng)新內(nèi)容形式、優(yōu)化營(yíng)銷策略。虛擬拍攝制作提升拍攝效率，降低成本，為微短劇市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)遇。超高清制作促使行業(yè)全面升級(jí)，提升觀眾觀劇體驗(yàn)。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，網(wǎng)絡(luò)劇內(nèi)容形式將更加多樣化，滿足觀眾日益增長(zhǎng)的觀劇需求。

4、國(guó)劇出海熱度提升，網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)有望迎來(lái)新拓展

在影視傳播全球化的背景下，數(shù)部爆款網(wǎng)絡(luò)劇在全球熱播，例如偶像劇《微微一笑很傾城》在YouTube獲得高達(dá)5億次的播放量，《慶余年》登陸了27個(gè)國(guó)家和地區(qū)的新媒體平臺(tái)和電視臺(tái)網(wǎng)絡(luò)劇出海數(shù)量與版權(quán)費(fèi)用的提升。未來(lái)，隨著國(guó)際市場(chǎng)的不斷拓展和傳播策略的融合創(chuàng)新，網(wǎng)絡(luò)劇有望成為中國(guó)文化輸出的重要載體，提升中國(guó)文化的國(guó)際影響力，同時(shí)將持續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。