研判2025！中國玩具和嬰童用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、出口額、零售總額、競爭格局及未來展望：玩具和嬰童用品行業(yè)加快高質(zhì)量新質(zhì)發(fā)展，出海拓市場成為行業(yè)發(fā)展必由之路[圖]

內(nèi)容概況：玩具和嬰童用品行業(yè)是輕工業(yè)的重要組成部分，承載著億萬家庭的殷切重托，肩負著培育嬰童的重要使命。近年來，我國不斷創(chuàng)新和豐富消費場景，加快數(shù)字、綠色、智能等新型消費發(fā)展，為玩具和嬰童用品高質(zhì)量新質(zhì)發(fā)展厘清了思路，指明了方向。2024年國內(nèi)市場玩具零售總額繼續(xù)保持增長，增幅高于2023年。數(shù)據(jù)顯示，2024年，國內(nèi)市場玩具（不含潮玩）零售總額為978.5億元，同比增長7.9%；潮流和收藏玩具零售總額為465.7億元，潮流和收藏玩具及周邊產(chǎn)品零售總額為558.3億元；兒童推車零售總額為169.8億元，同比增長17.5%；兒童安全座椅零售總額為54.7億元，同比增長13.2%；奶瓶零售總額為73.6億元，同比增長8.1%。中國玩具和嬰童用品行業(yè)的蓬勃發(fā)展，為嬰童成長教育、促進我國經(jīng)濟增長做出了積極貢獻。

相關上市企業(yè)：好孩子國際（01086）、泡泡瑪特（09992）、奧飛娛樂（002292）、姚記科技（002605）、金發(fā)科技（600143）、道恩股份（002838）、東方雨虹（002271）、新澳股份（603889）、華孚時尚（002042）、百隆東方（601339）等。

相關企業(yè)：美泰公司、孩之寶（Hasbro）、TOMY股份有限公司、萬代玩具公司、LEGO集團、童泰嬰幼兒服飾有限公司、廣東邦寶益智玩具有限公司等。

關鍵詞：玩具和嬰童用品、出口額、零售總額、玩具（不含游戲）、兒童推車

一、玩具和嬰童用品行業(yè)概述

玩具和嬰童用品行業(yè)是指與兒童玩具和嬰童用品相關的生產(chǎn)、銷售和服務的行業(yè)。玩具泛指可用來玩的物品，玩具在人類社會中常常被作為一種寓教于樂的方式。玩具具有娛樂性、教育性、安全性3個基本特征。其品種繁多，分類方法不一。嬰童用品包括喂養(yǎng)用品、護理用品、衛(wèi)生用品、文具用品等等。喂養(yǎng)用品包括奶瓶、奶嘴、奶粉格等；護理用品包括嬰兒濕巾、棉簽、嬰兒專用護理用品等；衛(wèi)生用品包括嬰兒紙尿褲、尿布等；文具用品包括書包、筆袋、水彩筆、計算器等。

二、玩具和嬰童用品行業(yè)政策

我國玩具行業(yè)政策主要集中在高質(zhì)量發(fā)展和加強監(jiān)管等領域，在嬰童用品行業(yè)方面也出臺了多項重要文件，對嬰童用品的積極發(fā)展提供了強有力的支撐，起到了良好的促進作用。例如，2023年12月，工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《關于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見》，聚焦消費升級需求和薄弱環(huán)節(jié)，大力開發(fā)智能家居、綠色建材、工藝美術、老年用品、嬰童用品等領域新產(chǎn)品。2025年4月，市場監(jiān)管總局（國家標準委）批準發(fā)布4項嬰童用品國家標準，涉及嬰童用品標識設計、游泳運動配套用品、感統(tǒng)訓練產(chǎn)品、如廁器具領域，為嬰童用品質(zhì)量安全提供有力保障。

三、玩具和嬰童用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玩具和嬰童用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料供應商、生產(chǎn)商、批發(fā)商和零售商等環(huán)節(jié)。上游行業(yè)主要包括原材料供應商，如塑料制造商、木材加工廠、布料紡織廠等。此外，還包括設計公司、模具制造商等提供技術支持的企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為玩具和嬰童用品的生產(chǎn)制造。下游行業(yè)主要為玩具和嬰童用品的各類銷售渠道。作為終端消費品，玩具和嬰童用品通過各類銷售渠道面向終端消費者，銷售渠道的布局和發(fā)展態(tài)勢直接影響產(chǎn)品的銷售。此外，宏觀經(jīng)濟景氣度、消費者可支配收入狀況、消費者的消費偏好等因素都將直接影響消費需求，進而影響嬰童消費品的銷售和未來的發(fā)展狀況。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國玩具和嬰童用品行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》

四、玩具和嬰童用品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、玩具和嬰童用品出口概況

玩具和嬰童用品行業(yè)是與兒童成長密切相關的領域，承載著家庭的重托和社會對下一代培育的期待。近年來，玩具和嬰童用品行業(yè)以高質(zhì)量發(fā)展為核心，創(chuàng)新能力大幅增強，制造工藝顯著提升，中高端產(chǎn)品供給明顯改善，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)步發(fā)展，海外市場不斷拓展。我國作為全球最大的玩具生產(chǎn)國和出口國，素有“世界玩具工廠”之稱，出口一直呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢，產(chǎn)品遠銷世界各國和地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國玩具（不含游戲）出口額為398.7億美元；2025年1-2月，中國玩具（不含游戲）出口額為49.94億美元。2024年，中國兒童推車出口額為18.1億美元，同比增長10.2%；2025年1-2月，中國兒童推車出口額為2.64億美元。面向全球，出海拓市場是中國玩具和嬰童用品行業(yè)發(fā)展的必由之路。

我國玩具和嬰童用品行業(yè)出口市場多元化，包括歐美、日本、韓國等發(fā)達國家，以及東南亞、中東、拉美等新興市場。中國玩具（不含游戲）及兒童推車出口目的地中，美國為第一出口目的地。數(shù)據(jù)顯示，2025年1-2月，中國玩具（不含游戲）出口美國13.18億美元，占比26.39%，其次是日本和英國，出口額分別為2.46億美元和2.17億美元，占比分別為4.93%和4.35%。2025年1-2月，中國兒童推車出口美國0.7億美元，占比26.52%，其次是德國和荷蘭，出口額分別為0.22億美元和0.16億美元，占比分別為8.3%和6.06%。

2、玩具和嬰童用品市場零售總額

玩具和嬰童用品行業(yè)是輕工業(yè)的重要組成部分，承載著億萬家庭的殷切重托，肩負著培育嬰童的重要使命。近年來，我國不斷創(chuàng)新和豐富消費場景，加快數(shù)字、綠色、智能等新型消費發(fā)展，為玩具和嬰童用品高質(zhì)量新質(zhì)發(fā)展厘清了思路，指明了方向。2024年國內(nèi)市場玩具零售總額繼續(xù)保持增長，增幅高于2023年。數(shù)據(jù)顯示，2024年，國內(nèi)市場玩具（不含潮玩）零售總額為978.5億元，同比增長7.9%；潮流和收藏玩具零售總額為465.7億元，潮流和收藏玩具及周邊產(chǎn)品零售總額為558.3億元；兒童推車零售總額為169.8億元，同比增長17.5%；兒童安全座椅零售總額為54.7億元，同比增長13.2%；奶瓶零售總額為73.6億元，同比增長8.1%。中國玩具和嬰童用品行業(yè)的蓬勃發(fā)展，為嬰童成長教育、促進我國經(jīng)濟增長做出了積極貢獻。

3、中國玩具和嬰童用品內(nèi)外銷產(chǎn)品質(zhì)量概況

對于中國大陸產(chǎn)玩具和嬰童用品，美國政府通報召回數(shù)量比2023年下降，歐盟通報召回的數(shù)量比2023年有較高增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年美國政府通報召回73批次中國大陸產(chǎn)不合格玩具和嬰童用品，同比下降6.4%；美國政府發(fā)布842份中國大陸產(chǎn)玩具和嬰童用品不合格通知單；歐盟通報召回609批次中國大陸產(chǎn)不合格玩具和嬰童用品，同比增長34.1%。

2024年我國玩具和嬰童用品質(zhì)量監(jiān)管工作持續(xù)強化，全年共通報不合格產(chǎn)品1121批次，同比增長57.4%，反映出政府部門對產(chǎn)品質(zhì)量安全的高度重視和監(jiān)管力度的不斷加大。面對行業(yè)發(fā)展新形勢，中國玩具和嬰童用品協(xié)會將重點針對電商平臺銷售的熱門品類開展專項質(zhì)量調(diào)查，通過深入摸底掌握行業(yè)質(zhì)量現(xiàn)狀，引導企業(yè)加強質(zhì)量管控、提升創(chuàng)新水平，推動行業(yè)實現(xiàn)更高質(zhì)量、更可持續(xù)地發(fā)展。

五、玩具和嬰童用品行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

全球玩具和嬰童用品行業(yè)集中度較高，前五大玩具和嬰童用品企業(yè)分別是美國的美泰和孩之寶、日本的多美和萬代以及丹麥的樂高，五大玩具和嬰童用品巨頭以IP驅(qū)動全產(chǎn)業(yè)鏈。其中，美泰、孩之寶、萬代、多美走多元化發(fā)展道路，涉及多個細分領域，并在多個細分行業(yè)中占據(jù)龍頭地位，如美泰在嬰幼兒玩具、娃娃、模型車、可騎玩具車等四個細分行業(yè)內(nèi)占據(jù)龍頭地位，萬達與多美略遜于美泰、孩之寶，但其在各細分領域也占據(jù)了不少的市場份額。國內(nèi)企業(yè)中，主要包括奧飛娛樂、上海姚記、泡泡瑪特、好孩子國際、童泰、邦寶益智等企業(yè)，其中，奧飛娛樂主要從事動漫IP及其內(nèi)容創(chuàng)作、傳播和運營，以及玩具衍生品、嬰童產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是我國最大的玩具企業(yè)之一。

1、奧飛娛樂股份有限公司

奧飛娛樂股份有限公司以嬰幼兒和兒童為核心目標用戶并逐步覆蓋年輕人群體，成功打造集動畫、電影、玩具、嬰童用品、潮玩手辦、衍生品授權(quán)、實景娛樂等業(yè)務為一體的IP全產(chǎn)業(yè)鏈平臺，并始終致力于構(gòu)筑以動漫IP為核心的文化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在玩具業(yè)務中，經(jīng)過多年業(yè)務深耕和運作，公司已成功搭建涵蓋設計、開發(fā)、制造、營銷于一體的玩具產(chǎn)業(yè)運營平臺，多元化發(fā)展增強品牌效益。通過“奧迪雙鉆”“維思積木”雙線并行，以差異化定位、資源共享、聯(lián)合營銷等策略，滿足不同年齡段消費群體的玩樂需求。在嬰童業(yè)務中，公司通過北美一線嬰童品牌“Babytrend”和中國母嬰品牌“澳貝”雙品牌驅(qū)動，充分發(fā)揮各自在區(qū)域市場的優(yōu)勢，實現(xiàn)品類與渠道的互補，持續(xù)深耕大母嬰市場。雙品牌關注母嬰健康全場景需求，逐步覆蓋行、用、護、玩四大場景，聚焦不同關鍵成長階段的消費需求，致力于提供全方位的呵護。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，奧飛娛樂嬰童用品收入為6.05億元，同比增長4.85%；玩具銷售收入為4.84億元，同比下降6.56%。

2、北京泡泡瑪特文化創(chuàng)意有限公司

北京泡泡瑪特文化創(chuàng)意有限公司成立于2010年，是中國領先的潮流文化娛樂公司。發(fā)展十余年來，POP MART泡泡瑪特圍繞全球藝術家挖掘、IP孵化運營、消費者觸達、潮玩文化推廣、創(chuàng)新業(yè)務孵化與投資五個領域，構(gòu)建了覆蓋潮流玩具全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合運營平臺。為了讓更多喜愛潮玩的年輕人與“創(chuàng)造潮流，傳遞美好。To light up passion and bring joy.”的品牌理念深入交流，POP MART泡泡瑪特已在北京和上海成功舉辦了六屆國際潮流玩具展，彌補了國內(nèi)潮玩行業(yè)空白。數(shù)據(jù)顯示，2024年泡泡瑪特營業(yè)收入為130.38億元，同比增長106.92%。

六、玩具和嬰童用品行業(yè)發(fā)展趨勢

1、智能化與科技融合加速

隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術的發(fā)展，智能玩具和嬰童用品市場將迎來爆發(fā)式增長。早教機器人、AR互動繪本、智能監(jiān)控設備等產(chǎn)品需求上升，家長更傾向于選擇兼具娛樂性和教育性的高科技產(chǎn)品。企業(yè)需加大研發(fā)投入，結(jié)合5G和AI技術優(yōu)化用戶體驗，同時注重數(shù)據(jù)安全與隱私保護，以搶占高端市場。此外，跨境電商的興起也將推動智能產(chǎn)品出口，助力中國品牌全球化。

2、環(huán)保與安全成為核心競爭點

消費者環(huán)保意識增強，對玩具和嬰童用品的材質(zhì)安全性要求更高?？山到馑芰?、有機棉等環(huán)保材料將成為主流選擇，企業(yè)需優(yōu)化供應鏈，減少碳足跡。國內(nèi)外監(jiān)管趨嚴（如歐盟EN71標準、中國3C認證）也倒逼行業(yè)提升品質(zhì)，推動“綠色認證”產(chǎn)品溢價。品牌可通過透明化生產(chǎn)流程和環(huán)保營銷建立信任，滿足Z世代父母對可持續(xù)消費的需求。

3、個性化與IP聯(lián)名驅(qū)動消費升級

“90后”“95后”父母更看重個性化表達，帶動定制化玩具和IP聯(lián)名產(chǎn)品增長。國潮IP（如故宮文創(chuàng)、航天主題）與國際動漫形象（如迪士尼、寶可夢）的雙向合作將成為趨勢，提升產(chǎn)品附加值。此外，訂閱制玩具租賃、二手交易平臺興起，反映消費者對“循環(huán)經(jīng)濟”的認可。企業(yè)需加強IP運營和用戶互動，通過社群營銷增強粘性，開拓細分市場（如STEAM教育玩具、小眾文化衍生品）。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國玩具和嬰童用品行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。