研判2025！中國列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（ATC）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、貿(mào)易情況、重點(diǎn)企業(yè)及發(fā)展趨勢分析：行業(yè)進(jìn)口量增價(jià)跌折射國產(chǎn)突破，出口結(jié)構(gòu)升級驅(qū)動(dòng)全球技術(shù)輸出[圖]

內(nèi)容概況：隨著國內(nèi)軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，鐵路營業(yè)里程不斷增加，對先進(jìn)、可靠的ATC車載設(shè)備的需求也隨之增長。2025年1-5月，中國列車自動(dòng)控制系統(tǒng)(ATC)車載設(shè)備進(jìn)口數(shù)量為150臺，同比增長32.74%；進(jìn)口金額為666.37萬元，同比下降73.78%。進(jìn)口端“量增價(jià)跌”現(xiàn)象背后，是政策調(diào)整與技術(shù)替代的雙重驅(qū)動(dòng)。2025年3月實(shí)施的《重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策管理辦法》優(yōu)化了免稅目錄，部分促使企業(yè)轉(zhuǎn)向性價(jià)比更高的國產(chǎn)設(shè)備或免稅清單內(nèi)產(chǎn)品。同時(shí)，國內(nèi)ATC技術(shù)突破顯著，如CRSC的CTCS-3級系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)自主化，削弱了對高價(jià)進(jìn)口設(shè)備的依賴。同期，中國列車自動(dòng)控制系統(tǒng)(ATC)車載設(shè)備出口數(shù)量為3834臺，同比下降88.33%；出口金額為3479.74萬元，同比增長4.41%。出口端“量跌價(jià)升”則凸顯結(jié)構(gòu)性升級。國內(nèi)ATC行業(yè)已形成全產(chǎn)業(yè)鏈出海能力，如交控科技在泰國建廠實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，規(guī)避關(guān)稅并貼近需求。技術(shù)輸出模式從“產(chǎn)品出口”轉(zhuǎn)向“技術(shù)授權(quán)+本地適配”，如自動(dòng)駕駛解決方案落地西班牙，提升利潤空間。

相關(guān)上市企業(yè)：中國通號（688009）、交控科技（688015）

相關(guān)企業(yè)：寶山鋼鐵股份有限公司、中國鋁業(yè)股份有限公司、紫光國芯微電子股份有限公司、北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司、杭州士蘭微電子股份有限公司（士蘭微）、蘇州固锝電子股份有限公司、中興通訊股份有限公司、長飛光纖光纜股份有限公司、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、北京和利時(shí)系統(tǒng)工程有限公司、華為技術(shù)有限公司、廣州地鐵集團(tuán)有限公司、深圳地鐵集團(tuán)有限公司、中國中車股份有限公司、中國國家鐵路集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（ATC）、列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（ATC）市場規(guī)模、列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（ATC）行業(yè)現(xiàn)狀、列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（ATC）發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（ATC，Automatic Train Control）是一種綜合性的列車控制系統(tǒng)。它利用先進(jìn)的電子、通信、計(jì)算機(jī)和控制技術(shù)，對列車的運(yùn)行進(jìn)行自動(dòng)控制和管理。主要目的是提高列車運(yùn)行的安全性、可靠性、準(zhǔn)時(shí)性以及運(yùn)行效率。通過該系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)列車的自動(dòng)啟動(dòng)、加速、減速、停車等一系列運(yùn)行操作，并且能夠?qū)α熊嚨倪\(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和調(diào)整，同時(shí)還能與其他鐵路信號系統(tǒng)（如聯(lián)鎖系統(tǒng)）以及車站設(shè)備（如站臺門系統(tǒng)）等進(jìn)行協(xié)同工作。ATC系統(tǒng)包括ATP（列車自動(dòng)防護(hù)）、ATO（列車自動(dòng)運(yùn)行）和ATS（列車自動(dòng)監(jiān)控）三大子系統(tǒng)。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（ATC）行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。20世紀(jì)60年代至2004年的探索階段，中國鐵路信號控制系統(tǒng)處于起步階段，主要采用人工信號、地面自動(dòng)信號等較為基礎(chǔ)的技術(shù)，列車運(yùn)行控制的自動(dòng)化程度較低。中國鐵路開始借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，逐步引入列車自動(dòng)防護(hù)（ATP）等技術(shù)。2004年，中國鐵路借鑒歐洲列車控制系統(tǒng)（ETCS）規(guī)范，結(jié)合自身需求特點(diǎn)，頒布了《CTCS技術(shù)規(guī)范總則》，確定了中國列車運(yùn)行控制系統(tǒng)（CTCS）的總體架構(gòu)，根據(jù)速度等級和系統(tǒng)配置按功能劃分為4級（CTCS-0級～CTCS-3級）。

2004年至2016年的快速發(fā)展階段，CTCS-0級列控系統(tǒng)在既有線路（時(shí)速160千米及以下）得到應(yīng)用并不斷完善。2008年，CTCS-2級在合寧鐵路客運(yùn)專線中應(yīng)用。2009年，CTCS-3級列車運(yùn)行控制系統(tǒng)在武廣高鐵運(yùn)用，并在后續(xù)建成的高速鐵路中廣泛應(yīng)用。2016年莞惠鐵路裝備了CTCS2級+ATO列車運(yùn)行控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)最高時(shí)速200千米動(dòng)車組自動(dòng)駕駛、精準(zhǔn)停車等功能，這在世界鐵路尚屬首次。

2016年至2019年的創(chuàng)新階段，中國高速鐵路ATO系統(tǒng)發(fā)展迅速，2018年9月，京沈高鐵遼寧段進(jìn)行高速鐵路智能關(guān)鍵技術(shù)綜合試驗(yàn)，是中國首次開展智能高鐵試驗(yàn)。2019年，京張高鐵開通運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)了最高時(shí)速350千米、GoA2級有司機(jī)值守的自動(dòng)駕駛，中國智能高鐵核心技術(shù)取得重要進(jìn)展。

2019年至今的成熟階段，中國列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（ATC）技術(shù)不斷成熟，廣泛應(yīng)用于高速鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域。同時(shí)，中國也在不斷推動(dòng)ATC系統(tǒng)的升級和創(chuàng)新，如開展更高級別的自動(dòng)駕駛技術(shù)研究和應(yīng)用，進(jìn)一步提高列車運(yùn)行的安全性、效率和智能化水平。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（ATC）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料、零部件及軟件等，其中原材料包括高強(qiáng)度合金、耐腐蝕材料等，零部件包括芯片、高精度傳感器、通信模塊、信號機(jī)、應(yīng)答器、軌道電路、光纖、電纜、供電模塊、電池管理系統(tǒng)（BMS）等，軟件包括操作系統(tǒng)、控制算法、通信協(xié)議、仿真測試平臺、AI算法庫等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為ATC系統(tǒng)集成商。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于城市軌道交通和鐵路干線等領(lǐng)域。在城市軌道交通中，如地鐵、輕軌等，ATC系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)列車的自動(dòng)化運(yùn)行，提高運(yùn)營效率和安全性；在鐵路干線中，ATC系統(tǒng)有助于提高列車的運(yùn)行速度和密度，增強(qiáng)鐵路運(yùn)輸能力。

中國鐵路營業(yè)里程從新中國成立初期的2.2萬公里，增長至如今的16.21萬公里，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。尤其是近年來，高鐵建設(shè)進(jìn)入快車道，高鐵營業(yè)里程從2012年的0.9萬公里增長至2024年的4.8萬公里，穩(wěn)居世界第一，成為中國鐵路發(fā)展的亮麗名片。隨著鐵路營業(yè)里程的不斷延伸，對列車運(yùn)行安全性和效率的要求日益提高。ATC 系統(tǒng)作為保障列車安全、高效運(yùn)行的關(guān)鍵技術(shù)，其重要性愈發(fā)凸顯。在新增的鐵路里程中，無論是高速鐵路還是普速鐵路，都需要配備先進(jìn)的ATC系統(tǒng)來滿足日益增長的運(yùn)輸需求。這為 ATC 系統(tǒng)的供應(yīng)商提供了廣闊的市場空間，促使企業(yè)加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平，以滿足不同線路的多樣化需求。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（ATC）市場運(yùn)營態(tài)勢及未來前景研判報(bào)告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著國內(nèi)軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，鐵路營業(yè)里程不斷增加，對先進(jìn)、可靠的ATC車載設(shè)備的需求也隨之增長。2025年1-5月，中國列車自動(dòng)控制系統(tǒng)(ATC)車載設(shè)備進(jìn)口數(shù)量為150臺，同比增長32.74%；進(jìn)口金額為666.37萬元，同比下降73.78%。進(jìn)口端“量增價(jià)跌”現(xiàn)象背后，是政策調(diào)整與技術(shù)替代的雙重驅(qū)動(dòng)。2025年3月實(shí)施的《重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策管理辦法》優(yōu)化了免稅目錄，部分促使企業(yè)轉(zhuǎn)向性價(jià)比更高的國產(chǎn)設(shè)備或免稅清單內(nèi)產(chǎn)品。同時(shí)，國內(nèi)ATC技術(shù)突破顯著，如CRSC的CTCS-3級系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)自主化，削弱了對高價(jià)進(jìn)口設(shè)備的依賴。

同期，中國列車自動(dòng)控制系統(tǒng)(ATC)車載設(shè)備出口數(shù)量為3834臺，同比下降88.33%；出口金額為3479.74萬元，同比增長4.41%。出口端“量跌價(jià)升”則凸顯結(jié)構(gòu)性升級。國內(nèi)ATC行業(yè)已形成全產(chǎn)業(yè)鏈出海能力，如交控科技在泰國建廠實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，規(guī)避關(guān)稅并貼近需求。技術(shù)輸出模式從“產(chǎn)品出口”轉(zhuǎn)向“技術(shù)授權(quán)+本地適配”，如自動(dòng)駕駛解決方案落地西班牙，提升利潤空間。

進(jìn)口方面，2025年1-5月，中國列車自動(dòng)控制系統(tǒng)(ATC)進(jìn)口金額國家分布中，中國從德國進(jìn)口列車自動(dòng)控制系統(tǒng)(ATC)金額最多，其金額達(dá)268.78萬元，同比下降22.14%，占中國總進(jìn)口金額的40.34%。其次是法國，中國從其進(jìn)口金額為136.18萬元，同比下降76.55%，占中國總進(jìn)口金額的20.44%。第三是意大利，中國從其進(jìn)口金額為114.31萬元，同比下降64.24%，占中國總進(jìn)口金額的17.15%。進(jìn)口額的普遍下跌首先映射出國產(chǎn)替代的加速進(jìn)程。以中國通號為代表的本土企業(yè)已主導(dǎo)國內(nèi)市場，其研發(fā)的CTCS-3級列控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主化突破，并在京津冀智能列控實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證中實(shí)現(xiàn)列車最小追蹤間隔90秒的技術(shù)突破。交控科技開發(fā)的兼容CTCS與CBTC的混合控制系統(tǒng)，成功中標(biāo)粵港澳大灣區(qū)城際鐵路項(xiàng)目，印證了國產(chǎn)系統(tǒng)在復(fù)雜場景下的競爭力。

2025年1-5月，中國列車自動(dòng)控制系統(tǒng)(ATC)出口金額國家分布中，中國列車自動(dòng)控制系統(tǒng)(ATC)出口美國最多，其金額達(dá)1466.83萬元，同比增長14.66%，占中國總出口金額的42.15%。交控科技自主研發(fā)的FAO全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)通過SIL4級安全認(rèn)證，打破西門子、阿爾斯通的技術(shù)壟斷，成功中標(biāo)洛杉磯地鐵項(xiàng)目。更關(guān)鍵的是，中國5G-R通信技術(shù)的商用化進(jìn)程領(lǐng)先全球，為ATC系統(tǒng)提供了更高效的傳輸解決方案，契合美國城市軌道交通智能化升級需求。其次是印度，中國對其出口金額為1270.75萬元，同比增長74.12%，占中國總出口金額的36.52%。中國中車為印度定制的CBTC系統(tǒng)，在德里地鐵實(shí)現(xiàn)最小行車間隔90秒，同時(shí)成本較歐洲產(chǎn)品低30%。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

中國列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（ATC）行業(yè)正經(jīng)歷深度變革，形成“一超多強(qiáng)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)、全球滲透”的競爭新格局。中國通號作為龍頭企業(yè)，其全球最大ATC實(shí)驗(yàn)室已覆蓋時(shí)速600公里磁懸浮場景，并通過參股14家地方鐵路公司強(qiáng)化區(qū)域布局。而交控科技憑借自主研發(fā)的FAO全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)打破國際壟斷，在粵港澳大灣區(qū)城際鐵路改造項(xiàng)目中斬獲17.8億元訂單。外資企業(yè)策略轉(zhuǎn)型顯著，西門子以9.3億歐元技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議與中車株洲所深度綁定，阿爾斯通、日立通過合資模式在粵港澳大灣區(qū)獲取18%新項(xiàng)目份額，但核心ATP芯片仍受制于出口管制。

中國鐵路通信信號股份有限公司是中國軌道交通控制系統(tǒng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（ATC）領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累和廣泛的市場影響力。其自主研發(fā)的CTCS-3級列控系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)自主化，廣泛應(yīng)用于中國的高速鐵路網(wǎng)絡(luò)，并成功出口至多個(gè)國家和地區(qū)，為中國高鐵的“走出去”戰(zhàn)略提供了有力支持。公司積極參與“一帶一路”建設(shè)，推動(dòng)中國ATC標(biāo)準(zhǔn)國際化，為中國軌道交通裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。2025年一季度，中國通號營業(yè)收入為67.00億元，同比增長2.93%；歸母凈利潤為5.62億元，同比下降7.08%。

交控科技股份有限公司以自主研發(fā)的全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)（FAO）著稱。公司成功研發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的FAO系統(tǒng)，打破了國際壟斷，實(shí)現(xiàn)了列車自動(dòng)駕駛、自動(dòng)跟蹤和自動(dòng)調(diào)度等功能，極大地提高了鐵路交通的安全性和效率。該系統(tǒng)已在北京、廣州等城市的地鐵線路中得到廣泛應(yīng)用，并獲得了用戶的一致好評。除了FAO系統(tǒng)外，交控科技還推出了基于通信的列車控制系統(tǒng)（CBTC）和互聯(lián)互通CBTC系統(tǒng)（I-CBTC），支持跨線運(yùn)營，為城市軌道交通的互聯(lián)互通提供了有力支持。2025年一季度，交控科技營業(yè)收入為4.03億元，同比下降4.73%；研發(fā)投入金額為0.60億元，同比增長9.83%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)智能化升級

中國ATC行業(yè)正加速向智能化、自主化方向演進(jìn)。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、5G-R通信等前沿技術(shù)的深度融合，列車自動(dòng)控制系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。例如，基于北斗三號的列車自主運(yùn)行系統(tǒng)（TACS）已進(jìn)入商業(yè)化測試階段，該系統(tǒng)通過高精度定位與車車通信技術(shù)，使列車具備自主決策能力，最小追蹤間隔可縮短至90秒，顯著提升線路運(yùn)能。同時(shí)，預(yù)測性維護(hù)系統(tǒng)正成為行業(yè)新寵，通過實(shí)時(shí)監(jiān)測設(shè)備狀態(tài)，利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法預(yù)測故障，將設(shè)備故障率降低至0.2次/百萬列車公里以下，大幅減少非計(jì)劃停運(yùn)。此外，量子加密技術(shù)在ATC信號傳輸中的應(yīng)用研究已啟動(dòng)，未來將構(gòu)建更安全的通信鏈路，抵御網(wǎng)絡(luò)攻擊風(fēng)險(xiǎn)。

2、市場拓展與國際化戰(zhàn)略深化

中國ATC企業(yè)正加速全球市場布局，尤其是新興市場成為增長新引擎。在東南亞，泰國曼谷地鐵項(xiàng)目采用中國全套ATC解決方案，實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展；在非洲，埃及開羅輕軌項(xiàng)目引入中國FAO全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)，標(biāo)志著中國技術(shù)正式進(jìn)入非洲市場。與此同時(shí)，中國ATC企業(yè)通過技術(shù)輸出與合資合作模式，逐步突破發(fā)達(dá)國家市場壁壘。例如，交控科技與西門子成立合資公司，共同開發(fā)歐洲市場；中國通號則通過收購瑞士Pintsch公司，獲取歐盟市場準(zhǔn)入資質(zhì)。

3、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同構(gòu)建智慧生態(tài)

中國ATC行業(yè)正從單一系統(tǒng)供應(yīng)商向智慧交通生態(tài)構(gòu)建者轉(zhuǎn)型。一方面，通過與通信設(shè)備制造商、鐵路建設(shè)企業(yè)的深度協(xié)同，形成“5G+ATC+云計(jì)算”一體化解決方案。例如，華為與中國通號聯(lián)合研發(fā)的5G-R列控系統(tǒng)，已在京雄城際鐵路實(shí)現(xiàn)商用，數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延降低至10毫秒以內(nèi)，為自動(dòng)駕駛提供可靠保障。另一方面，行業(yè)龍頭企業(yè)正牽頭制定全球ATC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，中國主導(dǎo)的《列車自主運(yùn)行系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》已獲IEC（國際電工委員會）立項(xiàng)，這將重塑全球ATC技術(shù)格局。此外，通過構(gòu)建“研發(fā)-制造-運(yùn)維-數(shù)據(jù)服務(wù)”全生命周期服務(wù)體系，中國ATC企業(yè)正從設(shè)備銷售向“鐵路即服務(wù)”（RaaS）模式升級。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（ATC）市場運(yùn)營態(tài)勢及未來前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。