研判2025！中國口服降糖藥行業(yè)市場規(guī)模、采集情況及企業(yè)格局分析：口服降糖藥市場在集采與創(chuàng)新的拉鋸中迎來分水嶺[圖]

內(nèi)容概要：口服降糖藥是指經(jīng)口服用的有降糖作用的藥物，主要指西藥?？诜堤撬幙煞譃橥ㄟ^促進(jìn)胰島素分泌降低血糖的藥物和通過其他機(jī)制降低血糖的藥物。通過促進(jìn)胰島素分泌降低血糖的藥物：包括磺脲類、格列奈類、二肽基肽酶Ⅳ抑制劑（DPP-4i）、口服胰高糖素樣肽-1受體激動(dòng)劑（GLP-1RA）。通過其他機(jī)制降低血糖的藥物：包括雙胍類、噻唑烷二酮（TZD）類、α-糖苷酶抑制劑、鈉-葡萄糖共轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白2抑制劑（SGLT2i）、葡萄糖激酶激活劑（GKA）、過氧化物酶體增殖激活受體（PPAR）泛激動(dòng)劑。全球糖尿病防控形勢嚴(yán)峻，2024年，全球20~79歲的糖尿病患者達(dá)5.89億人，預(yù)計(jì)2050年將達(dá)到8.53億。約四分之三的糖尿病患者生活在低收入和中等收入國家。其中中國糖尿病患病人數(shù)（1.48億）仍居世界首位，占全球總?cè)藬?shù)的25%。在過去的30年間，中國的糖尿病患病率大幅上升，患病率翻了一番。這一增長與不健康的生活方式和飲食習(xí)慣導(dǎo)致肥胖率快速上升密切相關(guān)，也與老齡人口數(shù)量大幅增加相關(guān)。其次印度（8980萬）、美國（3850萬）糖尿病患者人數(shù)分別位居全球第二和第三。龐大的患者人數(shù)暗藏著糖尿病用藥巨大的市場前景，近幾年，我國口服降糖藥市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2024年市場規(guī)模約361億元。我國口服降糖藥市場由阿斯利康、中美華東、默沙東、拜耳等外資企業(yè)主導(dǎo)，阿斯利康、中美華東、默沙東、拜耳四家企業(yè)占據(jù)超50%的市場份額。未來，隨著本土企業(yè)持續(xù)研發(fā)，國產(chǎn)口服降糖藥將加速崛起，市場份額不斷提升。

上市企業(yè)：華東醫(yī)藥（000963）、海思科（002653）、九典制藥(300705)、宏源藥業(yè)(301246)、信立泰(002294)

相關(guān)企業(yè)：華東醫(yī)藥股份有限公司、深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司、湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司、海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司、湖南九典制藥股份有限公司、石家莊東方藥業(yè)股份有限公司、浙江英格萊制藥有限公司、浙江華海藥業(yè)股份有限公司、廣東東陽光藥業(yè)股份有限公司、天津醫(yī)藥集團(tuán)津康制藥有限公司、四川省通園制藥集團(tuán)有限公司、江西新贛江藥業(yè)股份有限公司、?煙臺(tái)魯銀藥業(yè)有限公司

關(guān)鍵詞：口服降糖藥、糖尿病、降糖藥、DPP-4

一、口服降糖藥行業(yè)發(fā)展概述

口服降糖藥是指經(jīng)口服用的有降糖作用的藥物，主要指西藥?？诜堤撬幙煞譃橥ㄟ^促進(jìn)胰島素分泌降低血糖的藥物和通過其他機(jī)制降低血糖的藥物。通過促進(jìn)胰島素分泌降低血糖的藥物：包括磺脲類、格列奈類、二肽基肽酶Ⅳ抑制劑（DPP-4i）、口服胰高糖素樣肽-1受體激動(dòng)劑（GLP-1RA）。通過其他機(jī)制降低血糖的藥物：包括雙胍類、噻唑烷二酮（TZD）類、α-糖苷酶抑制劑、鈉-葡萄糖共轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白2抑制劑（SGLT2i）、葡萄糖激酶激活劑（GKA）、過氧化物酶體增殖激活受體（PPAR）泛激動(dòng)劑。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國口服降糖藥行業(yè)市場分析研究及未來趨勢研判報(bào)告》

二、口服降糖藥行業(yè)發(fā)展背景

糖尿病是由于胰島素分泌及（或）作用缺陷引起的以血糖升高為特征的代謝病，其典型癥狀是“三多一少”，即多飲、多食、多尿、體重減輕。糖尿病患者常伴有脂肪、蛋白質(zhì)代謝異常，長期高血糖可引起多種器官，尤其是眼、心、血管、腎、神經(jīng)損害或器官功能不全或衰竭，導(dǎo)致殘廢或者過早死亡。全球糖尿病防控形勢嚴(yán)峻，2024年，全球20~79歲的糖尿病患者達(dá)5.89億人，預(yù)計(jì)2050年將達(dá)到8.53億。約四分之三的糖尿病患者生活在低收入和中等收入國家。

其中中國糖尿病患病人數(shù)（1.48億）仍居世界首位，占全球總?cè)藬?shù)的25%。在過去的30年間，中國的糖尿病患病率大幅上升，患病率翻了一番。這一增長與不健康的生活方式和飲食習(xí)慣導(dǎo)致肥胖率快速上升密切相關(guān)，也與老齡人口數(shù)量大幅增加相關(guān)。其次印度（8980萬）、美國（3850萬）糖尿病患者人數(shù)分別位居全球第二和第三。

從死亡人數(shù)來看，2024年全球20~79歲人群中，糖尿病及其并發(fā)癥造成的死亡人數(shù)超過340萬，占全球死亡總數(shù)的9.3%。其中中國以75.6萬排名全球第一，占比22%；其次美國、印度、巴基斯坦、印度尼西亞、墨西哥、巴西死亡人數(shù)均超10萬人。

隨著糖尿病患者不斷增加及人們對(duì)糖尿病的認(rèn)識(shí)不斷加深，我國糖尿病相關(guān)醫(yī)療支出不斷擴(kuò)大。2024年，中國糖尿病相關(guān)醫(yī)療總支出達(dá)1.20萬億元，占全球糖尿病相關(guān)支出的16.6%，較2021年增加了0.14萬億元，僅次于美國位居世界第二。

三、口服降糖藥市場現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

降糖藥物包括口服降糖藥和胰島素兩大類，胰島素雖具有無可比擬的降糖效果，但也存在低血糖風(fēng)險(xiǎn)較大、患者體重增加以及需要注射給藥等不足?？诜堤撬幘哂蟹梅奖?、低血糖風(fēng)險(xiǎn)小等優(yōu)點(diǎn)，但降糖效果不及胰島素，而且不是所有糖尿病患者都適合用。兩者可以互相兼容，取長補(bǔ)短、優(yōu)勢互補(bǔ)。按照中國2型糖尿病防治指南，使用1種以上口服降糖藥規(guī)范治療聯(lián)合生活方式干預(yù)3個(gè)月以上，血糖控制仍未達(dá)標(biāo)（HbA1c≥7%）的患者，可以考慮起始基礎(chǔ)胰島素治療。近幾年，我國口服降糖藥市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2024年市場規(guī)模約361億元。

目前常用口服降糖藥物主要是二甲雙胍、磺脲類藥物、格列奈類藥物、α-糖苷酶抑制劑、噻唑烷二酮類藥物（TZDs）、二肽基肽酶 IV（DPP-4）抑制劑、鈉-葡萄糖共轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白2抑制劑（SGLT2i）、胰高糖素樣肽 1（GLP-1）受體激動(dòng)劑等。不同糖尿病類型，所用藥物不一樣。

2、集采情況

口服降糖藥市場在集采與創(chuàng)新的拉鋸中迎來分水嶺。從第二批國家集采開始，各類口服降糖藥陸續(xù)被納入集采，納入品種數(shù)量分別為第二批2個(gè)、第三批2個(gè)、第四批5個(gè)、第五批3個(gè)、第七批2個(gè)、第九批1個(gè)、第十批3個(gè)，涉及86個(gè)企業(yè)。

自第五批次以來，口服降糖藥集采品種平均降幅不斷擴(kuò)大，2024年12月第十批國家集采共納入利格列汀、西格列汀、西格列汀二甲雙胍三個(gè)品種，平均降幅高達(dá)88.5%。

3.企業(yè)格局

我國口服降糖藥市場由阿斯利康、中美華東、默沙東、拜耳等外資企業(yè)主導(dǎo)，阿斯利康、中美華東、默沙東、拜耳四家企業(yè)占據(jù)超50%的市場份額，為第一梯隊(duì)，其中阿斯利康占據(jù)約20%的市場份額；默克、BMS、勃林格殷格翰、施維雅等為第二梯隊(duì)企業(yè)；第三梯隊(duì)則包括綠葉制藥等本土企業(yè)，競爭力相對(duì)較弱，市場份額有待提升。

四、口服降糖藥發(fā)展趨勢

隨著企業(yè)持續(xù)的研發(fā)，新機(jī)制降糖藥將持續(xù)涌入市場，如葡萄糖激酶激活劑（GKA），葡萄糖激酶在人體血糖調(diào)節(jié)通路中發(fā)揮重要作用，GKA可通過激活葡萄糖激酶改善糖尿病患者的血糖穩(wěn)態(tài)；氧化物酶體增殖激活受體（PPAR）泛激動(dòng)劑，具有降低血糖、調(diào)節(jié)血脂的作用。同時(shí)，未來，復(fù)方降糖藥市場將持續(xù)擴(kuò)容，療效確切、安全性佳的復(fù)方降糖藥品種將成為糖尿病治療領(lǐng)域的主流用藥，復(fù)方制劑也將成為國內(nèi)藥企布局的新焦點(diǎn)。DPP-4（二肽基肽酶-4）抑制劑作為一種新型的口服降糖藥，因其良好的臨床療效及安全性，逐漸成為治療2型糖尿病的重要選擇。未來隨著DPP-4抑制劑市場滲透率的增加，國內(nèi)DPP-4抑制劑市場規(guī)模還有望繼續(xù)擴(kuò)張，國產(chǎn)DPP-4抑制劑整加速崛起，進(jìn)口藥和仿制藥長期壟斷DPP-4抑制劑市場的局面將加速被改寫。

口服降糖藥行業(yè)發(fā)展趨勢

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國口服降糖藥行業(yè)市場分析研究及未來趨勢研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。