研判2025！中國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)分析：技術(shù)突破與市場(chǎng)爆發(fā)共振，高端傳動(dòng)領(lǐng)域迎來(lái)發(fā)展新紀(jì)元[圖]

內(nèi)容概況：行星滾柱絲杠作為一種高精度的傳動(dòng)裝置，廣泛應(yīng)用于航空航天、機(jī)器人、醫(yī)療器械、精密儀器等高端制造領(lǐng)域。隨著這些領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)行星滾柱絲杠的需求也在不斷增加。尤其是在人形機(jī)器人領(lǐng)域，其關(guān)節(jié)部位對(duì)行星滾柱絲杠的高精度、高承載和高可靠性有著極高的要求，人形機(jī)器人產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)直接推動(dòng)了行星滾柱絲杠市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。2024年，全球行星滾柱絲杠市場(chǎng)規(guī)模為44億美元，同比增長(zhǎng)91.30%。在技術(shù)層面，國(guó)內(nèi)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)突破。南京工藝、秦川機(jī)床等頭部廠商攻克了材料熱處理（如GCr15軸承鋼真空淬火）、精密磨削（導(dǎo)程精度達(dá)G3級(jí)）等工藝，部分產(chǎn)品性能接近國(guó)際水平。同時(shí)，恒立液壓、貝斯特等企業(yè)通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作，開發(fā)出微型化（直徑<5mm）行星滾柱絲杠，適配人形機(jī)器人小型化趨勢(shì)。

相關(guān)上市企業(yè)：恒立液壓（601100）、貝斯特（300580）、秦川機(jī)床（000837）、鼎智科技（873593）、雙林股份（300100）

相關(guān)企業(yè)：山西太鋼不銹鋼股份有限公司、甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司、浙江久立特材科技股份有限公司、永興特種材料科技股份有限公司、湖南華菱鋼鐵股份有限公司、江蘇圖南合金股份有限公司、騰達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司、浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司、沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司、湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司、深圳市雷賽智能控制股份有限公司

關(guān)鍵詞：行星滾柱絲杠、行星滾柱絲杠市場(chǎng)規(guī)模、行星滾柱絲杠行業(yè)現(xiàn)狀、行星滾柱絲杠發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

行星滾柱絲杠（Roller Screw）是一種精密傳動(dòng)裝置，其核心功能是將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換為直線運(yùn)動(dòng)（或反之），通過(guò)螺紋滾柱替代傳統(tǒng)滾珠絲杠中的滾珠，實(shí)現(xiàn)載荷的線接觸傳遞。根據(jù)結(jié)構(gòu)組成及運(yùn)動(dòng)關(guān)系的不同，行星滾柱絲杠可以分為標(biāo)準(zhǔn)式、反向式、循環(huán)式、差動(dòng)式、軸承環(huán)式五大類。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。20世紀(jì)50年代至70年代的萌芽期，行星滾柱絲杠技術(shù)最早由瑞典工程師Carl Bruno于1942年申請(qǐng)專利，但商業(yè)化起步于1970年代，以瑞士Rollvis、德國(guó)舍弗勒等企業(yè)為代表，推動(dòng)其在航空航天、武器裝備等領(lǐng)域的應(yīng)用。國(guó)內(nèi)高校及科研機(jī)構(gòu)（如華中科技大學(xué)）開始關(guān)注行星滾柱絲杠的螺旋-行星運(yùn)動(dòng)結(jié)合原理，但尚未形成系統(tǒng)性研究。

1980年代至2010年的技術(shù)探索期，國(guó)內(nèi)企業(yè)嘗試以馬氏體不銹鋼替代進(jìn)口調(diào)質(zhì)鋼，但熱處理工藝仍不成熟，導(dǎo)致產(chǎn)品壽命較短。借鑒歐洲磨削與滾軋成形技術(shù)，但缺乏專用設(shè)備，加工精度（如導(dǎo)程誤差）顯著落后于國(guó)際水平。

2010年至2015年的產(chǎn)業(yè)化初期，市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景拓展，軍工領(lǐng)域用于飛機(jī)起落架、直升機(jī)懸掛裝置，依賴進(jìn)口產(chǎn)品。而部分企業(yè)（如南京工藝、博特精工）試制標(biāo)準(zhǔn)式行星滾柱絲杠，但導(dǎo)程精度僅達(dá)G5級(jí)（國(guó)際主流為G1-G5全覆蓋）。2013年，工信部發(fā)布《機(jī)械基礎(chǔ)件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》，將行星滾柱絲杠列為“關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件”，但未明確量化目標(biāo)。

2016年至今的快速發(fā)展期，2021年，特斯拉Optimus機(jī)器人采用14個(gè)反向式行星滾柱絲杠，單臺(tái)用量達(dá)8%-10%，同時(shí)伴隨著工業(yè)自動(dòng)化升級(jí)，均帶動(dòng)行星滾柱絲杠市場(chǎng)需求激增。國(guó)內(nèi)企業(yè)采用高碳鉻軸承鋼（GCr15）替代傳統(tǒng)材料，靜載壽命提升至3000萬(wàn)次（接近國(guó)際水平）。南京工藝實(shí)現(xiàn)多級(jí)行星滾柱絲杠副無(wú)間隙直線運(yùn)動(dòng)執(zhí)行器量產(chǎn)，導(dǎo)程精度達(dá)G3級(jí)。2023年《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》要求到2025年突破核心部件技術(shù)，確保安全供給。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

行星滾柱絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料、零部件、生產(chǎn)設(shè)備等，其中原材料包括合金鋼、不銹鋼等，零部件包括絲杠、螺母、滾柱等，生產(chǎn)設(shè)備包括磨床、熱處理設(shè)備（真空淬火爐、深冷處理設(shè)備等）、檢測(cè)設(shè)備（激光干涉儀、3D光學(xué)掃描儀等）等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為行星滾柱絲杠生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括人形機(jī)器人、航空航天、新能源裝備、工業(yè)自動(dòng)化、汽車等行業(yè)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

近年來(lái)人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等前沿技術(shù)的飛速發(fā)展為人形機(jī)器人的智能化提供了強(qiáng)大支撐。感知、決策與執(zhí)行能力的提升，使其能更好地適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境與多樣化任務(wù)需求，推動(dòng)了人形機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室走向?qū)嶋H應(yīng)用，進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)量攀升。2024年，中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)量為1.94千臺(tái)，同比增長(zhǎng)139.51%。而人形機(jī)器人作為高端制造領(lǐng)域的前沿產(chǎn)品，其核心部件之一便是行星滾柱絲杠。這種高精度傳動(dòng)裝置在人形機(jī)器人的關(guān)節(jié)部位發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，能夠?qū)崿F(xiàn)高精度、高承載、低噪音的運(yùn)動(dòng)控制，是人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)靈活運(yùn)動(dòng)和精準(zhǔn)操作的關(guān)鍵。

四、市場(chǎng)規(guī)模

行星滾柱絲杠作為一種高精度的傳動(dòng)裝置，廣泛應(yīng)用于航空航天、機(jī)器人、醫(yī)療器械、精密儀器等高端制造領(lǐng)域。隨著這些領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)行星滾柱絲杠的需求也在不斷增加。尤其是在人形機(jī)器人領(lǐng)域，其關(guān)節(jié)部位對(duì)行星滾柱絲杠的高精度、高承載和高可靠性有著極高的要求，人形機(jī)器人產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)直接推動(dòng)了行星滾柱絲杠市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。2024年，全球行星滾柱絲杠市場(chǎng)規(guī)模為44億美元，同比增長(zhǎng)91.30%。在技術(shù)層面，國(guó)內(nèi)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)突破。南京工藝、秦川機(jī)床等頭部廠商攻克了材料熱處理（如GCr15軸承鋼真空淬火）、精密磨削（導(dǎo)程精度達(dá)G3級(jí)）等工藝，部分產(chǎn)品性能接近國(guó)際水平。同時(shí)，恒立液壓、貝斯特等企業(yè)通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作，開發(fā)出微型化（直徑<5mm）行星滾柱絲杠，適配人形機(jī)器人小型化趨勢(shì)。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

中國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)呈現(xiàn)“國(guó)際巨頭主導(dǎo)、國(guó)內(nèi)廠商追趕”的競(jìng)爭(zhēng)格局，但國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程正在加速。國(guó)際巨頭占據(jù)高端市場(chǎng)。瑞士GSA、德國(guó)舍弗勒、瑞典Rollvis等企業(yè)憑借技術(shù)積累與品牌優(yōu)勢(shì)，壟斷全球大部分市場(chǎng)份額。其產(chǎn)品在材料熱處理一致性、批量檢測(cè)精度（如導(dǎo)程誤差<3μm）及極端工況適應(yīng)性（如-55℃~150℃）方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于航空航天、高端數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)廠商在中低端市場(chǎng)崛起。南京工藝、秦川機(jī)床、恒立液壓等企業(yè)通過(guò)技術(shù)突破與產(chǎn)能擴(kuò)張，逐步蠶食進(jìn)口份額。南京工藝主導(dǎo)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品精度達(dá)G3級(jí)，壽命接近國(guó)際水平；秦川機(jī)床建成P2級(jí)生產(chǎn)線，覆蓋C0-C7級(jí)精度需求；恒立液壓開發(fā)微型絲杠適配人形機(jī)器人需求，已進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈測(cè)試。新興勢(shì)力加速技術(shù)追趕。貝斯特、五洲新春、雙林股份等企業(yè)通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作與資本運(yùn)作，在微型化、集成化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。貝斯特研發(fā)的C0級(jí)精度絲杠應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)備；五洲新春開發(fā)靈巧手微型絲杠；雙林股份2025年發(fā)布首款反向式產(chǎn)品，商業(yè)化進(jìn)程領(lǐng)先。

秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司是中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)龍頭，其行星滾柱絲杠技術(shù)通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作實(shí)現(xiàn)快速突破。公司深耕機(jī)床行業(yè)五十余年，掌握高精度磨削工藝（導(dǎo)程精度達(dá)P2級(jí)），研發(fā)的滾柱絲杠精度達(dá)P2級(jí)（國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)P3-P5），并開發(fā)出反向式行星滾柱絲杠，適配人形機(jī)器人小型化趨勢(shì)，已進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈測(cè)試。其子公司漢江機(jī)床研發(fā)的行星滾柱絲杠副，精度達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，適配特斯拉Optimus等主流人形機(jī)器人設(shè)計(jì)。此外，公司還攻克了行星滾柱絲杠螺紋滾柱齒部和螺紋聯(lián)合磨削專利，提升加工效率與精度，產(chǎn)品已進(jìn)入小批量試產(chǎn)階段，技術(shù)指標(biāo)逐步向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏。2024年，秦川機(jī)床研發(fā)投入金額為2.04億元，同比增長(zhǎng)2.20%；研發(fā)投入金融占營(yíng)收比例為5.28%，同比減少0.02個(gè)百分點(diǎn)。

寧波雙林汽車部件股份有限公司通過(guò)反向式行星滾柱絲杠的技術(shù)創(chuàng)新，成功打破國(guó)際壟斷，成為全球少數(shù)具備該產(chǎn)品量產(chǎn)能力的企業(yè)之一。公司基于汽車零部件領(lǐng)域的技術(shù)積累，組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)攻關(guān)，2025年3月發(fā)布自主研發(fā)的“反向式行星滾柱絲杠”，其承載能力較傳統(tǒng)滾珠絲杠提升300%，使用壽命延長(zhǎng)3倍，傳動(dòng)誤差控制在0.003毫米，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。同時(shí)，公司通過(guò)收購(gòu)無(wú)錫科之鑫，整合了“材料-設(shè)計(jì)-加工-檢測(cè)”全產(chǎn)業(yè)鏈能力，其高精度磨削技術(shù)可提升產(chǎn)品一致性及良率，縮短研發(fā)周期?？浦巫灾餮邪l(fā)的反向式行星滾柱絲杠磨床，將單臺(tái)設(shè)備成本從千萬(wàn)元級(jí)降至300萬(wàn)元，交付周期壓縮75%，為產(chǎn)品的量產(chǎn)和成本控制提供了有力支持。2025年一季度，雙林股份營(yíng)業(yè)收入為12.86億元，同比增長(zhǎng)20.97%；歸母凈利潤(rùn)為1.59億元，同比增長(zhǎng)105.49%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)突破驅(qū)動(dòng)高端化，國(guó)產(chǎn)替代加速

中國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)正通過(guò)材料科學(xué)與加工技術(shù)的雙重突破，加速高端化進(jìn)程。國(guó)內(nèi)企業(yè)已攻克高強(qiáng)度合金鋼（如馬氏體不銹鋼）的熱處理技術(shù)，使產(chǎn)品壽命提升至5000萬(wàn)次以上，接近國(guó)際領(lǐng)先水平。同時(shí)，超精密磨削技術(shù)（誤差<1μm）與激光檢測(cè)設(shè)備的引入，顯著提升了批量生產(chǎn)的一致性。例如，南京工藝通過(guò)真空淬火工藝優(yōu)化，使GCr15軸承鋼的耐磨性提升40%；秦川機(jī)床則開發(fā)出螺紋滾柱齒部與螺紋聯(lián)合磨削專利，加工效率提高30%。此外，微型化與集成化成為技術(shù)攻關(guān)重點(diǎn)，雙林股份研發(fā)的直徑<5mm反向式行星滾柱絲杠，已適配特斯拉Optimus靈巧手設(shè)計(jì)，傳動(dòng)誤差控制在0.003毫米以內(nèi)。集成傳感器與驅(qū)動(dòng)模塊的“智能絲杠”也開始涌現(xiàn)，如恒立液壓開發(fā)的電靜液伺服閥一體式產(chǎn)品，可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)負(fù)載與溫度，滿足高頻響場(chǎng)景需求。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)的突破，直接推動(dòng)行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代。

2、應(yīng)用場(chǎng)景爆發(fā)，人形機(jī)器人成核心驅(qū)動(dòng)力

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速，成為行星滾柱絲杠需求爆發(fā)的核心引擎。特斯拉Optimus單臺(tái)使用14個(gè)行星滾柱絲杠，預(yù)計(jì)2030年全球人形機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)500萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模超660億元。國(guó)內(nèi)企業(yè)加速布局：雙林股份2025年發(fā)布首款反向式產(chǎn)品，適配機(jī)器人關(guān)節(jié)高負(fù)載需求；恒立液壓開發(fā)微型絲杠適配靈巧手，已送樣北美客戶；五洲新春投資15億元擴(kuò)產(chǎn)，目標(biāo)2025年月產(chǎn)能2000根。除機(jī)器人外，航空航天（如衛(wèi)星天線驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)）對(duì)耐極端工況絲杠的需求年均增長(zhǎng)25%；新能源汽車領(lǐng)域，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)對(duì)高精度傳動(dòng)部件的需求激增，禾川科技研發(fā)的研磨級(jí)滾珠絲杠已進(jìn)入比亞迪供應(yīng)鏈。此外，醫(yī)療機(jī)器人（如手術(shù)臂）、服務(wù)機(jī)器人（如配送機(jī)器人）等領(lǐng)域?qū)π行菨L柱絲杠的需求逐步釋放，如貝斯特開發(fā)的C0級(jí)精度絲杠已應(yīng)用于達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人，傳動(dòng)精度達(dá)0.001毫米。

3、產(chǎn)業(yè)鏈整合與全球化布局提速

中國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)正通過(guò)垂直整合與全球化布局，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。頭部企業(yè)通過(guò)收購(gòu)、自建等方式強(qiáng)化全產(chǎn)業(yè)鏈控制：南京工藝被南京化纖并購(gòu)后，整合從材料到成品的完整流程，成本降低15%；雙林股份收購(gòu)無(wú)錫科之鑫，掌握高精度磨削技術(shù)，產(chǎn)品良率提升至92%；秦川機(jī)床投資10億元建設(shè)“高端智能裝備關(guān)鍵部件產(chǎn)業(yè)園”，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、加工、檢測(cè)一體化。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)廠商加速拓展海外市場(chǎng)：貝斯特與日本電產(chǎn)合資建廠，生產(chǎn)適配伺服電機(jī)的行星滾柱絲杠；恒立液壓在歐洲設(shè)立研發(fā)中心，對(duì)標(biāo)德國(guó)舍弗勒技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；禾川科技計(jì)劃2026年收購(gòu)德國(guó)精密加工企業(yè)，獲取核心技術(shù)專利。預(yù)計(jì)2025年將出現(xiàn)首起跨國(guó)并購(gòu)案，通過(guò)整合海外技術(shù)、品牌與渠道，中國(guó)廠商有望快速切入高端市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)從“跟跑者”到“并跑者”的跨越。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。