2025年中國(guó)地鐵設(shè)計(jì)院市場(chǎng)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)研判：行業(yè)集中度極高[圖]

內(nèi)容概要：隨著下游市場(chǎng)飛速發(fā)展，我國(guó)地鐵設(shè)計(jì)市場(chǎng)發(fā)展迅速，但近幾年，隨著我國(guó)城市擴(kuò)張速度放緩，城市軌道交通固定資產(chǎn)投資明顯下滑，據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)城市軌道交通固定資產(chǎn)投資降至5448.1億元，同比減少9.78%，在此背景下，我國(guó)地鐵建設(shè)大規(guī)模縮水，導(dǎo)致地鐵設(shè)計(jì)需求持續(xù)萎縮，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)地鐵設(shè)計(jì)需求規(guī)模降至129.79億元，同比減少1.79%。

相關(guān)企業(yè)：北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司、廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司、中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、上海市隧道工程軌道交通設(shè)計(jì)研究院、中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、中航（浙江）工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司、上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院（集團(tuán)）有限公司

關(guān)鍵詞：地鐵設(shè)計(jì)院市場(chǎng)政策、地鐵設(shè)計(jì)院產(chǎn)業(yè)鏈、地鐵設(shè)計(jì)院市場(chǎng)規(guī)模、地鐵設(shè)計(jì)院競(jìng)爭(zhēng)格局、地鐵設(shè)計(jì)院發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

地鐵設(shè)計(jì)院是專業(yè)從事地鐵相關(guān)工程的規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、研究、咨詢等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是為地鐵項(xiàng)目提供全面的技術(shù)支持和解決方案，包括線路規(guī)劃、車站設(shè)計(jì)、區(qū)間隧道設(shè)計(jì)、機(jī)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)、供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)等各個(gè)方面，以確保地鐵工程的安全、高效、經(jīng)濟(jì)和舒適。

按業(yè)務(wù)范圍不同，地鐵設(shè)計(jì)院可以分為綜合地鐵設(shè)計(jì)院和專業(yè)地鐵設(shè)計(jì)院，其中，綜合地鐵設(shè)計(jì)院具備全面的地鐵設(shè)計(jì)能力，涵蓋從前期規(guī)劃到詳細(xì)設(shè)計(jì)，再到后期施工配合等各個(gè)階段的業(yè)務(wù)；專業(yè)地鐵設(shè)計(jì)院專注于地鐵設(shè)計(jì)中的某幾個(gè)專業(yè)或環(huán)節(jié)，如一些設(shè)計(jì)院專門從事地鐵的線路規(guī)劃、車站建筑設(shè)計(jì)或機(jī)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)等，這類設(shè)計(jì)院在特定專業(yè)領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累和豐富的經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榭蛻籼峁└哔|(zhì)量的專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。

二、市場(chǎng)政策

近年來(lái)，我國(guó)高度重視包括地鐵在內(nèi)的城市軌道交通建設(shè)工作，相繼發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)城市綜合交通體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于開(kāi)展“信號(hào)升格”專項(xiàng)行動(dòng)的通知》、《貫徹實(shí)施〈國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要〉行動(dòng)計(jì)劃（2024—2025年）》、《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》、《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃》、《關(guān)于推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《支持蘇州工業(yè)園區(qū)深化開(kāi)放創(chuàng)新綜合試驗(yàn)的若干措施、《關(guān)于推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市的意見(jiàn)、《城市軌道交通全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)技術(shù)和管理規(guī)范（試行）》、《關(guān)于發(fā)揮交通運(yùn)輸作用促進(jìn)全社會(huì)高質(zhì)量充分就業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為地鐵設(shè)計(jì)院行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

地鐵設(shè)計(jì)院行業(yè)上游主要包括儀器儀表、計(jì)算機(jī)等硬件設(shè)備以及軟件行業(yè)，行業(yè)下游主要面向地鐵市場(chǎng)，包括地鐵建設(shè)以及地鐵運(yùn)維等，在地鐵施工過(guò)程中，設(shè)計(jì)院需要提供現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)，解決施工中出現(xiàn)的與設(shè)計(jì)相關(guān)的問(wèn)題，同時(shí)，還需要對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保工程符合設(shè)計(jì)要求，地鐵建成運(yùn)營(yíng)后，設(shè)計(jì)院可為地鐵運(yùn)營(yíng)企業(yè)提供設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)方案、更新改造設(shè)計(jì)等服務(wù)，以保證地鐵系統(tǒng)的安全、可靠運(yùn)行。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和城市化水平的不斷提升，近年來(lái)我國(guó)城市軌道交通建設(shè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國(guó)大陸地區(qū)共有59個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路338條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度達(dá)11224.54公里，其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路達(dá)8543.11公里，同比增長(zhǎng)6.7%，占城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度的比例高達(dá)76.11%，下游市場(chǎng)持續(xù)繁榮為我國(guó)地鐵設(shè)計(jì)院發(fā)展帶來(lái)廣闊的增長(zhǎng)空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)地鐵設(shè)計(jì)院行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著下游市場(chǎng)飛速發(fā)展，我國(guó)地鐵設(shè)計(jì)市場(chǎng)發(fā)展迅速，但近幾年，隨著我國(guó)城市擴(kuò)張速度放緩，城市軌道交通固定資產(chǎn)投資明顯下滑，據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)城市軌道交通固定資產(chǎn)投資降至5448.1億元，同比減少9.78%，在此背景下，我國(guó)地鐵建設(shè)大規(guī)?？s水，導(dǎo)致地鐵設(shè)計(jì)需求持續(xù)萎縮，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)地鐵設(shè)計(jì)需求規(guī)模降至129.79億元，同比減少1.79%。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

一直以來(lái)，我國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)行業(yè)主要由政府主導(dǎo)，市場(chǎng)化程度不高，具有國(guó)資背景的軌交勘察設(shè)計(jì)單位在項(xiàng)目承攬上具有很大優(yōu)勢(shì)，根據(jù)2017-2023年的項(xiàng)目簽約情況，城市軌交設(shè)計(jì)頭部企業(yè)多是大型央企和地方國(guó)企旗下的設(shè)計(jì)單位，包括鐵一院、鐵二院、鐵四院、中國(guó)鐵設(shè)、地鐵設(shè)計(jì)、城建設(shè)計(jì)、上海隧道院等，其中，城建設(shè)計(jì)、鐵四院、地鐵設(shè)計(jì)分別以60、46、32個(gè)中標(biāo)數(shù)量，位列業(yè)內(nèi)前三甲，緊隨其后的是鐵二院、上海隧道院、鐵一院、中國(guó)鐵設(shè)，中標(biāo)數(shù)量均在20個(gè)左右，這七家頭部企業(yè)基本每年都能壟斷90%以上的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度相當(dāng)高。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司是為城市建設(shè)提供專業(yè)服務(wù)的科技型工程公司，業(yè)務(wù)涵蓋城市軌道交通、綜合交通樞紐、地下空間開(kāi)發(fā)、工業(yè)與民用建筑、市政工程、城市規(guī)劃等領(lǐng)域，擁有設(shè)計(jì)咨詢、工程建設(shè)、投融資、科技產(chǎn)業(yè)化、置業(yè)文旅、運(yùn)營(yíng)管理為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶提供專業(yè)化的全過(guò)程服務(wù)。2024年上半年城建設(shè)計(jì)營(yíng)業(yè)總收入已完成41.8億元，毛利潤(rùn)8.22億元，毛利率為19.67%。

（2）廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司成立于1993年6月，是廣州地鐵集團(tuán)控股子公司，同時(shí)擁有工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)、工程勘察綜合甲級(jí)、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級(jí)資質(zhì)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋城市軌道交通、市政、建筑等工程的規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計(jì)、工程總承包等領(lǐng)域，共享廣州地鐵集團(tuán)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、綜合開(kāi)發(fā)等雄厚資源，工程業(yè)績(jī)及設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)領(lǐng)先業(yè)內(nèi)，是國(guó)內(nèi)城市軌道交通綜合設(shè)計(jì)實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)之一，2024年上半年地鐵設(shè)計(jì)營(yíng)業(yè)總收入已完成12.51億元，其中，勘察設(shè)計(jì)占85.53%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，隨著城市發(fā)展需求的多樣化，地鐵設(shè)計(jì)院將不僅僅局限于傳統(tǒng)的地鐵設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，會(huì)與城市規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)、市政工程等領(lǐng)域深度融合，參與TOD開(kāi)發(fā)模式，打造集交通樞紐、商業(yè)、住宅、辦公等多功能于一體的綜合性項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)城市空間的高效利用，此外，隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，沿線國(guó)家和地區(qū)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求不斷增加，中國(guó)地鐵設(shè)計(jì)院可以借助政策優(yōu)勢(shì)和自身技術(shù)實(shí)力，積極參與海外地鐵項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和建設(shè)，拓展國(guó)際市場(chǎng)份額，如與東南亞、中亞、中東歐等地區(qū)的國(guó)家開(kāi)展合作。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)地鐵設(shè)計(jì)院行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。