研判2025！中國(guó)妥爾油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、進(jìn)出口及重點(diǎn)企業(yè)分析：行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型深化，成本波動(dòng)重塑市場(chǎng)格局[圖]

內(nèi)容概況：妥爾油作為造紙工業(yè)的副產(chǎn)品，其生產(chǎn)與木材制漿產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)。隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保政策的加強(qiáng)和技術(shù)進(jìn)步，妥爾油行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)粗放型向綠色、精細(xì)化方向的轉(zhuǎn)型。2025年1-5月，中國(guó)妥爾油進(jìn)口數(shù)量為5264.48噸，同比下降6.28%；進(jìn)口金額為4327.04萬元，同比下降23.96%。同期，中國(guó)妥爾油出口數(shù)量為110.46噸，同比增長(zhǎng)0.71%；出口金額為186.61萬元，同比下降15.69%。隨著國(guó)際木漿市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致原料成本下降，疊加國(guó)內(nèi)妥爾油精制產(chǎn)能提升，部分需求轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)替代。此外，國(guó)際海運(yùn)成本高位運(yùn)行及匯率波動(dòng)，也抑制了部分進(jìn)口需求。

相關(guān)上市企業(yè)：贊宇科技（002637）、密爾克衛(wèi)（603713）

相關(guān)企業(yè)：新疆中泰化學(xué)股份有限公司、新疆天業(yè)股份有限公司、億利潔能股份有限公司、鄭州博之鑫機(jī)械設(shè)備有限公司、濟(jì)南鑫力源環(huán)保設(shè)備有限公司、黑龍江龍飛兄弟科技有限公司、菏澤花王壓力容器股份有限公司、上海氯堿化工股份有限公司、湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司、陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司、濱化集團(tuán)股份有限公司

關(guān)鍵詞：妥爾油、妥爾油市場(chǎng)規(guī)模、妥爾油行業(yè)現(xiàn)狀、妥爾油發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

妥爾油是從堿法（主要為硫酸鹽法）制木漿時(shí)所殘余的黑色溶液制得的副產(chǎn)品，主要成分是脂肪酸和松香酸。它是一種混合物，外觀為暗黑色油狀液體，相對(duì)密度為0.950～1.024 g/cm3（15.5℃），碘值為135～216，皂化值為142～185。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)妥爾油行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1974年至1989年的起步階段，地礦部石油鉆井研究所聯(lián)合吉林造紙廠、興華化工廠研發(fā)磺化妥爾油瀝青（sTOP），1979年建成中試車間，1980年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)300噸的工業(yè)化生產(chǎn)。產(chǎn)品作為鉆井泥漿處理劑，成功應(yīng)用于華北、四川、新疆等油田，解決了頁巖穩(wěn)定和泥漿高溫失水問題，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)技術(shù)空白。

1990年至2005年的緩慢發(fā)展階段，隨著石油工業(yè)市場(chǎng)化改革推進(jìn)，妥爾油作為造紙副產(chǎn)物，其利用逐漸受到重視，但整體技術(shù)提升緩慢。技術(shù)以進(jìn)口或初級(jí)加工為主，產(chǎn)品附加值低。

2006年至2020年的快速發(fā)展階段，行業(yè)技術(shù)逐步成熟，產(chǎn)品附加值提升，同時(shí)市場(chǎng)需求多元化，應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展。妥爾油脂肪酸（TOFA）應(yīng)用擴(kuò)展至環(huán)保涂料、生物潤(rùn)滑劑、燃料添加劑等領(lǐng)域。精制妥爾油在金屬加工液、造紙、化工中的需求增長(zhǎng)。

2020年至今的綠色轉(zhuǎn)型階段，行業(yè)響應(yīng)“碳中和”目標(biāo)，企業(yè)制定脫碳計(jì)劃，優(yōu)化生產(chǎn)工藝以降低碳排放。例如，研發(fā)生物基替代品、高效分離工藝等。整體來看，綠色發(fā)展成為行業(yè)共識(shí)，環(huán)保技術(shù)成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。且其產(chǎn)業(yè)鏈正向高端化、精細(xì)化方向發(fā)展。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

妥爾油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和生產(chǎn)設(shè)備，其中原材料主要包括松木、氫氧化鈉、硫化鈉等，生產(chǎn)設(shè)備包括木材切片機(jī)、蒸煮罐、加熱爐、黑液處理系統(tǒng)、預(yù)熱器、閃蒸器、多級(jí)精餾塔、輔助系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為妥爾油的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括金屬加工液、涂料與油墨、肥皂與洗滌劑等。

隨著國(guó)內(nèi)汽車輕量化、航空航天器件精密化及新能源裝備需求擴(kuò)張，有效帶動(dòng)金屬加工液市場(chǎng)需求。2024年，中國(guó)金屬加工液市場(chǎng)規(guī)模為166.67億元，同比增長(zhǎng)7.84%。金屬加工液的穩(wěn)定增長(zhǎng)直接帶動(dòng)了對(duì)妥爾油的需求。妥爾油及其衍生物在金屬加工過程中具有重要的應(yīng)用價(jià)值，如作為潤(rùn)滑劑、防銹劑等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)妥爾油行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

妥爾油作為造紙工業(yè)的副產(chǎn)品，其生產(chǎn)與木材制漿產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)。隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保政策的加強(qiáng)和技術(shù)進(jìn)步，妥爾油行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)粗放型向綠色、精細(xì)化方向的轉(zhuǎn)型。2025年1-5月，中國(guó)妥爾油進(jìn)口數(shù)量為5264.48噸，同比下降6.28%；進(jìn)口金額為4327.04萬元，同比下降23.96%。同期，中國(guó)妥爾油出口數(shù)量為110.46噸，同比增長(zhǎng)0.71%；出口金額為186.61萬元，同比下降15.69%。隨著國(guó)際木漿市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致原料成本下降，疊加國(guó)內(nèi)妥爾油精制產(chǎn)能提升，部分需求轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)替代。此外，國(guó)際海運(yùn)成本高位運(yùn)行及匯率波動(dòng)，也抑制了部分進(jìn)口需求。

2025年1-5月，中國(guó)妥爾油進(jìn)口金額國(guó)家分布中，中國(guó)從巴西進(jìn)口妥爾油金額達(dá)1874.12萬元，同比增長(zhǎng)5.66%，占中國(guó)總進(jìn)口金額的43.31%，主要得益于其GMO-free松木片供應(yīng)穩(wěn)定性及中巴貨幣互換協(xié)議下貿(mào)易成本降低。其次是美國(guó)，其進(jìn)口金額為1556.93萬元，同比下降19.47%，占中國(guó)總進(jìn)口金額的35.98%，受地緣政治風(fēng)險(xiǎn)及美國(guó)本土生物燃料需求增加導(dǎo)致出口配額縮減影響。

同期，中國(guó)妥爾油出口金額國(guó)家分布中，呈現(xiàn)東南亞收縮、新興市場(chǎng)崛起的特征。中國(guó)妥爾油出口泰國(guó)金額為83.17萬元，同比下降46.93%，占中國(guó)總出口金額的44.57%，主要受東南亞基建項(xiàng)目周期性波動(dòng)及當(dāng)?shù)赝谞栍彤a(chǎn)能擴(kuò)張沖擊。其次是以色列，其出口金額為34.57萬元，同比增長(zhǎng)293.87%，占中國(guó)總出口金額的18.53%。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

中國(guó)妥爾油行業(yè)已形成以福建三明為核心的產(chǎn)業(yè)集群，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“龍頭引領(lǐng)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)、區(qū)域集聚”的特征。福建省沙縣松川化工、沙縣金龍香料化工有限公司等龍頭企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)壁壘，占據(jù)全球產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其中，松川化工聚焦原料端，通過控股巴西松木基地實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)勢(shì)。中小企業(yè)則通過細(xì)分領(lǐng)域突圍，如華中化工專注電子級(jí)溶劑開發(fā)，服務(wù)京東方等面板廠商。

沙縣金龍香料化工有限公司作為國(guó)內(nèi)妥爾油產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)桿企業(yè)，其發(fā)展歷程與技術(shù)實(shí)力深刻影響著行業(yè)格局。企業(yè)前身可追溯至1980年成立的沙縣青州香料廠，歷經(jīng)多次資源整合，現(xiàn)已形成集原料采購(gòu)、精餾加工、終端應(yīng)用為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)模式。公司生產(chǎn)基地坐落于福建省三明市沙縣涌溪工業(yè)園，占地面積近6萬平方米，年產(chǎn)能近萬噸，產(chǎn)品矩陣涵蓋精制妥爾油、妥爾油脂肪酸、妥爾油松香及妥爾油瀝青等系列。其中，精制妥爾油用于乳化液、微乳液中，作為輔助乳化劑可以減少主乳化劑的用量，其特點(diǎn)是乳化速度快、潤(rùn)滑性好、清洗效果好并且有一定的抗泡作用，對(duì)硬水的適應(yīng)范圍寬。該產(chǎn)品廣泛用于油漆、制皂、金屬加工液、洗滌劑、潤(rùn)滑油、膠粘劑、合成樹脂等行業(yè)。

福建省沙縣松川化工有限公司深耕妥爾油領(lǐng)域二十余載，已成長(zhǎng)為全球產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵參與者。企業(yè)坐落于沙縣馬鋪化工產(chǎn)業(yè)集中區(qū)，規(guī)劃年處理粗妥爾油能力達(dá)6萬噸，一期工程于2017年投產(chǎn)，形成粗妥爾油減壓蒸餾、妥爾油松香衍生產(chǎn)品等多條生產(chǎn)線。企業(yè)自主研發(fā)的“三塔精餾工藝”實(shí)現(xiàn)資源高效利用，從粗妥爾油中分餾出精制妥爾油、妥爾油脂肪酸、妥爾油松香及妥爾油瀝青四大類產(chǎn)品。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

中國(guó)妥爾油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這一增長(zhǎng)主要得益于下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展，特別是在汽車電子、建筑材料、可穿戴設(shè)備等新興領(lǐng)域，妥爾油產(chǎn)品的應(yīng)用潛力巨大。例如，在汽車電子領(lǐng)域，妥爾油基潤(rùn)滑劑能夠滿足高溫、高壓工作環(huán)境下的潤(rùn)滑需求；在建筑材料中，妥爾油瀝青作為環(huán)保型添加劑，可提升混凝土耐久性。此外，隨著消費(fèi)者對(duì)環(huán)保產(chǎn)品需求的增加，妥爾油在生物降解材料、綠色涂料等領(lǐng)域的市場(chǎng)份額也將逐步提升。

2、技術(shù)創(chuàng)新成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)核心驅(qū)動(dòng)力

技術(shù)創(chuàng)新將是中國(guó)妥爾油行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。以沙縣金龍香料化工為代表的企業(yè)，通過自主研發(fā)脂肪酸真空精餾技術(shù)，將產(chǎn)品純度提升至95%以上，顯著增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)正在探索新模式，如潤(rùn)滑油及添加劑技術(shù)交流會(huì)等平臺(tái)，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研用深度融合。未來，納米技術(shù)、綠色化學(xué)等前沿科技將廣泛應(yīng)用于妥爾油衍生物提純與改性，例如，通過分子蒸餾技術(shù)實(shí)現(xiàn)脂肪酸含量超95%的突破，或開發(fā)適配3D打印金屬粉末的專用粘結(jié)劑。這些創(chuàng)新不僅將提升產(chǎn)品質(zhì)量，還將降低生產(chǎn)成本，推動(dòng)行業(yè)向高端化、精細(xì)化方向發(fā)展。

3、政策引導(dǎo)與環(huán)保要求推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型

國(guó)家政策對(duì)妥爾油行業(yè)的影響日益顯著。在“雙碳”目標(biāo)背景下，政府將生物基材料列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)稅收優(yōu)惠、農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼等政策支持行業(yè)發(fā)展。同時(shí)，環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)，對(duì)廢水、廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)及資源利用效率提出更高要求，倒逼企業(yè)采用清潔生產(chǎn)技術(shù)。此外，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)環(huán)保認(rèn)證的需求（如歐盟REACH法規(guī)）也將推動(dòng)行業(yè)提升產(chǎn)品綠色屬性。企業(yè)需通過垂直整合原料基地、優(yōu)化供應(yīng)鏈等方式，應(yīng)對(duì)原料供應(yīng)波動(dòng)與國(guó)際貿(mào)易壁壘，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)妥爾油行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。