2025年中國船用鋼材行業(yè)市場政策、產(chǎn)業(yè)鏈、市場現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢研判：行業(yè)集中度較高[圖]

內(nèi)容概要：隨著船舶新接訂單量和手持訂單量的增加，對(duì)船用鋼材需求也與日俱增，據(jù)中國船舶工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2023年我國船用鋼材消耗量達(dá)1400萬噸，同比增長16.7%，其中，板材占85.71%，型材占8.21%，當(dāng)前船企手持訂單量充足，部分企業(yè)交船期已排至2028年，未來2-3年將是各型船舶集中交付的年份，這將保證未來幾年船用鋼材的穩(wěn)定需求。

上市企業(yè)：華菱鋼鐵（000932）、南鋼股份（600282）、沙鋼股份（002075）、山東鋼鐵（600022）、馬鋼股份（600808）、寶鋼股份（600019）、首鋼股份（000959）、柳鋼股份（601003）

關(guān)鍵詞：船用鋼材市場政策、船用鋼材產(chǎn)業(yè)鏈、船用鋼材消費(fèi)量、船用鋼材競爭格局、船用鋼材發(fā)展趨勢

一、概述

船用鋼材是指專門用于制造船舶的鋼材，通常用于船體、船底、船艙等關(guān)鍵部位，能夠承受巨大的壓力和荷載，保證船舶的結(jié)構(gòu)牢固可靠，它在船舶建造中起著至關(guān)重要的作用。船用鋼材主要包括船用鋼板、型材（包括角鋼、H型鋼、T型鋼、工字鋼、球扁鋼），以及船用鋼管等，其中鋼板是最主要的鋼材。

船舶是一個(gè)復(fù)雜的結(jié)構(gòu)系統(tǒng)，需要承受各種外部力和壓力，船用鋼材作為船舶的主要結(jié)構(gòu)材料，能夠提供足夠的強(qiáng)度和剛度，確保船舶在航行過程中的穩(wěn)定性和安全性，因此，船用鋼材必須具備出色的強(qiáng)度和韌性、良好的耐腐蝕性和可焊性，為船舶的發(fā)展和創(chuàng)新提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、市場政策

近年來，我國高度重視包括船用鋼材在內(nèi)鋼鐵行業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《鋼鐵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工程三年行動(dòng)方案》、《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》、鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》、《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》、《鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》、《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》、《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》、《關(guān)于暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作的通知》、《關(guān)于促進(jìn)非銀行金融機(jī)構(gòu)支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)的通知》、《關(guān)于加強(qiáng)煤炭清潔高效利用的意見》、《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》、《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見》、《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案（2025—2027年）》等一系列政策，推動(dòng)行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，為船用鋼材行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

船用鋼材行業(yè)上游主要包括鐵礦石、煤炭、廢鋼、錳、鎳、鉻等原材料供應(yīng)商以及高爐、轉(zhuǎn)爐、電爐、連鑄機(jī)、軋機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商；行業(yè)下游為應(yīng)用市場，包括造船、船舶修理及改裝、海洋工程制造、船舶分段制造等。

從下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，造船為我國船用鋼材最大消費(fèi)市場，占比超80%，其次為船舶修理及改裝和海洋工程制造，分別占10.0%和5.0%，船舶制造企業(yè)根據(jù)船舶的設(shè)計(jì)要求，選用合適的船用鋼材進(jìn)行船體結(jié)構(gòu)的建造、裝配和焊接等工作，而船舶維修與改造需要對(duì)船用鋼材更換或修復(fù)，此外，海上鉆井平臺(tái)、浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油裝置（FPSO）、海洋風(fēng)力發(fā)電平臺(tái)等海洋工程裝備通常面臨著惡劣的海洋環(huán)境，對(duì)鋼材的耐腐蝕性、強(qiáng)度和韌性等性能要求更高。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國船用鋼材行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

2024年我國船舶工業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的良好發(fā)展態(tài)勢，造船三大指標(biāo)同步增長，據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國造船完工量4818萬載重噸，同比增長13.8%；新接訂單量11305萬載重噸，同比增長58.8%；截至12月底，手持訂單量20872萬載重噸，同比增長49.7%。2024年我國造船大國地位進(jìn)一步鞏固，市場份額居全球第一，2024年我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的55.7%、74.1%和63.1%，以修正總噸計(jì)分別占50.3%、68.2%和55.4%。

隨著船舶新接訂單量和手持訂單量的增加，對(duì)船用鋼材需求也與日俱增，據(jù)中國船舶工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2023年我國船用鋼材消耗量達(dá)1400萬噸，同比增長16.7%，其中，板材占85.71%，型材占8.21%，當(dāng)前船企手持訂單量充足，部分企業(yè)交船期已排至2028年，未來2-3年將是各型船舶集中交付的年份，這將保證未來幾年船用鋼材的穩(wěn)定需求。

五、競爭格局

1、整體格局

我國船用鋼材行業(yè)集中度較高，據(jù)中國船舶工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2023年我國生產(chǎn)造船板的鋼鐵企業(yè)共計(jì)21家，其中，TOP10企業(yè)（包括湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司、南京鋼鐵股份有限公司、江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司、中國五礦營口中板有限責(zé)任公司、山東鋼鐵集團(tuán)有限公司、鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司、中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、新余鋼鐵集團(tuán)有限公司、首鋼集團(tuán)有限公司、廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司）造船板產(chǎn)量共計(jì)完成1290萬噸，占全國造船板總產(chǎn)量的比例高達(dá)91%，造船板作為船用鋼材消耗最大的產(chǎn)品，其市場格局與船用鋼材整體格局大體一致。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司

湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司是中國南方千萬噸級(jí)的精品鋼材生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)鋼1200萬噸生產(chǎn)規(guī)模，擁有煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋材等全流程的技術(shù)裝備，主體裝備、生產(chǎn)工藝行業(yè)領(lǐng)先。產(chǎn)品涵蓋寬厚板、線材和棒材三大類1000多個(gè)品種，其中有33種產(chǎn)品獲得國家和部、省級(jí)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號(hào)，12種產(chǎn)品獲得國家冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量金杯獎(jiǎng)，遠(yuǎn)銷韓國、美國、日本等國家以及歐洲、南美洲、東南亞、中東等地區(qū)，在國際高端市場占有一席之地。

湘鋼是全球產(chǎn)能規(guī)模位居前列的寬厚板生產(chǎn)基地，板材綜合品種制造水平穩(wěn)居行業(yè)前三，在造船、工程機(jī)械、海洋工程、高建橋梁、壓力容器、能源重工等多個(gè)行業(yè)享有盛譽(yù)，產(chǎn)品成功應(yīng)用于全球單套裝置規(guī)模最大的煤制油項(xiàng)目—神華寧煤項(xiàng)目、全球最長的跨海大橋—港珠澳大橋、全球最大的液化天燃?xì)忭?xiàng)目—亞馬爾項(xiàng)目、全球最奢華的機(jī)場—阿布扎比國際機(jī)場、全球最大的購物中心—卡塔爾購物中心等國內(nèi)外重大項(xiàng)目。

（2）南京鋼鐵股份有限公司

南京鋼鐵股份有限公司擁有從礦石采選、煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼到軋鋼的完整生產(chǎn)工藝流程,主體裝備水平先進(jìn),主體裝備已實(shí)現(xiàn)大型化、自動(dòng)化和信息化,具備年產(chǎn)千萬噸級(jí)鋼鐵綜合生產(chǎn)能力，公司瞄準(zhǔn)中國制造業(yè)升級(jí)及進(jìn)口替代機(jī)會(huì),以專用板材、特鋼長材為主導(dǎo)產(chǎn)品,聚焦研發(fā)與推廣高強(qiáng)度、高韌性、高疲勞性、高耐磨性、耐腐蝕、易焊接等鋼鐵材料,廣泛應(yīng)用于油氣裝備、新能源、船舶與海工、汽車軸承彈簧、工程機(jī)械與軌交、橋梁高建結(jié)構(gòu)等行業(yè)(領(lǐng)域),為國家重點(diǎn)項(xiàng)目、高端制造業(yè)升級(jí)提供解決方案。2024年上半年南鋼股份營業(yè)總收入已完成336.8億元，其中，鋼材制造與銷售收入216億元，占營業(yè)總收入的64.13%。

六、發(fā)展趨勢

未來，隨著船舶行業(yè)的發(fā)展，船舶向大型化、輕量化、安全化、長壽化方向發(fā)展，對(duì)船用鋼材提出了更高的要求，高強(qiáng)度、高韌性、良好的耐腐蝕性、高止裂性及易焊接性將是船舶及海洋工程用鋼的主要發(fā)展方向，相關(guān)高性能鋼材的需求將不斷提升，鋼鐵企業(yè)將不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高技術(shù)含量、高附加值鋼材的比重，以滿足不同船型、不同部位對(duì)鋼材的特定需求，除了高強(qiáng)度鋼、耐蝕鋼、低溫鋼等，還會(huì)開發(fā)更多新型鋼材產(chǎn)品，如滿足特殊船舶需求的雙相不銹鋼、殷瓦鋼等。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國船用鋼材行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。