研判2025！中國柔性顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、相關(guān)政策及市場現(xiàn)狀分析：受益于產(chǎn)能擴(kuò)張、成本下降，柔性顯示發(fā)展迅速[圖]

內(nèi)容概要：柔性顯示器件是由柔軟材料制成的可變形、可彎曲、可折疊的顯示裝置，相較于其他顯示器件，具有低能耗、超輕薄、不易破碎且形狀可變等顯著特點(diǎn)。柔性顯示技術(shù)打破了傳統(tǒng)顯示器“必須是平面且剛性”的限制，實(shí)現(xiàn)了顯示設(shè)備的彎曲、折疊甚至卷曲，為電子產(chǎn)品帶來了前所未有的形態(tài)創(chuàng)新。隨著5g通信、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)發(fā)展，柔性顯示已成為顯示行業(yè)的戰(zhàn)略競爭高地。全球各地紛紛加碼布局柔性顯示領(lǐng)域，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球柔性顯示技術(shù)市場規(guī)模為232億美元，預(yù)計(jì)2031年市場規(guī)模將超1730億美元。智能手機(jī)為柔性顯示重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，曲面屏手機(jī)、折疊屏手機(jī)相繼涌現(xiàn)帶動(dòng)柔性AMOLED在智能手機(jī)領(lǐng)域滲透率快速提升，成為市場主流顯示面板。在智能手機(jī)領(lǐng)域，2024年全球柔性O(shè)LED出貨量約為6.17億片，同比增長21.5%。這主要受益于：一方面，各智能手機(jī)品牌的中高端機(jī)型市場需求持續(xù)處于增加狀態(tài)；另一方面，受益于伴隨國內(nèi)柔性O(shè)LED產(chǎn)能逐步釋放，良率持續(xù)提升，成本不斷下降，推動(dòng)主要智能手機(jī) OEM 廠商將中端智能手機(jī)屏幕從傳統(tǒng)的剛性 AMOLED 和 LTPS TFT LCD 面板升級(jí)為柔性 AMOLED。從競爭格局來看，近幾年，在政策支持、企業(yè)創(chuàng)新、市場良性循環(huán)及產(chǎn)業(yè)鏈加速完善等加持下，國內(nèi)柔性顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了大幅突破，國內(nèi)企業(yè)核心競爭力持續(xù)提升，以京東方、維信諾、天馬、華星光電為代表的中國柔性屏企業(yè)在發(fā)光效率、器件壽命、視角色偏和低藍(lán)光方面均實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)性突破，逐步打破三星一家獨(dú)大的市場局面，并在全球市場中占據(jù)了重要位置。

上市企業(yè)：京東方A(000725)、深天馬A(000050)、維信諾(002387)、和輝光電(688538)、信利國際（00732.HK）、鼎龍股份(300054)

相關(guān)企業(yè)：京東方科技集團(tuán)股份有限公司、維信諾科技股份有限公司、天馬微電子股份有限公司、TCL華星光電技術(shù)有限公司、上海和輝光電股份有限公司、信利國際有限公司、惠科股份有限公司、廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司、重慶柔顯智能科技有限公司、廣東雷翼光電科技有限公司

關(guān)鍵詞：柔性顯示、柔性O(shè)LED、顯示屏、聚酰亞胺

一、柔性顯示行業(yè)相關(guān)概述

柔性顯示器件是由柔軟材料制成的可變形、可彎曲、可折疊的顯示裝置，相較于其他顯示器件，具有低能耗、超輕薄、不易破碎且形狀可變等顯著特點(diǎn)。柔性顯示的應(yīng)用多種多樣，但基本形態(tài)依據(jù)柔性度可以歸類為可彎曲柔性顯示、可折疊柔性顯示、可卷繞柔性顯示和可拉伸柔性顯示四種，其中可彎曲柔性顯示和可折疊柔性顯示已在消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了大規(guī)模應(yīng)用。

目前，實(shí)現(xiàn)柔性顯示的主要技術(shù)包括有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）、電子紙（e-Paper）、液晶顯示器（LCD）等技術(shù)，還包括量子點(diǎn)發(fā)光二極管（QLED）、Micro-LED、鈣鈦礦發(fā)光顯示器（PeLED）等技術(shù)。柔性O(shè)LED技術(shù)是目前主流技術(shù)，柔性電子紙技術(shù)與柔性LCD技術(shù)是為滿足特定場景應(yīng)用的一種補(bǔ)充。柔性QLED技術(shù)與柔性MicrO-LED技術(shù)作為新的技術(shù)趨勢正在迅速發(fā)展。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國柔性顯示行業(yè)市場分析研究及發(fā)展前景研判報(bào)告》

二、柔性顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

柔性顯示產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料供應(yīng)、中游柔性顯示器生產(chǎn)制造及下游應(yīng)用領(lǐng)域，原材料主要包括襯底材料、OLED材料、聚酰亞胺膜、封裝材料等。柔性顯示的所有器件結(jié)構(gòu)都必須制作在柔性襯底上，柔性襯底關(guān)系到柔性顯示的產(chǎn)品成本、顯示質(zhì)量、產(chǎn)品可靠性和工藝路線，是研究柔性顯示的基礎(chǔ)。柔性襯底材料主要有超薄玻璃、塑料、金屬箔片三種。柔性顯示器廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、智能家居、汽車電子、商業(yè)展示等領(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。

我國是20世紀(jì)60年代開始PI的研發(fā)，主要是為了滿足絕緣薄膜和漆包線漆的需求。最早介入的是一些國家科研院所，包括中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所（長春應(yīng)化所）、上海合成樹脂研究所（上海樹脂所）、桂林電器科學(xué)研究院有限公司（桂林電科院）等。上海樹脂所的二苯醚二酐/二苯醚二胺型PI在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和國防軍工領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用。長春應(yīng)化所以氯代苯酐為原料研究PI合成，在合成路線開發(fā)和異構(gòu)體分離上取得了成功。20世紀(jì)70年代，成都科技大學(xué)（現(xiàn)四川大學(xué)）開展了雙馬來酰亞胺的研究，并在絕緣材料領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。到21世紀(jì)初，眾多高等院校、科研院所、民營企業(yè)介入PI研發(fā)。2001年中國臺(tái)灣達(dá)邁科技試車第一條PI薄膜生產(chǎn)線；2010年瑞華泰PI薄膜生產(chǎn)線通過驗(yàn)收，成為了中國大陸率先掌握自主核心技術(shù)的高性能PI薄膜專業(yè)制造商。此后，PI薄膜、纖維、漿料等生產(chǎn)企業(yè)大量興起。近幾年，隨著中美貿(mào)易爭端加劇，為破解“卡脖子”窘境，中國石油、中國石化等大型國有企業(yè)也加入了PI研發(fā)和生產(chǎn)，加快了聚酰亞胺（PI）國產(chǎn)替代進(jìn)程。中國聚酰亞胺（PI）行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，到2024年中國聚酰亞胺（PI）市場規(guī)模達(dá)175.5億元，同比增長超10%。中國聚酰亞胺（PI）行業(yè)市場規(guī)模保持持續(xù)增長的原因主要涉及需求拉動(dòng)和技術(shù)突破兩個(gè)方面。

三、柔性顯示行業(yè)市場現(xiàn)狀

1、相關(guān)政策

從產(chǎn)業(yè)政策看，柔性顯示行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)柔性顯示行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。2023年9月，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部發(fā)布了《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》，提出面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領(lǐng)域，推動(dòng)AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴(kuò)大應(yīng)用，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應(yīng)用。2024年1月，工業(yè)和信息化部等七部門發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，圍繞新型顯示領(lǐng)域，提出加快量子點(diǎn)顯示、全息顯示等研究，突破Micro-LED、激光、印刷等顯示技術(shù)并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，實(shí)現(xiàn)無障礙、全柔性、3D立體等顯示效果，加快在智能終端、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、遠(yuǎn)程連接、文化內(nèi)容呈現(xiàn)等場景中推廣。

在中央政府引導(dǎo)下，各地區(qū)政府也相繼出臺(tái)政策，鼓勵(lì)柔性顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如2024年7月，中共安徽省委辦公廳、安徽省人民政府發(fā)布了《加快推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2024—2026年）》，提出加快超高清視頻顯示、柔性面板、空中成像顯示等量產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，提升高端顯示領(lǐng)域自主創(chuàng)新能力水平。隨后于2025年1月，廊坊市人民政府出臺(tái)了《廊坊市電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2024—2030年）》，提出依托固安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園，重點(diǎn)布局發(fā)展新型顯示、光電元器件和新型電子材料等領(lǐng)域，打造國內(nèi)領(lǐng)先的新型顯示產(chǎn)業(yè)基地，做強(qiáng)做大面板制造、模組組裝等中游產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展包括TFT-LCD、OLED、Micro-LED在內(nèi)的多技術(shù)類型的顯示面板產(chǎn)業(yè)，提高新型液晶材料、柔性顯示薄膜等配套能力，突破Micro-LED、高亮度激光等新一代顯示技術(shù)。

2、市場規(guī)模

柔性顯示技術(shù)打破了傳統(tǒng)顯示器“必須是平面且剛性”的限制，實(shí)現(xiàn)了顯示設(shè)備的彎曲、折疊甚至卷曲，為電子產(chǎn)品帶來了前所未有的形態(tài)創(chuàng)新。隨著5g通信、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)發(fā)展，柔性顯示已成為顯示行業(yè)的戰(zhàn)略競爭高地。全球各地紛紛加碼布局柔性顯示領(lǐng)域，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球柔性顯示技術(shù)市場規(guī)模為232億美元，預(yù)計(jì)2031年市場規(guī)模將超1730億美元。從地區(qū)分布來看，亞太地區(qū)是柔性顯示市場的主要驅(qū)動(dòng)力，占據(jù)全球市場份額的65%以上。中國、韓國和日本是亞太地區(qū)的主要貢獻(xiàn)者，這些國家擁有強(qiáng)大的電子制造業(yè)基礎(chǔ)和領(lǐng)先的顯示技術(shù)研發(fā)能力。北美和歐洲市場也在穩(wěn)步增長，主要受高端消費(fèi)電子和醫(yī)療設(shè)備需求的推動(dòng)。值得注意的是，隨著柔性顯示技術(shù)成本的降低和應(yīng)用場景的拓展，新興市場的增長潛力也在逐步釋放，印度、巴西等新興市場的柔性顯示技術(shù)滲透率將不斷提升。

智能手機(jī)為柔性顯示重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，曲面屏手機(jī)、折疊屏手機(jī)相繼涌現(xiàn)帶動(dòng)柔性AMOLED在智能手機(jī)領(lǐng)域滲透率快速提升，成為市場主流顯示面板。全球智能手機(jī)顯示屏中，柔性AMOLED的市場份額從2022年的28%上升至2024年的40%。

數(shù)據(jù)顯示，在智能手機(jī)領(lǐng)域，2024年全球柔性O(shè)LED出貨量約為6.17億片，同比增長21.5%。這主要受益于：一方面，各智能手機(jī)品牌的中高端機(jī)型市場需求持續(xù)處于增加狀態(tài)；另一方面，受益于伴隨國內(nèi)柔性O(shè)LED產(chǎn)能逐步釋放，良率持續(xù)提升，成本不斷下降，推動(dòng)主要智能手機(jī)OEM廠商將中端智能手機(jī)屏幕從傳統(tǒng)的剛性AMOLED和 LTPS TFT LCD 面板升級(jí)為柔性AMOLED。

四、柔性顯示行業(yè)競爭格局

全球柔性O(shè)LED面板供應(yīng)商較少，韓國三星是全球柔性O(shè)LED顯示器的先驅(qū)型企業(yè)，占據(jù)市場的主導(dǎo)地位，可提供全套垂直整合供應(yīng)鏈；而京東方是中國柔性O(shè)LED產(chǎn)業(yè)的最大生產(chǎn)商，于2017年打破了柔性O(shè)LED國際壟斷的局面，擁有全球第二條可量產(chǎn)的第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線。近幾年，在政策支持、企業(yè)創(chuàng)新、市場良性循環(huán)及產(chǎn)業(yè)鏈加速完善等加持下，國內(nèi)柔性顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了大幅突破，國內(nèi)企業(yè)核心競爭力持續(xù)提升，以京東方、維信諾、天馬、華星光電為代表的中國柔性屏企業(yè)在發(fā)光效率、器件壽命、視角色偏和低藍(lán)光方面均實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)性突破，逐步打破三星一家獨(dú)大的市場局面，并在全球市場中占據(jù)了重要位置。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國柔性顯示行業(yè)市場分析研究及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。