研判2025!中國(guó)NOA行業(yè)滲透率、市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)趨勢(shì)分析：NOA 加速普及，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速壯大[圖]

內(nèi)容概要：NOA（Navigate on Autopilot），即領(lǐng)航輔助駕駛，也被稱為自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛或?qū)Ш捷o助駕駛，即車輛在高速或城區(qū)行駛時(shí)，自動(dòng)執(zhí)行車道變更、出入匝道、超車、轉(zhuǎn)向、加減速等復(fù)雜操作。它利用車載傳感器和高精度地圖數(shù)據(jù)，在駕駛員的監(jiān)督下為車輛導(dǎo)航和駕駛提供智能輔助。近年來(lái)，隨著消費(fèi)者對(duì)汽車安全性、便捷性和智能化需求的不斷提升，智能駕駛技術(shù)，尤其是高階智駕技術(shù)的應(yīng)用范圍正逐步擴(kuò)大。高階智駕已經(jīng)邁過(guò)“嘗鮮期”，高速NOA、城市NOA等功能正向10萬(wàn)-20萬(wàn)元的主流價(jià)格區(qū)間普及，到2024年乘用車城市NOA滲透率達(dá)16.8%，高速NOA滲透率為4.9%。從商業(yè)模式來(lái)看，高速NOA商業(yè)模式以軟件標(biāo)配+硬件標(biāo)配為主，占比超60%，即交付即可使用，無(wú)需額外支付費(fèi)用，而城市NOA則以軟件選配+硬件預(yù)埋為主，占比超70%，即軟件需要額外支付費(fèi)用才可享受，說(shuō)明車企希望通過(guò)更高階的軟件獲取溢。從售價(jià)區(qū)間來(lái)看，無(wú)論是高速公路還是城市道路應(yīng)用場(chǎng)景，NOA功能主要集中在20萬(wàn)-30萬(wàn)的價(jià)格區(qū)間內(nèi)。由于高階功能的實(shí)現(xiàn)以往較為依賴激光雷達(dá)，其成本相對(duì)較高，因此配備這些功能的車型通常定位為中高端產(chǎn)品。2024年期間，在高速NOA搭載中，20-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間占比47.8%。在城市NOA搭載中，20-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間占比62.1%。隨著技術(shù)的普及化、智駕平權(quán)時(shí)代的到來(lái)，越來(lái)越多的中低端車型也開(kāi)始搭載NOA功能，城市NOA功能逐步下探至10-20萬(wàn)元價(jià)格帶，高速NOA標(biāo)配車型的價(jià)位進(jìn)入10萬(wàn)元區(qū)間，智能駕駛加速普及。

上市企業(yè)：廣汽集團(tuán)（601238）、小鵬汽車-W（09868）、蔚來(lái)-SW（09866）、理想汽車-W（02015）、比亞迪（002594）、吉利汽車（00175）、長(zhǎng)城汽車（601633）、長(zhǎng)安汽車（000625）

相關(guān)企業(yè)：廣州汽車集團(tuán)股份有限公司、上海汽車集團(tuán)股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、廣州小鵬汽車科技有限公司、比亞迪股份有限公司、小米科技有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城汽車股份有限公司、重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司、上海蔚來(lái)汽車有限公司、深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司、上海禾賽科技有限公司、圖達(dá)通智能科技(蘇州)有限公司、北京初速度科技有限公司、深圳元戎啟行科技有限公司

關(guān)鍵詞：NOA、智能駕駛、智能化、汽車傳感器

一、NOA相關(guān)概述

NOA（Navigate on Autopilot），即領(lǐng)航輔助駕駛，也被稱為自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛或?qū)Ш捷o助駕駛，即車輛在高速或城區(qū)行駛時(shí)，自動(dòng)執(zhí)行車道變更、出入匝道、超車、轉(zhuǎn)向、加減速等復(fù)雜操作。它利用車載傳感器和高精度地圖數(shù)據(jù)，在駕駛員的監(jiān)督下為車輛導(dǎo)航和駕駛提供智能輔助。

NOA功能包括高速場(chǎng)景與城區(qū)場(chǎng)景，其功能實(shí)現(xiàn)是自動(dòng)駕駛發(fā)展過(guò)程中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。高速NOA功能是在高速公路輔助（HWA）的基礎(chǔ)上配置高精地圖，以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上下匝道功能。城區(qū)NOA功能是在部分城市道路按照導(dǎo)航路徑智能輔助駕駛，引導(dǎo)車輛抵達(dá)目的地，適用場(chǎng)景通常為城市內(nèi)的非結(jié)構(gòu)化道路，可實(shí)現(xiàn)橫向和縱向的控制，是ACC、LKA、ALC和高精地圖功能的集成。

高速NOA和城市NOA兩者在技術(shù)實(shí)現(xiàn)、硬件要求、應(yīng)用場(chǎng)景及未來(lái)發(fā)展上差異顯著。高速場(chǎng)景中，道路規(guī)則明確、交通參與者行為相對(duì)可預(yù)測(cè)、高精地圖覆蓋完善。在城市道路場(chǎng)景中，交通參與者動(dòng)態(tài)性強(qiáng)、道路拓?fù)鋸?fù)雜、需實(shí)時(shí)感知與決策。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2025年中國(guó)NOA行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及未來(lái)趨向研判報(bào)告》

二、NOA行業(yè)發(fā)展背景

當(dāng)下，汽車行業(yè)正處于風(fēng)云變幻的變革期，技術(shù)迭代日新月異，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)白熱化。這些因素相互交織，正加速推動(dòng)“智駕平權(quán)”時(shí)代的來(lái)臨，使汽車智能科技逐步走進(jìn)尋常百姓家，同時(shí)也助力中國(guó)汽車朝著高質(zhì)量發(fā)展的方向邁進(jìn)。在政策方面，我國(guó)中央政府及各地方政府高度重視智能汽車發(fā)展，頒發(fā)了一系列政策法規(guī)，為汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展保駕護(hù)航，加快推動(dòng)高級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地，助力我國(guó)由“汽車大國(guó)”邁向“汽車強(qiáng)國(guó)”。2020年2月，發(fā)改委、工信部等部門(mén)出臺(tái)了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，明確了我國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本原則、戰(zhàn)略愿景、主要任務(wù)、保障措施，為國(guó)內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展吹響號(hào)角?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。2035到2050年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成、更加完善。在立法方面，深圳在2022年率先頒布《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》，隨后《無(wú)錫市車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展促進(jìn)條例》《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例》等相繼出臺(tái)，為智能網(wǎng)絡(luò)汽車上路提供法律保障。

汽車電動(dòng)化的發(fā)展為智能化功能提供了堅(jiān)實(shí)的能量基礎(chǔ)。電動(dòng)車采用到動(dòng)力電池作為動(dòng)力源，使得其能夠?yàn)榇罅康膫鞲衅?、?jì)算芯片和通訊設(shè)備提供持續(xù)穩(wěn)定的能量支持。而這些設(shè)備正是實(shí)現(xiàn)智能駕駛和智能座艙功能的關(guān)鍵所在。2024年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個(gè)百分點(diǎn)。

推動(dòng)以智能駕駛為核心的智能化功能發(fā)展成為行業(yè)共識(shí)，智能駕駛已成為汽車智能化發(fā)展階段的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。在市場(chǎng)層面，智駕功能也成為消費(fèi)者購(gòu)車過(guò)程中重要的考量因素之一。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)發(fā)布的《汽車智能化發(fā)展報(bào)告（2024）智駕篇》中顯示，90%的中國(guó)消費(fèi)者愿意為高階智能駕駛服務(wù)額外付費(fèi)，其中30%甚至愿意支付1萬(wàn)元以上。而對(duì)于部分年輕消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，相比超越傳統(tǒng)汽車性能指標(biāo)，智能化體驗(yàn)對(duì)他們更具吸引力。近年來(lái)，各大車企紛紛布局智能駕駛，搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)，為汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了前所未有的變化，數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)L2級(jí)乘用車銷量超1200萬(wàn)輛，滲透率達(dá)55.8%，其中12月滲透率高達(dá)60.28%。

三、NOA行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在行車領(lǐng)域，產(chǎn)品迭代路線包括低級(jí)輔助駕駛到高級(jí)駕駛輔助，L2級(jí)別中涵蓋了諸如LKA（車道保持輔助系統(tǒng)）、AEB（自動(dòng)緊急剎車系統(tǒng)）、ACC（自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)）、LCC（車道居中輔助系統(tǒng)）、ALC（自動(dòng)變道輔助系統(tǒng)）、HWA（高速公路輔助駕駛系統(tǒng)）等功能。而在L2+以上級(jí)別智能駕駛技術(shù)中，潛在可轉(zhuǎn)化商業(yè)化價(jià)值最高的就是高階輔助駕駛中最具代表性和最核心的功能——駕駛輔助導(dǎo)航系統(tǒng)NOA。

近年來(lái)，隨著消費(fèi)者對(duì)汽車安全性、便捷性和智能化需求的不斷提升，智能駕駛技術(shù)，尤其是高階智駕技術(shù)的應(yīng)用范圍正逐步擴(kuò)大。高階智駕已經(jīng)邁過(guò)“嘗鮮期”，高速NOA、城市NOA等功能正向10萬(wàn)-20萬(wàn)元的主流價(jià)格區(qū)間普及，到2024年乘用車城市NOA滲透率達(dá)16.8%，高速NOA滲透率為4.9%。

NOA功能相較于基礎(chǔ)L2功能具有更高的成本、更低的滲透率與更智能 的標(biāo)簽，車企對(duì)其收費(fèi)方案也不同于基礎(chǔ)L2功能?？傮w來(lái)看，車企對(duì)于NOA的收費(fèi)方式可以分為三類：（1）軟件標(biāo)配+硬件標(biāo)配；（2）軟件選配+硬件預(yù)埋；（3）軟件選配+硬件未預(yù)埋。高速NOA商業(yè)模式以軟件標(biāo)配+硬件標(biāo)配為主，占比超60%，即交付即可使用，無(wú)需額外支付費(fèi)用，而城市NOA則以軟件選配+硬件預(yù)埋為主，占比超70%，即軟件需要額外支付費(fèi)用才可享受，說(shuō)明車企希望通過(guò)更高階的軟件獲取溢。短期來(lái)看，城市NOA 尚未廣泛滲透，對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，當(dāng)前階段使得更多的用戶能夠觸及自動(dòng)駕駛，形成用戶基本盤(pán)是首要任務(wù)，培育消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛的認(rèn)知已經(jīng)成為市場(chǎng)共識(shí)，以價(jià)換量的手段能夠促進(jìn)城市NOA快速被用戶接受，小米、智己、嵐圖、WEY等車企品牌通過(guò)購(gòu)車即享城市NOA終身免費(fèi)享受的方式，提升城市NOA車型滲透。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著消費(fèi)者與車企對(duì)自動(dòng)駕駛的價(jià)值達(dá)成共識(shí)，作為產(chǎn)品的自動(dòng)駕駛或?qū)⒊蔀橹髁?，在?shí)現(xiàn)一定的規(guī)模后，靠“賣軟件”實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的盈利將成為可能。

無(wú)論是高速公路還是城市道路應(yīng)用場(chǎng)景，NOA功能主要集中在20萬(wàn)-30萬(wàn)的價(jià)格區(qū)間內(nèi)。由于高階功能的實(shí)現(xiàn)以往較為依賴激光雷達(dá)，其成本相對(duì)較高，因此配備這些功能的車型通常定位為中高端產(chǎn)品。2024年期間，在高速NOA搭載中，20-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間占比47.8%。在城市NOA搭載中，20-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間占比62.1%。但在20萬(wàn)元以上價(jià)位區(qū)間，城市NOA的車型銷量均高于高速NOA，而在10-20萬(wàn)元區(qū)間內(nèi)，高速NOA的車型銷量高于城市NOA。隨著技術(shù)的普及化、智駕平權(quán)時(shí)代的到來(lái)，越來(lái)越多的中低端車型也開(kāi)始搭載NOA功能，城市NOA功能逐步下探至10-20萬(wàn)元價(jià)格帶，高速NOA標(biāo)配車型的價(jià)位進(jìn)入10萬(wàn)元區(qū)間，智能駕駛加速普及。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了智能化下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，NOA規(guī)模化普及已經(jīng)成為了新能源汽車行業(yè)的“兵家必爭(zhēng)之地”， NOA搭載量激增帶動(dòng)NOA市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，2024年中國(guó)NOA市場(chǎng)規(guī)模約179.7億元。在車企降本增效需求強(qiáng)烈、技術(shù)不斷進(jìn)步等因素帶動(dòng)下，NOA成本也一路下滑，由萬(wàn)元下降至千元級(jí)。

四、NOA行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、城市NOA滲透率不斷提升

未來(lái)，隨著智能駕駛技術(shù)的不斷突破和消費(fèi)者需求的日益升級(jí)，從L2等級(jí)到更高級(jí)的L2++自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)將逐步擴(kuò)展至各類車型。預(yù)計(jì)2025年將成為城市NOA“普惠化”發(fā)展歷程中的關(guān)鍵里程碑，城市NOA與高速NOA滲透率將不斷提升，城市NOA技術(shù)快速切入10-15萬(wàn)元的主流細(xì)分市場(chǎng)，10-15萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間占比將迅速提升。智駕向上突破與向下普及的雙向推進(jìn)，有望在高階智駕滲透率提升方面展現(xiàn)出非線性的快速增長(zhǎng)。

2、NOA帶動(dòng)上游各環(huán)節(jié)蓬勃發(fā)展

城市NOA系統(tǒng)是智能駕駛技術(shù)的高級(jí)形態(tài)，隨著更多主機(jī)廠深度布局城市NOA，將帶動(dòng)大算力芯片、激光雷達(dá)、云服務(wù)等上游產(chǎn)業(yè)鏈需求的爆發(fā)，相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)和服務(wù)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，為城市級(jí)高階自動(dòng)駕駛的普及和落地奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、純視覺(jué)感知路線被更多國(guó)內(nèi)車企視為技術(shù)發(fā)展新方向之一

在國(guó)內(nèi)智駕技術(shù)的演進(jìn)過(guò)程中，上半場(chǎng)的核心技術(shù)架構(gòu)高度依賴激光雷達(dá)和高精度地圖。這種模式通過(guò)復(fù)雜的傳感器融合技術(shù)和地理信息系統(tǒng)的支持，確保了自動(dòng)駕駛功能的穩(wěn)定性和安全性，特別是在高精度地圖的實(shí)時(shí)更新和精確匹配方面。

隨著智駕競(jìng)賽的下半場(chǎng)序幕的拉開(kāi)，技術(shù)路線呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要可以分為兩大類：第一類技術(shù)路線，以華為為代表，采用“激光雷達(dá)多融合感知+無(wú)圖方案/輕量化地圖方案+端到端大模型”的策略。在這一框架下，激光雷達(dá)提供高精度的感知數(shù)據(jù)，結(jié)合無(wú)圖或輕量化地圖方案，降低了系統(tǒng)對(duì)高精度地圖的依賴性。同時(shí)，端到端大模型的應(yīng)用，進(jìn)一步提升了系統(tǒng)的自主學(xué)習(xí)和決策能力，使得自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在復(fù)雜環(huán)境中表現(xiàn)更加靈活和可靠。第二類技術(shù)路線，以特斯拉、小鵬、極越等企業(yè)為代表，主要采用“純視覺(jué)+無(wú)圖方案/高精地圖+端到端大模型”的技術(shù)組合。2024年8月，小鵬正式推出了AI鷹眼視覺(jué)方案，這是一個(gè)輕雷達(dá)（激光雷達(dá)在L3中從必選變?yōu)榭蛇x）的高階智能駕駛方案。第一款搭載AI鷹眼視覺(jué)方案的車型是P7+，將在第四季度正式上市。

4、“無(wú)圖”化技術(shù)路線逐漸崛起

目前，圍繞“無(wú)圖”化技術(shù)路線的爭(zhēng)論也上升到史無(wú)前例的高度，而擺脫高精地圖開(kāi)始成為國(guó)內(nèi)越來(lái)越多企業(yè)的重點(diǎn)研發(fā)方向。在眾多國(guó)內(nèi)車企中，目前已采用無(wú)圖領(lǐng)航輔助駕駛方案的車企包括但不限于：理想、小鵬、華為系、廣汽、長(zhǎng)城、極氪等，采用輕地圖方案的是小米。如2024年，華為發(fā)布乾崑ADS3.0智駕系統(tǒng)，通過(guò)仿生神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和AI算法，使駕駛行為更加擬人化。2024年5月，小鵬汽車宣布XNGP城區(qū)智駕實(shí)現(xiàn)100%無(wú)圖化，在市縣級(jí)城市，優(yōu)先開(kāi)放核心路段以確保使用體驗(yàn)的連續(xù)性。即使在無(wú)高精度地圖區(qū)域，通過(guò)“導(dǎo)航地圖+XNet感知能力+行駛策略”的組合，XNGP的功能表現(xiàn)接近有圖區(qū)域。未來(lái)，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，高精度地圖與無(wú)圖技術(shù)將相互融合，共促自動(dòng)駕駛發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《2025年中國(guó)NOA行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及未來(lái)趨向研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。